MERCADOS
EEUU
Hoy no tenemos reportes económicos relevantes. Mañana el reporte semanal de empleo y es todo lo relevante de la semana.
JPMorgan adquiere la unidad de derivados de commodities de UBS.
Ayer Walt Disney reporta resultados ligeramente mejor a lo esperado. First Solar reporta resultados muy por debajo de expectativas.
Hoy han reportado 8 empresas del S&P500, 4 por debajo de expectativas y 4 por arriba. Entre los buenos reportes destaca el de Time Warner con utilidades 9.4% por arriba de las expectativas.
Los futuros de los mercados de capitales a la baja, el futuro del S&P baja 4 puntos, 0.2%.
Europa
La producción industrial en Alemania al mes de Junio se acelera al registra un crecimiento de 2.4% respecto al mes de mayo adicionando evidencia de un repunte de su economía. Los economistas solo preveían un alza de 0.3%. El crecimiento en tasa anual fue de 2.0%.
Por otra parte el Banco de Inglaterra comenta que no incrementará tasa de fondeo ni reducirá su programa de compra de bonos hasta que la tasa de desempleo no baje de 7%.
Los mercados de capitales a la baja más por noticias corporativas y por detener un rally de varios días que por estas contradictorias noticias económicas.
Las empresas mineras se ven afectadas por resultados débiles de las empresas del sector.
Las acciones del banco Natixis a la baja ante un reporte con caída en sus ingresos.
Rexel a la baja 5% al anunciarse que inversionistas habían vendido paquetes de sus acciones
Nokia-Siemens revisan la posibilidad de un ajuste de empleo de hasta 8500 plazas.
México
En el registro de la semana las reservas internacionales de Banco de México alcanzan nuevamente máximos históricos con un nivel de 169,048 mdd. Suben en la semana 801 mdd.
La producción de autos al mes de julio registran una baja en tasa anual de 1.4%, las exportaciones caen en tasa anual 7.3% y las ventas internas vienen a apoyar con un crecimiento de 13.4%.
En la encuesta de variables económicas de Banamex se registra una nueva baja en el estimado de inflación para el año de 3.69% a 3.60%. El estimado del PIB para el año se mantienen en 2.7% de crecimiento.
Hoy en algún momento del día tendremos el reporte trimestral de inflación de Banco de México.
Mañana tendremos el reporte de inflación del mes de julio, se espera un crecimiento de solo 0.02% y en el índice subyacente de 0.09%. Últimos 12 meses quedaría en 3.51%.
La Sociedad Hipotecaria Federal y Nafin darán apoyo a las vivienderas medianas. Geo, Homex y Urbi, no recibirán apoyo de este programa.
Fitch aumenta calificación crediticia a la deuda del estado de Jalisco de BB+ a BBB con perspectiva estable.
Audi inicia la contratación de su personal para la planta que construye en Puebla.
ICA recibe por la venta de sus acciones en la empresa Red de Carreteras de Occidente 5,073 mdp.1 Estos recursos los aplicará principalmente en pago de deuda de corto plazo.
S&P dice que la calificación de la deuda de Televisa no será afectada por la reciente adquisición de Cablecom.
AB Inbev estima 1,000 mdd de ahorros por sinergia en la adquisición del 50% de las acciones de Grupo Modelo.
Política
La reforma energética será presentada antes de que concluya la semana (El Economista). Será retrasada hasta la próxima semana (El Universal).
Esta reforma será de “gran calado”: Penchyna.
La reforma financiera se dictaminará la próxima semana.
Otros
Hoy tendremos el reporte de balanza comercial de China.
Los precios de commodities a la baja afectan a los mercados de capitales.
Volatilidad
La volatilidad repunta, el índice VIX cierra en 12.72 puntos de 11.84. El VIMEX cierra en 18.42 de 18.01.
Dividendos, tasa de interés y tipo de cambio
Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo al momento con ligeras bajas ante cierto pesimismo de los mercados de capitales. El bono a 10 años baja de 2 pb, cotiza en 2.623%.
Los rendimientos de los bonos del tesoro mexicano con ligeras alzas de entre 1 y 2 pb.
El tipo de cambio rebota con ese pesimismo. Al momento cotiza en 12.69 de un cierre en 12.622.
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