EEUU
Las ventas al menudeo al mes de diciembre caen 0.9% en
tasa mensual, más del 0.1% esperado por el consenso. Sin considerar ventas del
sector transporte ni de combustibles la caída fue de 0.3% y la expectativa era
de un crecimiento de 0.6%. En resumen: mal reporte. Afecta a la baja a los
mercados de capitales y al alza a los precios de los bonos del tesoro con un
claro “fly to quality”.
JPMorgan registra una caída de 6.6% en su utilidad
respecto al cuarto trimestre del 2013. Ingresos caen 23%. Sin contar los gastos
extraordinarios la utilidad por acción fue de 1.33 dólares ligeramente arriba
del estimado promedio de 1.32. Las acciones del banco bajan 1.8%.
Wells Fargo reporta 1.02 dólares por acción de un
estimado promedio de 1.01 dólares. Las utilidades crecen 1.8% respecto al
cuarto trimestre del 2013.
Los futuros de los mercados de capitales a la baja de
manera significativa, el futuro del S&P baja 1.3%.
Europa
Al-Qaeda se hace responsable del atentado en Francia.
Comisión Económica Europea se muestra laxa con Francia al
permitirle alcanzar las metas fiscales hasta dentro de tres años y con Italia
para que aplique menores ajustes a su gasto fiscal.
Los mercados de capitales de la región a la baja con la
caída de mineras y petroleras y con las preocupaciones de crecimiento económico
mundial. El Eurostoxx 600 baja 1.0%.
S&P se une a Moody´s al reducir la calificación de
deuda de Tesco por debajo del grado inversión. La empresa se encuentra muy
apalancada.
México
Las reservas internacionales se mantienen cerca de
niveles máximos. Ayer el Banco de México publica un nivel de 193,088 mdd de un
reporte previo de 193,045 mdd.
El Banco mundial reduce su estimado de crecimiento para
México en el 2015 y 2016 en 20 pb a de 3.3% y 3.8%, respectivamente.
Los manejadores de gasolineras dicen no a la baja en el
precio de gasolina. Y yo creo que el gobierno no tiene intención de bajar ese
precio.
Sin remedio, recortes en puerta. Los directores de CFE y
Pemex negocian reducciones en gasto en inversión. Esperemos estimados de
crecimiento después de estos recortes.
Hoy se dará a conocer las bases para el concurso del tren
CDMX-Querétaro. Que como andamos de ingresos corre el riesgo de cancelarse.
BMV da a conocer la 55 empresas elegibles ordenadas por
su ranking que podrían entrar al la muestra del IPC. Anexo liga: http://www.bmv.com.mx/eventore/eventore_570195_1.pdf
Ica gana contrato gana contrato para construcción de
presa en Sinaloa. La inversión asciende a 3,989 mdp y se espera concluir en
enero del 2018.
Gentera anuncia expectativas para el 2015, espera un
crecimiento de su cartera de crédito de entre 15 y 17% y una utilidad por
acción de entre 1.87 y 1.92 pesos.
Citi reduce estimados de ingresos y utilidades para
Sanborns para el 2015 y 2016 después de que ha reportado en los últimos
trimestres débiles resultados.
Accival reduce estimados de Femsa y Kof por la posible devaluación
del bolívar venezolano.
En la multa impuesta a Telmex y Dish parece haber una
confusión. Según la IFT la multa se impone por la opción que Telmex tenía para
adquirir el control de Dish. A dicha opción Telmex ya había renunciado cuando
se dicto la multa.
Los senadores dicen a Banxico que debe trabajar por la
estabilización del peso.
Asia y otros
Los mercados en China vuelven a registrar bajas, el
Shangai Composite cae 0.4%. El volumen de operación ha bajado y hoy se operaron
solo el 49% del promedio de los últimos 30 días de operación. Se mantienen las
consideraciones sobre la alta valuación de las acciones.
Banco Mundial reduce estimado de crecimiento para
Latinoamérica de 2.9% a 17.%. Sin duda la caída en el precio de commodities ha
provocado los ajustes en crecimiento de la mayoría de los países de la región.
Para Brasil baja su estimado de crecimiento de 2.7% a 1.0%.
Commodities
Ayer el precio del crudo logró recuperar algo de terreno,
hoy nuevamente abren a la baja. El futuro del WTI cotiza en 45.66 dólares por
barril, baja 0.5%.
El precio de la mezcla mexicana a nuevos mínimos, cierra ayer
en 37.36 de un previo de 38.11 dólares. No vale nada la vida…, la vida no vale
nada…..
Los precios de metales a la baja. Oro baja 0.1%, plata 2%
y cobre 4.4%.
Tasas y tipo de cambio
Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo con bajas
en todos sus plazos ante los malos resultados de ventas al menudeo. El bono a
10 años baja 5 pb a 1.85%, el bono a 5 años baja 8 pb a 1.29% y el de dos años
baja 8 pb a 0.46%.
Los rendimientos de los bonos del tesoro mexicano registran
alzas disparejas en todos los plazos, el JN18 sube 8 pb a 4.58% y el DC24 sube
1 pb a 5.66%.
El peso se alivia después del dato de ventas al menudeo y
cotiza en 14.59 de un cierre en 14.6268.
Héctor Chávez
Cel 044 55 9198 0673
chavezrioshector@gmail.com
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