EEUU
Hoy a las 2:00 pm tendremos el comunicado
de la FED de su reunión de dos días de política ,monetaria. No se espera cambio
en tasas aunque todo mundo estará atento a los comentarios para inferir la
fecha más probable en la que la FED empezará a aumentar tasas. Sin duda con los
malos datos de actividad económica de la semana esta fecha parece alejarse.
Para agregar más elementos sobre
actividad económica mañana tendremos el reporte del PIB al tercer trimestre con
un estimado promedio de 1.7% y un rango de estimaciones de 1.0 a 2.3%.
Las acciones del Apple al alza 1.6%
después de reportar resultados por arriba de expectativas.
Twitter
la baja 10% al presentar resultados por debajo de expectativas.
Los futuros de los mercados de capitales
con ligeras alzas, el futuro del S&P sube 0.5%.
Europa
Los mercados de capitales al alza, el
FTSE sube 0.5%, el DAX 0.5% y el CAC 40 sube 0.3%.
Barclay´s nombra a su nuevo CEO, Jes
Staley, exfuncionario de JPMorgan. Tomará el mando a partir del 1 de diciembre.
Un fondo muy importante de Noruega
reporta su pérdida más importante en los últimos 4 años. Este fondo manejo
aproximadamente el 60% de sus activos, que ascienden a 860,000 mdd, en los
mercados de capitales. las principales pérdidas son en activos chinos y de
países emergentes.
Heineken al alza 4.3% al incrementar sus
estimados de ventas para el año.
British Telecomm al alza 2.9% al recibir
autorización para adquirir EE de Deutsche Telekom y Orange.
México
El déficit comercial al mes de septiembre
fue de 1,420 mdd el déficit acumulado para los primeros 9 meses del año es de
10,521 mdd. En septiembre del 2014 se registró un superávit de 481 mdd.
Ayer que no escribí debí comentar el buen
dato del IGAE al mes de agosto con un crecimiento mes a mes de 0.5% y anual de
2.8%. El desglose del dato no es muy amplio y debemos de señalar que las
actividades primarias, especialmente agricultura debió de dar el impulso a este
crecimiento con un repunte anual de 7.7%, las actividades secundarias que las
constituyen las industriales registran un crecimiento anual de solo 1.0% y las
actividades terciarias o de servicios crecen a una tasa anual de 3.4%. Las
exportaciones registran una caída de 5.6% compuestas por una baja en las
exportaciones no petroleras de 0.4% y 49.6% las petroleras. De las primeras
podemos resaltar el buen comportamiento que mantiene las exportaciones
automotrices al registrar un crecimiento de 4.5% mientras que las no
automotrices bajan 3.1%. Las importaciones registran una baja muy pequeña de
solo 0.1% que sin duda contrasta con la devaluación del peso.
Se acentúa la baja en las reservas, en la
semana concluida el 23 de octubre se reducen en 1,242 mdd. En el año se han
reducido 15,388 mdd, es decir, un 8%.
Se aplaza la siguiente fase de la Ronda
Uno, de finales de octubre a finales de noviembre.
Las Secretaria de Energía prevé el cierre
de 29 plantas de generación de energía eléctrica por ineficientes.
De acuerdo al Banco mundial México es el
mejor lugar de América Latina para hacer negocios.
El reporte de Walmex supera expectativas
gracias a la contención de costos.
El reporte de GMéxico al tercer trimestre
del año ligeramente por debajo de expectativas.
Buenos resultados para Aeroméxico,
reducción en el precio del combustible y aumento en la demanda empujan sus
utilidades.
Commodities
Los inventarios de petrolíferos en EEUU
registra un nuevo aumento y mandan a los precios del crudo muy cerca de los
mínimos del año. Hoy los precios abren con una mínima ganancia, el futuro del
WTI cotiza en 45.53 dólares y el del Brent en 47.07 dólares por barril. Ayer la
mezcla de exportación de petróleo mexicano registra una baja a 37.07 dólares
por barril.
Los precios de los metales preciosos al
alza, el oro sube 0.7% y la plata 1.2%. El cobre baja 1.1%,
Asia
y otros
En China los mercados de capitales a la
baja, el Shanghai Composite baja 1.7% y el Hang Seng se ajusta 0.8%. Los malos
resultados de las empresas al tercer trimestre han provocado la baja de los
últimos días. Casi el 60% de las empresas que reportaron sus resultados al
tercer trimestre lo han hecho por debajo de expectativas.
Los mercados en Japón al alza, el Nikkei
225 sube 0.7%.
Tasas
de interés y tipo de cambio
Hoy los rendimientos de los bonos del
tesoro gringo con movimientos mixtos, el bono a 10 años baja ligeramente cotiza
en 2.04%, el de 5 años sube medio pb a 1.37% y el de 2 años sube 1 pb cotiza en
0.63%.
Los rendimientos de los bonos mexicanos cierran
la sesión con movimientos mixtos. El bono JN18 sin cambio cotiza en 4.28% y el
bono DC24 baja 1 pb a 5.87%.
El tipo de cambio en 16.51 pesos por
dólar baja 3 centavos.
Héctor Chávez
Ríos
chavezrioshector@gmail.com
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