EEUU
El reporte de inflación, por arriba de
expectativas, cambió nuevamente las probabilidades de aumento de tasas en la
reunión de marzo por parte de la FED. Este aumento se ve reflejado en el
aumento en los rendimientos de los bonos del tesoro registrado desde el viernes
después de conocerse el dato y continúa hoy con alzas a lo largo de toda la
curva.
Para esta semana tenemos datos
importantes. Hoy el PMI de manufacturas, mañana ventas de casas existentes, el
miércoles venta de casas nuevas, el jueves bienes durables y el viernes la
revisión del PIB al cuarto trimestre y la encuesta de ingreso-gasto personal.
Los futuros de los mercados de capitales
al alza animados por commodities. El futuro del S&P sube 1.1%.
Europa
La libra vuelve a depreciarse y alcanza
un mínimo desde 2009. Las expectativas de que el país deje la Unión económica
Europea se incrementan.
El reporte del PMI presenta un índice
general de 52.7 puntos por debajo del reportado para el mes de enero de 53.6
puntos y por debajo de la expectativa promedio de 53.3 puntos. En Alemania este
índice cae a 50.2 de 52.3 del mes de enero. Malos datos
HSBC presenta una inesperada pérdida
antes de impuestos, la utilidad neta queda por debajo de lo esperado por los
analistas y sus acciones caen más de 5%. El banco no solo tiene problemas de
productividad, también enfrenta cargos por malos manejos con sus operaciones en
Asia.
A pesar de esta información los mercados
de la región se ven animados por el desempeño de los mercados en Asia y por el
alza de los futuros en América, también contribuyen a este repunte el alza en
precios de commodities que anima principalmente a las petroleras y mineras.
También las automotrices cotizan al alza, las acciones de VW y Peugeot suben
más de 3%, BMW casi 2%. El FTSE sube 1.3%, el DAX 1.8% y el CAC 40 1.6%
México
El viernes se reportaron los indicadores
del sector manufacturero con un crecimiento en personal ocupado de 0.1%
respecto al mes de noviembre, las remuneraciones medias caen 1.7% y las horas
trabajadas 0.4%.
Hoy tendremos indicadores del sector
servicios y de empresas comerciales al mismo mes. Mañana el reporte del PIB al
cuarto trimestre del año. El miércoles el importante reporte de precios al
consumidor a la primer quincena de febrero.
Se dieron a conocer cifras de Inversión
Extranjera Directa para el cierre del 2015 con un crecimiento de 25.8% respecto
al 2014. Impulsan al alza la inversión de AT&T por la compra de
Iusacell-Unefon. Llega un total de 28,300 mdd que se quedan por debajo de la
expectativa del gobierno de 30,000 mdd. El 53.1% del total de la inversión
proviene de EEUU.
Se incrementarán las frecuencias de las
aerolíneas mexicanas en vuelos a EEUU al entrar en vigencia el nuevo acuerdo.
Se reducen los estimados de crecimiento
económico para el 2016, después de los ajustes al gasto se estima un
crecimiento que en promedio es menor en 0.4% del estimado previo, sin tener las
encuestas de Banxico o de “Banamex” y de acuerdo a nota periodística el nuevo
estimado quedaría alrededor del 2.3%.
AMX gana dos bloques nacionales de la
subasta de la SCT sobre el espectro radioeléctrico. AT&T gana un bloque.
Médica Sur adquiere Laboratorio Médico
Polanco.
GMéxico impugnará sentencia de Suprema
Corte sobre su tenencia accionaria en GAP.
Asia
y otros
Los mercados en China se ven impulsados
ante la expectativa de que la nueva persona a cargo de la autoridad de los
mercados de valores realice acciones que los favorezcan. El Shanghai Composite
sube 2.4%. Encabezan el alzas las empresas mineras y petroleras.
El índice general del PMI de Japón registra
una baja a 50.2 de 52.3 del mes de enero. El yen registra hoy una devaluación
de 0.56%. Los mercados de capitales de Japón también al alza, el Nikkei 225
sube 0.9%.
Los mercados de la región registran alzas
en su mayoría.
Citi Group confirma su salida de los
negocios de banca comercial de Brasil, Argentina y Colombia.
Commodities
Precio de los commodities al alza, el
crudo se recupera de la baja del viernes pasado. El futuro del WTI sube 3.7% y
el del Brent 4%.
La mezcla mexicana registra el viernes un
ajuste a 24.94 de precio previo de 25.92, una baja de cerca de 4%. Hoy debemos
registrar una recuperación.
Los precios de los metales industriales
al alza, el mineral de hierro supera los 50 dólares por tonelada, el zinc entra
en un mercado alcista y el cobre mantiene su tendencia alcista manifiesta desde
el 12 de febrero, está a punto de alcanzar máximos de los últimos 4 meses, hoy
sube 2.1%.
Los precios de los metales precisos a la
baja, el oro baja 1.9% y la plata 1.9%.
Tasas
de interés y tipo de cambio
Los rendimientos de los bonos del tesoro
al alza ante el alza en la inflación registrada desde el viernes. El bono a 10
años sube 2 pb a 1.76%, el de 5 años sube 3 pb a 1.26% y el de dos años sube 2
pb a 0.76%.
Los rendimientos de los bonos del tesoro
mexicano continúan con sus alzas después del anuncio de Banxico. El JN18 sube
otros 4 pb a 4.76% y el DC24 sube 5 pb a 5.96%.
El promedio de compra-venta de futuro a
marzo del bono DC24 baja 2 pb respecto a la cotización de cierre.
El tipo de cambio continúa sin presiones
ante el optimismo de los mercados de commodities. El peso cotiza en 18.07 pesos
por dólar, baja 15 centavos respecto al cierre del viernes.
Héctor Chávez
Ríos
chavezrioshector@gmail.com
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