EEUU
Hoy a las 9:00 horas tendremos el reporte
del ISM para el mes de abril, se espera un índice general en 51.5 puntos de
51.8 puntos del mes de marzo.
A la misma hora tendremos el reporte de
gasto en construcción al mes de marzo, se espera un crecimiento de 0.5% en el
promedio de estimados.
El viernes tendremos el reporte mensual
de empleo.
Puerto Rico cae en default por el pago de
422 mdd de la deuda gubernamental.
El arreglo de una fusión entre la segunda
y tercera petrolera de EEUU para fusionarse se deshace y Halliburton tendrá que
pagar castigos por su decisión. El negocio se planteo en noviembre del año
pasado cuando los precios se cayeron de 80 a 40 dólares por barril.
Hoy después del cierre reporta AIG entre
muchas otras.
Trump podría asegurar mañana su
candidatura para la presidencia si gana las elecciones primarias del estado de
Indiana, lo cual es muy probable.
Los futuros de los mercados de capitales
con alzas, el futuro del S&P sube 0.3%.
Europa
Los mercados de capitales de la región
con comportamientos mixtos, el FTSE baja 1.3%, el DAX sube 1.0% y el CAC 40
sube 0.5%.
México
El viernes se presentó el reporte del PIB
al primer trimestre de año con un crecimiento anual de 2.9% respecto al primer
trimestre del 2015. Las actividades primarias impulsadas por las agropecuarias
registran un crecimiento de 3.0%, las secundarias crecen solo 2.2% y las
terciarias con el mayor dinamismo crecen 3.7%.
Respecto al cuarto trimestre se registra
un crecimiento de 0.8%. Sin duda la menor actividad industrial en EEUU y los
ajustes en Pemex han afectado las actividades industriales en México, pero el
repunte de las actividades agropecuarias y de servicios sostiene el crecimiento
ahora debemos estar al preocupados por una recuperación industrial en EEUU ya
que si no se logra dar en breve tiempo veremos afectado el consumo interno y en
consecuencia la demanda de servicios. Inegi advierte que este primer estimado
podría cambiar respecto a las cifras oficiales que se publican hasta el 20 de
mayo.
Para reforzar los indicadores de mal
comportamiento de las actividades secundarias, el reporte de la producción de
las empresas de la construcción al mes de febrero publicado el mismo viernes
registra un crecimiento anual de solo 0.6%.
El reporte al mes de febrero el valor de
la producción en tasa anual registra una caída de 6.5%.
Fitch pone la deuda del estado de
Quintana Roo con una perspectiva negativa, es decir, en breve bajará su
calificación. Es increíble, un estado con tanta inversión extranjera turística
y que se encuentre endeudado.
Ica anuncia el nombramiento de tres
nuevos consejeros patrimoniales y uno independiente. Anuncia también sus cifras
auditadas para el cierre del 2015 con una pérdida de 19,764 mdp.
Anunció Cemex la desinversión de activos
en EEUU por valor de 400 mdd. Estos activos serán vendidos a una filial de GCC
y son las plantas productoras de Odessa Texas y Lyons , Colorado así como otros
negocios menores en El Paso y en Las Cruces, Nuevo México.
El viernes en la tarde se publicaron los
cambios de las muestras de los distintos índices de la BMV. Referirse a
José Andrés Oteyza deja la presidencia
del consejo de Ohlmex. La presidencia la ocupará el vicepresidente Juan Osuna.
Pinfra gana licitación para el proyecto
La Raza-Santa Clara. Se estima una inversión de 4,300 mdp.
Subway anuncia la apertura de 100
restaurantes por año en México.
Telmex acuerda alza salarial con su
sindicato de 3.2%.
Asia
y otros
El yen continúa con su fortalecimiento y
ya cotiza en 106.56 yenes por dólar. Sin duda esto afecta a las exportadoras
japonesas que provocaron un ajuste en todos los mercados de capitales del país,
el Nikkei 225 baja 3.1%.
El índice general del reporte PMI de
China registra un nivel de 50.1 puntos, es el segundo mes con alza. Los
mercados de capitales con ligeras bajas, el Shanghai Composite baja 0.25%.
Commodities
Los precios del crudo cierran el viernes
con ligeros ajustes y hoy nuevamente ajustan un poco. El futuro del WTI baja
0.1% y el del Brent baja 0.5%.
La mezcla mexicana logra repuntar el
viernes para alcanzar un nuevo máximo desde noviembre del 2015. Cotizó en 37.58
dólares por barril.
Los precios del oro continúan con su
repunte y alcanzan máximos desde agosto del 2014, hoy sube 0.9%. En un
movimiento similar la plata alcanza un máximo desde enero del 2015. hoy sube
0.9%.
Los metales industriales aunque no con la
misma potencia que los preciosos pero también han mantenido un alza en sus
precios desde el inicio del mes pasado y el precio del cobre alcanza máximos
del último mes. Hoy sube 0.2%.
Tasas
de interés y tipo de cambio
Hoy los rendimientos de los bonos del
tesoro relativamente estables con bajas de 1 pb a lo largo de la curva. El bono
a 10 años baja a 1.82%, el de 5 a 1.28% y el de 2 años a 0.77%
La TIIE publicada por Banco de México
queda en 4.065%, sin cambio. El bono JN18 baja 1 pb a 4.42%, el bono DC24 sube
1 pb a 5.75%.
El promedio de posturas de compra-venta
del futuro a junio del bono DC24 sube 1 pb respecto al cierre del viernes.
El peso relativamente estable cotiza en
17.16 pesos por dólar, mejora 1 centavos su cotización.
Héctor Chávez
Ríos
chavezrioshector@gmail.com
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