Los mercados de capitales continúan con
una fuerte corriente de venta ante las preocupaciones en el crecimiento
económico mundial que puede tener el alza de tasas de la FED. Las tasas de los
bonos del tesoro suben alrededor de 1 pb a lo largo de la curva. Las monedas
con comportamientos mixtos, el peso se devalúa 1.5%, el euro estable, la libra
se devalúa 0.15%, el yen se revalúa 0.9% y el real se devalúa 1.9%.
EEUU
Hoy no tenemos indicadores económicos
relevantes. Hasta el jueves tendremos el dato al mes de agosto de ventas al
menudeo. La reunión de la FED inicia el 20 de septiembre y concluye el 21 con
su comunicado.
Hoy tenemos speech de gobernador de la
FED de Chicago. Se tendrán más elementos para saber si la FED sube tasas antes
de fin de año. El viernes habló el gobernador de la FED de Boston y el señor
está por un alza de tasas. La probabilidad de alza de tasas antes de fin de año
es de 60%.
Hillary Clinton cancela la conmemoración
en Manhattan por afección pulmonar. Cancela viaje a California para estar
completamente restablecida. Esta situación puede jugar en contra en las
encuestas para la presidencia. Al momento cuenta con una ventaja de 5 puntos
porcentuales. Trump y Clinton tendrán su primer debate para el 26 de
septiembre, en 15 días.
Agrium Inc. y Potash Corporation of
Saskatchewan Inc. alcanza un acuerdo de fusión. Se constituye en el más grande
productor de fertilizantes en EEUU.
Los futuros de los mercados de capitales
mejoraron su cotización en una hora, el futuro del S&P caía 0.65% y al
momento cae solo 0.15%.
Europa
Grecia bajo presión de los ministros de
finanzas de la Unión Europea para que acelera sus reformas económicas y pueda
recibir paquete de 2,800 mde.
La empresas dedicadas a la producción de
gases industriales Linde y Praxair en pláticas de fusión. El negocio está
valuado en 30,000 mdd. De cerrarse el trato, la matriz de Múnich sería trasladada
de Múnich a EEUU.
Los mercados de capitales a la baja de
manera significativa por segunda sesión consecutiva después de alcanzar máximos
de los últimos tres meses el miércoles 7 de septiembre. El FTSE baja 1.4%, el
DAX 1.6% y el CAC 40 baja 1.7%.
México
Con el recorte el gasto en servicios
personales del gobierno federal duplicará el de inversión ante el recorte del
presupuesto del 2017.
La producción industrial al mes de julio
registra un crecimiento en tasa anual de solo 0.3%. Minería cae 6.3%,
Generación, transportación y distribución de gas, electricidad y agua crece a
una tasa de 5.9%, la industria de la construcción solo crece 0.2% y las
manufacturas 2.1%. Datos muy disparejos.
Habrá 5 emisiones de papel en lo que
resta del año en la BMV, Se tratarán de recabar 30,000 mdp aproximadamente.
Destaca para el 3 de octubre la colocación de Pinfra de su Fibra E.
Megacable se ha metido en graves
problemas con la suspensión de transmisión de canales de Televisa ya que no ha
seguido los protocolos necesarios ni en la BMV ni a nivel judicial.
Cemex vende activos en el Estado de Ohio
por un monto de 400 mdd. Sin embargo la caída en la cotización del peso no se
detiene y opaca estas noticias.
Asia
y otros
Las órdenes de productos manufacturados
en el Japón registran un crecimiento mensual de 4.9% y anual de 5.2%. Este es
el crecimiento más alto desde enero.
Las acciones de Samsung continúan a la
baja ante el problema de quemado de sus pilas. Ya las principales aerolíneas de
EEUU han prohibido encender sus aparatos a los tenedores de los aparatos Galaxy
Note 7.
Los mercados de capitales con bajas
significativas, el Nikkei 225 baja 1.7%, el Hang Seng baja 3.4% y el Shanghai
Composite baja 1.85%.
Commodities
Los precios de los commodities se ven
arrastrados por la ola de venta en los mercados de capitales y por las
preocupaciones de crecimiento económico mundial. El futuro del WTI baja 2.3%.
La mezcla mexicana de exportación de
petróleo alcanza una baja a 39.02 dólares por barril de un previo de 39.79.
Los precios de los metales a la baja, el
oro baja 0.3%, la plata 2.4%, el cobre baja 0.65%. otros metales industriales
también han sufrido bajas significativas, especialmente el níquel y el acero.
Tasas
de interés y tipo de cambio
Los rendimientos de los bonos del tesoro
registran movimientos mixtos después de un alza significativa en la sesión del
viernes. El bobo a 10 años sube 1 pb a 1.68%, el bono a 5 años baja ligeramente
y cotiza en 1.22% y el bono a 2 años sube un poco y cotiza en 0.79%.
Los rendimientos de los bonos del tesoro
mexicano con alza pronunciadas, el bono DC18 sube 8 pb a 5.25% y el bono DC24
sube 11 pb a 5.81%.
El promedio de posturas compra-venta del
futuro del bono DC24 registra un alza de 5 pb.
El peso se ve devaluado a su máximo nivel
del año, cotiza en 19.125 pesos por dólar, cae 1.5%.
Héctor Chávez
Ríos
chavezrioshector@gmail.com
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