EEUU
Iniciamos nuestra jornada con una
sorpresa, el presidente electo es Donald Trump y los republicanos dominarán las
dos cámaras, lo que dará a Trump mayor libertad para instrumentar sus
propuestas. El peso alcanza cotizaciones superiores a 20.50 pesos por dólar, al
momento cotiza en 19.88. Los futuros del S&P bajan casi 2%, las tasas de
largo plazo con alzas significativas y ligeras bajas para el corto plazo, el
relativamente débil frente a las principales monedas excepto con el yen donde
registra una fuerte devaluación de 1.56%, lo que provocó igualmente una fuerte
caída en los mercados de capitales de Japón.
En contraposición a la expectativa de
ayer cuando teníamos una probabilidad de 84% en alza para las tasas de la FED
para la reunión del mes de diciembre hoy abrimos con una probabilidad de 50%.
Esta probabilidad es medida a través de los futuros de los fondos federales.
Hoy el único reporte económico relevante
sin los inventarios de crudo y destilados.
Los mercados de capitales han reducido su
pesimismo sobre las expectativas económicas con Trump y al momento registramos
ajustes de 1.5% para el S&P, Nasdaq 2% y el DJI 1.5%.
Europa
Juez aprueba plan de refinanciamiento de
Abengoa que se negoció por 10 meses.
Los mercados de capitales a la baja, el
FTSE baja 0.1%, el DAX 0.9% y el CAC 40 0.9%.
México
En reciente aviso el día de hoy Carstens
dice que las autoridades económicas del país estarán pendientes de la evolución
de las variables para tomar decisiones sobre política monetaria la próxima
semana en caso de ser necesario.
Las reservas de moneda extranjera de
banco de México alcanzan una cifra al viernes de la semana pasada de 175,268
mdd. Suben en la semana 177 mdd. Estas reservas en el año se han mantenido
realmente estables fluctuando en una franja que va de 174,000 a 178,000 mdd.
Estaremos monitoreando nuevamente esta variable económica.
La tendencia de valores gubernamentales
en manos de extranjeros registra en la última cifra una baja de 4.5% respecto
al registro de hace un año.
Mañana tendremos el reporte de inflación
al mes de octubre se espera una inflación de 0.65% en tasa mensual, en tasa
anual 3.11%.
FocusEconomics presenta su último reporte
para México con una menor expectativa de crecimiento debido a diversos factores
entre los que destaca el recorte presupuestal, la debilidad de la industria y
la inseguridad en el país. El estimado de crecimiento para el 2016 queda en
2.1% el cual es determinado de los estimados correspondientes de las áreas de
análisis de los bancos y de otros analistas económicos importantes. El estimado
anterior del mes de julio marcaba una expansión de 2.4%. Ver www.focus-economics.com
FINN entregará 0.2512 pesos por
certificado el 16 de noviembre. Este monto corresponde a la repartición de
efectivo del tercer trimestre.
El viernes tendremos reporte mensual de
ventas de la Antad.
Gruma recibe una ratificación de
calificación de su deuda por parte de Gruma.
El 18 de noviembre GAP paga dividendo de
1.79 pesos por acción.
FMTY realiza la compra del edificio
“Cienega” en Monterrey la adquisición se realiza por un monto en efectivo de
230 mdp y cuenta con 25,000 m2 de oficinas.
El 5 de diciembre Sanmex convoca a asamblea
para emitir un paquete accionario por un monto de 500 mdd además de aprobar el
pago de dividendo.
Durante octubre la producción de AMIA
solo crece 0.5% en tasa anual y las exportaciones 0.4%. Es su segundo mes de
desaceleración.
Asia
y otros
Como comentábamos los mercados de
capitales de Japón registran fuertes bajas ante la fuerte revaluación del yen y
ante la posible cancelación del proyecto comercial del Pacífico. El Nikkei 225
baja 5.3%, el yen se aprecia 1.56%.
Los mercados de capitales de los otros
países con bajas desde 0.6% que es el caso de Shanghai Composite, hasta bajas
de casi 4% para Taiwán y Nueva Zelanda.
Commodities
Los precios del crudo al igual que muchos
otros activos registraron bajas significativas inmediatamente después de los
resultados de la elección presidencial, al momento registran movimientos mixtos
de poca monta. El futuro del WTI baja 0.04% y el del Brent sube 0.1%. La mezcla
mexicana registra ayer un precio de 37.24. Para hoy es difícil el pronóstico.
Como lo han comentado otros analistas,
los metales preciosos se verían favorecidos con la elección del Trump. El oro
sube 2.3% y la plata 2.2%.
El cobre también se ve favorecido y el
futuro de este metal alcanza un precio de 242 usd por libra, máximo del año.
Tasas
de interés y tipo de cambio
Los rendimientos de los bonos del tesoro
registran movimientos mixtos, alzas fuertes en el largo plazo. El bono a 10
años sube 9 pb a 1.94%, el bono a 5 años sube 3 pb a 1.36% y el bono a 2 años
baja 3 pb a 0.83%.
Los rendimientos de los bonos del tesoro
mexicano registraron bajas significativas en la jornada de ayer, hoy será otra
historia. El bono DC18 baja 8 pb a 5.61% y el bono DC24 baja 8 pb a 6.07%.
Los futuros de los bonos de Mexder no
registran cotizaciones.
El peso que ayer se acercaba a los 18
pesos por dólar hoy supera los 20, cotiza en 20.10 pesos por dólar.
Héctor Chávez
Ríos
chavezrioshector@gmail.com
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