EEUU
· Hoy tendremos el anuncio de la FED a las 13:00 horas. La
expectativa es no cambio en tasas. Hoy no se tiene programada conferencia de
prensa después del anuncio. La atención de analistas e inversionistas estará
puesta en los comentarios sobre inflación que permitirá inferir lo que hará la
FED en sus próximas reuniones.
· El fiscal Muller que revisa el caso de la intervención de rusos en
el proceso electoral considera tener capacidad para pedirle a Trump una
audiencia para su interrogatorio. Las cosas no parecen avanzar en este caso
pero Muller sigue trabajando con el equipo legal de Trump mientras este combate
a través de Twitter.
· EEUU vuelve a exentar por un mes más los aranceles sobre acero y
aluminio a México, Canadá y la Unión Europea. Por lo pronto la propuesta es
empezar a aplicarlos el 1 de junio.
· Apple reporta ayer con venta de iPhone en línea con expectativas.
Las acciones repuntan apoyadas por nuevo plan de CEO, incremento en el programa
de recompra y en pago de dividendo. Los futuros del Nasdaq suben 0.2%
impulsados principalmente por el resultados de la empresa, ayer este índice
repunta 0.7% antes de conocerse el resultado.
· Hoy tendremos el reporte de muchas empresas más, uno de los más
significativos es el de Tesla.
· Los futuros de los mercados de capitales después de abrir al alza
al momento se encuentra con comportamientos mixtos, el futuro del S&P baja
0.1% y el del Nasdaq sube 0.15%.
Europa
· Hoy se da a conocer el crecimiento del PIB al primer trimestre en
la eurozona con solo 0.4% en tasa trimestral de 0.7% del cuarto trimestre del
2017. El crecimiento anual queda en 2.5%. Parte de este bajo resultado se debe
a factores climatológicos y parte a el pobre desempeño de las manufacturas. La
tasa de desempleo se mantiene en 8.5% en la zona. Con este resultado no hay
presiones para el BCE y seguramente se mantendrá el programa de compra de
bonos.
· Los mercados de capitales de la región al alza impulsados por el
avance en las empresas mineras y por el empuje de las exportadoras ante la
devaluación del euro y libra frente al dólar que vuelve a fortalecerse impulsado
por el alza en tasas de los bonos del tesoro. El FTSE sube 0.4%, el DAX 1.1% y
el CAC 40 sube 0.1%.
México
· Repetimos nota del reporte del PIB al primer trimestre del año.
Registra un crecimiento de 2.4% impulsado claramente por las actividades
primarias, agricultura, ganadería y silvicultura que crecen 5.1%. Las
actividades industriales con 0.0% de crecimiento y los servicios crecen 3.1%.
· Le quedan pocos días a EEUU para que su actual legislatura avale
el acuerdo de renegociación del TLCAN. Todavía no hay acercamiento en acuerdo
sector automotriz EEUU tiene su propuesta y México presentará su
contrapropuesta..
· Ingresos caen 18.9% y el gasto aumenta, es decir, aumento del
déficit. Impacta baja recaudación del IEPS a combustibles.
· Por alza de tasas se usan más recursos de los programados en el
pago de la deuda. El costo financiero total por pago de intereses fue de 51,802
mdp 7.9% más de lo programado.
· Posterga la Comisión Nacional de Hidrocarburos la decisión sobre
los contratos de la ronda 3.2.
· Se adjudican dos contratos más para el NAICM, obra por 10,765 mdp.
Ganan ICA-Flour y Industria del Hierro.
· Gruma pagará dividendo de 4.28 pesos por acción. Se pagará en
cuatro exhibiciones, julio 17, octubre 16, enero 15 y abril 16. Aumenta fondo de recompra.
· Interjet presenta un crecimiento en el tráfico de pasajeros de
15.7% durante el primer trimestre del 2018.
· Chedraui completa adquisición de Fiesta Mart en EEUU. Paga 265 mdd por 63 unidades.
· Alpek completa adquisición de plantas de Suape y Citepe.
· Cuervo seguirá distribuyendo salsa Cholula hasta diciembre del
2018.
· Hoy es excupón Femsa de 1.15 por unidades B y 1.38 por unidades
BD.
Política
· En la última encuesta del Reforma, AMLO se mantiene en un cómodo
48%, Anaya sube 4 puntos a 30%, Meade baja 1.5 puntos a 17%. En encuesta Masive
Caller los porcentajes últimos son, López 37.8% y Anaya 30.2%. Parece que se ha
convertido en una carrera de dos.
· AMLO ahora propone subir el salario mínimo al doble. Tómala
chaparrín.
· Aparecen más declaraciones sobre una posible declinación de Meade
sobre Anaya.
Asia
y otros
Los mercados de capitales de Japón a la
baja afectados principalmente por la baja en las empresas automotrices. El
Nikkei 225 baja 0.2%. En China los mercados relativamente estables, el Shanghai
Composite baja un poco, 0.03%.
Commodities
· Los mercados del crudo después de rectificar su visión sobre
declaraciones de Netanyahu registran ayer bajas, y hoy tenemos aperturas con
cambios mínimos, el futuro del WTI sube 0.1% a 67.31 dólares por barril
· La mezcla mexicana de exportación de crudo registra una subida a
máximos de los último tres años y medio en la sesión del lunes con un nivel de
61.35 dólares por barril. Hoy sin duda este precio se ajustará.
· Hoy los metales preciosos registran alzas disparejas, el oro sube
0.2% y la plata 1.8%.
· Los precios del cobre se recuperan después de registrar bajas
constantes en la última semana. En NY el precio sube 1.2%.
Tasas
de interés y tipo de cambio
· Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo después de subir
en la jornada de ayer hoy continúan con su alza pero de manera más pausada, el
bono a 10 años sube 1 pb a 2.98%, el bono a 5 años sube poco y cotiza en 2.81%
y el de 2 años cotiza en 2.50% también con una leve subida.
· Los rendimientos de los bonos gubernamentales mexicanos en la
jornada del lunes registran alzas a lo largo de la curva ante presiones en los
rendimientos de los bonos gringos. El bono JN20 sube 3 pb a 7.28%, el DC24 sube
3 pb a 7.34% y el bono NV42 sube solo 1 pb a 7.64%.
· Los futuros de los bonos gubernamentales en Mexder registran
nuevas alzas en tasas.
· El peso nuevamente afectado por la subida en tasas y el
fortalecimiento del dólar frente a todas las monedas, cotiza ya en 19.03 pesos
por dólar.
Héctor Chávez
Ríos
chavezrioshector@gmail.com
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