EEUU
· Hoy tendremos confianza del consumidor a las 9:00 horas. Se espera
un nivel de 135.8 puntos.
· El presidente Trump impondrá tarifas arancelarias en el mes de
diciembre a todos los productos procedentes de China que todavía no la tienen.
· Hoy tenemos un buen número de reportes de empresas al tercer trimestre
del año. BP, Coca Cola, Fiat-Chrysler, Pfizer, General Electric antes de la
apertura, después de la apertura tendremos el reporte de Facebook.
· Apple tiene hoy un lanzamiento de productos.
· Los futuros de los mercados de capitales registran alzas después
de una apertura con registros negativos, el S&P sube 0.7% y el Nasdaq sube
0.2%.
Europa
· El PIB de la eurozona registra un crecimiento por debajo de
expectativas, 0.2% de un estimado de 0.4%. Parece que el boom de la zona está
llegando a su fin, especialmente si el BCE aprieta la política monetaria. El
mejor desempeño lo registra Francia con 0.4% y el peor Italia con una caída.
· En Alemania los precios al consumidor se incrementan más de la
cuenta, suben en tasa anual 2.4% de un esperado de 2.2%.
· Angela Merkel anuncia su retiro en el 2021. Ya no se presentará a
la siguiente contienda electoral.
· Los mercados de capitales registran ligeras bajas, el FTSE baja
0.1%, el DAX 0.3% y el CAC 40 baja 0.4%.
México
· Buena noticia. El PIB al tercer trimestre registra un crecimiento de 2.7% anual
por arriba del esperado de 2.4%. Actividades primarias (agricultura, ganadería,
pesca y silvicultura) registra un crecimiento de 2.2%, actividades industriales
un crecimiento de 1.1% y servicios 3.4%. ver reporte de INEGI: http://www.beta.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2018/pib_eo/pib_eo2018_10.pdf
· JPMorgan baja estimados del PIB para 2019 a raíz de la cancelación
del proyecto de Texcoco para el aeropuerto. De 2.4% lo deja en 1.9%. También
sube estimados de alzas de tasas de Banxico y considera que presiones en tipo
de cambio provocarían mayores inflaciones.
· Baja dos notches la calificación de 6,000 mdd de bonos emitidos
para el proyecto del nuevo aeropuerto de Baa1 a Baa3. Se coloca en revisión con
la posibilidad de recibir bajas adicionales.
· Sin duda la calificación de la deuda soberana está en riesgo de
recibir una baja ante el aumento de la percepción del riesgo por parte de los
inversionistas internacionales. No solo por la cancelación del proyecto de
aeropuerto sino de las implicaciones que puede tener esta conducta de la nueva
administración que podrían, de una u otra manera, afectar el nuevo acuerdo
comercial con EEUU y con Canadá. Podrían tomarse políticas populistas y más
aún, hay quienes consideran que ya es un aviso de la reelección de AMLO.
· Yo no estoy en una posición tan pesimista. Creo que es una
demostración de fuerza de AMLO frente a la iniciativa privada, pretende reducir
las presiones de los empresarios en su gobierno y considero que respetará todos
contratos del aeropuerto de Texcoco, es decir, que se liquidarán de acuerdo a
lo establecido
· Alicia Bárcena de la Cepal dice que es exagerado decir que se
afecta la confianza de los inversionistas en México, dice que cancelar la obra
no pone en riesgo las expectativas del PIB.
· Hoy son excupón las acciones de KOF con 1.67 pesos.
Asia
y otros
· En Beijing después del anuncio de ayer de las autoridades tratan
de establecer políticas para reducir los efectos de la guerra comercial,
reducen impuestos, incentivan la inversión y reducen trabas regulatorios para
mejorar la actividad económica y el banco central baja su tasa de referencia a
un nivel mínimo de la última década.
· Los mercados en China registran alzas, el Shanghai Composite sube
1.0% impulsado por las automotrices que reciben una reducción en los impuestos.
· Los mercados en Japón al alza después de un segundo día de
devaluación de su moneda. El yen se devalúa 0.4% y el Nikkei 225 suba 1.45%.
· Corea al alza 0.9% y los mercados en Hong Kong afectados por los
anuncios registran bajas, el Hang Seng baja 0.9%.
Commodities
· Los precios del crudo se ven afectados por las noticias de la
continuación de la guerra comercial. El futuro del WTI baja 2% a 65.68 dólares
por barril.
· La mezcla mexicana de exportación de crudo registra una baja de 30
centavos en la sesión de ayer. Queda en 71.61 dólares por barril.
· Los metales preciosos con comportamientos mixtos, el oro baja 0.1%
y la plata sube 0.3%.
· Cobre a la baja afectado por la misma guerra comercial. En NY
ajusta 2.1%.
Tasas
de interés y tipo de cambio
· Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo registran alzas,
el bono a 10 años sube 3 pb a 3.11%, el bono a 5 años sube 3 pb a 2.94% y el
bono a 2 años sube 2 pb a 2.84%.
· Los rendimientos de los bonos gubernamentales mexicanos en la
jornada de ayer volaron como en las peores pesadillas, el bono JN20 sube 26 pb
a 8.40%, el bono DC24 sube 32 puntos a 8.54% y el bono NV47 sube 27 pb a 8.80%.
· Los futuros de los bonos gubernamentales en Mexder de acuerdo a
sus posturas registran ligeras bajas de tasas.
.
· El peso mejora un poco su desempeño y cotiza en 19.96, baja 6
centavos respecto al cierre de ayer.
Héctor Chávez
Ríos
chavezrioshector@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario