EEUU
· Hoy no tenemos la publicación de indicadores económicos
relevantes.
· El secretario del tesoro Mnuchin y el vicepresidente chino Liu He
han reiniciado pláticas sobre comercio entre sus países en un preámbulo a la
reunión del G20 que se realizará a finales de mes en Argentina. Se espera en
breve una visita de Liu a Washington.
· La expresidente de la FED Yellen dice que la FED es más culpable
de ampliar el déficit comercial que China. Extraña declaración después de que
ella dio inicio al proceso de alza de tasas.
· Home Depot y Tyson Foods reportan resultados trimestrales.
· La volatilidad está de regreso en los mercados. El índice VIX
repunta ayer hasta 20%.
· Se planean sanciones contra las importaciones de oro de Venezuela.
· Los futuros de los mercados de capitales al alza ante las pláticas
comerciales. El futuro del S&P sube 0.3% y el del Nasdaq 0.4%.
Europa
· Los mercados de capitales en la región con movimientos mixtos,
distintos factores afectan: la revaluación de sus monedas, las pláticas
comerciales entre EEUU y China, las dificultades del Brexit, etc. El FTSE baja
ligeramente 0.1% mientras que el DAX sube 0.5% y el CAC 40 0.2%.
México
· Las ventas mismas tiendas registraron un crecimiento al mes de
octubre de 3.7% anual en tasa nominal, ligeramente por arriba de expectativas.
El resultado no es tan bueno como el del mes anterior debido a que este octubre
tuvo un fin de semana menos. A tienda totales el crecimiento fue de 7.5% anual
últimos doce meses.
· Esta semana se reduce el subsidio del IEPS a la venta de gasolina
magna. Más presiones para inflación.
· Sin duda este jueves Banxico subirá su tasa de referencia al menos
25 pb. Hay diversos factores que empujan la inflación al alza.
· Ahora a AMLO se le ha ocurrido montar otra consulta para preguntar
por el respaldo no de uno si no de varios proyectos de inversión entre los que
se encuentra el tren maya y la construcción de refinerías. No se porque tiene
que preguntar eso, si los proyectos están dentro de sus planes de desarrollo
del país y tiene dinero con que financiar pues debe realizarlos. A menos que
esté pensando en la justificación de recortes de gastos.
· Vitro lanza oferta pública para la adquisición de acciones, parte
de los recursos de esta adquisición provendrán de la venta de Comegua empresa
productora de envases de vidrio. El monto total de la oferta está entre 40 y
100 mdd para adquirir entre el 3 y el 7.5% de sus acciones en circulación.
· Mexchem detiene la producción de tubería de PVC que envía a Europa
debido a problemas de abasto de etileno.
· S&P confirma calificaciones crediticias de GAP en vísperas de
su próxima colocación de 6,000 mdp de notas bursátiles.
Asia
y otros
· Los mercados de capitales de la región con comportamientos mixtos,
en Japón los mercados a la baja ante la caída de las empresas tecnológicas que
parecen percibir una menor demanda de componentes para smartphones. El Nikkei
225 baja 2.1%. En China se registran subidas ante el anuncio de las pláticas
entre comerciales con EEUU. El Shanghai Composite sube 0.9%, el Hang Seng sube
0.6% y el Kospi registra una baja de 0.4%.
Commodities
· Los precios del crudo reinician su tendencia de baja después del
rebote de ayer. Este movimiento se da con las declaraciones de Trump sobre la
necesidad de bajar precios. El futuro del WTI baja 1.6% a 58.97 dólares por
barril.
· La mezcla mexicana subió ayer 37 centavos a 64.42 dólares, hoy
deberá bajar ante este nuevo escenario.
· Los metales preciosos con movimientos mixtos en sus precios, oro
baja 0.2% y plata sube 0.1%.
· Los precios del cobre al alza 1.0% en NY. Se ven influenciados por
las noticias de un reinicio de pláticas comerciales entre EEUU y China.
Tasas
de interés y tipo de cambio
· Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo con bajas, el bono
a 10 años baja 2 pb a 3.16%, el de 5 años baja 3 pb a 3.00% y el bono a 2 años
baja 2 pb a 3.00%.
· Los rendimientos de los bonos gubernamentales mexicanos en la
jornada de ayer registran movimientos mixtos, en el corto y mediano plazo se
mantiene más o menos estables pero en el largo plazo se incrementan. La curva
se sigue desplazando al alza con un perfil ya normalizado desde hace unas
semanas.
· Los futuros de los bonos gubernamentales en Mexder en sus posturas
apuntan a nuevas alzas.
· El peso se mantiene presionado ante la incertidumbre generada por
el nuevo estilo de gobierno: consultas, propuestas de ley que no son aceptadas
pero tampoco rechazadas, de un próximo secretario de hacienda que no aparece y
que deja que otros se le adelanten, de chivos locos en el congreso, etc etc. El
peso cotiza en 20.52, sube 15 centavos.
Héctor Chávez
Ríos
chavezrioshector@gmail.com
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