EEUU
· Hoy a las 9:00 hora tendremos el reporte de confianza del
consumidor del Conference Board.
· En los mercados hay pocas esperanzas de que la guerra comercial
sufra un cambio favorable en la reunión del G20 entre Trump y Xi-Jinping. Ya
Trump lo recordó en una entrevista del WSJ en la que dice “no habrá vuelta
atrás”. “Lo único que podría pararla es que China abra todo su país a la
competencia americana”.
· Apple sigue con sus sufrimientos ya que Trump ha mencionado un
posible impuesto de 10% a los iPhones y laptops hechas en China.
· Los mercados de capitales a la baja, el futuro del S&P baja
0.3% y el del Nasdaq 0.4%.
Europa
· Trump le da una ayudadita a May al comentar que el acuerdo de
Brexit de la primera ministro es un paso a favor de un acuerdo comercial con su
país. El voto para la aprobación de acuerdo en el parlamento británico se ha
programado para el 11 de diciembre.
· Los mercados de capitales con bajas, el FTSE baja 0.6%, el DAX
0.4% y el CAC40 0.6%.
México
· La balanza comercial al mes de octubre registra un déficit de 2,936
mdd que resulta significativamente más alto que el promedio esperado de 1,425
mdd a pesar de la devaluación del peso. Las exportaciones totales crecen 12.6%
y las importaciones 13.7%. Las exportaciones petroleras crece 17.8% y las importaciones
crecen 27.8%. Esta balanza petrolera fue la que provocó el mayor déficit. Las
exportaciones no petroleras crecen 12.3% mientras que las importaciones crecen
12.0%. Exportación de manufacturas crecen 13.2%. Las importaciones de bienes de
consumo crecen 13.2%, las importaciones de bienes intermedios crecen 13.15 y
las de bienes de capital 18.6%
· La tasa de desempleo baja a 3.2% La más baja en muchos años.
Mejora del 3.3% reportado el mes anterior.
· El próximo secretario de Hacienda dice que las Afores no
desaparecerán. También dice que las comisiones bancarias serán revisadas. Lo
acusan de reflejos tardíos. La iniciativa se dio a conocer desde el viernes en
la noche y el hasta ayer en la tarde hace esta declaración, ya que los mercados
y el dólar habían resultado fuertemente afectados. Consar propondrá nuevas
tarifas para las Afores, dice que la comisión promedio ha bajado en los últimos
5 años de 1.29% a 1.01%. De todos modos es mucho para un volumen que no les
cuesta mucho recabarlo.
· Las ventas al menudeo en tasa real anual con cifras originales
registra un alza de 4.1%, ligeramente por arriba de expectativas. De acuerdo al
reporte del IGAE del mes de septiembre y a este reporte de comercio la
situación al mes de septiembre parece que mejoró. Habrá que ver cifras par el
mes de noviembre, como impactaron a la actividad económica, en especial a la
inversión.
· Banco de México lanza una subasta de forwards de dólares por 100
mdd que no impactó al mercado cambiario y el peso continuó debilitándose en la
sesión de ayer. La subasta anterior de estos forwards fue por 400 mdd. Quizá
esa fue la razón del nulo impacto.
· La producción del crudo mexicano toca nuevos mínimos de los
últimos 25 años gracias a la política energética del presidente saliente. En
octubre Pemex obtuvo solo 1,764 millones de barriles.
· Biva alcanza ya 3.5% del mercado bursátil. Como está la situación
se le vienen tiempos más difíciles que a la BMV por sus costos fijos.
Asia
y otros
· Los mercados de capitales de la región con movimientos mixtos, en
Japón tenemos alza, el Nikkei 225 sube 0.6%, en China y Hong Kong los mercados
entre pérdidas y ganancias, el Shanghai Composite sin cambio y el Hang Seng
sube 0.2%. Corea con un alza de 0.8% en el índice Kospi.
Commodities
· Los precios del crudo registran ayer una buena recuperación, que
para el caso del WTI fue de 2.4%, hoy al momento entre bajas y alzas, el WTI
baja 0.2% y el Brent baja 0.1%.
· Finalmente tenemos registro del precio del crudo de exportación de
México. Este fue de 54.88 dólares por barril. 2.99 dólares por debajo del
último registro.
· Los precios de los metales preciosos estables, el oro sube 0.1% y
la plata poco.
· Cobre va por su tercer día de baja, con 0.6% en NY.
Tasas
de interés y tipo de cambio
· Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo al alza, el bono a
10 años sube 2 pb a 3.07%, el bono a 5 años sube 1 pb a 2.89% y el bono a dos
años sube 1 pb a 2.84%.
· Los rendimientos de los bonos gubernamentales mexicanos en la
jornada de ayer registran alzas adicionales alcanzando máximos de los últimos
años con un fuerte acentuamiento de la inclinación de la curva. El bono curva
JN20 sube 4 pb a 8.55%, el bono DC24 sube 8 pb a 8.96, desde el 12 de noviembre
este bono ha subido un punto porcentual y el bono NV47 en la jornada de ayer
registra un alza de 19 pb suba a 9.67%, este bono desde el 12 de noviembre ha
subido 1.33 puntos porcentuales. ¿A que tasas se deberán financiar las
colocaciones del nuevo gobierno? Tendrán que reducir el vencimiento promedio de
la deuda.
· Los futuros de los bonos gubernamentales en Mexder sin posturas.
· El peso después de las declaraciones de Urzúa recupera 20
centavos, cotiza en 20.41 pesos por dólar.
Héctor Chávez
Ríos
chavezrioshector@gmail.com
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