EEUU
· Hoy tendremos los indicadores de actividad manufacturera al mes de
noviembre.
· China y EEUU en la reunión del G20 en Argentina acuerdan un alto
al fuego en la guerra comercial que sostienen. No impondrán nuevas tarifas al
menos en los próximos 90 días. De acuerdo a comentarios de Trump no confirmados
por China, este país reducirá o removerá los impuestos cargados a la
importación de autos americanos. Los mercados de capitales y las monedas
alrededor del mundo se alivian un poco ante este noticia.
· Los futuros de los mercados de capitales con alzas significativas,
el S&P sube 1.5% y el Nasdaq 2%.
Europa
· Impulsados por el optimismo del acuerdo comercial entre China y
EEUU y por las empresas automotrices los mercados de capitales de la región al
alza, FTSE sube 1.6%, el DAX 2.0% y el CAC40 0.9%.
México
· La administración de Peña Nieto reporta el déficit de 275 mil mdp
durante el año hasta el mes de octubre que contrasta con el superávit de 108.5
mil mdp del mismo periodo del 2017. Según la SHCP el déficit fue mejor al
esperado de 38 mil mdp. En el periodo los ingresos caen 3.1% en términos reales
en tasa anual, si se excluyen la gran ayuda prestada por los excedentes de
operación del Banxico del año pasado hubieran presentado un crecimiento de
5.1%.
· Hoy tendremos el reporte de pedidos manufactureros, el indicador
de confianza empresarial y de expectativas empresariales.
· También se darán a conocer el monto de remesas de moneda
extranjera desde el exterior, se estima en cerca de 3,000 mdd de 2,710 mdd del
mes de septiembre.
· Se firma el acuerdo comercial entre México, EEUU y Canadá.
· Los principales puntos del discurso de AMLO para mi son:
o
Promete no perseguir delitos
del pasado para evitar la ruptura de la nación.
o
Promete respetar la autonomía
de Banco de México.
o
Promete no reelegirse como
presidente de la República.
o
No incrementar deuda pública como
proporción del PIB. Financiará gastos con ahorros.
o
Bajar los precios de gasolina
cuando arranque la nueva refinería que será según mis informes a finales del
2022.
o
Anuncia que trabaja con EEUU
y Canadá para impulsar un programa de inversión para el desarrollo de la zona
que incluiría América Central.
o
Anuncia la ejecución los
proyectos y acciones que mandató el pueblo de México en la última consulta.
o
Comenta sobre las leyes ya
aprobadas por el nuevo congreso.
o
No habrá nuevos impuestos.
· Jiménez Espriú asegura en un mensaje que se recomprarán los bonos
del NAICM.
· Los analistas económicos, los inversionistas y las empresas
calificadoras de deuda a la espera del presupuesto del 2019 para saber de donde
se obtendrán los recursos ante la promesa de AMLO de no aumentar la deuda.
· Ienova contrata crédito por 320 mdd.
Asia
y otros
· Ante el acuerdo de cese a las hostilidades comerciales entre China
y EEUU los mercados de capitales registran alzas. El Nikkei 225 sube 1.0%, el
Shanghai Composite sube 2.6%, el Hang Seng 2.55% y el Kospi 1.6%.
Argentina
· El gobierno duplica línea de crédito con China hasta alcanzar
18,000 mdd. Firman Macri y Xi-Jinping.
Commodities
· Parece que tendremos una buena semana para los precios del crudo
después de que Putin y Arabia Saudita acuerdan mantener la reducción de producción
durante el 2019. Además Canadá anuncia reducción en la producción. El futuro
del WTI sube 3.4% a 52.88 dólares por barril.
· En la sesión del viernes todavía tuvimos una baja en el precio de
la mezcla mexicana de exportación de crudo, con 52 centavos de dólar menos, a
53.14 dólares.
· Los precios de los metales al alza con la debilidad del dólar
frente a todas las monedas en el mundo. El oro sube 0.7% y la plata 2.0%.
· Los precios del cobre igualmente registran alzas ante las
expectativas de una mejora económica en la situación económica mundial. Cotiza
1.9% arriba en el mercado de NY.
Tasas
de interés y tipo de cambio
· Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo al alza ante un
fly to quality inverso. El bono a 10 años sube 4 pb a 3.03%, el bono a 5 años
sube 5 pb a 2.86% y el bono a 2 años sube 4 pb a 2.83%. Se aplana la curva
entre el corto y mediano plazos.
· Los rendimientos de los bonos gubernamentales mexicanos en la
jornada del viernes registran bajas nuevamente en esta ocasión la baja es con
aplanamiento de la curva. El bono JN20 baja 1 pb a 8.44%, el bono DC24 baja 3
pb a 9.03% y el bono NV42 baja 8 pb a 9.59%.
· Los futuros de los bonos gubernamentales en Mexder muestran a
través de sus posturas bajas significativas en tasas, en concordancia con el
movimiento de revaluación del pesos.
· El peso muy aliviado cotiza en 20.10 pesos por dólar, baja 29
centavos.
Héctor Chávez
Ríos
chavezrioshector@gmail.com
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