miércoles, 29 de julio de 2020

Pandemia, reportes y apoyos económicos en primera línea.

§  Contagiados 16.7 millones, muertes 661 mil. En Europa mantienen repuntes, especialmente en España y Francia. En Alemania renuevan los llamados al uso de cubrebocas y el distanciamiento. Por el contrario, aunque todavía con más de 50 casos diarios, las curvas parecen aplanarse. América latina continua al alza el número de casos diarios.
§  Mercados financieros mixtos movidos por reportes de empresas, situaciones particulares de pandemia y la discusión por los estímulos en EEUU.

EEUU
·      Balanza comercial registra un déficit de 70,640 mdd menor a la registrada en mayo de 75,260 mdd.
·      Hoy a las 13:00 tendremos el comunicado de la FED  sobre su reunión de política monetaria y luego la conferencia de Powell. No se esperan cambio, aunque se espera que el gobernador mantenga su discurso de hacer todo lo posible para la recuperación económica y solicitar al Congreso incrementar el apoyo fiscal.
·      Las negociaciones entre demócratas y republicanos se mantienen para alcanzar un paquete mayor al propuesto de un billón de dólares.
·      Hoy los CEO de Apple, Amazon, Alphabet y Facebook se presenta en el congreso frente al comité antimonopolios.
·      Hoy otro paquete importante de reportes trimestrales, destacan, Boeing, General Electric, PayPal, Spotify y Qualcomm.
·      Los mercados de capitales abren al alza, el S&P 500 sube 0.45% y el Nasdaq Composite sube 0.7%.

Europa
·      Los mercados de capitales mixtos afectados por los reportes de empresa, el FTSE sube 0.3%, el DAX baja 0.15%, el CAC 40 sube 0.7%.

México
·      En dos días más México será el tercer país que registra más decesos. Ayer se registran 854 defunciones y 7,478 contagios más ya rebasamos los 400 mil casos.
·      El reporte semanal de reservas en moneda extranjera de Banxico registra nuevamente un aumento, ahora fue de 824 mdd para llegar a una cifra de 192,292 mdd. Esta cifra está muy cerca de los niveles máximos históricos registrados en julio del 2015, 195, 910 mdd.
·      Mañana tendremos el reporte del PIB del segundo trimestre del año y las cifras fiscales de la federación.
·      Ayer reportó Pemex sus resultados al segundo trimestre del 2020, se destaca los siguiente:
o   Ingresos Totales caen 51.8% respecto al 2T del 2019.
o   Perdida de operación 29,585 mdp en el trimestre
o   Perdida trimestral 44,337 mdp, pérdida enero-junio 606,587 mdp aprox. 27,000 mdd.
o   Precio promedio mezcla de exportación 23.84 dólares por barril cae 60.1% respecto a mismo trimestre del 2019.
o   El volumen de exportaciones de crudo se incrementan en el periodo 3.9% en tasa anual. Pero los ingresos en pesos caen 53.6%, en dólares la caída es mayor.
o   Las ventas internas de petrolíferos en el trimestre, incluida la gasolina, caen 34.7% en tasa anual.
o   El capital contable de la empresa al cierre de junio es de -2,531,378 mdp, es decir, -115,062 mdd aproximadamente.
o   Deuda financiera total al cierre de junio: 107,153 mdd.
o   Uno de los problemas más graves de la empresa son los vencimientos de deuda en el corto plazo. De ahora al cierre de año se le vencen 9,275 mdd de deuda en dólares y 2,207 mdd de deuda en pesos, es decir 11,482 mdd. No quisiera estar en los zapatos del Secretario de Hacienda.
·      El presidente sostiene una reunión con los líderes integrantes de el Consejo Mexicano de Negocios. Revisan la situación económica del país.
·      Chihuahua invierte 4213 mdp para ampliar la cobertura de internet.
·      GMéxico con mejores resultados a los esperados, ingresos bajan 11.5%, ebitda baja 19.1% y utilidad neta sube 27.9%. Incrementa dividendo.
·      GCC registra resultados superiores a los esperados con incrementos en todos los renglones, ingresos sube %, ebitda 15% y utilidad neta 32.1%.
·       
·      Coca-Cola Femsa suma a su flota 45 unidades que reducen la contaminación.
·      AMX no quita el dedo del renglón por la adquisición de la empresa brasileña Oi, la más grande de su mercado.
·      Peñoles acuerda la venta de la mina de Zimapan, Puebla a la canadiense Santacruz Silver Mining. por 23.2 mdd.
·      No hay claridad en la cancelación del contrato por la instalación de 80 mil cajeros automáticos del banco del Bienestar. El presidente niega tener información.
·      Telesites recaba 2,000 mdp en su colocación de deuda bursátil.
·      Ainda, Energy & Infraestructura hará una cuarta colocación de su CKD emitido en el 2018.
·      Lozoya se acoge a la disposición legal de “Criterio de Oportunidad” por los casos de corrupción que se le acusa. Por lo pronto comparece por el delito de lavado de dinero por la adquisición de Pemex de la empresa Agronitrogenados. AMLO mantiene su esperanza de recuperar 200 mdd pagados por la operación.
·      Diputados acuerdan extinguir 5 fideicomisos de 44, irán por más.

Asia y otros
·      Los mercados de capitales de la región con comportamientos mixtos, en Japón tenemos bajas ante los malos resultados de empresas automotrices y electrónicas, el Nikkei 225 baja 1.15%, por el contrario el Shanghai Composite sube 2.1%, el Hang Seng 0.45% y el Kospi 0.3%.

Commodities
·      Los precios del crudo al alza apoyados por la baja en inventarios y debilidad del dólar. El futuro del WTI sube 0.8% a 41.37 dólares por barril, el futuro del Brent sube 1.1%.
·      El precio de crudo mexicano de exportación registra ayer una baja de 35 centavos a 37.42 dólares por barril.
·      Oro se mantiene muy cerca de los 2,000 dólares por onza, hoy registra un alza de 0.6%. La plata sube 0.9%
·      Los precios del cobre estables, el futuro del NY baja 0.1%.

Tasas de interés y tipo de cambio
·      Los rendimientos del tesoro gringo registran bajas nuevamente, el bono a 10 años con ligero ajuste cotiza en 0.58%, el bono a 5 años baja 1 pb a 0.26% y el bono a 2 años baja 1 pb a 0.13%.
·      Las expectativas de nueva baja de tasa de Banxico llevan a una baja en la subasta de cetes a 28 días a 4.63%.
·      Los bonos soberanos del gobierno mexicano en la jornada de ayer registran ligeras bajas en sus rendimientos, el bono DC21 baja 1 pb a 4.54%, el DC24 baja 1 pb a 4.90% y el bono NV47 baja 2 pb a 6.83%.
·      El peso va por su cuarto día de revaluación, al momento cotiza en 21.89 pesos por dólar.




Héctor Chávez Ríos
chavezrioshector@gmail.com

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