EEUU
· Hoy índice de manufacturas de NY registra un nivel de 4.3 puntos
de 1.6 puntos esperados y menos 8.6 del mes de mayo. Buen resultado.
· En la semana tendremos importantes indicadores económicos, ventas
al minorista, producción industrial, inicio de construcción de casas, índice de
manufacturas de la FED de Filadelfia y confianza del consumidor entre los más
relevantes. También tendremos declaraciones y presentaciones de miembros de la
FED sobre los cuales los inversionistas estarán muy atentos.
· Hoy el reporte de resultados trimestrales de Citi registra un
incremento de utilidad anual 2% a 18,800 mdd más del estimado de 18.500 mdd.
Utilidad por acción en 1.83 dólares de 1.80 estimado por el promedio. Las
acciones del banco suben antes de la apertura 0.2%.
· Mañana tendremos los reportes de JPMorgan y Wells Fargo, el
miércoles BofA y Morgan Stanley el jueves.
· Los futuros de los mercados al alza l el futuro del S&P sube
0.2% y el del Nasdaq sube 0.25%.
Europa
· Italia busca el respaldo de Francia y España para cambiar las
reglas fiscales de la Unión Europea. Italia pretende que estas reglas se
centren más en el crecimiento que en el déficit fiscal.
· Los mercados de capitales de la región animados por la subida de
los futuros en los mercados americanos, el FTSE sube 0.4%, el DAX 0.5% y el CAC
40 0.2%.
México
· Hoy no tenemos indicadores económicos relevantes.
· No salió el plan de negocios de Pemex este fin de semana,
esperamos que en esta semana lo tengamos.
· Destacamos que el ambiente de incertidumbre ha provocado que las
colocaciones de bonos de largo plazo de las empresas se haya detenido por dos
semanas consecutivas.
· Pemex invertirá en campo Abkatún más de 3,000 mdd para incrementar
producción de petróleo y gas.
· AMLO dice que la economía no le preocupa, que el tiene otros datos
y para muestra allí está la fortaleza del peso frente al dólar y la inflación a
la baja. Ahora dice que sus prioridades son la seguridad y la salud.
· Renuncia el delegado del gobierno federal de Jalisco Carlo Lomelí
por posible conflicto de intereses en la adquisición de medicamentos en el
estado.
· El Departamento de Estado de EEUU dice que las políticas de
austeridad del gobierno federal y los cambios en las leyes, disposiciones y
organismos del sector energético se socava la confianza de la inversión
extranjera.
· Trump insiste con la ratificación del T-MEC lo antes posible.
· Les recomiendo leer la entrevista a Urzúa que presenta la revista
Proceso en su número de esta semana. En está se puede ver como el ex-secretario
de Hacienda profundiza sus críticas al gobierno de AMLO.
· Al respecto y sobre lo que discute Urzúa en Proceso, la IP comenta
que el gasoducto Tuxpan-Texas debe abrirse sin demora y no tatar de renegociar
los contratos de obre y concesión como lo pretenden Bartlett, director de la
CFE.
· Focos rojos se encienden en la CNBV ante la debilidad de la
capitalización de Sociedad Financiera Popular Operadora Reforma que desde hace
varios meses no mejora su nivel de capital a lo requerido.
· Soriana con un fallo judicial favorable que destraba sus planes de
desinversión obligados desde la adquisición de la cadena Gigante.
· Axtel gana contrato por 366 mdp con Bansefi.
· Fibra Inn reporta caída de 6.2% de sus ingresos en junio, esta es
la séptima caída mensual en línea.
Asia
y otros
· La economía china crece a su más baja tasa desde 1990 durante el
segundo trimestre del año, solo crece a 6.2%, en línea con expectativas,
durante el primer trimestre el crecimiento fue de 6.4%. Producción industrial
sube 6.3% en tasa anual durante el mes de junio de 5.8% esperado y 5.0% del mes
de mayo y la tasa de desempleo sube a 5.1% de 5.0% del mes de mayo.
· China da a conocer un borrador con disposiciones legales que
mejorarían el ambiente de los negocios para extranjeros. Los el equipo chino
mantiene negociaciones con sus contrapartes americanas pero hay pocas
esperanzas de alcanzar un acuerdo.
· China amenaza con sanciones a las empresas Honeywell y General
Dynamics si 2,000 mdd de armas son vendidas a Taiwán.
· Los mercados de capitales de la región con alzas en su mayoría el
Shanghai Composite sube 0.4% y el Hang Seng 0.3%, el Kospi registra una baja de
0.2%, los mercados coreanos registran movimientos mixtos. Japón cerrado por
festejo del día del mar.
Commodities
· Ministros europeos se reúnen en Bruselas para analizar la situación
de Irán y el acuerdo nuclear y buscan una manera de evitar el incremento de la
presión sobre declaraciones y acciones.
· Los precios del crudo presionados la semana pasada por el asunto
Irán, la tormenta en el Golfo de México y la baja de inventarios en EEUU se
mantiene al alza hoy en la apertura, el futuro del WTI sube 0.2% a 60.33
dólares por barril.
· La mezcla mexicana de exportación de crudo registra una baja de 97
centavos en la sesión del viernes para cotizar en 61.68 dólares.
· Los metales preciosos al alza, el oro sube 0.34% y la plata 1%.
· Cobre con buen desempeño a la apertura ante buenos resultados
económicos en China, el NY sube 1.1%.
Tasas
de interés y tipo de cambio
· Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo a la baja
ligeramente, realmente se han mantenido estables en las últimas sesiones, con
noticias que favorecen la baja y otras que no. El bono a 10 años baja 2 pb a
2.10%, el bono a 5 años baja 1 pb a 1.86% y el bono a 2 años baja 1 pb a 1.84%.
· Los bonos del gobierno federal cerraron la jornada del viernes
cierran con bajas, el bono JN21 baja 5 pb a 7.48% y el bono DC24 baja 7 pb a
7.40%.
· En el Mexder los futuros de los bonos del gobierno federal apuntan
a bajas adicionales en tasas.
· El peso en 18.97, mejora 3 centavos respecto al cierre.
Héctor Chávez
Ríos
chavezrioshector@gmail.com
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