EEUU
· El reporte de inicio de construcción de casas al mes de junio en
menos 0.9% por debajo de lo esperado, permisos de construcción igualmente por
debajo de lo esperado -6.1% de un 0.1% de incremento estimado en promedio. Los rendimientos de los bonos del tesoro no
se ven afectados con los datos.
· Ayer se reportó la producción industrial al mes de junio con un
crecimiento de 0.0% mes a mes de un esperado de 0.1% de un crecimiento de 0.4%
del mes de mayo. La producción manufacturera registra un mejor desempeño con un
crecimiento de 0.4% de un esperado de 0.2% y un dato para mayo de 0.2%. Los
indicadores de actividad económica continúan muy bien.
· Trump comenta que si quiere el pude poner más impuestos sobre las
importaciones chinas. Este comentario afectó a los mercados de capitales y
redujo las alzas en rendimientos que se registraban en los bonos del tesoro.
China dice que está declaración complica el arranque de las negociaciones, pero
sin duda es el método cavernícola de Trump, golpea primero y luego negocia.
· En el Congreso se renueva la discusión por el tope de la deuda
pública, Mnuchin argumenta que se caerá en default si este aumento no se logra
y Pelosi en una postura más flexible dice que están de acuerdo en alcanzar un
acuerdo.
· La banca al menudeo contribuye a que BofA alcance máximos de
utilidades por quinto trimestre consecutivo pero quedan por debajo de
expectativas. La cartera vencida sorprende con provisiones inesperadas. Los
ingresos de operación se ven igualmente afectados que en JPMorgan. Las acciones
de la empresa antes de la apertura registran una baja de 0.8%.
· Hoy reportan Netflix y eBay
· Los mercados de capitales sin mayores cambios, el futuro del S&P
con ligera baja y el del Nasdaq con ligera alza.
Europa
· Inflación mensual en la eurozona 0.2% de 0.1% esperado, anual 1.3%
de 1.2% esperado. Subyacente 1.1% igual a esperado.
· Inflación mensual en el RU con 0.0% de un esperado de 0.3%. la
inflación anual se mantiene en 2.0%. Subyacente 0.1% en línea con expectativas.
· En París en la reunión de los ministros de finanzas del G7 se
discute los impuestos digitales sobre los gigantes tecnológicos.
· Los mercados de capitales con bajas, el FTSE, el DAX y el CAC 40
bajan al momento 0.2%.
México
· Pemex presenta su nuevo plan de negocios que no se traduce en
aportaciones adicionales que convenzan a inversionistas. Como ya se comentó
ayer uno de los principales puntos es el apoyo del gobierno federal a través de
la reducción del DUC y la capitalización de la empresa, entre ambos conceptos
se estima una aportación de la finanzas públicas de alrededor de 260,000 mdp
(13,800 mdd) en un periodo de tres años que parecen no ser suficientes para
sanear a la empresa a pesar de que, tanto el arranque en tiempo de la nueva
refinería como el funcionamiento eficiente de la viejas refinerías y las
proyecciones de producción de crudo se cumplan. Adicionalmente se podrá más
presión sobre las finanzas públicas. Adicionalmente a todo lo comentado desde
ayer está la propuesta de la asociación con la inversión privada en un esquema
que difícilmente funcionará.
· Secretario de Hacienda en su discurso para ser ratificado como tal
frente a la Cámara de Diputados viene a descubrir el hilo negro al decir que
cualquier economía está sujeta a periodos de crecimiento y recesión pero no
aclara si próximamente el país entrará en recesión aunque aclaró que se debe
mantener la disciplina fiscal ante dificultades económicas y así evitar
impactos sobre el bienestar de los mexicanos.
· El reporte de AMX registra resultados más o menos en línea con
expectativas, aumenta 7.3% su base de suscriptores de servicio móvil de prepago
y 6% en acceso a banda ancha. Sus utilidades se ven favorecidas por la ganancia
cambiaria y los cambios contables.
· Nemak anuncia cierre de operaciones en Canadá para el 2020. No
tiene mayor impacto para los ingresos y utilidades de la empresa.
· Mal reporte de Aeroméxico con registros de pérdida operativa y
neta para el trimestre.
· Hoy al cierre tendremos el reporte de Alfa y sus subsidiarias.
Asia
y otros
· Los mercados de capitales de la región se vieron afectados por las
declaraciones de Trump sobre más impuestos a importaciones chinas además de que
se renueva la rencilla entre Japón y Corea por el comercio de productos
tecnológicos. El Nikkei 225 baja 0.3%, el Shanghai Composite baja 0.2%, el Hang
Seng 0.1% y el Kospi 0.9%.
Commodities
· Los precios del crudo repuntan después de la fuerte caída de ayer
ante la posibilidad de que Irán se siente a negociar. El futuro del WTI sube 1%
a 58.24 dólares.
· La mezcla mexicana de exportación de crudo registra ayer baja de un dólar, cotizó en 59.40 dólares
por barril.
· Los metales preciosos con ligeros movimientos, el oro baja 0.3% y
la plata sube 0.1%.
· Cobre a la baja 0.3%.
Tasas
de interés y tipo de cambio
· Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo con ligeras bajas,
el bono a 10 años baja 1 pb a 2.09%, el bono a 5 años baja 1 pb a 1.86% y el
bono a 2 años sin cambio cotiza en 1.85%.
· Los bonos del gobierno federal cerraron la jornada de ayer con
pérdidas ante las preocupaciones por el plan de negocios de Pemex. Se registra
un acentuamiento de la inclinación de la curva de rendimientos. El bono JN21
sube 5 pb a 7.44%, el bono DC24 sube 9 pb a 7.46% y el bono NV47 sube 14 pb a
8.09%.
· En el Mexder los futuros de los bonos del gobierno federal con
cierta tendencia de alza en tasas.
· A pesar de los análisis poco favorables sobre el plan de negocios
de Pemex el peso registra hoy una revaluación, el momento mejora 7 centavos
para cotizar en 19.03 pesos por dólar.
·
Héctor Chávez Ríos
chavezrioshector@gmail.com
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