Contagios: 110.410 millones. Muertes: 2.444 millones. Los programas de vacunación avanzan, EEUU ya ha vacunado al 17.3% de su población, Chile 12.3%, España 6%, Alemania 5.6%, Italia 5.5%, Francia 4.9%, Canadá 3.6%, Brasil 2.9%, China 2.8%, Argentina 1.4% y México 1.0%
Los mercados optimistas ante varios temas, el avance de la vacunación, los buenos reportes económicos, la posibilidad de aprobación del paquete de estímulos en EEUU. Los mercados de capitales al alza, el dólar debilitado y los bonos con alzas en tasas.
EEUU
• Hoy a las 8:45 horas se darán a conocer los reportes del PMI para febrero. Se esperan ligeras bajas tanto en el manufacturero como en el de servicios. A las 9:00 se dará a conocer el reporte de ventas de casas de segunda mano al mes de enero.
• Mejora la situación en el estado de Texas y se restablece poco a poco la producción de gas y petróleo. El gobernador del estado emitirá una ley que obligue a los productores a protegerse de situaciones climáticas tan adversas como las que han sufrido.
• Los mercados de capitales abren con alzas, el S&P 500 sube 0.2% y el Nasdaq Composite sube 0.3%
Europa
• Hoy se inicia una reunión del G7 con la participación de Biden, se espera que el presidente de EEUU presente un discurso que alivie tensiones generadas en la administración de Trump.
• El PMI de manufacturas de la zona euro registra un alza a 57.7 puntos de un esperado de 54.3 y un reportado para enero de 54.8 puntos. El PMI de servicios afectado por las restricciones impuestas registra una baja a 44.7 puntos, de 45.9 esperados y 45.4 puntos reportados en enero. Como se observa, mientras las manufacturas están claramente en zona de crecimiento los servicios todavía están en zona de recesión. El peso de los servicios es tanto que el índice compuesto no logra superar el nivel de los 50.0 puntos, al mes de febrero es de 48.1 puntos
• El índice manufacturero en Alemania alcanza un nivel de 60.6 puntos, es el más alto de la eurozona, el de servicios al igual que todos se encuentra por debajo de los 50 puntos.
• Las ventas minoristas en el RU registraron una caída de 8.2% durante enero, mucho mayor al 2.5% de baja esperada.
• Los reportes de precios al productos de algunos países y otros de precios al consumidor para enero registraron alzas superiores de manera significativa a los reportados en diciembre.
• Los mercados de capitales al alza, el FTSE sube 0.25%, el DAX 0.9% y el CAC 40 0.75%.
México
• Continúa la tendencia a la baja en la cantidad de personas fallecidas diariamente pero el conteo oficial de muertes por Covid alcanza la cifra de 178,108. El programa de vacunación alcanza una cifra récord de casi 260 dosis aplicadas volumen que de mantenerse permite afirmar que para principios de mayo todos los adultos mayores recibieron al menos una dosis. De acuerdo a la declaración del Carnal Marcelo, el fin de semana se recibirá el primer cargamento de la vacuna Sputnik.
• El INEGI reporta el Indicador Oportuno de Actividad Económica, este es un índice adelantado al IGAE. Este nuevo índice registra una caída de actividad de 4.4% respecto a la registrada al mes de enero del 2020. Para su elaboración este nuevo índice emplea otros indicadores entre los que destacan: confianza del comercio, de las manufacturas, de la construcción y de los servicios; asegurados del IMSS, Índices bursátiles; producción industrial de EEUU; importaciones de mercancías, remesas de divisas y otros.
• El registro de inversión extranjera para el 2020 muestra un total de 29,080 mdd, baja 11.7% respecto a la recibida en 2019.
• El tribunal Federal Electoral cancela la prohibición del INE para que el presidente hable de temas electorales en sus conferencias.
• Herrera presume que ha cambiado de estrategia para hacer coberturas petroleras, que ahora la cobertura la hará pausadamente (un especie de opción asiática, supongo) a diferencia de lo que lo hicieron en el pasado. Por supuesto, esa estrategia no necesariamente puede ser más barata, dependerá de hacia donde se mueva el precio del petróleo, si el precio cae te costará más si sube te costará menos. Apueste usted. Otra de las presunciones es que no se revelará el gasto en coberturas porque se considera un secreto de estado ya que si se revela este precio, el mismo podría aumentar ya que especuladores intervendrían. Como si el país fuera a comprar un chingo de coberturas.
• Las automotrices jodidas, si no es la falta de chips y la falta de gas. Ya veremos el impacto en la producción de febrero.
• Nuevo apoyo a Pemex, el gobierno emitirá un nuevo decreto por el cual se le reducirá la carga fiscal en 75,000 mdp, más de 3,500 mdd. Además la paraestatal recibirá en breve nueva inyección de capital por un monto de entre 1,300 y 1,600 mdd.
• Juez suspende provisionalmente la construcción del tramo 3 del Tren Maya.
• Walmart México y Centroamérica reporta resultados en línea con estimados al último trimestre del 2020 con incremento en ingresos de 5.5%, 8.5% en ebitda y 1.2% en utilidad neta. La empresa anuncia inversiones por más de 1,000 mdd para ampliar sus canales de ventas, esto incluye comercio electrónico y más tiendas.
• Televisa resultados mejor a los esperado en la parte operativa, con un crecimiento de ingresos ante la mayor venta de publicidad, el ebitda se ve favorecido por los programas de reducción de gasto. El ebitda crece 11.6% y la utilidad neta 46.5%.
• Los resultados de Volar, a diferencia de Aeroméxico son extraordinarios ya que reporta utilidades que sorprenden a analistas.
• Birmex planea construir 4 centros de distribución.
Asia y otros
• Los mercados de capitales de la región registran alzas, el Nikkei 225 sube 0.7%, el Shanghai Composite sube 0.6%, el Hang Seng 0.2% y el Kospi 0.7%.
Canadá
• Las ventas minoristas al mes de diciembre registran una baja de 4.1%, mayor a la esperada de 2.0%.
Commodities
• Los precios del crudo a la baja ante el restablecimiento de la producción en Texas, el futuro del WTI baja 1.8% a 59.5 dpb, el futuro del Brent baja 1.2%. Por otra parte el gobierno de Biden parece lograr conversaciones favorables entre Irán y EEUU, con lo cual la oferta de crudo en el mundo podría aumentar.
• El precio del crudo mexicano de exportación registra una baja de 40 centavos.
• El precios del oro a la baja, 0.4%, el de la plata sube 0.5%.
• Los precios del cobre continúan con su fuerte rally, suben 2.5% en NY.
Tasas de interés y tipo de cambio
• Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo nuevamente al alza, el bono a 10 años sube 3 pb a 1.32%, el bono a 5 años sube 2 pb a 0.55% y el bono a 2 años se mantiene en 0.11%.
• Los rendimientos de los bonos soberanos del gobierno mexicano en la jornada de ayer continúan al alza, el bono JN22 sin cambio en 3.99%, el bono DC24 sube .... y el bono NV47 sube 10 pb a 6.95%
• El dólar afectado ante el optimismo de los mercados, el euro gana 0.27%, el yen 0.17%, la libra 0.33% y el real 0.52%.
• A diferencia de los comportamientos de las principales monedas en el mundo, el peso mexicano se devalúa y al momento cotiza en 20.38 pesos por dólar, pierde 9 centavos.
Héctor Chávez Ríos
http://comentario-financiero.blogspot.com
chavezrioshector@gmail.com
Excelente sintesis informativa de los mercados.
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