Buen resultado en el deflactor PCE en EEUU provoca bajas en tasas bonos del tesoro. Los mercados de capitales a la baja, de manera generalizada, y el dólar se debilita. Crudo a la baja por amenazas de Trump.
Banxico baja 25 pb su tasa, sube un poco sus expectativas de inflación.
Estaré fuera de circulación 2 semanas. Saludos y felices fiestas.
EEUU
• El índice de precios del gasto personal, el PCE, creció en noviembre 0.1% de 0.2% esperado con una tasa anual de 2.4% de 2.3% de octubre. El índice subyacente del PCE creció en noviembre 0.1% de 0.25 esperado y en el año 2.8% igual que en octubre. Con estos datos las tasas de los bonos del tesoro acentuaron las bajas que ya mostraban desde la apertura.
• En la Cámara de Representantes 38 republicanos se unen a los demócratas y rechazan ayer por la noche un proyecto de ley del gasto respaldado por Trump que incluía suspender el límite de endeudamiento por dos años. Este proyecto financiaría al gobierno hasta el 14 de marzo y si no se aprueba a más tardar el sábado a mediodía, se para el gobierno federal. Además de esta implicación, que ya es grave de por sí, es una demostración de las limitaciones que podría tener el presidente electo en el Congreso para establecer su programa.
• Ahora Trump amenaza a Europa con aranceles si no aumenta la compra de petróleo y gas estadounidense. Parece no importarle mucho más las sanciones a Rusia que las ventas de las petroleras de su país. Es claro, ese es el fondo. De cualquier manera, la UE se prepara para una guerra comercial con los EEUU.
• Los futuros de los mercados de capitales a la baja, el futuro del S&P 500 baja 0.45% y el del Nasdaq 100 baja 0.7%.
MÉXICO
• Finalmente sucedió lo que esperábamos, Banxico no bajó más que 25 pb su tasa de referencia y en sus proyecciones de inflación para el 2025 sube un poco sus estimados con respecto a sus estimados previos. El repunte en tasas después del anuncio no se hizo esperar y la baja en el tipo de cambio logró aliviarse un poco. La decisión se tomó de manera unánime, nadie votó por una baja de 50 pb.
• Ayer en la conferencia matutina de la presidente CS se firmó el decreto por el cual se imponen aranceles a mercancías textiles terminadas, 35%, se aumenta la lista de fracciones arancelarias textileras y se aumenta la lista de productos textiles intermedios importados a los cuales se les cargará impuestos de importación y que originalmente no se les cobraban estos impuestos. Todo con la intención de la protección del empleo de la industria nacional.
• Sheinbaum dice que el país está listo para recibir a los mexicanos deportados por la política migratoria de Trump.
EUROPA
• Las tasas en la región registran bajas, más acentuadas en RU y Alemania, pero no caen tanto como en EEUU. Los mercados de capitales a la baja de manera importante, el FTSE cae 1.2%, el DAX 1.2% y el CAC 40 1.05%.
ASIA
• Los mercados de capitales en la región cerraron a la baja, el Nikkei 225 bajó 0.3%, el CSI 300 bajó 0.45% y el Hang Seng 0.2%.
AMÉRICAS
• Aprueban en Brasil un paquete de recortes del gasto que incluye una enmienda constitucional para limitar los salarios de los trabajadores públicos y proyectos de ley para modificar el sistema de prestaciones a los militares. Los mercados parecen un poco más optimistas y hoy el real registra una revaluación cercana al 1%, no compensa las pérdidas de la semana, pero parece una buena señal.
• FMI confirma que está negociando con Argentina un nuevo programa de financiamiento.
COMMODITIES
• Los precios del crudo con bajas significativas, especialmente el futuro del WTI que baja 2.5% a 68.8 dpb por las amenazas de Trump sobre Europa, mientras que el futuro del Brent baja sólo 0.7% a 72.3 dpb.
• La mezcla mexicana de crudo de exportación registró un precio de 64,65 dpb, bajó 46 centavos respecto al cierre del miércoles.
• Metales
Tasas de interés y tipo de cambio
• Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo abren hoy con bajas que se acentúan cuando se conocen los datos del PCE, el bono a 10 años baja 5 pb a 4.50%, el bono a 5 años baja 7 pb y el bono a 2 años baja 5 pb a 4.26%.
• Los rendimientos de los bonos soberanos del gobierno mexicano en la jornada de ayer con alzas significativas.
• El dólar después de una semana de ganancias pierde frente a todas las monedas, con el euro 0.41%, con el yen 0.64%, con la libra 0.43% y con el real 0.83%
• El peso mexicano gana 15 centavos y cotiza en 20.16 pesos por dólar.
Héctor Chávez Ríos
http://comentario-financiero.blogspot.com
chavezrioshector@gmail.com
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