Inflación en línea con expectativas, se espera que la FED baje tasas la próxima semana. Tasas a la baja, dólar mantiene fortaleza y los mercados de capitales al alza.
En México quedó listo el presupuesto de egresos de la Federación, hoy se vota, los muertos pagan la cuenta.
Mañana y el viernes no escribo. Saludos
EEUU
• La inflación resultó en línea con expectativas, en el mes de noviembre subió 0.3% de 0.2% de octubre, la inflación anual sube a 2.75 igual al esperado de 2.6% de octubre, la inflación subyacente fue de 0.3% y en tasa anual 3.3% igual a expectativas e igual a la de octubre. Los rendimientos de los bonos del tesoro que subían antes del dato, después del anuncio registran bajas, especialmente en el corto plazo, el bono a 2 años bajo 5 pb respecto al nivel de apertura y 3 pb respecto al cierre de ayer, cotiza en 4.12%, el bono a 10 años baja 1 pb respecto al cierre, cotiza en 4.22%. La semana siguiente, 17 y 18 de diciembre tendremos la reunión de la FED en la cual se espera una baja en las tasas de interés de 25 pb.
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| Inflación anual (%) U.S. Bureau of Labor Statistics |
• Janet Yellen, actual Secretaria del Tesoro Americano dice que los aranceles que Trump planea imponer pueden descarrilar el avance de la inflación y elevar costos. Nada nuevo, pero sin duda con su autoridad tiene una mayor repercusión sobre los inversionistas. Yellen dice que ya conversó con Scott Bessent, el elegido por Trump para sustituirla, con él discutió temas de política económica y alianzas internacionales. Le comentó que en el tesoro hay estupendos profesionales íntegros con una gran capacidad de análisis económico y financiero en los cuales se puede confiar ampliamente.
• Trump en una entrevista declara que no intentará destituir a Powell como presidente de la FED. A principios de este año parecía que esa era su intención, reducir la autonomía del banco central y ahora parece que se ha retractado. Nada es definitivo con Trump.
• Los futuros de capitales al alza, el futuro del S&P 500 sube 0.5% y el futuro del Nasdaq 100 sube 0.84%.
MÉXICO
• Avalan Dictamen de Presupuesto que recorta más recursos al INE y al Consejo de la Judicatura Federal (péguenle al desvalido), reasignan no 30,000 mdp, como había dicho Monreal, sino 44,422 mdp Hoy se vota en el pleno. El INE y el CJF pierden entre los dos más de 26,500 mdd y por supuesto los órganos autónomos pierden más. Los ganadores en esta reasignación fueron la SICT, la SEP y SEDENA.
• Ron Jonhson será el nuevo embajador de EEUU en México. Esta persona tiene un largo historial diplomático-político-militar, exembajador en El Salvador, funcionario de la CIA, fue boina verde de la US Army. Trump dice que es la persona ideal para el combate al tráfico de fentanilo y
• La Comisión bancaria y de valores da autorización a Plata Card para constituirse en banco. Esta institución está enfocada principalmente en el segmento de tarjetas de crédito. Ya son 54 instituciones que tienen autorización de operación como banco en México de las que 51 ya están operando. Las acciones de Plata Card pertenecen actualmente al Italiano Neri Tollardo y al ruso Alexander Bro.
EUROPA
• Biden considera nuevas sanciones para el comercio de crudo ruso que incluye sanciones a las exportaciones de ese país y apuntan también a los mismos compradores. La intención es presionar al gobierno ruso y dar más influencia a Ucrania en las negociaciones para poner fin a la guerra.
• Los mercados de capitales no quieren detenerse, hoy vuelven a subir, el FTSE sube 0.35%, el DAX 0.12% y el CAC 40 0.5%
ASIA
• El yuan ha registrado su mayor caída en una semana después de que Pekín está considerando devaluar su moneda hasta un nivel de 7.5 yuanes por dólar para contrarrestar la agresiva política comercial de EEUU. Hoy la moneda cayó hasta 7.291 yuanes por dólar. Además de esta medida, el gobierno chino prepara otras medidas para hacer frente en caso de que Trump cumpla con sus amenazas de imponer fuertes aranceles a sus productos.
• Los mercados de capitales de la región con movimientos mixtos, el Nikkei 225 subió ligeramente, el CSI 300 bajó 0.2% y el Hang Seng cayó 0.8%.
AMÉRICAS
• Hoy a las 8:45 se espera el anuncio de política monetaria del Banco de Canadá, la expectativa es una baja de 50 pb a 3.25% en su tasa de referencia.
• A las 3:30 se espera la decisión del banco central de Brasil, alza de 75 puntos base, a 12.00% en su tasa de referencia Selic.
• Milei prometió que el próximo año levantará los controles de capital y de divisas y dijo que Argentina pretende realizar un acuerdo de libre comercio con EEUU. Estima que la economía crecerá fuertemente en el 2025 al eliminar los controles de capital, reducir la burocracia y el aumento de la productividad.
COMMODITIES
• Los precios del crudo abren al alza nuevamente, las declaraciones de Biden le meten presión al mercado, el futuro del WTI sube 1.2% a 69.4 dpb.
• La mezcla mexicana de crudo de exportación registró un alza de 7 centavos en la jornada de ayer, el precio quedó en 63.88 dpb.
• Metales
Tasas de interés y tipo de cambio
• Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo a la baja después de que se conoció el reporte de inflación que refuerza las expectativas de baja de tasas de la FED de la próxima semana. El bono a 10 años baja 2 pb a 4.21%, el bono a 5 años baja 3 pb a 4.07% y el bono a 2 años baja 4 pb a 4.11%.
• Los rendimientos de los bonos soberanos del gobierno mexicano en la jornada de ayer registran bajas.
• El dólar se mantiene aún con ganancias a pesar de las bajas en las tasas de los bonos del tesoro gringo. El euro pierde 0.05%, el yen pierde 0.18% y la libra pierde 0.02%. El real lleva 3 días de ganancias después de las fuertes pérdidas de la semana pasada y no se si en algo influye la situación de salud de Lula. Al momento se revalúa 0.44%.
• El peso mexicano cotiza en 20.155 pesos por dólar, prácticamente sin cambio respecto al cierre.
Héctor Chávez Ríos
http://comentario-financiero.blogspot.com
chavezrioshector@gmail.com
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