Héctor Chávez Ríos
Contagiados 120.8 millones de personas y 2.673 millones de fallecidas.
Los mercados de capitales presionan los fuertes rally registrados el dólar mixtos y las tasas al alza.
EEUU
• Permisos de construcción al mes de febrero por debajo de lo esperado, con una caída mes a mes de 10.8%, se esperaba una baja de 7.2%. El inicio de construcción de casas también está por debajo de lo esperado con una caída de 10.3%. Con los malos datos de ayer de producción industrial y ventas al menudeo y estos que acabamos de recibir, febrero da muestras de desaceleración de la economía.
• Hoy tendremos el comunicado de prensa de la reunión de política monetaria de la FED que empezó ayer. Nadie espera cambios en tasas o en el programa de recompra de papeles, pero se esperan las previsiones que tendrá para la economía. En la conferencia de Powell se esperan comentarios sobre la reciente volatilidad en tasas.
• La escasez de semiconductores para la industria automotriz sigue causando estragos, Toyota anuncia el cierre de plantas, Honda reducción de producción en EEUU y VW una caída de 100,000 autos en su producción alrededor del mundo.
• Los futuros de los mercados de capitales con pérdidas antes de la apertura, pero estas pérdidas las han venido moderando conforme se acerca la apertura, el momento el futuro del S&P 500 baja 0.3% y el del Nasdaq cae 0.65%.
Europa
• La inflación en la eurozona a febrero es estable en 0.9%, en línea con expectativas, mes a mes el crecimiento fue de 0.2%.
• Ahora VW anuncia su estrategia para incrementar su producción de autos eléctricos y suministrar a toda Europa de estaciones de recarga.
• José Ángel Gurria deja la presidencia de la OCDE después de 15 años de gestión.
• Los mercados de capitales mixtos, el FTSE pierde 0.45%, el DAX con ligera alza y el CAC 40 sube 0.2%.
México
• Ayer se tuvieron registros muy bajos apoyados por el fin de semana largo, hoy veremos la corrección y definiremos que tanto más se ha profundizado la tendencia de baja en contagios y defunciones. Las dosis aplicadas ayer fueron de 97,822 con lo cual llegamos a 4,530,784, equivalentes al 3.6% de la población.
• La tenencia de valores gubernamentales por parte de residentes en el extranjero registra en la semana una baja de aproximadamente 57 mil mdp en la semana, este monto equivalen al 3% de la tenencia total, en el año la baja ha sido de 56 mil mdp en total, es decir, en el año no ha variado significativamente.
• IMEF mejora ligeramente su estimado de crecimiento del PIB para el 2021 de 3.8% a 4.0%. Este poco crecimiento se debe a que el instituto no ve todavía una clara reactivación de la inversión en el país. Las mejores condiciones se aprecian en la demanda externa.
• Bank of America tiene una consideración similar con la inversión en México la cual ve como el principal foco de alerta en el país. No obstante en la encuesta que realiza con analistas e inversionistas, el 40% consideran que México perderá su grado de inversión, este es el porcentaje más bajo desde el 2019.
• La encuesta de FocusEconomics presenta un estimado promedio de crecimiento económico de 4.3% para el 2021.
• La nueva ley eléctrica de AMLO enfrenta dos nuevas suspensiones por parte de otros jueces, ante estas suspensiones por inconstitucionalidad de la ley el presidente dice que cambiará la Constitución, cosa no tan sencilla porque se enfrentará a artículos difíciles de cambiar como el de la libre competencia.
• Las exportaciones del sector agropecuario registran en enero un superávit de 603 mdd. El valor de importaciones y exportaciones de este sector alcanza un total en enero de 5,719 mdd.
• El gobierno establece la meta de conectar 20,600 sitios públicos.
• Sindicato de trabajadores automotrices de EEUU rechazan que se arme un nuevo modelo de la FORD en México.
• El gobierno mexicano asigna 900 mdp para terminar el tren Toluca- México.
• La COFECE abre juicio por posible colusión en distribución y comercialización en el gas. Las empresas involucradas aparentemente firmaron pactos para manipular precios y/o segmentarse el mercado.
Asia y otros
• En Japón las exportaciones caen a una tasa mayor a la esperada, 4.5% de 0.8% y las importaciones crecen en línea 11.8%.
• Los mercados de capitales con ligeras bajas, el Nikkei 225 bajó 0.02%, el Shanghai Composite bajó 0.03%, el Hang Seng subió 0.02% y el Kospi bajó 0.6%.
Latinoamérica y Canadá
• Hoy en la reunión del banco central de Brasil, se espera un alza en la tasa Selic de 50 pb a 2.50%.
• La inflación en Canadá está por debajo de lo esperado con una tasa anual de 1.1% contra 1.3% esperada.
Commodities
• Los precios del crudo a la baja ante el crecimiento en la aversión al riesgo en los mercados de capitales y las expectativas de un bajo crecimiento en la demanda. El futuro del WTI baja 0.8% a 64.3 dpb y el Brent baja 0.9%.
• El precio del crudo mexicano de exportación registra una baja de 98 centavos a 63.24 dpb.
• Oro y plata con comportamientos mixtos, el oro baja 0.1% y la plata sube 0.2%.
• Cobre registra alzas, después del fuerte ajuste de ayer, el futuro en NY sube 0.6%.
Tasas de interés y tipo de cambio
• Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo repuntan, el bono a 10 años ya cotiza en 1.66%, sube 3 pb, el bono a 5 años sube 3 pb a 0.85% y el bono a 2 años sin cambio en 0.15%.
• Los rendimientos de los bonos soberanos del gobierno mexicano en la jornada de ayer continuaron con sus alzas importantes, parece que todo el mercado prevé que Banxico no bajará tasas en la próxima reunión de política monetaria. El bono JN22 sube 3 pb a 4.32%, este bono desde su mínimo del año, registrado hace un mes, ha subido 33 pb, DC24 sube 13 pb a 5.21%, y desde su mínimo 76 pb, y el bono NV47 sube 15 pb a 7.35%, desde el mínimo del año 67 pb, ¡un madral!
• El dólar mixtos, pierde ligeramente frente al euro, gana 0.14% frente al yen y pierde 0.12% frente a la libra. El real brasileño pierde 0.37%.
• El peso mexicano pierde 6 centavos cotiza en 20.68 pesos por dólar.
Héctor Chávez Ríos
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