Cerca de un acuerdo de paz. Mercados estables.

 Héctor Chávez Ríos

 Cerca de un acuerdo de paz los precios del crudo a la baja y los mercados de capitales parecen continuar con su rally, el dólar y las tasas estables.

EEUU

• El republicano Ken Paxton, exfiscal del Texas, ganó en segunda vuelta al demócrata James Talarico el escaño para ser senador por su estado. 

• Los mercados de capitales mantienen su rally por quinto día consecutivo de la mano de las empresas de IA. Goldman Sachs ha mejorado sus expectativas.

MÉXICO

• Hoy se dará a conocer el Informe Trimestral de Banxico del 1er trimestre del 2026.

• El empresario Carlos Slim identificó como el principal problema para México la crisis de Pemex, lo cual no es novedad, pero luego cae en una serie de contradicciones, primero felicita a la presidenta  Claudia Sheinbaum por su gestión económica, entre los cuales está el mal manejo de Pemex, que aunque no toda la situación de la empresa estatal es culpa de Sheinbaum pudo haber hecho algo mejor por esa empresa, luego regaña a Moody´s por bajarle la calificación a la deuda soberana de México ya entre otras razones el mal manejo de Pemex y el apoyo del gobierno a Pemex son las razones de esa baja de calificación. Más bien parece que el señor Slim buscaba que le siguieran aprobando proyectos petroleros para aumentar su influencia en el sector.

• Los mercados de capitales abrieron al alza, al momento registran ligeras bajas. El S&P 500 baja 0.1% y el Nasdaq Composite baja 0.1%. 

EUROPA

• En su informe de Estabilidad Financiera el BCE advierte que los riesgos en los mercados financieros continúan elevados ante el mantenimiento de la guerra en el Medio Oriente, ante el incremento en los niveles de deuda gubernamental. Los riesgos de inflación se mantienen y otro de los riesgos que sobre los que llama la atención el BCE es la liquidez en los bancos no-bancos. Considera que los mercados de capitales podrían tener una súbita corrección después del rally que los ha llevado a alcanzar niveles máximos históricos. 

• Los mercados de capitales siguen subiendo, el FTSE sube 0.04%, el DAX sube 0.3% y el CAC 40 sube 0.8%.

• Las tasas más o menos estables.

ASIA y MEDIO ORIENTE

• La empresa china ByteDance desarrolladora de TikTok está considerando gastar 70,000 mdd en inversiones este año y el siguiente para alcanzar el liderazgo del mercado de IA en su país y competir con las empresas americanas.

• No hay acuerdo todavía, pero parece estar cerca, se comenta entre los medios iranís que EEUU podría levantar el bloqueo de los puertos de Irán y alejar sus fuerzas de aguas de ese país e Irán estaría dispuesto a abrir el estrecho de Ormuz. Por su parte, EEUU anunció avances en los acuerdos que todavía podrían tardar un poco más. Estas noticias han mantenido el optimismo de los mercados y el precio del crudo a la baja.

• Israel continuó con su ofensiva sobre Líbano con avances terrestres más profundos y bombardeos y sigue enfrentando a Hezbolá y Hamas. Esto ocurre a pesar de las negociaciones de paz entre Washington y Teherán, donde uno de los puntos es detener la ofensiva de Israel en el Líbano.

• Los mercados de capitales de Asia cerraron con movimientos mixtos con sesgo bajista, el Nikkei 225 subió ligeramente, el CSI 300 cayó 0.80% y el Hang Seng cayó 1.1%.

AMÉRICAS

• La inflación de la primera quincena de mayo en Brasil fue de 0.62% mayor a la esperada de 0.53%, con esto la inflación anual subió a 4.64% de 4.37% del mes pasado.

COMMODITIES

• Los precios del crudo a la baja ante expectativas de acuerdo de paz, el futuro del WTI baja 4.2% a 89.95 dpb.

• La mezcla mexicana de crudo de exportación registró un precio de 97.61 dpb.

• Los precios de los metales a la baja.

TASAS y MONEDAS

• Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo al momento permanecen estables.

• Los rendimientos de los bonos soberanos del gobierno mexicano en la jornada de ayer vuelven a bajar en el corto plazo y suben en los medianos y largos plazos.

• El dólar con movimientos mixtos el euro gana 0.15%, el yen pierde 0.08%, la libra gana 0.03% y el real pierde 0.58%.

• El peso mexicano pierde 6 centavos y cotiza en 17.37 pesos por dólar.

Héctor Chávez Ríos

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Posible apertura de estrecho de Ormuz. Sorprende el superávit comercial en México.

 Posible acuerdo entre Irán y EEUU da optimismo a los mercados. Precios del crudo caen.

 Mercados de capitales al alza, tasas caen y dólar pierde.

 Sorprende superávit comercial en México.

EEUU

• Hoy es día festivo. "Memorial Day". 

• No hay mercados financieros excepto los mercados de futuros que operan hasta el cierre de Europa.

• Los futuros de los mercados registran alzas, el futuro del S&P 500 sube 0.9% y el del Nasdaq 100 sube 1.3%.

MÉXICO

• Inegi reportó otra balanza comercial extraordinaria, después de reportar un superávit comercial de 5,932 mdd para el mes de marzo, hoy reportó uno de 4,520 mdd el consenso tenía una expectativa de 1,410 mdd de superávit. El superávit de abril se debe a un crecimiento anual de 32.6% en las exportaciones y sólo 24.1% en las importaciones. El desempeño extraordinario lo encontramos en las exportaciones manufactureras no automotrices, que registraron en abril un crecimiento anual de 45.8%, mejorando el crecimiento de marzo que fue de 43.7%. Para contribuir un poco a este estupendo resultado hasta las exportaciones petroleras crecieron.

En la siguiente gráfica se puede observar el repunte de marzo y abril en la balanza comercial.

Y en esta otra se registra el repunte de las exportaciones manufactureras no automotrices.

Cabe señalar que en abril el crecimiento de las exportaciones a EEUU creció más que al resto del mundo a diferencia de lo que sucedió en el arranque del 2026.

EUROPA

• Pocas noticias, los mercados de RU están cerrados por festivo.

• Los mercados de capitales al alza el DAX sube 1.7% y el CAC 40 1.8%.

• Las tasas con bajas significativas.

ASIA y MEDIO ORIENTE

• EEUU e Irán avanzan hacia un acuerdo para extender el alto al fuego y reabrir el estrecho de Ormuz. Esta noticia ha generado optimismo en los mercados financieros y ha provocado una baja en los precios del crudo.

• Los mercados de capitales de Asia cerraron con fuertes alzas, el Nikkei 225 subió 2.9%, el CSI 300 subió 1.6%, el Hang Seng subió 0.9% y el Kospi subió 5%.

COMMODITIES

• Los precios del crudo a la baja ante la posibilidad de la apertura del estrecho de Ormuz. El futuro del WTI baja 5.7% a 91.1 dpb.

• La mezcla mexicana de crudo de exportación cerró la semana pasada en 102.45 dpb, 5.39 dólares menos que la semana pasada, pero 7.80 dólares más que hace un mes y alrededor de 40 dólares más que antes de empezar la guerra de Medio Oriente. 

• Los precios de los metales al alza.

TASAS y MONEDAS

• Los bonos del tesoro gringo no operan.

• Los rendimientos de los bonos soberanos del gobierno mexicano en la jornada del viernes más o menos estables.

• El dólar pierde terreno ante la posibilidad de acuerdos entre EEUU e Irán. El euro gana 0.34%, el yen 0.17%, la libra 0.48% y el real 0.50%.

• El peso mexicano registra una ganancia de 3 centavos, cotiza en 17.27 pesos por dólar. Sin duda la fortaleza del peso de los dos últimos meses se debe al flujo de dólares generado por las exportaciones.

Héctor Chávez Ríos

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Confianza del consumidor en mínimos en EEUU. Mejora inflación en México.

 Baja confianza del consumidor en EEUU. En Europa sigue muy baja.

 Hoy los mercados de capitales se ven animados por un impulso a la IA, tasas a la baja y dólar fuerte.

 En México la actividad económica no logra repuntar, la inflación baja.

EEUU

• La confianza del consumidor de la U de Míchigan al mes de mayo registró una baja de 44.8 de 48.2 esperada y 48.2 del mes de abril. Este es el nivel más bajo de al menos los últimos 10 años, realmente la situación no está fácil a pesar de los buenos números de actividad económica.

• Recupera fuerza el sector tecnológico y en especial el de IA que da fuerza a los mercados. que registran recuperaciones hoy desde la apertura y hasta el momento.

• Los mercados de capitales registran alzas, al momento el S&P 500 sube 0.6% y el Nasdaq Composite sube 0.7%. 

MÉXICO

• El INPC registró durante la primera quincena de abril una reducción de 0.16% de 0.15% esperada, en tasa anual la inflación bajó a 4.11% de 4.37%, la inflación subyacente fue de 0.13% de 0.17% baja a 4.22 de 4.25% previo

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A contracorriente de lo que sucede en el mundo y a cuenta de no sé quién los energéticos registraron la mayor baja, 2.88% sólo en la quincena, las frutas y verduras también contribuyeron con esta baja significativa al reducirse sólo en la quincena 0.98%

• El INEGI dio a conocer el PIB del primer trimestre en su estimación final con una caída trimestral de 0.6%, el estimado preliminar era de 0.8% de caída, durante el 4to trimestre del 2026 se registró un crecimiento de 0.7%.  En tasa anual registró un crecimiento de 0.2% de 0.1% estimado previamente y después de un crecimiento de 1.8% en el 4to del 2026.

Aquí el desglose por grandes actividades y sectores de actividad.

• A diferencia de lo estimado por el Índice Oportuno, el IGAE (Índice General de Actividad Económica) registró un crecimiento mensual de 0.2% de un estimado de 0.1% y un crecimiento anual de 1.4% de un 0.5% estimado por los analistas de una caída de 0.4% del mes de febrero. Favorablemente sorpresivo este resultado, a diferencia de los de muchas otras variables económicas que hacían prever uno menos halagüeño. 

En el desagregado las actividades primarias registraron un crecimiento anual de 2.2%, entre las actividades industriales la minería creció 6.0%, la construcción registró una fuerte caída de 6.2% y las manufacturas una caída de 1.0%, mientras que los servicios registraron un crecimiento de 2.8% lo cual contribuyó significativamente al buen desempeño del IGAE de marzo, aquí una tabla con el desglose.

• Como efecto de la rebaja de la calificación de la deuda soberana de México y por regla, Moody´s reduce la calificación de la deuda de varios bancos mexicanos. En la mayoría de los casos hace la aclaración que la rebaja no se debe a una situación particular o algún deterioro del propio banco sino a la necesidad de cumplir con la regla de limitar la calificación a la calificación de la deuda soberana. Esta es la lista de los bancos:

– BBVA México

– Banorte

– Santander México

– Banamex

– BanBajío

– Bancomext 

– Nafin 

– IPAB

• En el mismo tenor Moody´s bajó la calificación de CFE de Baa2 negativa a Baa3 estable. Moody´s a pesar de estar por perder la calificación de grado inversión Moody´s no ve la posibilidad de que esto le suceda a CFE ante su situación financiera, que al menos le podría dar hasta 18 meses de resistencia para sufrir una baja en calificación, la baja sólo podría surgir por una nueva baja en la calificación de la deuda soberana. 

• La presidenta Claudia Sheinbaum se reunirá con el representante de la Unión Europea para firmar el nuevo acuerdo. 

EUROPA

• El índice de confianza empresarial en Alemania, el Ifo registró en mayo una ligera recuperación de 84.5 puntos a 84.9 puntos. Es bueno 

• La confianza del consumidor también mejora un poco, pero se mantiene en terreno negativo desde la pandemia y con la guerra en Ucrania y luego esta de Medio Oriente difícilmente se recuperará en mayo registró un nivel de -29.8 puntos de -33.1 de abril

• Los mercados de capitales retoman su alza, el FTSE sube 0.22%, el DAX 1.2% y el CAC 40 0.45%.

• Las tasas vuelven a registrar fuertes bajas. 

ASIA y MEDIO ORIENTE

• Los Emiratos Árabes Unidos piden a Trump no reanudar la guerra. continúan las difíciles negociaciones para sentar a la mesa a Irán y EEUU, que tiene dos posiciones muy encontradas.  

• Los mercados de capitales de Asia repuntaron, el Nikkei 225 subió 2.7%, el CSI 300 subió 1.3% y el Hang Seng 0.9%. 

COMMODITIES

• Los precios del crudo vuelven a repuntar después de que ayer cerraron con bajas. El futuro del WTI sube 1.4% a 97.8 dpb.

• La mezcla mexicana de crudo de exportación registró un precio de 101.58 dpb, 2.32 bajó 2.32 dólares respecto al cierre del miércoles de la mano de la baja de los principales marcadores.

• Los precios de los metales preciosos bajan, el precio del cobre sube.

TASAS y MONEDAS

• Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo con alzas.

• Los rendimientos de los bonos soberanos del gobierno mexicano en la jornada de ayer registraron ligeras bajas.

• El dólar con ganancias frente a casi todas las monedas, el euro pierde 0.15%, el yen pierde 0.8%, la libra gana 0.04% y el real pierde 0.34%.

• El peso mexicano se ve afectado al igual que el real y el dólar canadiense, eso de las bajas de calificación no lo afectan, ni lo de las bajas de tasas. Al momento cotiza en 17.34, pierde 3 centavos.

Héctor Chávez Ríos

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Buenos PMIs en EEUU, debilidad en Europa. Malos resultados de ventas en México. Moody´s baja calificación.

  PMIs con buenos resultados en EEUU y debilidad en Europa.

 Las acciones tecnológicas no dan el impulso esperado y se retoman las dudas sobre un acuerdo de paz entre Irán y EEUU. Precios del crudo al alza, mercados de capitales a la baja, tasas al alza y dólar se fortalece.

 Ventas al menudeo en México con débiles resultados. Moody´s baja calificación deuda soberana.

EEUU

• El índice de manufacturas nacional a mayo de la FED de Filadelfia con -0.4 de 17.6 puntos esperados y 26.7 del mes de abril, el dato negativo no resulta extraordinario, pero es el primer dato malo en el año. 

• Las nuevas solicitudes de seguros de desempleo fueron de 209 mil prácticamente en línea con las 210 mil esperadas y por arriba de las 202.5 mil del promedio de las últimas 4 semanas.

• Los reportes del PMIs de mayo con reportes en línea con expectativas o mejores, el PMI de manufactura sube a 55.3 punto de 54.5 de abril, el de servicios baja ligeramente a 50.9 puntos de 51.0 de abril y 51.1 esperados, el PMI compuesto se quedó en 51.7 puntos, cómodamente instalado en zona de expansión.

• El reporte de Nvidia no fue la maravillosa sorpresa que se esperaba y por lo tanto no tenemos el empuje adicional esperado al sector tecnológico las acciones de Nvidia bajan 2%.

• Nvidia presenta buenos resultados, pero sus expectativas para los próximos trimestres no son tan fuertes como algunos analistas estimaban. Jensen Huang aseguró que la expansión de la IA se acelera extraordinariamente y Nvidia mantiene su posición dominante en el mercado de chips de IA pese al avance de otras compañías como AMD, Google, y Broadcom.

• Los mercados de capitales a la baja, el S&P 500 baja 0.3% y el Nasdaq Composite baja 0.5%. 

MÉXICO

• Las ventas de marzo de acuerdo con INEGI crecieron 2.9% en tasa anual de 3.0% esperado y mes a mes el crecimiento fue de sólo 0.1% cuando se esperaba 0.5%. El mayor crecimiento se dio con ventas en línea al crecer 21.4% anual y la caída más fuerte en venta de abarrotes, alimentos, bebidas y tabaco con una caída anual de 6.2%.

• Hoy tendremos la minuta de la última reunión de política monetaria de la junta de gobierno de Banxico.

• Ahora Moody´s baja calificación a la deuda soberana mexicana, no baja perspectiva baja calificación, de Baa2 perspectiva negativa a Baa3 estable. El gasto rígido, una base de ingresos limitada y la carga continua de Pemex limitan la capacidad del gobierno para estabilizar la deuda en un entorno de bajo crecimiento a pesar de los esfuerzos de la administración por reducir el déficit.

Esta es la segunda baja de calificación después de la baja de la semana pasada de S&P. Ahora tanto Moody´s como Fitch tienen una calificación para la deuda soberana mexicana en el límite del grado inversión, solo S&P tiene un escalón más de espació para perder el grado inversión.

• Hacienda responde inmediatamente a la acción de Moody´s diciendo que la consolidación fiscal y estrategias para mantener la deuda estable se mantendrán. Que se cumplirán con las metas presupuestarias aprobadas para este año en donde se buscan reducir los Requerimientos Financieros del Sector Público a 4.1% del PIB. 

• No creo que esta respuesta sea suficiente para tranquilizar a los economistas que ya conocen el presupuesto de este año, los fallidos planes de inversión del gobierno, así como los malos datos de actividad económica de los últimos meses y la "singular" situación de Pemex.

• En la encuesta de Citi de la quincena los analistas bajaron su estimado promedio del crecimiento económico del PIB del 2026 a 1.1% de 1.2% previo, no es significativa la baja, pero el signo sí. La economía sigue a la baja.

EUROPA

• En la región se dieron a conocer los PMIs para el mes de mayo, para la eurozona el manufacturero fue de 51.4 puntos ligeramente por debajo de los 52.2 puntos de abril y el de servicios bajó a 46.4 puntos de 47.6 puntos de marzo. El PMI compuesto por lo tanto se mantiene en zona de estancamiento con 47.5 puntos. 

• En Alemania el PMI manufacturero pasa a la zona de estancamiento con 49.9 puntos de 5.0 esperados y 51.4 de abril, el PMI de servicios se recupera un poco, manteniéndose en la zona de estancamiento con 47.8 puntos en mayo de 46.9 puntos de abril. El PMI compuesto de Alemania de mayo fue de 48.6 puntos en línea con expectativas.

• Los PMIs de Francia registran ajustes importantes para mayo, el de manufacturas bajó a 42.9 puntos de 46.5 de abril y el de servicios a 43.5 de 47.6 de abril con lo que el PMI compuesto bajó a 43.5 puntos de 47.6 puntos de abril.

• El PMI de manufacturas del RU se mantiene en 53.7 puntos, pero el de servicios bajó a 48.5 puntos de 52.6 puntos y siendo más grande el sector servicios el impacto sobre el PMI compuesto es significativo provocando una baja que lo lleva a zona de estancamiento, 48.5 puntos, de 52.6 puntos de abril

• La Unión Europea ya tiene listo el acuerdo comercial que firmará con EEUU en la cual esencialmente se reducirán los aranceles entre los europeos y EEUU.

• Los mercados de capitales con ligeros movimientos mixtos el FTSE sube 0.25%, el DAX baja 0.3% y el CAC 40 baja 0.1% 

• Las tasas relativamente estables.

ASIA y MEDIO ORIENTE

• Jinping y Putin alcanzaron aproximadamente cuarenta acuerdos que van desde el comercio y la tecnología hasta los energéticos y los ferrocarriles. Están en la perspectiva de fortalecer significativamente la alianza que ya existe entre los dos países, eso es una clara reacción a la conducta del presidente de los EEUU.

• Aunque EEUU trata de endulzar la propuesta de paz Irán no se mueve de su posición ni un milímetro con lo cual parece difícil alcanzar cualquier acuerdo. Con esto y sin cumplirse las expectativas en el sector tecnológico los mercados financieros se muestran hoy débiles.

• Los mercados de capitales de Asia cerraron con movimientos mixtos, el Nikkei subió 3.1% y el Kospi subió 8.4% mientras que el CSI 300 bajó 1.4% y el Hang Seng 1.0% 

COMMODITIES

• Los precios del crudo se ven presionados ante la falta de incentivos para el avance en la paz o en el optimismo de los inversionistas, el futuro del WTI sube 2.7% a 100.88 dpb.

• La mezcla mexicana de crudo de exportación registró una baja significativa, 5.35 dólares, para quedar en 103.90 dpb.

• Los precios de los metales a la baja.

TASAS y MONEDAS

• Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo con alzas.

• Los rendimientos de los bonos soberanos del gobierno mexicano en la jornada de ayer con bajas significativas.

• El dólar gana terreno, el euro baja 0.34%, el yen 0.19%, la libra 0.29% y el real 0.20%.

• El peso mexicano pierde más en el contexto de la fortaleza del dólar que en una debilidad por la baja en la calificación, al momento cotiza en 17.36 y pierde 5 centavos.

Héctor Chávez Ríos

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Sin novedad. Inflación al alza. Mercados optimistas.

 La inflación continúa al alza en Europa. Hoy minuta de la FED.

 Mercados optimistas

 GM compensará traslado de fabricación de vehículos de México a EEUU.

EEUU

• Hoy se publica la minuta de la última reunión de la FED a la cual el mercado estará atento tratando de obtener indicaciones que permitan dilucidar los que hará la junta de tasa en las próximas reuniones.

• Hoy tenemos el reporte de Nvidia al cierre de la jornada bursátil de Wall Street. Después de los ajustes de los últimos tres días las cotizaciones de las empresas tecnológicas registran alzas.

• Se acerca la OPI de SpaceX que podría ser la más grande en su historia con 75,000 mdd por colocar. El banco líder de la colocación es Goldman, pero también aparecen Morgan, BofA y JPM. Pues para ese monto se necesita una gran cantidad de inversionistas y promotores. Fuera de EEUU podrían participar entidades como Barclays, Deutsche, UBS, RBC, Mizuho y Macquarie en Australia.

• Los mercados de capitales al alza el S&P 500 sube 0.6% y el Nasdaq Composite sube 0.9%.

MÉXICO

• General Motors trae a México, en Ramos Arispe, el ensamble de dos de sus marcas que antes fabricaba en China, el Aveo y la SUV Groove. La producción dará inicio en el 2027. Este movimiento compensa el traslado en la fabricación de dos de sus marcas que ya había movido a los EEUU. Con esta nueva producción la planta de Coahuila producirá 80,000 unidades más.

EUROPA

• El registro final de la inflación en la eurozona de abril fue de 3.0% en tasa anual de 3.0% esperada y 2.6% de marzo. El nivel más alto desde septiembre del 2023.

• La inflación en el RU al mes de abril paradójicamente fue la más baja de un año con un registro de 2.8% de un esperado de 3.0% y 3.3% de marzo.

• El índice de precios al productor en Alemania registró un nivel de 1.7% en abril después de un dato preliminar de 1.5% y -0.2% de marzo y registros negativos desde marzo del 2025.

• La Unión Europea acelera pacto comercial con EEUU, el pacto conviene en reducir gravámenes a bienes importados desde EEUU a cambio de un techo arancelario de 15% para exportaciones europeas a ese país.

• Los mercados de capitales continúan una semana triunfal, el FTSE sube 0.6%, el DAX 1.2% y el CAC 40 1.4%.

• Las tasas de los bonos soberanos con bajas importantes.

ASIA y MEDIO ORIENTE

• A raíz de los problemas inflacionarios y de las alzas de tasas alrededor del mundo, PIMCO una de las más grande manejadoras de fondos de bonos en el mundo ha decidido apostar por deuda japonesa.

• Israel advierte que podría realizar ataques fuera de la región del Medio Oriente si Israel y EEUU reactivan ataques. 

• En la reunión Putin Xi Jinping, el presidente chino pidió un cese al fuego comprehensivo. En otro contexto Rusia y China firman acuerdos en temas comerciales y tecnológicos.

• Los mercados de Asia volvieron a bajar, el Nikkei 225 cayó 1.2%, el CSI 300 bajó un poco, el Hang Seng bajó 0.6% y el Kospi 0.9%. Este último índice después de un gran desempeño ya lleva un ajuste en una 4 sesiones de casi 10%.

COMMODITIES

• El precio del crudo a la baja ante cierto optimismo en los mercados, el futuro del WTI baja 4.04% a 100 dpb.

• La mezcla mexicana de crudo de exportación registró un precio de 109.25 dpb.

• Los precios de los metales siguen con su baja.

TASAS y MONEDAS

• Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo con bajas.

• Los rendimientos de los bonos soberanos del gobierno mexicano en la jornada de ayer de la mano de todos los bonos del mundo suben.

• El dólar pierde un poco del terreno ganado en la semana, el euro gana 0.09%, el yen 0.12%, la libra 0.22% y el real 0.52%

• El peso mexicano gana 8 centavos y cotiza en 17.33 pesos por dólar.

Héctor Chávez Ríos

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