Se mantienen las presiones sobre inflación y la actividad económica se desacelera en el mundo.

Héctor Chávez Ríos

 El número de casos está resurgiendo en el RU con más de 45 mil reportados en domingo. Rusia y Ucrania también presentan tendencias al alza en contagios.

 El incremento en precios de los energéticos y de materias primas está forzando a los bancos centrales a actuar, hoy las tasas vuelven a subir, los mercados de capitales a la baja después de una buena semana de alzas y el dólar recupera terreno.

EEUU

• La actividad industrial al mes de septiembre registró una caída mes a mes de 1.3% de un crecimiento esperado de 0.2% y una baja de 0.15 del mes de agosto. La capacidad empleada fue de 75.2% de 76.5% esperada y 76.2% del mes de agosto. La producción manufacturera al mes de septiembre cae 0.7% de un crecimiento esperado de 0.1% y una baja de agosto de 0.4%. Malos datos, más malos de lo esperado.

• Los mercados de capitales a la baja, el S&P 500 y el Nasdaq Composite bajan 0.4%.

Europa

• Comentarios de miembros del Banco de Inglaterra hacen pensar en una pronta alza de tasas de interés.

• Los mercados de capitales a la baja el FTSE baja 0.6%, el DAX 0.9% y el CAC 40 pierde 1.05%.

 

México

• Como se esperaba, la CDMX fue puesta en semáforo verde. Las tendencias en el número de contagios y fallecidos siguen con su baja, el promedio de los últimos 7 días en el registro de ayer fue de 328 fallecidos, dato aunque sigue siendo alto es menos grave que el de la semana pasada de 469.

• La encuesta mensual de la industria al mes de agosto registró buenos números a pesar del mal desempeño del sector automotriz, con un crecimiento mes a mes de 0.2% y de 4.0% en tasa anual en el renglón de personal ocupado, las horas trabajadas mes a mes sin crecimiento y en tasa anual el crecimiento fue de 4.9%.

• La Cámara de Diputados tiene solo hasta el 20 de octubre para aprobar la ley de ingresos.

• Ebrard confirma la reapertura de la frontera con EEUU para el 8 de noviembre.

• La CFE firmó el fin de semana dos acuerdos de cooperación financiera y técnica con empresas francesas, Agencia Francesa de Desarrollo y Electricité de France para impulsar proyectos de energías renovables.

• Productores y distribuidores de autos analizan la posibilidad de interponer un decreto contra la legalización de los autos chocolates.

• Ford suspende de nuevo la producción ante desabasto de chips en la planta de Hermosillo.

Asia y otros

• El crecimiento del PIB al tercer trimestre en China fue de sólo 4.9% de un esperado de 5.2% y 7.9% para el segundo trimestre del año. La desaceleración económica es más grave de lo esperado. Trimestre a trimestre el crecimiento fue de solo 0.2% de 0.5% esperado.

• La producción industrial en China al mes de septiembre fue de 3.1% en tasa anual de 4.5% esperado y 5.3% del mes de agosto. Mal dato, se esperaba bajo y fue más malo, es el crecimiento más bajo desde el mes de marzo del 2020. Si la crisis energética no se soluciona la desaceleración se puede profundizar más.

• Los mercados de capitales a la baja en su mayoría, el Nikkei 225 bajó 0.15%, el Shanghai Composite baja 0.1%, el Hang Seng subió 0.3% y el Kospi bajó 0.3%.

Latinoamérica

• La deuda soberana de Perú recibe un cambio en la perspectiva de estable a negativa. Este cambio se debe a la mala situación política del país.

Commodities

• Los precios del crudo al alza nuevamente, parece que no detendrán su marcha hasta que se vea una clara determinación de incrementar la producción, el futuro del WTI sube 1.45% a 82.89 dpb.

• El precio del crudo mexicano de exportación en la jornada del viernes se incrementó 89 centavos para nuevo máximo en 77.60 centavos. 

• Los metales preciosos a la baja, el oro baja 0.15% y la plata 0.2%.

• Los precios del cobre junto con los metales industriales continúan con su repunte, el futuro en NY sube 0.3% a 4.745 dólares por libra. Se mantiene en máximos históricos.

Tasas de interés y tipo de cambio

• Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo al alza, el bono a 10 años sube 3 pb a 1.62%, el bono a 5 años sube 3 pb a 1.18% y el bono a 2 años sube 2 pb a 0.43%.

• Los bonos soberanos del gobierno mexicano en la jornada del viernes suben siguiendo a los bonos del tesoro. El bono MR23 subió 5 pb a 6.05%, el bono MR26 subió 4 pb a 7.03% y el MY31 subió 1 pb a 7.42%.

• El dólar relativamente estable, el euro gana solo 0.3%, el yen pierde 0.4%, la libra pierde 0.19%, el real  pierde 1.17%.

• El peso mexicano se ve afectado también por esta alza en tasas, al momento pierde 11 centavos y cotiza en 20.44 pesos por dólar.

Héctor Chávez Ríos

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Esquivel de Banxico mantiene debate sobre alza de tasas.

Héctor Chávez Ríos

 Los mercados de capitales continúan animados, las tasas revierten su baja y hoy registramos alzas, el dólar sigue débil.

EEUU

• Las ventas al menudeo mejor a lo esperado con 0.7% de una expectativa promedio de baja de 0.2%. La tasa anual de crecimiento fue de 13.95%. Los datos económicos siguen siendo buenos y la tasa de inflación alta, sin duda la FED iniciará la reducción de la compra de activos antes de que el año acabe.

• Ayer el S&P 500 registró su mayor alza desde marzo impulsada por los resultados trimestrales de los bancos, Citi, MS, WF t BofA. Hoy fue el turno de Goldman con resultados extraordinarios que los analistas dicen que es sólo el comienzo. Las acciones del banco ya suben 1.4% antes de la apertura de los mercados.

• También ha sido una semana buena para las criptomonedas, con la posibilidad de que en breve la SEC autorice la operación de futuros de los ETFs de estos activos. Ya Bitcoin hoy regresará a  los 60,000 dólares que alcanzó en abril.

• Los mercados de capitales abren con alzas, el S&P 500 sube 0.5% y el Nasdaq Composite sube 0.25%.

Europa

• En septiembre el registro de vehículos en Alemania creció mes a mes 1.9% después de dos meses de fuertes caídas, la tasa anual de esta variable fue de 25.7%

• Durante agosto la balanza comercial de la eurozona registró una baja a 4,800 mde de 20,700 del mes de julio y de un esperado de 16,100 mde. Mala cifra.

• En La UE se preparan medidas de apoyo para mitigar el impacto de los altos precios de los energéticos con reducción de impuestos y apoyos directos a las personas.

• Los mercados de capitales al alza, el FTSE gana 0.3% y el DAX y el CAC 40 suben 0.5%.

 

México

• Se mantiene la tendencia a la baja en el número de fallecidos diarios. Seguramente este fin de semana declararán a la CDMX en semáforo verde al igual que otras ciudades del país. Se firma acuerdo con Rusia para envasar  vacuna Sputnik en México. Esperamos que no sea como el acuerdo en el que se dijo que nos mandarían inmediatamente 12 millones de dosis y no llegaron.

• AMLO afirma que la fusión de Univisión y Televisa para producir contenidos producirá 10,000 mdp al fisco en México, no se da explicación de cómo se calcula esa cantidad. ¿Será?, a veces se le botar la canica.

• En la minuta de Banxico que se dio a conocer ayer, Esquivel mantiene su posición de que el alza de tasas no es efectiva para combatir la inflación porque esta se debe a un aumento en el precio de materias primas y disrupción en las cadenas de suministro y no es eficiente porque puede afectar el consumo y la inversión, esta a sido su posición desde el inicio del periodo de alza de tasas de Banxico pero no hay oídos en la junta.

• Se aprueban las fechas para el análisis del presupuesto, a más tardar la Cámara de Diputados lo debe tener aprobado el 15 de noviembre. 

• Igual que la FGR, la Fiscalía de la CDMX maneja las cosas políticamente y aunque tiene elementos para señalar a los responsables del accidente de la L12 del metro dice que su apuesta es reparar el daño sin consecuencias penales.

• Ahora Aeromar enfrenta embargo por no pagar el impuesto de uso aeroportuario al aeropuerto de la CDMX.

• Aeroméxico enfrenta problemas para salir de su proceso del Chapter 11 ante el reclamo de uno de los acreedores por incumplimiento de ciertos requerimiento en el plan de reestructuración de pasivo.

Asia y otros

• El banco central de China dice que el problema financiero de Evergrande es controlable y no afectará al sistema.

• Los mercados de capitales de la región siguen el buen desempeño de los mercados de capitales de América y Europa en la sesión previa, el Nikkei 225 subió 1.8%, el Shanghai Composite 0.4%, el Hang Seng 1.5% y el Kospi 0.9%.

Latinoamérica

• Ayer se registró 3.8% de inflación mensual en Argentina, superior al 3.0% esperado, la inflación anual es de 52.7%.

Commodities

• Los precios del crudo retoman su tendencia alcista, el futuro del WTI sube 0.7% a 81.7 dpb.

• El precio del crudo mexicano de exportación alcanza nuevos máximos en 76.71dpb, subió 86 centavos en la sesión de ayer.

• Los metales preciosos a la baja, el oro baja 1.3% y la plata 1.1%

• Cobre otro fuerte repunte con metales industriales y cotiza en 4.715 dólares por libra, ya superó los 4.73 en el día, nivel máximo histórico.

Tasas de interés y tipo de cambio

• Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo al alza, el bono a 10 años sube 4 pb a 1.56%, el bono a 5 años sube 5 pb y el bono a 2 años sube 3 pb.

• Los bonos soberanos del gobierno mexicano en la jornada de ayer registraron ligeras alzas en los plazos corto y bajas en los medianos y largos, el bono MR23 subió 4 pb a 6.00%, el MR26 bajó 2 pb a 6.99% y el MY31 bajó 4 pb a 7.41%.

• El dólar se mantiene débil frente a monedas europeas, con el euro pierde 0.06% y con la libra 0.50%, con el yen gana 0.62%, con el real pierde 0.25%.

• El peso mexicano estable, al momento pierde 1 centavo, cotiza en 20.56 pesos por dólar.

Héctor Chávez Ríos

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Buenos reportes de bancos en EEUU.

Héctor Chávez Ríos

 Después de la minuta de la FED las tasas a la baja en todo el mundo, los mercados de capitales al alza impulsados por buenos reportes, especialmente los de bancos y el dólar pierde terreno.

EEUU

• Las nuevas solicitudes de seguros de desempleo por debajo de expectativas, con 293 mil en la semana de 319 mil esperadas y 329 del reporte anterior. La renovación de subsidios por desempleo fue de 2.593 millones, también por debajo de la expectativa. El mercado laboral sigue mejorando.

• El reporte de precios al productor por debajo de expectativas, con 0.5% mensual de 0.6% esperado y 0.7% del mes pasado, la tasa anual fue de 8.6%.

• Ayer se dio a conocer la minuta de la última reunión de política monetaria de la FED y queda claro, y más aún con el resultado de inflación de septiembre que la FED iniciará la reducción de compra de activos a más tardar en diciembre, por supuesto, esto no es una sorpresa para los mercados. Las tasas de los bonos del tesoro cerraron sin cambio respecto a la apertura y los mercados de capitales concluyeron el día con alzas y el dólar se debilitó.

• Los mercados de capitales se encuentran muy optimistas después de los reportes de Citi, BofA, Morgan Stanley y Wells Fargo que superan expectativas. A pesar del rally que han tenido las acciones del sector bancario, los analistas mantienen sus perspectivas positivas. 

• Los mercados de capitales al alza, el S&P 500 sube 1.0% y el Nasdaq Composite sube 0.9%.

Europa

• La lira repunta a máximos ante la oposición del presidente turco a que el banco central suba tasas, por el contrario, él quisiera que bajaran.

• Putin dice que Rusia no es responsable de la crisis energética que vive Europa y que ayudará a superarla.

• El RU espera unirse al acuerdo Transpacífico el próximo año.

• Los mercados de capitales de la región al alza, el FTSE sube 0.9%, y el DAX y el CAC 40 suben 1.2%.

 

México

• Clara tendencia de baja en el número de fallecidos, el promedio diario últimos 7 día bajó a 369.

• Hoy a las 9:00 horas se publica la minuta de la última reunión de política monetaria de Banxico.

• El costo de la deuda al mes de agosto registra una importante reducción, la mayor desde el 2013. Lo cual es comprensible si Peña Nieto lo único que hizo fue aumentar la deuda del gobierno federal y de Pemex. El FMI reconoce que las finanzas públicas de México están bien y que están cerca del punto de equilibrio por segundo año consecutivo pese a la pandemia.

• El presidente firmará acuerdo para la regularización de autos chocolate.

• La industria en México se verá afectada por el alza mundial del gas natural.

• CNBV sanciona a directivos de Aleatica (antes Ohlmex) por datos contables que no cumplen con las normas internacionales.

• ICA niega incumplimiento en sus obligaciones laborales con sus trabajadores mientras que estos se enfrentan con la policía en las instalaciones de DB.

• Alsea crea fondo de apoyo a damnificados por desastres naturales.

• Ahora Kia México suspende labores en planta de Pesquería, Nuevo León, por falta de chips.

• GAP, Grupo Aeroportuario del Pacífico, colocará 4,500 mdp en papel bursátil a 5 y 7 años

• AMLO declara que la Reforma Eléctrica es respetuosa y no contraviene el T-MEC.

Asia y otros

• La inflación de septiembre en China por debajo de lo esperado al no presentar crecimiento en tasa mensual y solo 0.7% de aumento en tasa anual. La preocupación se mantiene sobre los precios al productor que crecen a una tasa anual de 10.7%.

• Los mercados de capitales de la región con alzas en su mayoría, el Nikkei 225 sube 1.5%, el Shanghai Composite baja 0.1%, el Kospi sube 1.5%. Ahora Hong Kong no abre por festivo.

•

Latinoamérica

• Banco Central de Chile decide subir 1.25 puntos porcentuales su tasa de interés de a 2.75% de 1.5%. Esto especialmente por los recientes resultados de inflación que la llevan a un nivel de 4.4% en tasa anual. Este aumento es superior al esperado de solo un punto porcentual. Todas las economías emergentes están en sintonía ajustando sus tasas.

• El crecimiento del sector servicios en Brasil al mes de agosto fue de 0.5% en tasa mensual y de 16.7% en tasa anual, en línea con expectativas.

Commodities

• Los precios del crudo al alza ante los reportes de la Agencia Internacional de Energía que llama la atención sobre la profundización del desabasto de gas natural en Europa y Asia y el déficit en la producción de crudo. Los precios del crudo superan los 81 dólares, el futuro del WTI sube 1.1% a 81.3 dpb

• El precio del crudo mexicano de exportación bajó 42 centavos respecto al cierre del martes, cotizó en 75.85 dpb.

• Los metales preciosos al alza, el oro sube 0.1% y la plata 0.4%.

• Los precios del cobre repuntan desde ayer y ya cotizan cerca de 4.60 dólares por libra, hoy el futuro en NY sube 1.4%, en el mes ya lleva un alza de más de 10% y están muy cerca de máximos históricos. Los inventarios de este metal y de otros metales industriales a la baja.

Tasas de interés y tipo de cambio

• Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo a la baja después de cumplirse las expectativas con la minuta de la FED, es decir, se confirma que la reducción en la compra de bonos empezará este año. El bono a 10 años baja 2 pb a 1.53%, el bono a 5 años baja 2 pb a 1.05% y el bono a 2 años baja 1 pb a 0.35%.

• Los bonos soberanos del gobierno mexicano en la jornada de ayer registran bajas generalizadas, el bono MR23 baja 2 pb a 5.96%, el bono MR26 baja 6 pb a 7.01% y el bono MY31 baja 4 pb a 7.45%.

• El dólar con movimientos de baja en su mayoría, el euro gana 0.02%, el yen pierde 0.26%, la libra gana 0.29% y el real gana 0.28%.

• El peso mexicano pierde terreno después de la buena revaluación de ayer. Al momento cotiza en 20.60 pesos por dólar, sube 5 centavos respecto al cierre.

Héctor Chávez Ríos

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Inflación EEUU por arriba de lo esperado. La Reforma Eléctrica en tema económico en México.

Héctor Chávez Ríos

 La inflación resulta por arriba de lo esperado, las tasas de corto plazo al alza, las de largo a la baja, el dólar se debilita y los mercados de capitales suben. Hoy minuta de la FED

EEUU

• La inflación mensual a septiembre fue de 0.4%, por arriba de 0.3% esperado y 0.3% de agosto. En tasa anual sigue siendo muy elevada, con una tasa de 5.4% de 5.3% esperada. La inflación subyacente fue de 0.2% en línea con expectativas, en tasa anual la subyacente fue de 4.0%. En inflación subyacente llevamos ya 6 meses por arriba de la meta de la FED. ¿qué es temporal, tres meses, medio año, un año?  Con este reporte las tasas se vuelven a presionar. 

• Hoy tendremos la minuta de la última reunión de política monetaria, se espera que se confirme el inicio de la reducción en el programa de compra de activos para noviembre.

• Se aprueba la extensión del techo de la deuda para el 3 de diciembre en la Cámara de Representantes. Los demócratas vuelven al trabajo del paquete del presupuesto.

• JPM vuelve a tener otro reporte espectacular con una utilidad neta de 11,690 mdd o 3.74 dólares por acción de un esperado de 3.0 dólares, los ingresos del banco fueron de 29,650 mdd. Al momento, antes de la apertura de mercados las acciones bajan ligeramente.

• Apple anuncia el recorte de la producción de iPhone 13 ante la escasez de chips.

• Los mercados de capitales abren con alzas, el S&P 500 sube 0.3% y el Nasdaq Composite sube 0.7%.

Europa

• El PIB mensual en el RU al mes de agosto con un crecimiento mensual de 0.4% de 0.5% esperado y -0.1% de julio. En tasa anual el crecimiento fue de 6.9% de 7.5% de julio, ya se tienen dos registros mensuales muy buenos. La producción manufacturera también presenta un buen desempeño a pesar de todos los cuellos de botella mundiales, creció 0.5% mensual de un crecimiento esperado de solo 0.1% y una baja de 0.6% en julio.

• La actividad industrial en la eurozona registra una baja mensual de 1.6% en línea con lo esperado y un crecimiento anual de 5.1%. Se mantiene la tendencia a la desaceleración.

• Al mes de septiembre no hubo aumento de precios, 0.0% de inflación respecto a agosto. En tasa anual la inflación sigue siendo alta, 4.1%.

• FMI reduce estimados de crecimiento para el mundo y para México.

• Hoy tenemos reunión de los ministros de finanzas del G20.

• Los mercados de capitales con alzas, el FTSE sube 0.1%, el DAX 0.8% y el CAC 40 0.5%.

 

México

• Se mantiene tendencia de baja en fallecimientos, el promedio diario últimos 7 días de ayer fue de 411. Nada más que decir, estaremos contentos cuando lleguemos a registrar un poco más de fallecimientos que los que se registran por la influenza.

• El IMSS registra a septiembre su mejor mes del año con 174,000 nuevas plazas. En total se registran 20,594,919 plazas de empleo afiliadas al IMSS, de las cuales 87% son permanentes y el resto temporales. El empleo registrado por el IMSS llega a los niveles previos a la pandemia.

• FMI vuelve a advertir sobre los impactos adversos de la Reforma Eléctrica sobre la inversión. De acuerdo al Consejo Coordinador Empresarial la Reforma: 1) Destruye el mercado; 2) Crea un monopolio; 3) Cancela permisos y contratos vigente; 4) Eleva costos; 5) Provoca un boquete en finanzas públicas; 6) Cancela la transición eléctrica y 7) Viola tratados internacionales firmados por México.

• Por otra parte el secretario de Hacienda promueve la inversión en el sector eléctrico aún respaldando la reforma.

• Trabajadores de ICA-Fluor de la refinería de Dos Bocas se van a paro y la Marina toma el control de la obra. 5,000 trabajadores exigen se paguen horas extras y mejores condiciones salariales. La Secretaría de Energía y Pemex no dieron comentarios al respecto.

• Va por México presentará propuesta alternativa para el presupuesto.

• Las acciones de Pochteca registran una caída de 13.9% ante la intervención de la UIF que bloquea cuentas de una de sus subsidiarias. Esta empresa se dedica a la distribución y comercialización de materias primas.

• Vitro invierte 70 mdd en Toluca para construir un horno de envases.

• Volaris coloca bono a 5 años, recaba 1,500 mdp.

• Oxxo lanza disposición de efectivo para clientes de Banco Santander.

• En noviembre se abre frontera de EEUU para viajeros de México vacunados.

Asia y otros

• Los mercados en la región con comportamientos mixtos, el Nikkei 225 baja 0.3%, el Shanghai Composite sube 0.4%, Hong Kong cerró obligadamente por el Tifón y el Kospi sube 1.0%.

Commodities

• Los precios del crudo a la baja luego de que la OPEP no se mostrara tan optimista con el crecimiento de la demanda por los problemas mundiales de crecimiento económico. El futuro del WTI baja 1.1% a 79.7 dpb.

• El precio del crudo mexicano de exportación no se registró por festivo.

• Los metales preciosos al alza, el oro sube 0.5% y la plata 1.5%.

• Cobre sube 1.7% y supera los 4.40 dólares por libra, precio que no alcanzaba desde mediados de septiembre. Este avance se da por un reporte de un mayor crecimiento al esperado de la demanda en China.

Tasas de interés y tipo de cambio

• Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo con reacciones mixtas ante reporte de inflación el bono a 10 años baja 3 pb a 1.55%, el bono a 5 años sin cambio, queda en 1.07% y el bono a 2 años sube 2 pb a 0.36%.

• Los bonos soberanos del gobierno mexicano en la jornada de ayer registraron ligeros movimientos en sus tasas, el bono MR23 sin cambio cerró en 5.98%, el bono MR26 sin cambio cerró en 7.07 y el bono MY31 bajó 1 pb a 7.49%.

• El dólar se debilita con el reporte de inflación y los movimientos de tasas, el euro gana 0.31%, el yen 0.20%, la libra 0.35% y el real 0.02%.

• El peso mexicano vuelve a tener ganancias, al momento cotiza en 20.71 pesos por dólar, gana 7 centavos respecto al cierre.

Héctor Chávez Ríos

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Biden invertirá en Centroamérica.

Héctor Chávez Ríos

 Mercados de capitales mixtos, bajas en Europa y Asia, alzas en América, tasas con movimientos mixtos, más cargados a las alzas y dólar fuerte.

EEUU

• Hoy se vota en la Cámara de Representantes la extensión del límite de endeudamiento hasta el 3 de diciembre que ya aprobó el Senado.

• El gobernador de Texas, en otra batalla contra el gobierno federal, prohíbe a entidades estatales y a empresas privadas que obliguen a sus empleados a vacunarse.

• Los mercados de capitales abren con ligeras alzas, S&P 500 sube 0.1% y el Nasdaq Composite 0.25%.

Europa

• El índice de confianza de los inversionistas ZEW del mes de octubre de Alemania registra un nivel de 22.3 de 24.0 esperado y 26.5 del mes de septiembre. Este índice ha registrado una caída severa desde un nivel máximo del siglo de 84.4 registrado en mayo de este año. Sin duda el alza en costos está afectando la recuperación.

• El mismo índice para la unión europea cae a 21.0 de 31.1 del mes de septiembre.

• La tasa de desempleo de agosto del RU baja a 4.5% de 4.6% registrado en julio, en línea con expectativas.

• Hoy el FMI presentará su publicación de Perspectivas Económicas Mundiales donde seguramente ajustará sus expectativas de crecimiento económico ante los problemas que se registran en muchas economías. La junta de gobierno de la institución decide mantener a Georgieva al frente del FMI al no considerarla culpable de las acusaciones de conflicto de intereses y presiones en el caso de China cuando trabajó al frente del BM.

• Los mercados de capitales de la región con pérdidas, el FTSE pierde 0.4%, el DAX 0.3% y el CAC 40 0.5%. 

 

México

• Cifras mejoran, esperaremos a ver resultados de los arranques de clases en todas las escuelas. Fallecimiento promedio diario de los últimos 7 días baja a 450, nada para alegrarse pero retoma tendencia de baja.

• La producción industrial al mes de agosto registró un crecimiento de 0.4% mes a mes y 5.2% en tasa anual. Estos resultados son superiores a las expectativas de los analistas que esperaban en promedio un aumento de la producción de 4.0% anual y una baja de -0.4% mensual. En el desglose mes a mes la minería bajó 0.1%, gas, agua, electricidad y otros cayó 2.5%, la construcción creció 1.9% y las manufacturas crecieron solo 0.2%, particularmente la manufactura de equipo de trasporte que tiene una participación grande en el sector registró una caída de 3.3%. (https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/actind/actind2021_10.pdf)

• La ANTAD presenta sus cifras a septiembre con un crecimiento a tiendas iguales de 10.1% en tasa anual en términos nominales y a tiendas totales el crecimiento fue de 11.9%. Descontando la inflación tenemos un crecimiento real más o menos bueno y superior al 4.5% a tiendas iguales del mes de agosto.

• Gaseros de la CDMX y otros estados convocan a paro indefinido a partir de hoy, para exigirle al gobierno cumpla con los subsidios tras la regulación de precios impuesta.

• Cemex modifica contratos en bonos y logra liberar de gravámenes a la empresa por bono emitidos en el 2017. El cambio se realiza en los niveles de apalancamiento permitido.

• Cuervo anuncia que el 65% de los tenedores del bono denominado 3.750% senior notes con vencimiento en el 2025 aceptaron la oferta de compra de la empresa.

• IEnova paga anticipadamente crédito de su parque eólico Sierra Juárez ubicado en Tecate, Baja California.

• Biden en una carta a AMLO anuncia la intención de invertir 861 mdd en Centroamérica, solicitará al Congreso los recursos.

Asia y otros

• Los mercados de capitales de la región registraron caídas, el Nikkei 225 bajó 0.9%, el Shanghai Composite bajó 1.2%, el Hang Seng 1.4% y el Kospi 1.3%.

Latinoamérica

• Brasil y Venezuela festivos.

Commodities

• Los precios del crudo, particularmente los principales indicadores, se mantienen por arriba de los 80 dpb, aunque al momento registren bajas, el futuro del WTI baja 0.3% a 80.2 dpb. La demanda de energéticos, especialmente para el invierno, se mantiene muy fuerte y eso es lo que mantiene los altos precios del carbón, del gas y del crudo. Otro elemento que presiona más el alza de precios son las inundaciones que sufren importantes minas de carbón en China.

• El precio del crudo mexicano de exportación alcanza nuevo máximo de la mano de los principales indicadores. Cierra en 76.27 dpb.

• Los precios de metales preciosos con movimientos mixtos, el oro sube 0.35% y la plata baja 0.25%.

• El cobre registra ligeros movimientos de baja, el futuro en NY baja 0.2% a 4.35 dólares por libra, el 

Tasas de interés y tipo de cambio

• Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo estables, el bono a 10 años en 1.60% baja 1 pb respectó al cierre, el bono a 5 años sin cambio cotiza en 1.08% y el bono a 2 años baja 1 pb a 0.34%.

• Los bonos soberanos del gobierno mexicano en la jornada de ayer con tasas estables. El bono MR23 subió 1 pb a 5.98%, el bono MR27 bajó 2 pb a 7.07 y el bono MY31 bajó 1 pb a 7.50%.

• El dólar con ganancias, frente al euro 0.08%, frente al yen 0.29%, frente a la libra pierde 0.18% y frente al real gana 0.54%.

• El peso mexicano abre con una ligera ganancia de 3 centavos cotiza en 20.82 pesos por dólar.

Héctor Chávez Ríos

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