Mercados estables, carrusel de leyes en México.

  144 millones de personas contagiadas y 3.061 millones de personas muertas por el Covid-19. India reporta un récord de 314,835 casos, la OMS hace un llamado por el aumento de casos en Argentina, Turquía y Brasil. En Alemania se alistan para restringir la circulación de personas aún más. 

  Mercado de capitales relativamente estables con cierta tendencia de alza, los bonos con alzas en tasas y el dólar con comportamiento mixto.

 

EEUU

•      Las nuevas solicitudes de seguro de desempleo continúan a la baja, en la semana se registran 547 mil de un esperado de 617 mil y de 586 mil de la semana pasada. La renovación de seguros fue de 3,674 millones de 3.708 la semana pasada.

•      Hoy a las 9:00 horas recibiremos el datos de ventas de viviendas usadas al mes de marzo con una expectativa de 6.19 millones.

•      Los mercados de capitales abren con ligeras bajas, el S&P 500 baja 0.1% y el Nasdaq Composite con una baja muy baja.

 

Europa

•      BCE mantiene sin cambio su tasa de referencia

•      Los mercados de capitales registran alza el FTSE sube 0.3%, el DAX sube 0.5% y el CAC 40, 0.6%.

 

México

•      Los fallecidos llegan ya a 213,600 y nos mantenemos en un promedio diario de 400 personas muertas, a pesar de que el índice de ocupación hospitalaria ha bajado. Hasta ayer se han aplicado 15 millones de dosis.

•      El índice nacional de precios al consumidor registra un alza de 0.6% durante la primera quincena de abril, el resultado es superior a las expectativas que esperaban una baja de 0.1%, la tasa anual sube a 6.05% de 4.67% del mes de marzo. El índice subyacente crece 0.18% de un esperado de 0.13%. Durante la quincena los precios más altos se registran en los alimentos especialmente en las frutas y verduras que aumentan, solo en la quincena 3.23%, los bienes de origen pecuario suben 0.38% y los alimentos, bebidas y tabaco suben 0.25%. El índice no tuvo un impacto de alza mayor debido a la baja en energéticos de 2.31%.

•      En marzo la tasa de desempleo no desestacionalizada cae a 3.89% de un esperado de 4.2%.

•      BBVA incrementa su expectativa de crecimiento a 4.7% para el 2021.

•      En este carrusel de cambios en leyes, ayer se avaló en aprobación automática sin discusión en la Cámara de Diputados la ley de Hidrocarburos. Se quitan medidas asimétricas para Pemex, no consideran los riesgos que implica para la competencia.

•      Se aprueba también en la Comisión de Justicia de la Cámara de Diputados, sin cambiar nada a la iniciativa presidencial, los cambios a la ley de la conformación de la Fiscalía General de la República.

•      La discusión de la Ley Zaldívar se aplazó para hoy, en especial el debate para la validez del artículo transitorio que le permite al presidente de la SCJN ampliar sus funciones por dos años más.

•      Aparecen 5 nuevas suspensiones sobre regulación de telefonía biométrica firmadas por el juez Gómez Fierro.

•      La SCJN ratifica que en los órganos autónomos los funcionarios pueden ganar más que el presidente.

•      La industria minera pide reactivar concesiones para elevar inversión, desde el 2019 no se han otorgado nuevos títulos y no hay claridad si se otorgarán en lo que resta del sexenio.

•      Mientras que en el mundo las colocaciones de capital se incrementan por la liquidez existente, en México seguimos sin ofertas primarias.

•      Alfa mejora sus expectativas de crecimiento.

•      Las utilidades de Gruma mejoran 135% durante el primer trimestre respecto al mismo del 2020, sus ingresos crecen 2.9% y su flujo operativo baja 0.9%.

•      Soriana abre tienda en Mercado Libre y espera que sus ventas digitales se dupliquen.

•      Aeroméxico y Volaris respaldan la reconfiguración del espacio aéreo del valle de México para darle entrada a la operación del nuevo aeropuerto de Santa Lucía. Volaris agrega 8 aviones a su flota, sin duda mejora la demanda para la empresa.

•      Rotoplas se beneficia de la sequía en el primer trimestre y logra buenos resultados.

•      El Tribunal Federal Electoral pedirá al INE revocar su decisión de cancelar la candidatura de el michoacano Morón para el gobierno del estado. La candidatura de Félix Salgado Macedonio todavía no se discute en el tribunal, aunque hay una propuesta de mantener la decisión del INE.

•      Ebrard sustituye a AMLO en la Cumbre Iberoamericana, argumenta la presencia de España en la reunión, país que no ha respondido a la demanda de perdón por los hechos ocurridos en México durante la conquista del territorio hace 500 años.

 

Asia y otros

•      Los mercados de capitales de la región con comportamientos mixtos, en Japón se registran recuperaciones después de los tropiezos del miércoles, el Nikkei 225 sube 2.4%, El Shanghai Composite baja 0.2%, el Hang Seng sube 0.5% y el Kospi sube 0.2%.

 

Latinoamérica

•      Cepal propone un cambio fiscal temporal con un impuesto a la utilidad generada por las empresas que se mantuvieron operando durante la pandemia, lo llama un impuesto "solidario"

 

Commodities

•      Como se especuló ayer por la mañana, los inventarios de crudo de la AIE registraron un aumento en vez de una caída con lo cual la bajada de precios se reafirmó. Hoy a la apertura los precios registran ligeras recuperaciones, el futuro del WTI sube 0.35% a 61.5 dpb y el futuro del Brent sube 0.32%.

•      El precio del crudo mexicano de exportación al igual que los principales indicadores registra baja en la sesión de ayer, baja 1.28 dólares a 59.39 dpb.

•      Los metales preciosos a la baja, el oro ajusta 0.5% y la plata 0.55%.

•      Cobre continúa con su alza. El futuro en NY sube 0.2%.

 

Tasas de interés y tipo de cambio

•      Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo registran alzas, el bono a 10 años sube 3 pb a 1.57%, el de 5 años sube 2 pb a 0.81% y el bono a 2 años sin cambio en 0.15%.

•      Los bonos soberanos del gobierno mexicano en la jornada de ayer continuaron con su movimiento de alza, el bono MR23 sube 3 pb a 4.82%, el bono MR26 sube 7 pb a 5.79% y el MY31 sube 10 pb a 6.74%.

•      El dólar con movimientos mixtos, con el euro pierde 0.14%, con el yen gana 0.06%, con la libra gana 0.47% y con el real pierde 1.41%.

•      El peso abre sin mayores cambios al momento al cotizar en 19.87 pesos por dólar.

 

 

 

 

Héctor Chávez Ríos

http://comentario-financiero.blogspot.com

chavezrioshector@gmail.com

Los impactos de la pandemia ensombrecen el futuro.

  Contagiados 143 millones y 3.046 millones de personas fallecidas. La situación de la pandemia resurge en Asia, India sigue con su tendencia de aumento en casos y fallecidos y Japón está a punto de declarar estado de emergencia.

  Los mercados se ven ensombrecidos por los impactos de la pandemia. Especialmente en Asia y América. El dólar relativamente fuerte y las tasas estables.

 

EEUU

•      El presidente chino participará en un foro sobre cambio climático convocado por Biden, cosa que diplomáticamente es buena dados los roces recientes entre ambos países.

•      Apple y Google se presentan hoy frente a la comisión antimonopolios del Senado

•      Las acciones de Netflix están a la baja después de que la empresa reporta su peor trimestre en los últimos 8.

•      Especialistas de JPMorgan dicen que bitcoin tardará en romper el nivel de los 60,000 usd.

•      Los mercados de capitales abren con bajas disparejas, el S&P 500 pierde 0.1% y el Nasdaq Composite pierde 0.5%.

 

Europa

•      La inflación en el RU en tasa mensual en marzo crece 0.3% en línea con expectativa y por arriba de 0.1% registrado en febrero, en tasa anual la inflación fue de 0.7% de 0.4% de febrero. 

•      Mañana tendremos anuncio de política monetaria del BCE.

•      Los mercados de capitales de la región registran alzas en su mayoría apoyados por buenos resultados corporativos. El FTSE sube 0.07%, el DAX pierde0.4% y el CAC 40 gana 0.24%.

 

México

•      Se mantiene la baja tendencia de baja en el número de contagios pero parece que la letalidad no baja, el mínimo de personas fallecidas aún está cerca de 400, ahora si acusan a las vacaciones de Semana Santa aunque ya desde entonces hayan pasado más de 15 días. Lo cierto es que el mal manejo continúa por parte de las autoridades continúa. Por otra parte, el ritmo de vacunación bajo en los últimos tres días, al menos eso marcan los reportes preliminares que tenemos. Hasta ayer se han aplicado 14.78 millones de dosis con 4.11 millones de personas con esquema de vacunación completa.

•      Las reservas en moneda extranjera del Banco de México ascienden a 195,247 mdd, 245 mdd más que la semana anterior. Está reservas continúan muy cerca de niveles máximos históricos.

•      De acuerdo a la encuesta quincenal de Citibanamex las expectativas de inflación continúan al alza, para el 2021 ya se ubica en 4.2% con un pico en abril de 5.72%. Banxico también alerta sobre la presión que el alza en el precio de alimentos ejerce sobre la inflación.

•      El Senado avala reforma sobre el Outsourcing. Se remite al Poder Ejecutivo.

•      Juez Gómez Fierro, el mismo que echó para atrás la reforma a la Ley Energética, la vuelve a hacer al echar para atrás a la ley que obliga a todos los mexicanos con celular a registrar sus datos biométricos con su compañía de telecomunicaciones.

•      Alfa presenta su reporte de resultados al primer trimestre del año con un crecimiento en ingresos de 3.9%, de 28.9% en el flujo operativo y una baja de 9.4% en la utilidad neta. El buen desempeño de Alpek se ve contrarrestado por menores ingresos en subsidiarias Sigma y Axtel.

•      Grupo Bolsa reporta malos resultados en el trimestre con caídas en ingresos flujo y utilidad neta.

•      Aeroméxico presenta su primer reporte trimestral del 2021 con una pérdida de 203 mdd.

•      La empresa canadiense, Canadian National Railway, mejora su postura de adquisición de Kansas City Southern que incluyen los activos en México. Con esto constituirá una gran red ferroviaria desde Vancouver hasta Veracruz, pasando por las más importantes ciudades de Canadá, Dallas, San Luis, Nueva Orleans, Monterrey, Matamoros y CDMX.

 

Asia y otros

•      Los países de la región se ven afectados por la ola de contagios que castiga los mercados, el Nikkei 225 baja 2%, el Shanghai Composite sin cambios, el Hang Seng baja 1.8% y el Kospi baja 1.5%.

 

Latinoamérica y Canadá

•      Con el repunte en la cantidad de contagiados de Uruguay, el país acelera el programa de vacunación y según reporte de una institución de la Universidad de Oxford, ya se han aplicado dosis por el equivalente del 44% de la población.

•      La inflación en Canadá a marzo fue de 2.2% en tasa anual de 2.3% esperada y solo 1.1% del mes de febrero. A las 9:00 tendremos el anuncio de política monetaria del banco central de Canadá. Se espera que mantenga sin cambios su tasa de referencia pero podría anunciar una reducción en su programa de compra de activos que sería una señal relevante para los mercados.

•      Día de fiesta en Brasil.

 

Commodities

•      Hoy los precios del crudo tienen su primer descalabro desde el fin de semana, las preocupaciones por la pandemia y la posibilidad de que se registre un repunte en inventarios provocan una baja de 2.5% en el WTI para llevarlo a cotizar en 61 dólares, el futuro del Brent baja 2.33%.

•      El precio del crudo mexicano de exportación subió ayer 43 centavos a 60.67 dpb, sigue el desempeño de los principales indicadores como es tradicional y lógico mercantilmente.

•      Los metales preciosos mantienen su tendencia de alza, el oro sube 0.5% y la plata 1.1%.

•      A pesar de lo que sucede con el petróleo, los precios del cobre registran alzas, el futuro en NY sube 0.8%. 

 

Tasas de interés y tipo de cambio

•      Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo sin cambios respecto al cierre de ayer, el bono a 10 años cotiza en 1.56%, el de 5 años en 0.79% y el de 2 años en 0.15%.

•      Los bonos soberanos del gobierno mexicano en la jornada de ayer registran alzas a lo largo de la curva, el bono MR23 sube 3 pb a 4.79%, el MR26 sube 7 pb a 5.72% y el bono MY31 7 pb a 6.64%.

•      El dólar se ve fortalecido frente al euro y a la libra ganando0.29% y 0.34%, respectivamente, contra el yen estable, pierde solo 0.06% y frente al real gana 0.03%.

•      El peso mexicano recupera un poco de terreno después del tropiezo de ayer, el momento cotiza en 19.91 gana 4 centavos.

 

 

 

 

Héctor Chávez Ríos

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chavezrioshector@gmail.com

Pandemia avanza, mercados estables.

 

  Contagios, 142.2 millones y fallecidos, 3.03. Los programas de vacunación avanzan en los países más ricos, sin mayores novedades, Israel ha aplicado dosis a un equivalente de 119.5% de la población, Chile 69%, RU 63.5%, EEUU 63.3%, Hungría 48,9%, Los principales países de la UE entre 22 y 28%, Brasil 16%, Argentina 14%, México 11.6%. La pandemia sigue su avance y en India ayer se contabilizaron más de 250 mil casos, en EEUU se revisan algunas medidas de control.

  Mercados de capitales a la baja, bonos estables y dólar mixto.

 

EEUU

•      El presidente chino llama a incrementar la integración económica mundial y critica la posición de EEUU de querer imponer sus reglas a todo el mundo. Sin duda el discurso aumenta la tensión que existe entre estos dos países.

•      Hoy presenta sus resultados Johnson & Johnson y seguramente se verán afectados por las expectativas de que se siga deteniendo su aplicación en otros países en el mundo.

•      Los mercados abren con ligeras bajas, el S&P 500 baja 0.25% y el Nasdaq Composite baja  0.1%.

 

Europa

•      La tasa de desempleo en el RU a febrero baja más allá de lo esperado al reportarse una 4.9% de 5.1% esperado y 5.0% del mes de enero.

•      En el Mundo ya hay consenso de aplicar un impuesto a las empresas transnacionales con la intención de que estas lleven sus ingresos no declarados a paraísos fiscales, en este consenso ya se incluye a EEUU.

•      Los mercados de capitales de la región con bajas, el FTSE baja 1.1%, el DAX 0.8% y el CAC 40 1.3%.

 

México

•      México en el número oficial  ya rebasa los 212 mil fallecidos. En el día a día podemos decir que las tendencia de mejorar en el contagio y defunciones mejora, pero dada la situación de otros países no es posible cantar victoria.

•      AMLO hablará con Biden el próximo jueves.

•      INE ordena al presidente abstenerse de difundir información sobre programas sociales en sus conferencias mañaneras y pide que elimine toda información al respecto que se encuentra colocada en las páginas de FB, Twitter, YouTube, TikTok, etc. Ya me imagino lo que está diciendo el presidente ahora en la mañanera. Morena respalda el juicio político contra el INE, especialmente contra el consejero presidente Lorenzo Córdova y el consejero Murayama.

•      Se avala en comisiones del Senado la ley de Hidrocarburos. Se admiten reservas pero si no hay cambios habrá otra lluvia de amparos.

•      Pinfra anuncia la adjudicación del contrato de concesión de la carretera Huasca-Real del Monte en Hidalgo, por un periodo de 30 años. El contrato incluye la construcción, operación, explotación, conservación y mantenimiento de la carretera que tiene una longitud de 10.3 kms. Inversión por 2,571 mdp, se espera la inauguración para finales del 2022. Buena noticia para la empresa.

•      Ancira de AHMSA dejará prisión y pagará daños a PEMEX.

•      La CNBV retira la recomendación que hizo a los bancos de no dar dividendos, ahora solo les pide que sean limitados.

•      Nemak registra un crecimiento en su flujo operativo de 22% en tasa anual debido a una mejoría en su estructura de costos y el incremento de 18.4% en sus ingresos, su utilidad fue de 826 mdp que se comparan muy favorablemente con la pérdida de 303 mdp del primer trimestre del año pasado.

•      La venta de viviendas en el Valle de México registra una ligera mejoría durante el primer trimestre del 2021.

 

Asia y otros

•      Como se esperaba el Banco Central de China mantiene sus tasa de referencia en 3.85%.

•      Los mercados de capitales de la región con comportamientos mixtos, el Nikkei 225 registra una baja importante de 2%, mientras que los mercados en China y Hong Kong registran alzas y bajas, el Shanghai Composite baja 0.1%, el Hang Seng sube 0.1%, y el Kospi sube 0.7%. India, Nueva Zelanda y Australia a la baja, Taiwán al alza.

 

Commodities

•      Los precios del crudo suben nuevamente, el futuro del WTI sube 0.4%, el del Brent 0.6%, cotizan en 63.71 y 67.46 dpb.

•      El precio del crudo mexicano de exportación sube 21 centavos en la jornada de ayer a 61.24 dpb.

•      Los precios de los metales preciosos al alza, el oro sube un poco, 0.05% y la lata 0.6%.

•      Cobre mantiene su tendencia de alza y como ya se ha comentado está muy cerca de los máximos de los últimos 10 años, superando este nivel el máximo sería histórico. El futuro en NY sube 0.45%.

 

Tasas de interés y tipo de cambio

•      Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo estables, sin cambio respecto al cierre de ayer, el bono a 10 años cotiza en 1.60%, el de 5 años en 0.83% y el de 2 años en 0.16%.

•      Los bonos soberanos del gobierno mexicano en la jornada de ayer registran estabilidad en el corto plazo y alzas en los mediano y largos plazos. Cambiamos las referencias para coincidir con los plazos de los bonos del tesoro gringo. El bono a MR23 baja 1 pb  4.76%, el bono MR26 sube 1 pb a 5.65% y el bono MY31 sube 6 pb a 6.57%.

•      El dólar con movimientos mixtos, el euro gana 0.04%, el yen pierde 0.27%, la libra pierde 0.20% y el real gana 0.29%.

•      El peso mexicano un poco presionado, se devalúa 6 centavos al momento al cotizar en 19.88 pesos por dólar.

 

 

 

 

Héctor Chávez Ríos

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chavezrioshector@gmail.com

Capitales baja, tasas suben y dólar débil. Vacunación avanza, contagios también.

 Contagiados 141.5 millones y fallecidos 3.021 millones. En Europa ya controlan los contagios, solo Alemania, Suecia Turquía, Ucrania y Holanda no lo logran. En India la situación continúa con fuertes alzas en los contagios, en situaciones similares aunque de proporciones menores están Filipinas, Pakistán y Japón. En América, Brasil, Argentina, Colombia, Perú y Chile continúan con un alza en contagios.

 Los mercados a la baja, las tasas de los bonos al alza e y el dólar pierde terreno.

EEUU

• Fuerte baja del Bitcoin y de las criptomonedas en general.

• Rusia anunció la expulsión de 10 diplomáticos estadounidenses luego del anuncio de las sanciones financieras de Washington a Moscú. La muerte del opositor al régimen de Putin, Alexey Navalny, será otro motivo para el deterioro de estas relaciones.

• El S&P 500 abre con una baja de 0.15% y el Nasdaq Composite de 0.30%.

Europa

• Los mercados en la región con bajas en su mayoría, el FTSE pierde 0.15%, el DAX 0.2% y el CAC 40 gana 0.4%.

 

México

• Después de los datos disparatados reportados la semana pasada, se retoma la tendencia de baja en los contagios a pesar de las vacaciones de Semana Santa. El programa de vacunación continúa a buen ritmo, hasta el 16 de abril se han reportado la aplicación de 14.24 millones de dosis, equivalente al 11.3% de la población total. En México se inicia la reanudación de clases en un estado de baja densidad poblacional donde la pandemia no ha sido tan impactante, Campeche, es el tercer estado de la República con menor población.

• Hoy el Inegi reporta el indicador oportuno de actividad económica, el IOAE, para el mes de marzo con una baja en tasa anual de 2.1%, para las actividades industriales la baja fue de 0.9% y para las de servicios 3.1%. Esperamos que el comparativo del mes de abril mejore significativamente porque la baja sustancial que se registró el año pasado.

• Esta semana tendremos el reporte de inflación de la primera quincena de abril.

• Se elimina el subsidio a la gasolina premium.

• Continúa el revuelo por la reforma al poder Judicial y en especial por el artículo transitorios sobre la extensión del plazo de la presidencia de Arturo Saldívar en la SCJN, hasta el momento él no se ha dado su posición al respecto, en una ocasión similar se pronunció férreamente en contra. La presidencia de la República apoya el cambio ya que Saldívar ha sido complaciente con las posturas de la Cuatro Te. El PAN está listo para emplear el recurso de inconstitucionalidad.

• Hoy dictaminan en comisiones del Senado la reforma a la Ley de Hidrocarburos. 

• La reforma Fiscal solo quedará en miscelánea fiscal si no hay aumento a los impuestos.

• El INAI debe combatir la ley que obliga a las personas que usan celular a proporcionar sus datos biométricos.

• S&P ratifica calificación de deuda de Televisa tras fusión con Univisión.

• En Sonora el candidato del PRI-PAN-PRD empiezan a cerrar brecha en las preferencias electorales.

 

Asia y otros

• La actividad industrial en Japón registra una baja mensual de 1.3% al mes de febrero, es el segundo mes de baja.

• Los mercados de capitales con comportamientos mixtos, el Nikkei 225 sin cambio al igual que el Kospi, mientras que el Shanghai Composite sube 1.5% y el Hang Seng 0.5%.

Latinoamérica

• El índice de actividad económica mensual de Brasil continúa al alza, ahora se presenta un reporte de 1.7% de crecimiento de 1.04% reportada hace un mes.

Commodities

• Después del empuje dado la semana pasada por la caída en inventarios, hoy los precios del crudo abren con ligeras alzas ante ciertas expectativas de que la OPEP volverá a impulsar topes en producción y expectativa de un aumento en producción de crudo en EEUU. El futuro del WTI sube 0.1% a 63.3 dpb, el futuro del Brent sube 0.1%.

• El precio del crudo mexicano de exportación registra una baja de 9 centavos en la jornada de ayer para cerrar la semana en 61.03 dpb.

• Los metales preciosos registran bajas, el oro cae 0.1% y la plata 0.6%.

• Los precios del cobre abren con alzas significativas que los acercan a máximos de los últimos 10 años.

Tasas de interés y tipo de cambio

• Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo al alza, el bono a 10 años sube 3 pb a 1.61%, el de 5 años sube 2 pb a 0.85% y el de 2 años sin cambio en 0.16%.

• Los rendimientos de los bonos soberanos del gobierno mexicano en la jornada del viernes registraron movimientos mixtos, estabilidad y alza en el corto y mediano plazos y bajas en el largo. El bono JN22 sin cambio en 4.53%, el bono DC24 sube 4 pb a 5.40% y el bono NV47 baja 8 pb a 7.50%.

• El dólar presionado, el euro le gana 0.37%, el yen 0.51% y la libra 0.85%, el real pierde 0.37%. 

• El peso mexicano se mantiene muy fuerte y ya cotiza en 19.85 pesos por dólar, gana 6 centavos respecto al cierre.

Héctor Chávez Ríos

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chavezrioshector@gmail.com 

Mercados financiero mixtos.

 Contagiados: 139.2 millones; fallecidos: 2.989 millones. La situación de contagios no se ha controlado en Europa, Francia ayer supera el registro de 100 mil muertos. El plan de vacunación en la UE se retrasará al no renovarse los contratos con AstraZeneca y J&J.

 Los mercados con movimientos mixtos, en Europa los de capitales muy optimistas, en EEUU mixtos, el dólar estable y los bonos al alza.

EEUU

• La industria de la construcción continúa con su mejora durante el mes de marzo al presentarse 1.766 millones de permisos de construcción, mejor al esperado de 1.750 millones y al del mes de febrero de 1.720. El inicio de construcción de viviendas crece a una tasa mes a mes de 19.4% después de una baja de 11.3% de febrero.

• Los mercados de capitales registran movimientos mixtos en la apertura, el S&P sube 0.25% y el Nasdaq Composite baja 0.23%. 

Europa

• La inflación de la eurozona fue de 1.3% en tasa anual durante marzo, en línea con expectativas y por arriba del 0.9% de febrero. La inflación mes a mes fue de 0.9%. La inflación subyacente en tasa anual fue de 0.9%, por debajo del previo de 1.1%. Podemos concluir que, dejando las alzas en energéticos, parce no haber problema con la inflación.

• La UE propondrá en la reunión del G20 un impuesto corporativo global de al menos 12.5% y con un límite de 21%.

• Los mercados de capitales continúan con su alza, el FTSE sube 0.55%, el DAX 1.05% y el CAC 40 0.55%,

 

México

• El número de fallecidos sigue siendo alto, pero en principio no se han registrado impactos por las vacaciones de Semana Santa. Hoy no hay datos puntuales de la aplicación diaria de vacunas, pero según declaraciones se han aplicado más de 500 mil dosis diarias el miércoles y el jueves. El dato total es de 12.9 millones de dosis, equivalente al 10.2% de la población total, si consideramos que se deben aplicar 160 millones de dosis para que todos los adultos tengan las dos dosis, el porcentaje baja a 8%.

• Entre mañanera y mañanera el presidente cuela una reforma a La Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y la Ley de Carrera del Poder Judicial de la Federación y reforma cuatro leyes y un código a fin de armonizar los cambios con la Constitución. De súbito se presenta una propuesta de transitorio que permite que el presidente actual de la SCJN permanezca en la presidencia hasta el 30 de noviembre del 2024. La oposición rechaza la propuesta que fue presentada de manera sorpresiva y que algunos senadores de oposición votaron a favor al no conocer a fondo su contenido. El senador panista Damián Zepeda consideró que se trata de un golpe de estado al Poder Judicial que permite al Ejecutivo tener mayor control de ese poder.

• Las reformas a la ley de hidrocarburos ya se enviaron al Senado para su aprobación. En cuanto se promulgue tendremos nuevamente un rosario de amparos y demandas ante las nuevas disposiciones. De acuerdo a la plática con amigo experto en la materia, el problema medular estará en las terminales de almacenamiento marítimas y terrestres que han construidos las empresas importadoras con inversiones por 200 mdd o más, estas disposiciones llevarán a subutilizar los centros de almacenamiento al grado que provocarán pérdidas significativas.

• EEUU barrera para la entrada de trasporte mexicano a su territorio, invoca el T-MEC, que permite esta limitación si se les quita participación a los productores de EEUU.

• Reporta Conagua que de las 210 grande preses del país 50 se encuentran con menos del 20% de su capacidad.

• La Banca de Desarrollo de México registra en el 2020 un crecimiento de 3% en la cartera de créditos pero reporta pérdidas a diferencia de la banca comercial.

• OMA coloca 3,000 mdp en deuda en la BMV.

 

Asia y otros

• El PIB de China alcanza un récord de crecimiento del PIB al crecer en el primer trimestre en tasa anual 18.3%, por debajo de 19.0% esperado. En tasa t/t el crecimiento no se ve tan espeluznante, al crecer 0.6% por debajo del 1.5% esperado y por debajo del crecimiento del 3.2% del cuarto trimestre. Hay que recordar que durante el primer trimestre de 2020 el PIB cayo en tasa anual 6.8%. De cualquier manera el crecimiento de China es envidiable.

• Los mercados de capitales registran alzas, el Nikkei 225 sube 0.15%, el Shanghai Composite 0.8%, el Hang Seng 0.6% y el Kospi 0.1%.

Commodities

• Los precios del crudo abren al alza registrando ya 5 días de incrementos ante el optimismo de los mercados por la mejora en las expectativas de crecimiento económico y demanda de crudo. El futuro del WTI sube 0.14% a 63.56 dpb y el futuro del Brent sube 0.4% a 67.15 dpb.

• El precio del crudo mexicano de exportación continúa con su movimiento de alza al igual que los principales indicadores, en la sesión de ayer sube 49 centavos a 61.12 dpb.

• Los precios de los metales preciosos al alza, el oro sube 0.9% y la plata 1.3%. 

• Cobre continúa con su alza, el futuro en NY sube 0.1%.

Tasas de interés y tipo de cambio

• Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo parecen revertir su movimiento de baja, el bono a 10 años sube 3 pb, el bono a 5 años sube 2 pb y el bono a 2 años sin cambios en 0.16%.

• Los rendimientos de los bonos soberanos del gobierno mexicano en la jornada de ayer registran bajas importantes, especialmente en los medianos y largos plazos, siguiendo el comportamiento de los bonos del tesoro gringo. El bono JN22 baja 4 pb a 4.53%, el bono DC24 baja 9 pb a 5.36% y el bono NV47 baja 8 pb a 7.58%.

• El dólar relativamente estable, pierde 0.13% frente al euro, pierde 0.08% frente al yen, pierde 0.04% frente a la libra y gana 0.9% frente al real.

• El peso mexicano con ligera pérdida de 3 centavos, cotiza en 19.96 pesos por dólar.

Héctor Chávez Ríos

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chavezrioshector@gmail.com