Reporte de empleo en EEUU extraordinario. Mercados financieros afectados ante la expectativa de mayores alzas de tasas.

Héctor Chávez Ríos

 Extraordinario reporte de empleo en EEUU, las tasas vuelven a repuntar, capitales a la baja y el dólar es el rey de la jornada. Malos reportes de empresa.

 Mejora confianza del consumidor, mejora venta de autos, peso afectado por el alza en tasas. 

EEUU

• La nómina no agrícola registró un crecimiento extraordinario de 517 mil nuevos empleos durante el mes de enero, sólo se esperaban 185 mil y el mes pasado se reportaron 260 mil, se rompe la tendencia de baja que se registraba desde hace 5 meses. La nómina privada no agrícola crece 443 mil de 190 mil esperados. La tasa de desempleo baja a 3.4% que es la más baja de la historia reciente del país. Sin duda el mercado laboral no pierde fuerza a pesar, nuevamente lo comento, de los ajustes anunciados e iniciados por parte de las empresas tecnológicas. Las tasas registran rebotes fuertes, la tasa del bono del tesoro repuntó 8 pb, el futuro del S&P 500 cae 1.0%, ante del dato caía 0.4% y el dólar se da la vuelta, las pérdidas las convierte en ganancias.

Tasa de desempleo EEUU

• Las acciones de Apple a la baja después de un reporte por debajo de expectativas, los ingresos cayeron 5% en tasa anual, primera baja en un trimestre desde 2019. La utilidad por acción reportada fue de 1.88 dólares de 1.93 esperados y 2.10 del 4T de 2021. Las acciones de la empresa después de reporte ayer en la tarde registraban una baja de 3.2%.

• Con aumento de ingresos por arriba de expectativas Amazon reporta utilidades del 4T muy bajas, sólo 3 centavos por acción de 1.39 dólares por acción del mismo trimestre del 2021. Las acciones de la empresa bajan 5.1%.

• Alphabet, matriz de Google también incumple expectativas, sus acciones cae casi 5% después de haber subido más de 7% en la jornada de ayer.

• Los futuros de los mercados de capitales ya tenían noticias malas que los hacían bajar, la baja la acentuaron con el reporte de empleo. El futuro del S&P 500 baja 1.3% y el del Nasdaq 100 baja 2.1%.

Europa

• Se publicaron las revisiones de los PMI de manufacturas y de servicios europeos y los resultados en general fueron mejores a lo esperado.

• Los mercados de capitales con movimientos mixtos, el FTSE sube 0.4%, el DAX baja 0.9% y el CAC 40 baja 0.3%, no se mueven mucho después del reporte de empleo.

 

México

• Se presenta el reporte oficial de la venta de autos en el mercado interno, con un crecimiento anual de 20.1%, muy bueno, aunque, para hacerla de aguafiestas, podemos decir que el nivel actual de producción todavía se encuentra alrededor de 10% por debajo de los niveles prepandemia. Las unidades vendidas en enero fueron 94,414.

• El índice de confianza del consumidor aumentó 1.5 puntos a 44.2 puntos, un nivel bastante bueno que manifiesta la mejoría en la situación del consumidor en el país.

• El Senado ratifica finalmente los dos nombramientos de comisionados de la COFECE que faltaban, estos son: Rodrigo Alcázar y Giovanni Tapia.  

• Parece que sólo por decretazos el AIFA va a tener mayor volumen de vuelos. Las aerolíneas de carga tienen 108 días para mudarse del AICM al nuevo aeropuerto, no hay más prórrogas.

• GMéxico reportó resultados por arriba de expectativas, ingresos y utilidad crecen ligeramente en comparación con el reporte del 2021, crecen muy por arriba de expectativas.

Asia y otros

• El PMI o índice Caxin de servicios en China mejoró significativamente a 52.9 puntos de 48.0 del mes de diciembre.

• Se abre completamente la frontera entre China y Hong Kong, esto dará otro impulso a la economía de estos países.

• Los mercados de la región con movimientos mixtos, el Nikkei subió 0.4%, el Shanghai Composite bajó 0.7%, el Hang Seng bajó 1.4% y el Sensex subió 1.5%.

Latinoamérica

• La actividad industrial de diciembre bajó 1.3% en tasa anual, más del 1.1% esperado y el crecimiento de 0.9% de noviembre.

Commodities

• Los precios del crudo se recuperan, el futuro del WTI sube 0.6% a 76.3 dpb.

• El precio del crudo mexicano de exportación registró una caída de 78 dólares, a 65.83 dpb.

• Metales preciosos con bajas significativas, el oro cae 1.6% y la plata se azota 3.6%.

• Los precios del cobre con ligeras alzas, el futuro en NY sube 0.2%.

• Los precios del gas natural bajan ligeramente, el futuro en NY cotiza en 2.44 dólares.

Tasas de interés y tipo de cambio

• Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo repuntan fuertemente con los datos de empleo, el bono a 10 años sube 13 pb a 3.50%, el bono a 5 años sube 16 pb a 3.62% y el de 2 años sube 15 pb a 4.23%.

• Los rendimientos de los bonos soberanos del gobierno mexicano en la jornada bajaron claramente en la jornada de ayer, el bono DC24 bajó 8 pb a 9.80%, el bono JN27 bajó 9 pb a 8.72% y el bono MY31 bajó 10 pb a 8.50%.

• El dólar se recupera después del reporte de empleo, el euro pierde 0.70%, el yen pierde 1.0%, la libra 0.83% y el real 1.11%.

• El peso mexicano también se ve afectado por la misma situación y cotiza en 18.83 pesos por dólar.

Héctor Chávez Ríos

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Expectativas de freno en alzas de tasas impulsan los mercados.

Héctor Chávez Ríos

 Las reacciones de los mercados a las alzas de tasas de los bancos centrales son muy favorables, las tasas bajan, los tipos de cambio se acomodan de acuerdo con estas expectativas y los mercados de capitales muy optimistas. 

 Remesas familiares a México siguen muy altas y son consideradas como una victoria de política económica. Super peso alcanza cotizaciones no vistas en los últimos 3 años provocadas por el optimismo mundial en los movimientos de tasas.

EEUU

• Las nuevas solicitudes de seguro de desempleo de la semana fueron 185 por debajo del esperado de 200 mil y por debajo del promedio de las últimas 4 semanas de 192 mil. Sin duda el empleo parece no registrar problemas, nuevamente lo mencionamos, a pesar de los recortes de empleos en las empresas tecnológicas. Mañana el dato de generación neta de empleo al mes de enero, se espera una creación de 185 mil, contra 223 mil de diciembre.

• Del comunicado de la FED se desprende que el alza de tasas continuará con dos alzas más de 25 pb antes de hacer una pausa. Aunque las declaraciones estuvieron en línea con expectativas, los mercados se fueron por el lado positivo provocando que el rally en los mercados de capitales continuará, se bajarán las tasas y el dólar alargará su devaluación.

• La posibilidad de alcanzar un acuerdo bipartidista para aumentar el techo de endeudamiento aumenta según comentarios del líder republicano de los representantes después de su reunión con Biden.

• Reportó Meta por arriba de expectativas y sus acciones antes de la apertura suben 20%, tómala chaparrín.

• Los mercados de capitales registran alzas, el S&P 500 sube 0.94% y el Nasdaq Composite 2.1%.

Europa

• El Banco Central Europeo subió sus tasas 50 pb, de 2.75% a 3.25%.

• El Banco de Inglaterra subió su tasa 50 pb a 4.00% en línea con expectativas.

• La balanza comercial alemana de diciembre registró un superávit de 10 mil mde de 10.9 mil reportados en noviembre, bajó un poco, pero se mantiene en niveles mucho mejores a los registrados desde marzo hasta octubre.

• Profesores, funcionarios públicos y maquinistas ingleses se declaran en huelga para presionar por mayores alzas salariales ante la alta inflación.

• Ante la expectativa de un freno al alza de tasas por parte de los bancos centrales, las tasas de la región bajan fuertemente, en Alemania la tasa del bono a 10 años baja 22 pb, en Francia 23 pb al igual que en el RU.

• Los mercados de capitales con francas alzas, 0.95%, el DAX 1.99% y el CAC 40 1.2%.

 

México

• Las remesas familiares reportadas por Banxico para el mes de diciembre del 2022 fueron de 5,358 mdd, el crecimiento respecto a diciembre del 2021 fue de 13%, este nivel es similar al máximo histórico registrado en octubre de 2022. El total de remesas registradas para 2022 fue de 58,497 mdd, 13% superior al registro del 2021. Sin duda estos crecimientos siguen siendo muy importantes y la migración de paisanos a EEUU y otros países sigue siendo igualmente importante por lo podemos estimar que para los siguientes meses seguiremos con buenos crecimientos en el flujo de dólares, ligeramente mermados por la desaceleración económica de los gringos. No es difícil considerar que los primeros meses del año recibiremos remesas con tasas de crecimiento anual de 2 dígitos para reducirse a un solo dígito para el segundo trimestre del año.

• Hoy se publicó la encuesta de Banxico con especialistas del sector financiero en economía mexicana, estos son los principales resultados: Inflación 2023 sube de 4.99% estimado en diciembre a 5.19% estimado en la encuesta actual y crecimiento del PIB 2023 1.00% de 0.92% estimado previamente. https://www.banxico.org.mx/publicaciones-y-prensa/encuestas-sobre-las-expectativas-de-los-especialis/%7B654D4165-DC5A-B074-6275-78BD7C0B815B%7D.pdf

• Ventas de autos en el mercado nacional creció 20.1% en enero, buen inicio.

• CFE subirá tarifas en febrero para ajustarlas a la inflación. La tarifa para los hogares subirá 0.63%, en el año se acumula un aumento de 7.2%.

• El PMI de manufacturas elaborado por el IMEF registró una baja a 48.9 puntos, zona de recesión, después de haber registrado en diciembre 51.30 puntos. Mal inicio de año de acuerdo con este índice para las manufacturas.

• Directora de Citigroup concluye visita a AMLO sin anuncio de venta de Banamex. 

• El gobierno acuerda una nueva prórroga en el plazo que tienen las líneas aéreas de carga para mudarse al AIFA. A ver cuándo. 

• Grupo México obtiene 5,000 mdd para estar preparado para la adquisición de Banamex.

• BBVA México reporta una utilidad histórica de 84,800 mdp (4,280 mdd) en 2022, 29.5% por arriba de la reportada en 2021. Este buen resultado se adjudica al incremento de la cartera crediticia, del alza de tasas con un movimiento de baja en la morosidad de los créditos.

Asia y otros

• Los mercados de capitales de la región cierran con movimientos mixtos a pesar del rally en los mercados de América, el Nikkei 225 sube 0.2%, el Shanghai Composite subió ligeramente, el Hang Seng bajó 0.5% y el Sensex subió 0.4%.

Latinoamérica

• El banco central de Brasil mantiene su tasa Selic en 13.75% pero en su comunicado dice que no dudará en regresar con el ciclo de alza de tasas si la tasa de inflación toma la senda esperada de baja.

Commodities

• Los precios del crudo en la sesión de ayer cayeron ante el nuevo aumento de inventarios en EEUU. Además, la OPEP anunció que mantendrá los recortes de producción sin cambios hasta abril. Hoy los precios vuelven a abrir la jornada con caídas, el futuro del WTI baja 0.54% a 76.0 dpb.

• El precio del crudo mexicano de exportación registró una baja sustancial de 2.05 dólares a 66.61 dpb.

• Los metales preciosos abren el día con fuertes alzas, el oro sube 1.20% y la plata 3.70%.

• Los precios del cobre se recuperan, el futuro en NY sube 1.1% a 4.15 dólares por libra.

• Gas natural al alza, sube 2% a 2.5 dólares.

Tasas de interés y tipo de cambio

• Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo a la baja, el bono a 10 años baja 6 pb a 3.35%, el lunes cotizaba 20 pb arriba, el bono a 5 años hoy baja 7 pb a 3.43% y el bono a 2 años baja 6 pb a 4.04%.

• Los rendimientos de los bonos soberanos del gobierno mexicano en la jornada de ayer registraron bajas no tan significativas como las registradas en las tasas gringas. El bono DC24 bajó 2 pb a 9.88%, el bono JN27 bajó 4 pb a 8.81% y el bono MY31 bajó 6 pb a 8.60%.

• El dólar recupera terreno ante las monedas europeas por la baja en tasas de los bonos gubernamentales de la región, el euro pierde 0.52%. Por el contrario, el yen gana 0.52% y el real 1.44%.

• El peso mexicano arrastrado por estos movimientos mundiales cotiza al momento en 18.54 pesos por dólar.

Héctor Chávez Ríos

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En espera de comunicado de la FED. Pemex colocó bono por 2,000 mdd.

Héctor Chávez Ríos

 Hoy comunicado de la FED. Tasas con ligeros cambios, dólar pierde y los mercados de capitales mixtos. baja inflación en la eurozona.

 Coloca Pemex exitosamente 2,000 mdd. Peso se recupera.

EEUU

• Hoy tendremos el comunicado de la FED de política monetaria a las 13:00 horas, todos atentos. Se espera un alza de 25 pb para dejar la tasa en 4.75%, sólo será verdaderamente relevante sí el cambio es mayor o menor a esta cantidad.

• A las 9:00 tendremos el resultado de la encuesta Jolt de empleo. El viernes el reporte oficial d empleo al mes de enero con una expectativa de generación de puestos de trabajo de 185 mil a pesar de los anuncios de recortes de trabajadores por parte de muchas empresas tecnológicas. 

• Se reunirá Biden con el líder republicano de la Cámara baja para discutir el tema de aumento en el techo de endeudamiento del gobierno que es trascendental para la administración.

• Sigue de manifiesto los problemas de bajas de precios de la vivienda alrededor del Mundo, en EEUU es clara esta baja y se temen problemas graves por estas bajas, en China el mercado inmobiliario ha manifestado bajas de precios desde hace ya varios meses y en el RU la situación no es diferente. 

• Los mercados de capitales a la baja, el S&P 500 baja 0.3% y el Nasdaq Composite baja 0.15%.

Europa

• La inflación en la eurozona baja 0.4%, un poco más del 0.3% esperado, la tasa anual fue de 8.5% de 9.0% esperado y 9.2% del mes de diciembre.

• Los mercados de capitales de la región con ligeras alzas, el FTSE sube 0.15%, el DAX 0.3% y el CAC 40 0.1%.

México

• Hoy tendremos el dato de remesas de diciembre del 2022, con lo cual cerraremos el año con mayores transferencias. México es el segundo país en el mundo que recibe más recursos del exterior por parte de sus connacionales que trabajan en el exterior, China es el primero, con la salvedad de que la cantidad de chino que hay en todas partes es mucho mayor la de mexicanos en el exterior.

• Pemex colocó 2,000 mdd para refinanciar sus vencimientos más cercanos con un financiamiento a largo plazo, la emisión estuvo sobre demandada en 5X1, Pemex no dio muchos detalles sobre el bono, sólo sabemos que se colocó a 10 años, en cuanto a la tasa, sólo se mencionó que gracias a la sobredemanda pudo colocarse más o menos 50 pb por debajo de la tasa inicialmente considerada de 10.75%. La calificación de Moody´s fue de B1, cuarto peldaños abajo del grado inversión, no obstante, el apoyo que surgió de parte del presidente y específicamente de la Secretaría de Hacienda provocaron esta fuerte demanda. En el año le quedan pendientes vencimientos por 6,700 mdd.

• Aeroméxico abre primera ruta desde el AIFA.

Asia y otros

• Los mercados de capitales de la región registraron alzas, el Nikkei 225 subió 0.1%, el Shanghai Composite subió 0.9%, el Hang Seng 1.05% y el Sensex 0.3%.

Latinoamérica

• Hoy a las 15:00 horas en Brasil se anunciará la política monetaria, se espera que las tasas se mantengan en 13.75%.

• El PMI manufacturero de Brasil mejoró en enero con 47.5 puntos de 44.2 de diciembre.

• La actividad económica de Chile bajó 1.0% de una caída de 2.5% de noviembre.

Commodities

• Los precios del crudo abren con movimientos mixtos, a la espera de la FED y del reporte de inventarios en EEUU, el futuro del WTI sube 0.05% a 78.93 y el futuro del Brent baja 0.2% a 85.22 dpb.

• El precio del crudo mexicano de exportación registró una ligera alza de 20 centavos en la jornada de ayer, cierra en 68.66 dpb.

• Oro sube ligeramente, la plata cae 0.75%.

• Cobre baja, el futuro en NY registra un ajuste de 1.6% a 4.15 usd/lb.

• Por lo pronto, los precios del gas natural mantienen su tendencia de baja, el futuro cotiza en 2.58 dólares, baja 3.8%. La baja en la demanda, ante la próxima llegada de la primavera, la cual todavía está a un mes, al menos, afecta al mercado.

Tasas de interés y tipo de cambio

• Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo bajan ligeramente pero así se mantendrán antes de conocerse el comunicado de la FED.

• Los rendimientos de los bonos soberanos del gobierno mexicano en la jornada de ayer cayeron por primera vez en las últimas 7 jornadas, el bono DC24 baja 6 pb a 9.96%, el bono JN27 bajó 8 pb a 8.85% y el bono MY31 bajó 5 pb a 8.66%.

• El mercado de monedas, hasta el momento, es el que más cambios manifiesta, el dólar pierde frente a casi todas las monedas ante la expectativa de un freno en la política de alza de tasas, el euro gana 0.42%, el yen 0.58%, la libra 0.19% y el real 0.36%.

• El peso mexicano recibe un buen auxilio después de lo presionado que estuvo ayer, al momento baja 9 centavos a 18.74 pesos por dólar.

Héctor Chávez Ríos

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Mercados en espera de la FED. PIB de México mejor a lo estimado.

Héctor Chávez Ríos

 Los mercados están un vaivén antes del comunicado de mañana de la FED. Por el momento tenemos ligeras alzas en capitales en EEUU y bajas en Europa con baja de tasas en Europa y América y dólar con un poco de pérdidas.

 PIB 4T de México crece ligeramente por arriba de expectativas, mal reporte fiscal de diciembre y peso estable. 

EEUU

• A las 9:00 tendremos el dato de confianza del consumidor del Conference Board, se espera un aumento a 109 puntos.

• Continúa el pleito comercial y tecnológico con China, ahora la administración Biden busca limitar los proveedores americanos a Huawei por razones de seguridad nacional.

• Los mercados de capitales abren con alzas, aunque considero que se mantendrán todavía a la espera del comunicado de la FED para definir su tendencia de corto plazo. El S&P 500 sube 0.25% y el Nasdaq Composite 0.35%.

Europa

• El PIB de la eurozona creció 0.1%, se esperaba que bajara 0.1%, quedó por debajo del 0.3% del 3T. La tasa anual fue de 1.9%.

• El desempleo de enero en Alemania bajó 15 mil plazas y la tasa de desempleo quedó en 5.5% igual el 5.5% de diciembre. El número total de desempleados registrados baja ligeramente de 2.52 millones a 2.498 millones. El mercado laboral en este país se mantiene estable desde el mes de agosto, sin verse afectado por la política monetaria, a diferencia de otros mercados. 

• Las ventas al menudeo de Alemania en diciembre bajaron 5.3%, se esperaba un crecimiento de 0.2%.

• El FMI publica sus estimados económicos para el 2023 y el estimado de crecimiento del PIB mundial lo sube a 2.9% de un previo de 2.7%. Apertura de China y resiliencia gringa son los factores más relevantes. 

• UBS con un mal reporte, antes de la apertura en los mercados americanos la acción cae 1.2%.

• Los mercados de capitales de la región a la baja, el FTSE baja 0.4%, el DAX 0.25% y el CAC 40 0.2%.

 

México

• El PIB del 4T creció 0.4% en tasa trimestral mejor a lo esperado y por debajo del 0.9% del 3T, en tasa anual creció 3.5% ligeramente por debajo del esperado y por debajo del 4.3% crecimiento del 3T. El PIB anual creció a una tasa de 3.0%. En el desagregado del trimestre el crecimiento del sector primario en tasa anual fue de 6.6%, el industrial 3.0% y el de servicios 3.4%.

 

• El comunicado de prensa de la Secretaría de Hacienda sobre las finanzas públicas se enfoca mucho a hablar de economía más que de las finanzas y cuando habla de ingresos y gastos del gobierno se enfocan a las cifras de todo el año con un sesgo triunfalista. Sin embargo, las finanzas del mes de diciembre no registran buenos números. Para muestra les menciono que los ingresos totales cayeron en el mes 15% en tasa real, con una caída de 28.7% de los ingresos petroleros y de 10.1% en los tributarios, ISR baja 13.2%, IVA 0.7% y IEPS 23.5%. En todo el año el IEPS no fue un ingreso fue un gasto.  En cuanto a gastos el gasto total cae 1.1% para el mes de diciembre.  Para ver más información sobre lo que pasó en todos los reglones de las finanzas públicas de diciembre y del año les doy la liga de las estadísticas de Hacienda.    http://presto.hacienda.gob.mx/EstoporLayout/Layout.jsp  

• FMI estima para México un crecimiento del PIB en el 2023 de 1.7%.

Asia y otros

• Ayer se reportaron los PMI de manufacturas y servicios en China con muy buenos resultados el manufacturero crece a 50.1 puntos de 47.0 del mes de diciembre y el de servicios subió de manera extraordinaria de 47.0 puntos a 54.4, increíble. Se esperaban recuperaciones importantes pero los datos fueron mucho mejores.

• Los mercados de la región reaccionan a la baja ante estos números y la expectativa de que se mantengan las políticas monetarias restrictivas, el Nikkei 225 baja 0.4%, el Shanghai Composite baja 0.4%, el Hang Seng 1.0% y el Sensex logra subir 0.1%.

Latinoamérica

• El PIB de Canadá creció 0.1% en línea con expectativas.

• La producción manufacturera de Chile durante diciembre cayó 4.1% y las ventas al menudeo 11.1%.

Commodities

• Los precios del crudo vuelven a amanecer con ajustes y el futuro del WTI está en 77.3 dpb, el nivel más bajo desde septiembre. Si los mercados de capitales se mantienen con el optimismo que ahora presentan es factible que repunten estos precios.

• El precio del crudo mexicano de exportación registró una baja de 1.71 dólares a 68.46 dpb.

• Oro baja 0.1% y plata 0.8%.

• Cobre baja 0.9% a 4.16 usd/lb.

• Gas natural también baja, el futuro en NY se ajusta 2.6% a 2.6 dólares, niveles mínimos de los dos últimos años.

Tasas de interés y tipo de cambio

• Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo con bajas, el bono a 10 años baja 4 pb a 3.50%, el bono a 5 años baja 6 pb a 3.61% y el bono a 2 años baja 4 pb a 4.20%.

• Los rendimientos de los bonos soberanos del gobierno mexicano en la jornada de ayer continúan el ascenso, aunque a menor ritmo, el bono DC24 sube 2 pb a 9.96%, el JN27 sube 1 pb a 8.93% y el MY31 sube 2 pb a 8.71%.

• El dólar pierde un poco ante la baja de tasas, el euro gana 0.04%, el yen 0.35%, la libra pierde 0.28% y el real gana 0.70%.

• El peso mexicano se ve contagiado por el optimismo de los mercados y gana al momento 2 centavos cotiza en 18.74 pesos por dólar.

Héctor Chávez Ríos

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PIB alemán no cumple expectativas. Pemex con apoyo del Estado nuevamente.

Héctor Chávez Ríos

 PIB alemán por debajo de expectativas, esta semana decisión de la FED. Tasas a la baja, capitales caen y dólar con movimientos mixtos.

 AMLO da nuevamente respaldo a PEMEX. El peso se mantiene estable en niveles por debajo del 18.80 pesos por dólar.

EEUU

• Los mercados de capitales se ven afectados por comentarios de algunos analistas que consideran que el rally va en contra de los designios de la FED. Esta semana tendremos la decisión del banco central de alza de tasas y comentarios sobre la economía y su evolución, se espera un incremento de tasas de 25 pb. Sin duda los comentarios de la FED serán muy relevantes ya que permitirán o darán elementos para inferir sobre el camino que tomarán las tasas. 

• Otro de los impactos de los mercados lo recibe por el reporte del PIB de Alemania el cual quedó por debajo de expectativas. 

• La industria de los chips ha sufrido una fuerte afectación en los últimos meses con una caída en la demanda y en los precios. Parece que la recuperación dependerá de los ajustes que se hagan.

• Los futuros de los mercados de capitales a la baja, el futuro del S&P 500 baja 0.65% y el del Nasdaq 100 baja 1%.

Europa

• El PIB de Alemania al 4T cayó 0.2% en el trimestre de un esperado de 0.0%, en tasa anual creció sólo 0.5% de 0.8% esperado y de 1.3% del 3T. Mal resultado.

• La confianza del consumidor de la eurozona para enero registró un nivel de -20.9 puntos en línea con expectativas y ligeramente mejor al registro preliminar de -22.1 puntos. Aunque sigue en niveles muy bajos ha tomado una tendencia a mejorar marcada desde el mes de octubre. 

• La Confianza empresaria registró un nivel en enero de 0.69 puntos mejor al dato de diciembre de 0.57 puntos. Los niveles de esta variable se registran entre los 3.0 puntos como máximo y -2.5 puntos como mínimo.

• Los mercados de capitales con movimientos mixtos, el FTSE gana 0.1%, el DAX pierde 0.4% al igual que el CAC 40.

 

México

• Hoy por la tarde se presenta el reporte fiscal del mes de diciembre, que lleva implícito el cierre de todo 2022. El martes tendremos el reporte del PIB del 4T del 2022 y el de todo el año. Se espera un crecimiento t/t de 0.3% y de 4.3% en tasa anual.

• Se rumoraba la posibilidad de que el Gobierno dejara de apoyar a Pemex con su deuda, la empresa pretendía salir al mercado. Sin embargo, parece que esta historia o no fue cierta o simplemente Pemex no registró suficiente apetito por nuevas colocaciones con lo cual el presidente AMLO nuevamente anuncia el apoyo a esta empresa en tan mala situación financiera. Con este anuncio los bonos del Pemex registraron un repunte de casi 4% en sus precios. En el año la empresa tiene vencimientos de deuda por 8,000 mdd. Hoy vence un bono por 2,100 mdd.

• Buenrostro dice que los paneles sobre la reforma energética serán evitados ya que el país cumplirá con la agilización de permisos e inversiones en energía eléctrica. Al parecer, Biden y Trudeau vinieron a torcerle la mano a AMLO y efectivamente se la torcieron. 

• Nuevo León será parte de la red de centros de manufactura avanzada que coordina el WEF (Red Global de Hubs de Fabricación de Manufactura Avanzada). En la reunión mundial de Davos el director del Instituto Tecnológico de Estudios Superiores de Monterrey, el ITESM, única universidad latinoamericana invitada a la reunión, declaró que si el gobierno mexicano no aprovecha la oportunidad del "nearshoring" otros niveles de gobierno si lo harán como el Estado de Nuevo León que está puestísimo para atraer las inversiones de empresas no sólo gringas, también europeas. Las ciudades incluidas en el WEB son Estambul, Sao Paulo, Tamil Nadu en India y regiones como Lombardía, Italia, el país vasco, España, Ohio, Michigan y Nueva Inglaterra.

• Jalisco y los estados del Bajío también están puestos para la atracción de inversiones.

 

Asia y otros

• En la noche tendremos los reportes del PMI de China.

• Los mercados de capitales en la región con movimientos mixtos, el Nikkei 225 sube 0.2%, el Shanghai Composite sube 0.15%, el Hang Seng cayó 2.7% y el Sensex sube 0.3%.

Latinoamérica

• Brasil reportó su relación deuda bruta a PIB, está en 73.5 % de 74.5% de noviembre.

Commodities

• Los precios del crudo cayeron el viernes y hoy abren con bajas ante ciertos temores sobre el crecimiento económico mundial, el futuro del WTI baja 1.7% a 78.4 dpb.

• El precio del crudo mexicano de exportación registró una caída de 90 centavos a 70.17 dpb.

• Metales preciosos mixtos, oro con ligeras bajas y plata sube 1.1%.

• Los precios del cobre a la baja, el futuro del metal en NY baja 0.4%. Hoy deberá tener una reacción acorde a los reportes económicos de China.

• El futuro del gas natural cotiza en 2.68 dólares, no muy lejos de los niveles previos a la pandemia.

Tasas de interés y tipo de cambio

• Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo siguen al alza, el bono a 10 años sube 3 pb a 3.55%, el bono a 5 años sube 4 pb a 3.67% y el bono a 2 años sube 3 pb a 4.25%.

• Los rendimientos de los bonos soberanos del gobierno mexicano en la jornada del viernes irremediablemente siguieron al alza, el bono DC24 subió 2 pb a 9.94%, el bono JN27 subió 4 pb a 8.92% y el bono MY31 subió 3 pb a 8.69%.

• El dólar nuevamente con movimientos mixtos, el euro gana 0.2%, el yen pierde 0.19%, la libra pierde 0.14% y el real gana 0.24%.

• El peso mexicano el peso se mantiene estable alrededor de 18.77 pesos por dólar, nivel similar al del cierre del viernes.

Héctor Chávez Ríos

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