Como se esperaba, inflación de marzo al alza. Producción industrial en México mejora un poco.

  Sin sorpresas: inflación al alza. Aunque muy condicionadas las pláticas de entre EEUU e Irán inician este fin de semana. 

 Los mercados de capitales al alza, los bonos a la baja, el dólar pierde y el precio del crudo estable.

 Producción industrial en México se recupera.

EEUU

• La inflación al mes de marzo fue de 3.3% menor al 3.4% esperado pero muy superior al 2.4% de febrero, en tas mensual fue de 0.9% de 1.0% esperado y sólo 0.3% de febrero. La inflación subyacente fue sólo e 0.2% por debajo del 0.3% e igual que la de febrero y en tasa anual subió a 2.6% de 2.5%, es decir, todavía el impacto de los precios de los energéticos sobre otros productos es poco.

• Scott Bessent y Jerome Powell convocaron de manera urgente a los líderes de Wall Street para hablar sobre los riesgos que representa la inteligencia artificial para el sistema bancario en su conjunto, especialmente el modelo de Anthropic PBC. La reunión busca que los bancos estén preparados para poder enfrentar los nuevos y más efectivos ataques cibernéticos.

• Los mercados de capitales al alza el S&P 500 sube 0.1% y el Nasdaq Composite sube 0.6%. Esta semana los mercados cierran con una recuperación muy importante y han recuperado buena parte de lo perdido en marzo.

MÉXICO

• Inegi presentó los resultados de producción industrial al mes de febrero con un crecimiento mes a mes de 0.4% y en tasa anual una baja de 1.3%, mes a mes la minería registró un crecimiento de 0.6%, agua, electricidad y gas cayó 1.4%, construcción sube 0.3% y manufacturas crece 0.7%.

• Continúa el fuerte crecimiento de la entrada y salida de viajeros al y del país, la entrada de viajeros creció en febrero en tasa anual 8.5% y la salida 15.7%. Eso parece bueno especialmente para los nacionales, sin embargo para la cuenta de la balanza de servicios no lo es ya que el gasto de las personas que entraron sólo creció 0.4% y el de las personas que salieron creció 25.4%.

Los precios de fertilizantes al alza.

• En la refinería Dos Bocas se registró otro incendio, las autoridades dicen que todo está controlado y no se dieron a conocer los daños causados. Qué pasa en esta refinería, falta de seguridad, negligencia de operación, problemas de construcción, ¿quién sabe? 

EUROPA

• La inflación en Alemania al mes de marzo subió a 2.7% en línea con las expectativas, pero muy por arriba del 1.9% de febrero. 

• Los mercados de capitales de la región registran alzas, el FTSE sube 0.2%, el DAX sube 0.6% y el CAC 40 0.5%.

• Los bonos con cotizaciones a la baja, las tasas se mantienen en su vaivén con bajas importantes hoy.

ASIA y MEDIO ORIENTE

• Taiwan Semiconductor Manufacturing (TSM) reportó sus resultados para el primer trimestre del año con un crecimiento en sus ingresos de 35%, por arriba de las expectativas siendo el octavo trimestre con incrementos. Este resultado parece reflejar que al menos las primeras semanas de la guerra no han afectado de manera importante la demanda de chips para los desarrollos de IA y que podríamos esperar un desempeño similar en empresas del sector.

• Donald Trump vuelve con sus amenazas vanas, le dice a Irán que antes de las conversaciones de este fin de semana debe abrir el estrecho de Ormuz. Este cese al fuego es muy frágil, hay todavía ataques y sólo se mantendrá, creo yo, si Trump no vuelve a ordenar un ataque franco sobre Irán. Por su parte, para los iraníes demandan reparaciones de guerra para poderse sentar a negociar.

• Los mercados de capitales de Asia cerraron con alzas, el Nikkei 225 subió 1.8%, el CSI 300 subió 1.5% y el Hang Seng 0.55%.

AMÉRICAS

• La inflación de marzo en Brasil fue de 4.14% de 3.81% de febrero.

• La tasa de desempleo en Canadá se mantuvo en 6.7%, se esperaba una subida a 6.8%. 

COMMODITIES

• Los precios del crudo estables, al momento registran ligeras bajas, el futuro del WTI baja 0.3% a 97.7 dpb.

• Los precios de los metales con movimientos mixtos.

TASAS y MONEDAS

• Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo con ligeras alzas.

• Los rendimientos de los bonos soberanos del gobierno mexicano en la jornada de ayer bajan especialmente en los cortos y medianos plazos.

• El dólar pierde terreno frente a la mayoría de las monedas, el euro gana 0.29%, la libra 0.26%, el real gana 0.81% y sólo el yen pierde 0.11%.

• El peso mexicano gana 10 centavos y cotiza en 17.26 pesos por dólar, realmente ha tenido una recuperación increíble después de la baja de la tasa de referencia de Banxico.

Héctor Chávez Ríos

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chavezrioshector@gmail.com 

Se debilita el acuerdo de cese al fuego. Inflación al alza en México.

 Se debilita el acuerdo de cese al fuego y la misma negociación. Los mercados se tornan pesimistas, especialmente en precio del crudo y los precios de bonos, el dólar con movimientos mixtos y los mercados de capitales con ligeras pérdidas.

 Como se esperaba, inflación al alza en México. 

EEUU

• El índice de precios en gasto en consumo personal anual, el PCE, registró un alza en febrero de 2.8% igual al de enero y en línea con las expectativas, el PCE subyacente registró un alza mes a mes de 0.4% igual al esperado y el PCE subyacente anual subió 3.0% lo mismo que en enero. Nos falta registrar marzo que es cuando se vendrán los registros más altos todavía.

• Las nuevas solicitudes de seguros de desempleo de la semana fueron de 219 mil de 210 mil esperadas y por arriba de las 208 mil del promedio de las últimas 4 semanas, es decir se aprecia un cierto incremento en el desempleo, nada alarmante.

• A pesar de los vaivenes en el precio del crudo y de los movimientos en tasas el índice VIX del mercado de opciones no cambia significativamente, es más en la gráfica se aprecia para hoy una mejora adicional.

• Los mercados de capitales abrieron con bajas y muestran cierta recuperación, el S&P 500 al momento pierde 0.1% y el Nasdaq Composite ya gana un poco.

MÉXICO

• Se reportó la inflación mensual de marzo con un aumento mes a mes de 0.86%, por debajo del 0.88% pero muy por arriba del 0.50% arriba del 0.50% de febrero, la tasa de inflación anual fue de 4.59% de 4.02% de febrero. Y la super Junta de Gobierno del Banco de México, aun sabiendo que así sería el comportamiento de los precios bajó la tasa. ¡Válgame......! La inflación subyacente subió 0.38% por debajo del 0.40% esperado, en tasa anual la subyacente de marzo bajó a 4.45% de 4.50% de febrero.  Inflación marzo INEGI

• El renglón de los alimentos bebidas y tabaco fue el de mayor impacto dentro de los bienes y servicios subyacentes con un aumento mes a mes de 4.15% junto con 5.85% en servicios de colegiatura y productos pecuarios aumentó sólo en marzo 9.0% dentro de los no subyacentes. Aquí la tabla: 

• Presentó INEGI-AMIA los resultados de la industria automotriz al mes de marzo con un desempeño regular, la producción fue de 343,520 unidades, 6.8% por arriba de lo producido en febrero que tuvo 3 días menos y apenas 2.5% de lo producido en marzo del 2025, las ventas como ya se comentó al inicio de semana crecieron 11.0% mes a mes y 2.4% respecto a marzo del 2026 y las exportaciones registraron un mejor desempeño con un crecimiento mes a mes de 18.9% al embarcarse 310205 unidades lo cual representó un crecimiento de 4.2% en tasa anual.  Industria Automotriz marzo INEGI

• La cabeza hueca de la 4T parece empezar a aprender algo. México importa 75% del gas natural que consumimos. Este 75% es enviado desde Texas principalmente y es extraído vía fracking. México no está evitando el daño al planeta, no está importando gas natural extraído de manera convencional sino por fracking cerca de la frontera con el país. Si en el territorio nacional existen grandes mantos que se pueden explotar ¿por qué no hacerlo? La presidente Claudia Sheinbaum ha pedido al director de Pemex nombre un grupo de especialistas para diseñar el plan y tomar las decisiones convenientes para las extracción del gas y reducir la dependencia de gas de EEUU y, de ser posible, "lograr la soberanía". Aquí una gráfica del consumo de gas y de cuanto se ha importado en los últimos 12 años.

• El Senado aprueba la reforma a la Ley Federal del Trabajo, sobre la jornada laboral, con obligación de reloj checador. Esta reforma cambia el tiempo de trabajo por semana y el tiempo máximo permitido y formaliza la implementación del reloj checador. La reducción gradual a 40 horas por semana se inicia el 1 de enero del 2027, con la obligación de instalar reloj para conocer el tiempo de trabajo.

EUROPA

• La balanza comercial de Alemania registró un superávit en febrero de 19,800 mde, de 20,300 mde de enero, con un crecimiento en importaciones de 4.7% superior al 4.0% esperado y de exportaciones de 3.6% muy superior al 1.0% esperado. 

• Trump continúa con sus ataques a la OTAN acusando a los países de la organización de la poca participación en el conflicto y el poco apoyo para reabrir el estrecho de Ormuz. Me parece que Trump trata de buscar cómplices para realizar sus fechorías reduciendo con esto la presión internacional.

• Los mercados de capitales a la baja, el FTSE baja 0.4%, el DAX 1.7% y el CAC 40 0.9%.

• Las tasas después de las fuertes bajas de ayer hoy registran rebotes.

ASIA y MEDIO ORIENTE

•

• El acuerdo de cese al fuego empieza a debilitarse con los ataque que realizó Israel en las últimas horas. Irán alega que este país ha violado 3 puntos del pacto y por otra parte Trump dice que los diez puntos que han sido difundidos en las redes no son ciertos. Trump dice que EEUU mantendrá su fuerza militar en la zona mientras no se llegue a un acuerdo definitivo e Irán amenaza con la existencia de minas en el estrecho de Ormuz. Poco ha durado el gusto y podría pensarse que sólo fue un pretexto de Trump para echarse un TACO discretamente, sin que fuera tan evidente.

• Los mercados de capitales de Asia cerraron con ligeras bajas, el Nikkei 225 bajó 0.7%, el CSI 300 bajó 0.6% y el Hang Seng bajó 0.5%.

COMMODITIES

• Los precios del crudo registran alzas sustanciales, el futuro del WTI sube 8.1% a 102.0 dpb y el futuro del Brent sube 4.6% a 99.1 dpb.

• La mezcla mexicana de crudo de exportación registró ayer un precio de 89.91, es decir, cayó más de 17 dólares el precio.

• El precio del oro logra mantenerse con una ligera alza.

TASAS y MONEDAS

• Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo con alzas diferenciadas.

• Los rendimientos de los bonos soberanos del gobierno mexicano en la jornada de ayer registraron ajustes de alrededor de un cuarto de punto a lo largo de toda la curva.

• El dólar con movimientos mixtos, el euro gana 0.19%, el yen pierde 0.39%, la libra gana 0.16% y el real gana 0.25%.

• El peso mexicano también gana, cotiza en 17.40, 4 centavos por arriba del cierre.

Héctor Chávez Ríos

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chavezrioshector@gmail.com 

Cese al fuego por dos semanas. En México baja la confianza del consumidor.

  El acuerdo de cese al fuego por 2 semanas y la reapertura del estrecho ponen a los mercados absolutamente optimistas. 

 Baja confianza del consumidor en México

EEUU

• Hoy tendremos la minuta de la última reunión del comité de tasas de la FED. Ante tanto revuelo por la guerra-no guerra y por el alza y ahora con la baja en los precios del crudo esta minuta parece un tanto irrelevante. La minuta se dará a conocer a las 14 horas ET.

• Las acciones de Levi Strauss abren con un rally de 12% al reportar resultados mucho mejores a los esperados y mejora sus expectativas de ventas para los próximos trimestres.

• Las acciones de las petroleras a la baja ante la caída en los precios del crudo Chevron -5.1%, Exxon Mobil -5.8%, Occidental Petroleun-8.1%.

• Las acciones de las empresas de chips de memoria y de almacenamiento al alza de manera importante.

• El riesgo del mercado medido a través del índice de volatilidad VIX del mercado de opciones de Chicago registró una fuerte baja.

• Los mercados de capitales abrieron al alza, al momento el S&P 500 sube 2.3% y el Nasdaq Composite sube 2.8%.

MÉXICO

• El índice de confianza de consumidor de marzo registró un nivel de 44.1 puntos que es 0.3 puntos inferior al registrado en febrero y 2 puntos inferior al de marzo del año pasado. No hallan cómo mejorar este indicador, la tendencia de baja lleva todo el periodo de CS a la baja. Confianza del Consumidor marzo INEGI

• Las reservas en moneda extranjera de Banxico aumentaron, en la semana concluida el 1 de abril, 1,416 mdd, a 255,489 mdd. Esta es la primera alza después de 4 semanas de reducciones.

• El pleno del Senado avala la nueva ley de inversiones mixtas (público-privadas) en infraestructura estratégica.

EUROPA

• Los eventos relevantes del día son los movimientos en los mercados de capitales, el FTSE sube 2.7%, el DAX 4.85% y el CAC 40 4.64%.

• Las tasas hoy con bajas muy fuertes.

ASIA y MEDIO ORIENTE

• Donald Trump acuerda con Irán un alto al fuego por dos semanas, Trump dijo haber recibido una propuesta de 10 puntos de Irán a la que calificó como base viable para negociar. Por su parte la televisión iraní difundió un comunicado en el que Trump había aceptado las condiciones de Teherán para poner fin a la guerra, calificando el hecho de retirada humillante para EEUU. Las conversaciones de paz iniciarán el viernes en Islamabad, Pakistán. Por lo pronto un triunfo que puede anotársele a Trump después de haber iniciado la guerra es la liberación del estrecho de Ormuz que de inmediato implica la liberación de alrededor de 800 embarcaciones petroleras detenidas en el golfo Pérsico con lo cual los precios del crudo registraron caídas estrepitosas. Ahora falta ver si Trump verdaderamente acepta las condiciones de Teherán que entre otras cosas no incluyen una limitación de Irán para sus programas nucleares.

• Los mercados de capitales de la región, ya conocido el cese al fuego cerraron con fuertes alzas, el Nikkei 225 subió 5.4%, el CSI 300 subió 3.5% y el Hang Seng subió 3.1%.

COMMODITIES

• Hoy los precios del crudo caen significativamente ante la promesa de liberación del estrecho de Ormuz hecha por Irán, su baja será duradera si verdaderamente se alcanza un acuerdo que permita el tránsito permanente de la quinta parte del crudo que se trafica en el mundo. El futuro del WTI baja 18% a 92.60 dpb, el futuro del Brent baja 16.2% a 91.57 dpb.

• La mezcla mexicana de crudo de exportación registró una baja de 13 centavos en la jornada de ayer, a 106.89 dpb hoy bajará de manera significativa.

• Los precios de los metales al alza.

TASAS y MONEDAS

• Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo con ligeras bajas.

• Los rendimientos de los bonos soberanos del gobierno mexicano en la jornada de ayer todavía registraron alzas, hoy volveremos a las bajas.

• El dólar cae escandalosamente frente a todas las monedas al perder las ventajas que le daba la guerra, con el euro 0.87%, con el yen 0.86%, con la libra 1.2% y con el real 1.12%.

• El peso mexicano gana 29 centavos, cotiza en 17.41 pesos por dólar.

Héctor Chávez Ríos

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¿Cumplirá Trump sus amenazas?

  A las espera que concluya el término establecido por Trump para atacar a Irán, los precios del crudo suben, los mercados de capitales bajan, las tasas suben y el dólar cotiza con movimientos mixtos.

EEUU

• Las órdenes de bienes duraderos para el mes de febrero registraron una caída de 1.4% de una baja de 0.5% de enero, sin considerar bienes del transporte, el registro fue de crecimiento, 0.8%, de 0.5% esperado y 0.3% de enero.

• Los mercados de capitales registran bajas ante las expectativas de un ataque severo de EEUU a Irán y las consecuencias que esto arrastraría. El S&P 500 baja 0.7% y el Nasdaq Composite baja 1.1%.

MÉXICO

• Banco Plata con la designación como CFO de Marcos Kantt evalúa su salida a Bolsa. Con su fuerte expansión en México impulsada por un rápido crecimiento de su cartera de préstamos le ha dado este potencial. Como siempre, con los fuertes gastos generados por este crecimiento, el modelo de este banco digital presenta algunas preocupaciones sobre la sostenibilidad del modelo

• Ahora la UIF puede congelar cuentas bancarias sin orden judicial. La Suprema Corte de la Nación valida la disposición que permite realizar esta operación a la Unidad de Inteligencia Financiera. La UIF podrá pedir a Hacienda que bloquee las cuentas de personas para las que tenga indicios suficientes de que se encuentran relacionadas con los delitos de financiamiento al terrorismo, operaciones con recursos de procedencia ilícitas los asociados con los delitos señalados.  

EUROPA

• Se reportó el PMI de servicios final del mes de marzo de la eurozona y como se había señalado cayó de manera importante, la baja mostrada en esta ocasión es de 51.9 puntos de febrero a 50.2 puntos en marzo. Esto provocó una baja en el PMI compuesto, que incluye a las manufacturas, al bajar a 50.7 puntos de 51.9 puntos de febrero. En una situación similar, como parece lógico, quedaron en esta ocasión los PMIs de Alemania, Francia e Italia.

• El PMI de servicios del PU sufrió una caída más acentuada, de 53.9 puntos a 50.5 puntos.

• El vicepresidente de EEUU visitará EEUU Hungría antes de las elecciones presidenciales que se celebrarán el próximo domingo, esta visita se hace principalmente por la revelación de conversaciones entre Orban y Putin de apoyo a la guerra con Ucrania.

• El precio de las acciones de Universal Music al alza 11% en Ámsterdam después de que el billonario Bill Ackman propone un "deal" que llevará el valor de la empresa hasta los 65,000 mdd.

• Los mercados de capitales registran bajas ante la posibilidad de que ahora Trump sí cumpla su amenaza, el FTSE baja 0.7%, el DAX baja 1.2% y el CAC 40 baja 0.5%.

• Los bonos en Europa al alza.

ASIA y MEDIO ORIENTE

• Ayer en su discurso Trump advirtió a Irán que a más tardar a las 8:00 pm hora del este deberá sentarse a negociar el cese al fuego o si no atacaría la infraestructura energética de Irán. Mientras tanto el intercambio de fuego continúa, Irán ataca posiciones en el Golfo Pérsico y el ejército estadounidense ataca Irán. No creo que Irán acepte este nuevo ultimátum que parece más amenazante, así es que esperaremos a las 6:00 pm hora Mex. o a que el presidente de EEUU se eche nuevamente un TACO.

• Naciones Unidas ha llamado la atención al decir que un ataque a instalaciones civiles podría constituir un crimen de guerra. Por su parte Trump dice que no se preocupa considerando el potencial de los resultados.

• Los mercados de capitales con ligerísimos cambios, el Nikkei 225 registró una pequeña ganancia, el CSI 300 una ligera pérdida y el Hang Seng no abrió. 

COMMODITIES

• Los precios del crudo al alza ante la situación crítica de la guerra, el futuro del WTI sube 3.3% a 116.1 dpb. El precio de este crudo está tan alto como en el inicio de la guerra de Ucrania.

• La mezcla mexicana de crudo de exportación registró nuevamente un alza, ahora subió 1.30 dólares en la jornada de ayer a 107.02 dpb.

• Los precios de los metales.

TASAS y MONEDAS

• Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo con alzas diferenciadas

• Los rendimientos de los bonos soberanos del gobierno mexicano en la jornada de ayer registraron alzas afectados por la volatilidad que afecta a todos los mercados.

• El dólar afectado por los movimientos de las tasas registra pérdidas contra las monedas europeas, con el yen pierde 0.27% y con la libra 0.15%, con el yen gana 0.10% y con el real gana 0.39%.

• El peso mexicano mantiene su movimiento revaluatorio, esta sería la quinta jornada con revaluación, hoy gana un centavo y cotiza en 17.75 pesos por dólar. Dadas las alzas en las tasas en otros países y en EEUU, especialmente, dudo que pueda mantener esta tendencia. 

Héctor Chávez Ríos

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Posibilidades de cese al fuego. En México cayó la inversión, los planes del gobierno parecen no ser suficientes.

 Parece haber conversaciones sobre un cese al fuego.  Europa Cerrada. Los mercados operan con cierto optimismo, el dólar pierde.

 Vamos mal con la inversión en México.

EEUU

• Los economistas están estimado un crecimiento de precios para marzo de 1% debido al efecto generado por el alza en los precios del crudo y todos sus derivados. Difícilmente la FED bajará sus tasas, y si se mantienen las presiones sobre la inflación, ni aunque Trump cambie a Powell. Así se ve el repunte en la inflación:

• Hoy a la 1 pm hora del este está planeada una conferencia de Trump en Washington, hablará sobre la guerra, después de que el fin de semana se pasó vociferando sobre lo que le pasará a Irán sin no se rinde.

• Los mercados de capitales al alza, el S&P 500 sube 0.4% y el Nasdaq composite sube 0.6%.

MÉXICO

• La inversión fija bruta al mes de enero cayó más de lo esperado, mes a mes bajó 1.1% de 0.8% esperado y anual cayó 3.3% de 2.1% esperado. En tasa anual la construcción residencial registró un crecimiento de 6.8%, la no residencial cayó 0.5%, la inversión en maquinaria y equipo cayó9.8% 12.0% nacional y 8.3% importada. De acuerdo con las cifras del INEGI la inversión privada cayó 4.5% en tasa anual y la pública 3.8%. Inversión Fija Bruta enero INEGI

• INEGI también presentó el reporte de Consumo Privado al mes de enero con un crecimiento de 1.6% mes a mes y 1.5% en tasa anual, en el desglose anual el crecimiento fue como sigue: nacional cayó 0.3% e importado crece 8.7%.  Consumo Privado enero INEGI

• Las ventas de vehículos ligeros al mes de marzo registraron un crecimiento de 2.4% en tasa anual, en comparación a febrero creció 10.9%. En el reporte no se menciona cuánto de estas ventas fueron de procedencia nacional y cuánto de importada. En el año se han vendido 381,632 unidades.

• El día 6 de abril los transportistas y productores del campo convocan a un paro nacional de carreteras para presionar al gobierno federal por seguridad en las carreteras. Estos alegan que sus demandas no han sido atendidas 

EUROPA

• Hoy es festivo en la mayor parte de Europa.

•

• Los mercados en la región no operaron.

ASIA y MEDIO ORIENTE

• Ante la especulación sobre la rupia india, el banco central del país advirtió que podría salir al mercado a liquidar activos en dólares y defender la rupia a como dé lugar. con esto logró una revaluación importante de la moneda.

• Se mantienen las expectativas de un cese al fuego ante un reporte de Axios que comenta que EEUU, Irán y mediadores discuten los términos de un plan para el cese de las hostilidades.

• Los mercados de capitales de la región se mantuvieron sin operar en la mayoría de los países, en Japón los mercados sí abrieron y el Nikkei 225 subió 0.55%.

AMÉRICAS

• El índice PMI compuesto de Brasil al mes de marzo bajó a 49.9 puntos de 51.3 puntos de febrero.

• En Canadá el PMI de servicios para marzo se recupera dentro de una situación comprometida al subir a 47.20 de 46.50 de febrero.

COMMODITIES

• La empresa Aramco de Arabia Saudita eleva el premio del precio de su principal crudo vendido a refinerías de Asia a un récord de 19.50 dpb sobre el benchmark regional. Esto continúa presionando los precios del crudo al alza. El futuro del WTI sube 0.7% a 112.40 dpb y el del Brent sube 0.25% a 109.32 dpb.

• La mezcla mexicana de crudo de exportación registró un precio el 2 de abril de 105.72 dpb.

• Los precios de los metales.

TASAS y MONEDAS

• Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo con alzas en el corto plazo y bajas en el largo plazo.

• Los rendimientos de los bonos soberanos del gobierno mexicano en la jornada del miércoles registraron bajas importantes de alrededor de 20 pb, sólo los plazos cortos de 6 meses y 1 año no registraron cambios.

• El dólar se debilita con poca operación ante mercados en Europa cerrados, el euro gana 0.37%, el yen 0.14%, la libra 0.38% y el real 0.15%

• El peso mexicano gana 16 centavos desde el cierre previo, cotiza en 17.74 pesos por dólar.

Héctor Chávez Ríos

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