Héctor Chávez Ríos
Contagios 168.5 millones y fallecidos 3.5 millones.
Los mercados van perdiendo el efecto generado por el optimismo de los miembros de la FED y los reportes y estimados de actividad económica inducen la preocupación de los inversionistas que provoca un nuevo repunte en tasas, con mercado de capitales relativamente estables y dólar fortalecido.
EEUU
• Lunes feriado.
• Las órdenes de bienes duraderos a abril crecen 1.0% en tasa mensual de 0.8% esperado y 3.2% del mes de marzo.
• La revisión del PIB del primer trimestre queda sin cambios respecto al reporte anterior, ligeramente por debajo del 6.5% de las expectativas. En tasa equivalente a como se mide en México y en muchas partes es de 1.56%.
• Las nuevas solicitudes de seguro de desempleo registran una baja a 406 mil, de 478 mil de la semana pasada y un esperado de 425 mil. Las renovaciones de este seguro fueron de 3.642 millones de 3.640 millones de la semana pasada.
• Hoy se dará a conocer el plan de los republicanos para la infraestructura.
• Hoy comparece Yellen ante comisión de legisladores y continúan las comparecencias de los banqueros.
• Los mercados de capitales abren con movimientos mixtos, el S&P 500 sube 0.3% y el Nasdaq baja un poco.
Europa
• El indicador del clima de consumo en Alemania se mantiene en niveles negativos desde el inicio de la pandemia pero ha mejorado desde el mes de enero cuando toco los -23.1 puntos, en mayo fue de -8.6 y para junio es de -7.0, peor al estimado de -5.2 puntos.
• Uber anuncia que sus conductores en el RU podrían ser representados por un sindicato.
• Los mercados de capitales con desempeños mixtos, el FTSE baja un poco, el DAX mejora en los que va de la jornada y ya se encuentra en terreno positivo al subir 0.15% y el CAC 40 sube 0.9%.
México
• Empieza a frenar la tendencia en la baja de contagios y defunciones.
• Gerardo Esquivel anuncia una revisión al alza en la inflación de 2021. Los miembros de la junta de gobierno de Banxico no están tan optimistas como los miembros de la FED sobre la temporalidad del fenómeno inflacionario.
• La Comisión Bancaria y de Valores, CNBV, ratifica a 6 bancos del país como los que tienen importancia sistémica, es decir, una quiebra de uno de éstos representaría una grave situación para el sistema financiero nacional. Estos bancos son BBVA, Santander, Citibanamex, Banorte, HSBC y Scotiabank. Estos seis bancos cuentan con un índice de capitalización por arriba del requerido por lo que se puede afirmar sin rodeos que no existe riesgo sistémico relevante.
• Como lo comentamos ayer los resultados revisados del PIB al primer trimestre y el reporte del IGAE están provocando una revisión al alza en los estimados de crecimiento económico del año.
• Mejora la actividad económica pero el empleo no, la tasa de desempleo sube 0.2 puntos respecto al mes de abril del 2020 para quedar en 4.7%, con datos no desestacionalizados, la tasa de desempleo registra un alza de 0.2 puntos porcentuales respecto al mes de abril. Por supuesto estos resultados quedan muy por arriba de las expectativas que estimaban una baja en el desempleo para ese mes.
• La Secretaría de Comunicaciones y Transportes, SCT, junto con las líneas aéreas nacionales solicitan a la FAA, autoridad aérea estadounidense, realizar una reunión con sus auditores y revisar los factores que llevaron a bajar el nivel de seguridad aéreo de México y con estos poder elaborar en conjunto una estrategia para recuperar la calificación. Para la SCT la decisión fue sorpresiva ya que según sus consideraciones se habían realizado las recomendaciones hechas previamente por la FAA.
• Alstom-Gami, un consorcio franco-mexicano se llevan la oferta para la construcción de los vehículos del proyecto del Tren Maya. Su oferta supera la de las españolas CAF y Rubau. El monto de la oferta ganadora fue de cerca de 36 mil mdp, recuérdenlo.
• La producción total de crudo en abril baja 0.8% respecto a la producción de abril del 2020 y 0.2% respecto a marzo. No es mucho pero no logra mejorar su dinamismo. Además el 64% corresponde a crudo pesado, que presenta más dificultades para su refinación.
• La CFE coloca hoy 10,000 mdp de certificados bursátiles en la BMV, los coloca en 4 tramos a 1.5, 3.8, 7 y 10 años. Los recursos se emplearán para liquidar pasivos que vencen en el corto plazo.
• IFT tramita su controversia constitucional contra el padrón nacional de usuarios de telefonía móvil.
• El Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federal, TEPJF, vota de forma unánime para señalar que el informe de los primeros 100 días de AMLO fue ilegal y ordenó sancionar su difusión. Se violó la veda electoral.
• Continúan las controversias sobre la adquisición del total del capital de la refinería Deer Park: que si costó tan poco, porque en vez de invertir en DB se compraron más refinerías como ésta; que la refinería son puros fierros viejos; que por disposiciones legales se requieren invertir más de mil mdd en acondicionamientos, que tienen una deuda de cerca de 980 mdd, etc, etc.
Asia y otros
• Los mercados de capitales están a la baja en su mayoría, el Nikkei 225 baja 0.3%, el Shanghai Composite sube 0.4%, el Hang Seng baja 0.2% y el Kospi baja 0.1%.
Latinoamérica
• La tasa de desempleo en Brasil continúa al alza, en abril fue de 14.7% de 14.4% en marzo.
Commodities
• Los precios del crudo bajan por segundo día consecutivo, se mantiene la preocupación por el regreso de Irán al mercado. El futuro del WTI baja 0.8% a 65.8 dpb.
• El precio del crudo mexicano de exportación no tiene registro ayer por un feriado en Asia.
• Los metales preciosos a la baja, el oro 0.2% y la plata 0.25%.
• Los precios del cobre mejoran ligeramente por amenazas de huelga en Chile. El futuro en NY sube 0.4%.
Tasas de interés y tipo de cambio
• Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo han empezado su movimiento de alza después de los discursos de los miembros de la FED y mejoras en la actividad económica del país, el bono a 10 años sube 3 pb respecto al cierre, cotiza en 1.61%, el de 5 años sube 4 pb a 0.82% y el de 2 años sin cambio en 0.15%.
• Los bonos soberanos del gobierno mexicano registraron ayer ligeras alzas en casi todos los plazos, el bono MR23 baja 1 pb a 5.03%, el MR26 sube 1 pb y el MY31 baja 5 pb a 6.68%. MR23 y MY31 fueron de los pocos bonos que registraron bajas.
• El dólar relativamente fuerte, el euro baja 0.05%, el yen pierde 0.26%, la libra pierde 0.33% y el real gana 0.31%.
• El peso mexicano pierde 4 centavos a 19.90 pesos por dólar.
Héctor Chávez Ríos
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