Héctor Chávez Ríos
Repunta el número de casos a nivel mundial, 439,092 nuevos casos ayer y 8,662 defunciones. Nuevos contagios en Portugal reactivan el toque de queda nocturno. J&J dice que las personas vacunadas con su producto generan anticuerpos que dan protección contra la variante Delta.
Buen reporte de empleo, tasas a la baja, dólar débil y mercados de capitales al alza.
EEUU
• El reporte mensual de empleo fue mejor a lo esperado con una generación de nuevas plazas no agrícolas de 850 mil de 700 mil esperados y 583 mil del mes de mayo. El ingreso promedio por hora sube 3.6% en tasa anual, por debajo del 3.7% esperado y por arriba de 1.9%. El promedio horas trabajadas se mantiene sin cambio significativo en 34.7 por semana. A pesar del buen resultado en la generación de empleos, la tasa de desempleo sube a 5.9% de 5.8% de mayo. Con este resultado las tasas de los bonos del tesoro reafirmaron su arranque de jornada con bajas. Los futuros de los mercados de capitales al alza.
• El déficit en balanza comercial continúa al alza, se reportan 71,200 mdd de un reportado para abril de 69,100 mdd.
• El ISM manufacturero se reduce ligeramente durante junio pero sigue con registros muy altos, 60.6 puntos de 61.0 esperados y 61.2 de mayo.
• Los futuros de los mercados de capitales suben después del dato de empleo, el futuro del S&P 500 sube 0.3% y el del Nasdaq 0.6%.
Europa
• Aprueban 130 países el impuesto mínimo a los grande corporativos internacionales. El impuesto mínimo generaría para México 30,000 mdp.
• Los mercados de capitales de la región registran con ligeras alzas, el FTSE sube 0.2%, el DAX 0.4% y el CAC 40 0.1%.
México
• El PMI de manufacturas continúa en ascenso, pero sin poder superar el registro frontera de 50.0 puntos, a junio registra 48.8 puntos de un previo de 47.6 puntos. Esto quiere decir que seguimos en zona de recesión de acuerdo a este indicador, aunque algunos otros indicadores ya manifiestan claro crecimiento.
• Continúa el repunte de las remesas, nuevo máximo histórico en 4,515 mdd. Este año volverá a superar los máximos con más de 48,000 mdd. En los últimos 12 meses ya se contabilizan 44,026 y en los primeros 5 meses del año acumulados 19,178 mdd.
• Ayer Banxico de a conocer los resultados de su encuesta sobre expectativas económicas con especialistas del sector privado. Hay cambios sustanciales entre la encuesta de mayo y la de junio: inflación 2021 sube de 5.02% a 5.58%, demasiado, inflación subyacente de 3.96% a 4.38%; crecimiento PIB 2021 de 5.16 % a 5.8% y tasa de fondeo de un promedio de 4.12% a 4.88%.
• Tribunal revoca suspensión de la reforma eléctrica. Argumenta que la simple entrada en vigor de la reforma no provoca perjuicio a los participantes del mercado.
• Delta se manifiesta interesado en ejercer la opción de adquisición de deuda por 185 mdd de Aeroméxico en posesión de Apollo Global Management bajo el programa de refinanciamiento del chapter 11 al cual se encuentra sujeta la aerolínea. Sin duda esta adquisición por parte de Delta incrementa el interés en la aerolínea mexicana.
• Integrante de la Cámara de Representantes trata de revocar venta de Deer Park a Pemex en EEUU. Se argumenta poca experiencia en la operación segura de planta, degradación del ambiente local así como deterioro de la economía de la región por las dificultades administrativas de Pemex.
• Banorte pagará anticipadamente un bono por un monto de 2,663 mdp, la operación se realizará el 8 de julio. El bono fue emitido en el 2018 con vencimiento en noviembre del 2022 paga tasa de TIE más 28 pb.
• Unilever invertirá 5,500 mdp a lo largo de tres años para ampliar la capacidad de las cuatro plantas que tiene en el país.
• BIVA planea listar acciones de Didi en el SIC para octubre.
Asia y otros
• Los mercados de capitales con comportamientos mixtos, el Nikkei 225 registró un alza de 0.3%, los mercados en China con fuertes bajas, el Shanghai Composite bajó 1.95% y el Hang Seng 1.8% mientras que el Kospi cierra sin cambio.
Latinoamérica y Canadá
• La actividad industrial en Brasil a mayo crece 1.4% en tasa mensual y 24.0% en tasa anual, los resultados son ligeramente inferiores a lo esperado.
• La balanza comercial del Canadá a mayor registra un déficit de 1,390 mdd, se esperaba un ligero superávit. Este resultado se debe a que las exportaciones del mes bajan mientras que las importaciones suben, contrario a lo esperado y a lo sucedido el mes anterior.
Commodities
• Los precios del crudo corrigen un poco después de la fuerte alza de ayer, el futuro del WTI baja 0.45% a 74.89 dpb y el Brent baja 0.5%. Las negociaciones de los miembros de la OPEP+ continúa y se prevé que se mantenga los niveles actuales de producción. Los futuros de la gasolina ya alcanzan niveles máximos y, por supuesto, presionarán a la inflación.
• El precio del crudo mexicano de exportación registra llega a un nivel insospechado, cierra en 70.57 dpb sube 1.27dólares.
• Los metales preciosos al alza, el oro sube 0.55% y la plata 0.85%.
• Los precios del cobre se recuperan después de la baja de ayer. El futuro en NY sube 0.7%.
Tasas de interés y tipo de cambio
• Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo registran bajas, más acentuadas en el corto y mediano plazos, el bono a 10 años baja 1 pb a 1.45%, el bono a 5 años baja 2 pb a 0.87% y el bono a 2 años baja 2 pb a 0.24%.
• Las tasas de los bonos soberanos del gobierno mexicano registran alzas en su mayoría, el bono MR23 baja 2 pb a 5.56%, el bono MR26 sube 5 pb a 6.45% y el bono MY31 sube 5 pb 7.01%.
• El dólar pierde un poco de terreno con estas bajas de tasas, el euro gana 0.04%, el yen 0.30%, la libra 0.13% y el real 1.13%.
• El peso mexicano también recupera y cotiza en 19.84 pesos por dólar, gana 14 centavos.
Héctor Chávez Ríos
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