Héctor Chávez Ríos
Ayer se registran 438,867 nuevos casos y 7,245 muertes. Nueva advertencia de seguridad sobre vacuna de J&J. Se ha establecido cierta correlación con una enfermedad neurológica que la FDA investiga.
Inflación al alza de manera significativa en EEUU. Tasas al alza, dólar fuerte y mercados de capitales a la baja a pesar de buenas noticias en el sector.
EEUU
• La inflación mensual fue de 0.9% muy por arriba del 0.5% esperado, la subyacente sube 0.9% de 0.4% esperado. En tasa anual la subyacente se va hasta 4.5%, horror, de 3.8% del mes de mayo. Las tasas de interés reaccionan con una fuerte alza especialmente en el corto y mediano plazo y el dólar se refuerza frente al euro y a la libra.
• Hoy se presentan los reportes trimestrales de JPMorgan una utilidad por acción de 3.78 dólares de un estimado de 3.2 dólares, la utilidad neta fue de 11,950 mdd, los ingresos fueron de 31,400 mdd. Los ingresos fueron 7.2% inferiores a los del 2do trimestre del 2020, pero las utilidades fueron 155% superiores. Las acciones suben 1.4% antes de la apertura.
• Goldman Sachs reporta utilidad por acción de 15.2 dólares de una esperada de 10.23. Ingresos fueron mucho mayores a lo esperado 15,390 mdd vs. 12,170 mdd. Las acciones del banco suben 2.3% antes de la apertura.
• Los futuros de los mercados de capitales a la baja, al momento S&P y Nasdaq bajan 0.35%.
Europa
• La inflación de junio en Alemania fue de 0.4%, en línea con expectativas y por debajo de la del mes de mayo de 0.5%, en tasa anual la inflación baja de 2.4% a 2.1%. Buen resultado.
• En Bruselas continúa la reunión de ministros de finanzas de la región.
• En el RU el Banco de Inglaterra quita completamente el límite a sus bancos para el pago de dividendo. Mientras que el la eurozona el BCE pide a los bancos eviten el pago excesivo de dividendos y bonos.
• Los mercados de capitales con movimientos ligeros, el FTSE sube 0.1% mientras que el DAX y el CAC 40 bajan 0.1%
México
• Sigue en ascenso el número de casos.
• La recuperación de las plazas formales registradas por el IMSS continúa con su avance sin ser extraordinario, en junio se crean 65,936 nuevas plazas y en lo que va del año se han generado 401,648 plazas formales. Este es el mejor dato para los tres años de la nueva administración, pero por debajo de los observado entre 2014-2018. Este resultado queda por debajo de lo estimado por el gobierno federal que esperaba alcanzar 20.5 millones y estamos en 20.175.
• En el 2022 se eliminarán los programas de aseguramiento agropecuario. Sin duda el gobierno busca ahorrar por donde sea sin revisar de manera seria las implicaciones.
• Agrofibra está lista para su debut en la Bolsa Institucional de Valores (BIVA). El fideicomiso estará enfocado al arrendamiento de inmuebles destinados a la actividad agropecuaria.
• Martí Batres se va a la Secretaría de Gobierno de la CDMX. Sin duda el partido está preocupado por el fracaso político en la ciudad. Pide licencia como senador de la República.
Asia y otros
• Las exportaciones chinas de junio crecen a una tasa de 32.3% de un esperado de 23.1% y 27.9% para mayo, las importaciones crecen 36.7% de 30.0% esperado y 51.1% de mayo, el superávit comercial del país tiene un repunte a 51,530 mdd de 45.54 mdd de mayo.
• Los mercados de capitales de la región al alza, el Nikkei 225 sube 0.5%, el Shanghai Composite 0.5%, el Hang Seng repunta 1.6% y el Kospi 0.8%.
Latinoamérica
• El sector servicios de Brasil en mayo crece a una tasa mensual de 1.2%, el línea con expectativas, en tasa anual el crecimiento fue de 23.0%.
Commodities
• La Agencia Internacional de Energía llama la atención sobre lo presionado del mercado petrolero mundial, presión que solo se aliviaría con un aumento en la producción. Hoy los precios del crudo vuelven a repuntar, el futuro del WTI cotiza en 74.40, 0.3% por arriba del cierre de ayer.
• El precio del crudo mexicano de exportación registra una baja de 35 centavos a 69.70 dpb.
• Los metales preciosos con ligeras alzas, oro 0.45% y plata 0.2%.
• Cobre a la baja a pesar del repunte en el crudo, cotiza en 4.28 dólares por libra, baja 0.8% respecto al cierre de ayer.
Tasas de interés y tipo de cambio
• Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo al alza ante los resultados de inflación, las alzas son más acentuadas en el corto y mediano plazos, el bono a 10 años sube 1 pb respecto al cierre de ayer, 1.38%, el bono a 5 años sube 4 pb a 0.84% y el de 2 años sube 3 pb a 0.23%.
• Las tasas de los bonos soberanos del gobierno mexicano vuelven a bajar, el bono MR23 baja 11 pb a 5.67%, el MR26 baja 8 pb a 6.47% y el MY31 6 pb a 6.79%.
• El dólar se refuerzas con el alza de tasas, frente al euro gana 0.54%, contra el yen 0.14%, contra la libra 0.55% y contra el real 0.78%
• El peso mexicano también se ve afectado, cotiza al momento en 20.03 pesos por dólar, sube 18 centavos en su cotización.
Héctor Chávez Ríos
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