Héctor Chávez Ríos
La situación de contagios por la variante delta en Florida y Texas en EEUU continúa grave. En Nueva Zelanda regresa a un cierre de completo después de descubrir casos de contagio. En China el puerto de Ningbo se mantiene parcialmente cerrado e incrementando la congestión que se presenta en otros puertos del país, Hong Kong aumenta las restricciones para viajeros y en Japón las restricciones aumentan. Los mercados de capitales de la región continúan a la baja.
Los mercados movimientos inciertos ante el avance de la pandemia en algunas regiones y datos económicos por debajo de lo esperado. Los mercados de capitales a la baja, las tasas estables y el dólar fortalecido.
EEUU
• Ventas al menudeo subyacentes al mes de julio cayeron 0.4% en tasa mensual, se esperaba un crecimiento de 0.1%el mes de junio el crecimiento había sido de 1.4%.
• Las ventas al menudeo totales caen 1.1% de una baja esperada de 0.3% y un crecimiento en junio de 0.7%.
• A pesar de los sucesos Biden defiende la retirada de las tropas de Afganistán.
• Hoy tenemos un discurso de Powell, este es visto como un antecedente de lo que vendrá en la reunión de la próxima semana con los banqueros centrales del mundo que se realiza anualmente en Jackson Hole, EEUU.
• Los futuros de los mercados de capitales con bajas después de alcanzar nuevos máximos históricos en la sesión de ayer. El futuro del S&P 500 baja 0.5% y el del Nasdaq 0.7%.
Europa
• El PIB de la eurozona al segundo trimestre registra un crecimiento en línea con expectativas, t/t crece 2.0% y en tasa anual 13.6%.
• El empleo en la eurozona en el trimestre registra muy buenos resultados con un crecimiento de 1.8% de una baja esperada de 2.1% y una baja de 1.8% del primer trimestre.
• La tasa de desempleo del RU al mes de julio registra una baja a 4.7% de 4.8% esperada y de 4.8% reportada para junio.
• Los mercados de capitales de la región con movimientos mixtos, el FTSE sube 0.2%, el Dax baja 0.1% y el CAC 40 baja 0.4%.
México
• El promedio semanal diario está por tocar los 20,000 casos. El número de fallecimientos promedio diario últimos siete días es de 566 personas, llevamos un mes de ascenso en el número de muertes.
• Por mandato de la Comisión de Cambios el Banco de México renovará los 250 mdd de la línea swap que tiene con la Reserva Federal de EEUU que fueron colocados durante el mes de mayo y adicionalmente ofrecerá 150 mdd para proveer de liquidez al mercado usando los mismos recursos de esa línea. La colocación se llevará a cabo el 18 de agosto con un plazo de 84 días y un monto total de 400 mdd. Vamos a ver que tanta demanda de dólares hay, en la subasta anterior se convocó la colocación de 750 mdd y sólo se colocaron 250 mdd.
• De acuerdo a la encuesta que realiza FocusEconomics el estimado de crecimiento del PIB para el 2021 es de 5.8% de un estimado previo de 5.6%.
• La COFECE impone multas por 903 mdp a 5 empresas farmacéuticas, las empresas sancionadas, de acuerdo a la investigación iniciada desde 2016, fijaron, manipularon y elevaron precios de algunos fármacos.
• Secretaría de Comunicaciones y Transporte tienen en anteproyecto la construcción de un tren en Colima y ha solicitado 40 mdp para la realización de los estudios de preinversión de un tren de pasajeros de Colima a Manzanillo.
• VW pretende incrementar 30% la productividad de autos en México y EEUU a través de Inteligencia Artificial y Robótica.
• La Sofipo CAME obtiene 600 mdp para impulsar préstamos entre las pequeñas y medianas empresas.
• Audi reanuda operaciones en la planta de Puebla después del paro de trabajadores sindicalizados.
• Modelo invierte 180 mdp para el monitoreo de sus transportes y reducir accidentes.
• El proyecto de ley para la revocación de mandato avanza en el Senado con el quórum mínimo formado por solo senadores de Morena. Sólo será vinculante si participan 40% del electorado. A este proyecto le falta una mayoría en la comisión del congreso para poder convocar a un periodo extraordinario para la aprobación de esta nueva ley.
Asia y otros
• La pandemia avanza en el continente y los mercados de capitales continúan a la baja, el Nikkei 225 baja 0.4%, el Shanghai Composite baja 2.0%, el Hang Seng 1.7% y el Kospi 0.9%
Latinoamérica y Canadá
• Nuevas construcciones en Canadá al mes de julio crecen en línea con expectativas, 272,200 casas.
Commodities
• Los precios del crudo registran nuevamente bajas ante los temores de crecimiento económico mundial, el futuro del WTI baja 0.9% a 66.44 dpb.
• El precio del crudo mexicano de exportación registra otra baja en la jornada de ayer, baja 1.1 dpb a 63.49 dpb. Se ve afectado por las expectativas de baja de crecimiento económico mundial, al igual que todos los precios del crudo.
• Los metales preciosos al alza, el oro sube 0.4% y la plata 0.5%.
• Cobre continúa con bajas ante temores de reducción de la demanda. El futuro en NY baja 1.9% a 4.246 dólares por libra. Este es el precio más bajo de los dos últimos meses.
• Los precios del azúcar alcanzan máximos de los últimos 4 años.
Tasas de interés y tipo de cambio
• Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo arrancan el día con bajas significativas, pero al momento éstas ya se han desvanecido en casi todos los plazos, el bono a 10 años todavía mantiene una baja de 2 pb respecto al cierre, en 1.25%, el bono a 5 años sin cambio cotiza en 0.76% al igual que el de 2 años que cotiza en 0.21%.
• Los bonos soberanos del gobierno mexicano en la jornada de ayer registran alzas en sus tasas, el bono MR23 sube 2 pb a 5.63%, el bono MR26 sube 8 pb a 6.53% y el bono MY31 sube 2 pb a 6.98%.
• El dólar se fortalece, le gana al euro, 0.36%, el yen 0.27%, a la libra 0.63% y al real 0.65%.
• El peso mexicano pierde al momento 7 centavos y cotiza en 19.97 pesos por dólar.
Héctor Chávez Ríos
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