Héctor Chávez Ríos
Los niveles de contagios en EEUU y México se mantienen altos.
Los mercados relativamente estables ante la próxima reunión de banqueros centrales del Jackson Hole. Los mercados de capitales mixtos, después de alcanzar máximos históricos en muchos casos, hacen una pausa a la espera de los resultados de esa reunión. Las tasas con movimientos mixtos y el dólar fortalecido.
EEUU
• Las órdenes de bienes duraderos al mes de agosto registran una baja mes a mes de 0.1% mejor al 0.3% de baja esperada esperado, el resultado previo fue de un crecimiento de 0.8%. Después de las caídas de los meses de abril y mayo del año pasado, esta variable ha tenido un desempeño muy bueno.
• La Cámara de Representantes aprueba marco presupuestario que abre el camino para la aprobación del paquete por 3.5 billones de dólares del proyecto de Biden. El Senado aprueba la resolución con una votación de 50-49.
• Según analistas de Goldman la FED iniciará la reducción de compra de bonos hasta el mes de noviembre.
• Continúa la salida de extranjeros y afganos del país de los talibanes.
• Los mercados abren con ligeras alzas, el S&P 500 sube poco y el Nasdaq sube 0.1%.
Europa
• El Ifo, índice de confianza empresarial en Alemania registra una baja a 99.4 puntos de 100.7 del mes de julio, se esperaba un índice en 100.4 puntos. Esta baja es comprensible con el resurgimiento de la pandemia y la falta de algunos suministros industriales, pero sigue estando en niveles relativamente altos.
• Los mercados de capitales con movimientos mixtos, el FTSE sube 0.3%, el DAX baja 0.2% y el CAC 40 sube 0.2%.
México
• En los reportes de contagios y defunciones oficiales todavía no es clara la mejoría que manifiestan las autoridades. Ayer nuevamente registramos repuntes en contagios y muertes. En contagios diarios en el promedio semanal estamos arriba de 18 mil y fallecimientos arriba de 700.
• Ayer se reportan 193,153.7 mdd de reservas internacionales de Banxico, 60 mdd menos que la semana pasada. Como lo anunció el mismo Banxico, la semana siguiente se reportarán los 12,117 mdd que entrarán como reservas internacionales adicionales, en la parte de activos del balance del banco y 12,117 mdd en DEGs en la parte de pasivos del banco.
• Hoy se dio a conocer el PIB preliminar del segundo trimestre del año y resulta con un crecimiento trimestre a trimestre de 1.5%, ligeramente por debajo del estimado de 1.7%, en tasa anual el crecimiento fue de 19.6% de 19.8%, dado que en el primer trimestre se registra una caída de 8.3%, el agregado del semestre es de 6.9%. Con estos resultados creo que veremos ligeros ajustes en los estimados de crecimiento como el que ya se manifestó en la última encuesta de Citibanamex dada a conocer esta semana. Revisando el desglose las actividades primarias crecen t/t 0.8%, las industriales solo 0.3% y las de servicios 2.0%.
• Simultáneamente con las cifras del PIB trimestral, el Inegi presenta los resultados del IGAE al mes de junio. Este indicador registra una caída mes a mes de 0.9%, mayor a la esperada de 0.3%, las actividades agropecuarias y silvícolas registran una baja de 4.4%, las industriales una de 0.5% y las de servicios 0.7%. Es clara la pérdida de dinamismo con estos resultados al mes de junio. En tasa anual los resultados presentan crecimiento buenos pero también con bajas respecto a los estimados. El índice general presenta un crecimiento de 13.4% de 13.9% esperado, en los desgloses las actividades primarias crecen 8.0%, las industriales 13.6% y las de servicios 13.6%.
• Se refuerzan las voces que dicen lo que ya dijo Banxico, los DEGs, no sirven para pagar deuda, a menos que se contrate deuda sustituta.
• Fitch dice que el incendio en plataforma de Pemex puede afectar los objetivos de ingresos de la empresa paraestatal.
Asia y otros
• China al igual que los rusos trata de acercarse a los talibanes.
• Se reabre el puerto chino Meishan se espera que con esto se alivie un poco los congestionamientos de buques de contenedores.
• Los mercados de capitales con movimientos mixtos, el Nikkei 225 baja ligeramente, el Shanghai Composite sube 0.7% y el Hang Seng baja 0.1%, el Kospi sube 0.3%.
Latinoamérica
• La inversión extranjera directa al mes de julio en Brasil fue de 6,400 mdd superando la expectativa promedio que era de 4,450 mdd y la de los tres meses previos que solo fue de 3,540mdd, 1,200 mdd y 170 mdd. Esta inversión antes de la pandemia tenía niveles promedio de 6,000 mdd por mes.
Commodities
• Los mercados de crudo registran hoy su tercer día de alza, el futuro del WTI sube 0.5% a 67.9 dpb. Hoy tendremos el reporte de inventarios de crudo.
• El precio del crudo mexicano de exportación vuelve a repuntar, ayer sube 3.5% y cierra el día en 64.40 dpb, en dos sesiones ha repuntado más de 5 dólares. Eso es los mejor que le puede pasar al gobierno federal y a los mexicanos en su conjunto, ya que de otra manera las finanzas públicas van a hacer agua.
• Los precios de los metales preciosos a la baja, el oro ajusta 0.6% y la plata 0.25
• Los precios del cobre de la mano de los precios del crudo registran su tercer día de alza, el futuro en NY sube 0.6% a 4.283 dólares por libra.
Tasas de interés y tipo de cambio
• Después de la subida de ayer, los rendimientos de los bonos del tesoro gringo registran hoy movimientos mixtos, el bono a 10 años baja 1 pb a 1.29%, el bono a 5 años baja 1 pb a 0.79% y el bono a 2 años sube 2 pb a 0.24%.
• Los bonos soberanos del gobierno mexicano en la jornada de ayer continuaron con sus bajas, especialmente después del resultado en la inflación, que manifiesta una clara corrección en los precios de los energéticos. El bono MR23 baja 4 pb a 5.51%, el bono MR26 baja 5 pb a 6.47% y el bono MY31 baja 2 pb a 6.98%.
• El dólar fortalecido ante la cercanía de la reunión de banqueros centrales en Jackson Hole, el euro pierde 0.13%, el yen 0.28%, la libra 0.19% y el real 0.19%.
• El peso mexicano pierde 11 centavos y cotiza en 20.31 pesos por dólar.
Héctor Chávez Ríos
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