Héctor Chávez Ríos
Los mercados de capitales con movimientos mixtos, en Europa y Asia presenta alzas por noticias corporativas, en EEUU los mercados a la baja. Las tasas estables y el dólar pierde terreno.
EEUU
• Hoy a las 8:45 horas se reportan los índices de manufacturas y servicios del reporte PMI.
• Biden no cree alcanzar los suficientes votos demócratas para alcanzar la aprobación de un alza en impuestos corporativos como parte de su plan de estímulos.
• Hoy a las 10:00 da una conferencia Powell.
• Los mercados de capitales abren con bajas, el S&P 500 baja 0.2% y el Nasdaq Composite baja 0.35%.
Europa
• El PMI manufacturero de la eurozona mejor a lo esperado, a pesar de la baja producción de la industria automotriz, con 58.5 de 57.0 esperado y casi igual al del mes de septiembre de 58.6. El PMI de servicios no fue tan bueno, con un registro de 54.7 puntos de 55.5 esperados y 56.4 de septiembre. Sin duda los problemas con la pandemia se reflejan más rápidamente en este sector.
• El PMI manufacturero de Alemania con un resultado similar al de la eurozona, en manufacturas 58.2 de 56.5 esperado y 58.4 de septiembre. En servicios la misma historia, con un resultado de 52.4 de 55.0 esperado y 56.2 de septiembre.
• A pesar de los impactos más graves de delta plus en la población, los resultados del PMI de manufacturas y de servicios resultaron mejor a lo esperado y mejor a lo reportado el mes de septiembre.
• Las ventas al menudeo al mes de septiembre en el RU caen 0.2% mes a mes de un crecimiento esperado de 0.5% y una caída en agosto de 0.6%. Este indicador ya lleva tres caídas al hilo.
• El banco central ruso aumenta en 75 pb su tasa de interés a 7.50% de un esperado de sólo 25 pb.
• Los reportes de la industria automotriz del tercer trimestre han estado dominados por los problemas en el suministro de chips. Renault es el último de los productores de autos en anunciar paros de producción.
• Los mercados de capitales al alza, el FTSE sube 0.4%, el DAX 0.7% y el CAC 40 0.9%.
México
• Continúa la mejoría en los números de afectados por Covid. El número de fallecidos diarios en promedio de los últimos 7 días a ayer fue de 299, lo repetimos, este número será aceptable cuando sea cercano al registrado por enfermedades similares.
• La inflación en el país nuevamente por arriba de lo esperado, se incrementó 0.54% en la primera quincena de octubre de un esperado de 0.51%, la inflación subyacente fue de 0.33% de 0.19% esperado. En tasa anual la inflación se incrementa a 6.12% de 6.00% de septiembre. Muy mal. Los incrementos más significativos de la quincena ahora fueron los correspondientes a los energéticos que repuntan 3.77% en la quincena, en el año ya llevan un aumento de 12.67%. En esta quincena los precios de las frutas y las verduras registran una baja de -1.5%. Los incrementos en todos los otros renglones estuvieron por debajo del promedio quincenal de 0.54%.
• El presidente dice que aceptaría cambios en la Reforma Eléctrica con la intención de que sea aprobada pero que estos cambios no modifiquen la esencia de devolverle al estado el control del mercado eléctrico. Al respecto Morgan Stanley dice que el mercado está subestimando los riesgos que implica esta Reforma, considera que podrían superar los provocados por la cancelación del Aeropuerto de Texcoco.
• Reportó resultados Walmex, buenos ingresos y utilidades por arriba de los esperado aunque sin mayores sorpresas. Ingresos crecen 6.4%, utilidad operativa 12.2%, ebitda 10% y utilidad neta 20.5%. Su comercio a través de pedidos y entregas a casa avanza de buena forma.
• Reportó resultado Volaris, por arriba de expectativas sin grande sorpresas pero con un muy buen desempeño ya esperado, sus ingresos crecen 171% y en los otros renglones la comparación es contra cifras negativas, su utilidad neta fue de 1,515 mdp, que significa una utilidad por acción de 1.3 pesos y una relación precio a utilidad de 32 veces.
• Reportó Televisa, con resultados operativos en línea con expectativas y una baja significativa en utilidad neta, esta fue de 771 mdp, de un reporte de 3,350 mdp del tercer trimestre del 2020.
• Ahora Ahmsa explora la posibilidad de acogerse al Chapter 11 de EEUU.
• Kansas City Southern suspende la revelación de sus resultados trimestrales, indica que no alcanzó las ganancias estimadas por los analistas ante los problemas de operación en México por lo cual dice que envió una misiva al presidente mexicano para llamar la atención sobre la situación.
• Ara coloca bono por 1,500 mdp.
Asia y otros
• Pago de último minuto de cupón de Evergrande alivia el sentimiento de mayores problemas en el sector financiero chino.
• Los mercados de capitales con alzas en su mayoría apoyados por la noticia de Evergrande. El Nikkei 225 subió 0.3%, el Shanghai Composite bajó 0.3%, el Hang Seng subió 0.4% y el Kospi sin cambio.
Canadá
• Las ventas al menudeo durante el mes de septiembre registraron un aumento de 2.1% mes a mes de un esperado de 2.0%
Commodities
• Los precios del crudo nuevamente al alza, el futuro del WTI sube 1.0% a 83.3 dpb
• El precio del crudo mexicano de exportación bajó ayer 83 centavos para cotizar en 77.64 dpb.
• Los metales preciosos con buenas alzas, el oro sube 1.4% y la plata 1.5%.
• Cobre no aguantó los niveles máximos y vuelve a bajar por tercera jornada consecutiva. El futuro del metal en NY baja 0.3%.
Tasas de interés y tipo de cambio
• Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo con ligeros cambios, el bono a 10 años baja 2 pb a 1.67%, el bono a 5 años sin cambio en 1.22% y el bono a 2 años igualmente sin cambio en 0.45%.
• Los bonos soberanos del gobierno mexicano en la jornada de ayer al igual que todos los bonos en el mundo continúan con su alza, ayer el bono MR23 subió 7 pb a 6.23%, el MR26 subió 3 pb a 7.13% y el MY31 subió 6 pb a 7.52%.
• El dólar pierde terreno, con el euro pierde 0.12%, con el yen 0.18%, con la libra gana 0.08% y con el real gana 0.67%.
• El peso mexicano presenta una buena ganancia, 13 centavos, cotiza en 20.17 pesos por dólar.
Héctor Chávez Ríos
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