Héctor Chávez Ríos
FDA respalda la aplicación de vacunas Pfizer en niños de entre 5 y 11 años.
Mercados de capitales a la baja, tasas con bajas significativas y dólar débil.
EEUU
• Las órdenes de bienes duraderos al mes de septiembre registraron una caída de 0.4% mes a mes, no tan grande como la expectativa de baja de 1.1% y por debajo del 1.3% de agosto. Bienes duraderos sin defensa cae 2.0%.
• La balanza comercial de septiembre registró un déficit históricamente alto, 96,250 mdd.
• Los legisladores cada vez más urgidos para pasar el paquete del presupuesto y el paquete de infraestructura de Biden. Además tienen el próximo martes elecciones estatales en algunos estados de la federación.
• Hoy reportan Ford y GM, sin duda los inversionistas están atentos a éstos ante la deficiencia en la oferta de chips.
• Hoy tendremos otro buen paquete de reportes de resultados al tercer trimestre.
• Microsoft y Google superan expectativas mientras que Twitter no las alcanza, las acciones de las tres empresas no registraron reacciones significativas en bolsa y hoy antes de la apertura Microsoft sube 1.9%, Google baja -0.1% y Twitter sube 0.9%.
• Los mercados de capitales abrieron con movimientos mixtos, el S&P500 baja 0.1% y el Nasdaq Composite sube 0.3%.
Europa
• Mejora la confianza del consumidor en Alemania en noviembre con un índice Gfk de 0.9 puntos de -0.5 puntos esperados y 0.4 puntos de octubre, este es en segundo mes consecutivo que registra un nivel superior a 0 desde mayo del año pasado.
• Deutsche Bank presentó resultados trimestrales por debajo de los esperados con caídas significativas en los ingresos de banca de inversión. Las acciones del banco bajan 5% y afecta el desempeño de los mercados de capitales.
• Los mercados de capitales a la baja, el FTSE baja 0.2%, el DAX 0.35% y el CAC 40 baja 0.2%
México
• Covid sin novedad en México.
• El INEGI reportó la balanza comercial del mes de septiembre nuevamente por tercer mes consecutivo con un déficit de 2,398 mdd, que fue mejor al déficit esperado de 2,822 mdd en promedio por los analistas, y mejor también del registrado en julio y agosto. Las exportaciones crecieron 8.2% y las importaciones 29.1%, en el desglose los resultados son los siguientes: las exportaciones petroleras registran un aumento de 64.2%, las no petroleras 5.9%, el mejor crecimiento de este tipo de exportaciones se registra en las manufacturas no automotrices que crecen 14.9% mientras que las automotrices continúan con su baja, ya esperada, cayeron 10%. Por el lado de las exportaciones las petroleras suben 83.8% por lo que el déficit petrolero del país es de 2,252 mdd, las importaciones de consumo registraron un alza de 35.9%, las de bienes intermedios 28.6% y las de bienes de capital 24.6%. En el año ya se acumula un déficit de 9,269 mdd. (https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/balcom_o/balcom_o2021_10.pdf)
• Banco de México hará permuta de valores gubernamentales el 29 de octubre, el monto total los fijará la demanda que haya de estas operaciones, se cambiarán bonos con vencimientos en DC21, JN22, MR23, DC23 y NV23, por bonos con vencimientos al 2024, 25,26, 27 y 31. Esta es la liga de la convocatoria. (https://www.banxico.org.mx/apps/stdview.html?url=/apps/dao-web/4/36/1/convprimaperpubnew-1.html)
• Aumento de reservas, 23.4 mdd. Total 198,545 mdd.
• Senadores aprueban, sin mover una coma, la miscelánea fiscal del 2022.
• Publican en Diario Oficial las nuevas reglas de cálculo de tope de las comisiones que cobran las Afores. El próximo año las Afores cobrarán máximo 0.57%, 0.23% menos del promedio de comisión actual.
• Soriana, resultados más o menos en línea, la utilidad neta crece 37.7% respecto al tercer trimestre del 2020.
• Grupo Posadas inicia proceso de reestructuración financiera acogido a las disposiciones del Chapter 11 de EEUU.
• Carso declara que la rehabilitación de la L12 del Metro le costará el 1% de sus ingresos.
• OMA reportó resultados que superan a los registrados antes de la pandemia. En comparación con el tercer trimestre del 2020 los ingresos crecieron 95.9%, el ebitda 241.4% t la utilidad pasó de 70 mdp a 809 mdp. No obstante estos resultados quedan ligeramente abajo de los esperados.
• Hoy reportan Orbia, Lacomer, Lab, KOF, Gentera, GAP, Chedraui y Cemex.
• Bartlett en un alarde de capacidad de la CFE promete 16 planta nuevas en lo que resta del sexenio, ¿usted le cree?
Asia y otros
• China condena al Secretario de Estado de EEUU por el llamado que hace a Taiwán para que aumente su participación en la ONU, ya que considera que este acto viola el entendimiento entre China y EEUU. Por otra parte Washington se preocupa por la cancelación del permiso para operar en China a la empresa China Telecom Americas, Corp.
• Los mercados de capitales de la región a la baja, el Nikkei 225 baja ligeramente, el Shanghai Composite baja 1%, el Hang Seng 1.6% y el Kospi 0.8%.
Latinoamérica
• La tasa de desempleo en Brasil al mes de septiembre fue de 13.2% de 13.7% de agosto.
• A las 9:00 tendremos el anuncio de política monetaria del banco central de Canadá. No se esperan cambios en la tasa que está en 0.25%.
Commodities
• Después de varios días de alza hoy los precios del crudo abren con una baja en este rally alcista, el futuro del WTI baja 1.1% a 83.72 dpb, de cualquier forma el precio está por las nubes. La semana que viene tendremos reunión de la OPEP y sus aliados para definir si hay incremento en la producción.
• A pesar de la baja del crudo los precios del gas natural suben, al momento el futuro en NY sube 1.6%.
• El precio del crudo mexicano de exportación en la jornada de ayer subió otros 32 centavos, a 79.22 dpb.
• Los precios de los metales preciosos registran alza, el oro sube 0.1% y la plata 0.4%.
• Cobre con una buena baja, el futuro en NY baja 1.5% a 4.42 dólares por libra.
Tasas de interés y tipo de cambio
• Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo a la baja, el bono a 10 años ya cotiza en 1.56% baja 6 pb, el bono a 5 años baja 4 pb a 1.16% y el bono a 2 años baja 1 pb a 0.48%.
• Los bonos soberanos del gobierno mexicano en la jornada de ayer registran baja de tasas, en el corto plazo importantes, en el mediano y largo plazos con bajas ligeras. El bono MR23 baja 10 pb a 6.14%, el bono MR26 baja 1 pb a 7.22% y el bono MY31 baja 2 pb a 7.56%.
• El dólar pierde terreno contra el euro 0.19%, contra el yen 0.48%, con la libra gana 0.23% y con el real pierde 0.09%
• El peso mexicano gana terreno, al momento cotiza en 20.17 pesos por dólar, mejora 4 centavos respecto al cierre.
Héctor Chávez Ríos
http://comentario-financiero.blogspot.com
chavezrioshector@gmail.com
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