Héctor Chávez Ríos
Los mercados de capitales con tendencia al alza, las tasas a la baja y el dólar se debilita.
EEUU
• Hoy habrá declaraciones de Powell después de que el dato de empleo y su conferencia de prensa al respecto fueron el viernes.
• Las acciones de Tesla caen 7.2% después de la encuesta realizada por Musk en Twitter en la que se preguntaba si se consideraba conveniente la venta de sus acciones, con lo cual Musk decide vender el 10% de su capital.
• Los mercados de capitales abren con ligeras alzas, para continuar marcando nuevos máximos, el S&P 500 sube 0,.4% y el Nasdaq Composite sube 0.2%.
Europa
• Los mercados de capitales con movimientos mixtos, el FTSE sube ligeramente, el DAX baja 0.05% y el CAC 40 sube 0.4%.
México
• Mejora los números de pandemia con 196 fallecidos ayer en el promedio semanal.
• Hoy se abren las fronteras de EEUU para todos los viajeros mexicanos.
• Una buena noticia en actividad económica y una mala: la buena, el indicador de actividad fija bruta para el mes de agosto por arriba de expectativas con un crecimiento de 13.9% de 11.5% en tasa anual, mes a mes el crecimiento fue de 1.1%, de 0,05% esperado; la mala, el indicador de consumo privado para el mismo mes crece en tasa anual 9.6% y cae 0.6% en tasa mensual, con una caída mes a mes de bienes importados de 6.8% y de bienes domésticos de 0.1%. Lo que conocíamos es el PIB al tercer trimestre, que mostró datos por debajo de expectativas. Por lo que la publicación de estos datos no afectará significativamente las proyecciones del crecimiento económico.
• También se dio a conocer el reporte de producción, venta y exportaciones de vehículos ligeros al mes de octubre con buenos resultados que sí pueden impactar las expectativas económicas: La producción registró una caída anual de 25.9%, pero un crecimiento mes a mes de 23.9%; las ventas domésticas cayeron 9.1% anual y cayeron 0.4% mes a mes y las exportaciones crecen 19.9% anual pero crecieron 15.0% mes a mes. Estos resultados deben reflejar mejores números en la balanza comercial del mes de octubre que conoceremos hasta el 26 de noviembre.
• Mañana tendremos el reporte de inflación del mes de octubre, se espera un aumento de 0.78% en tasa mensual y 6.17% en tasa anual. Esta semana tendremos la decisión de política monetaria de Banco de México, la mayoría de los analistas se mantienen en un alza de 25 pb aunque hay estimados al alza de 50 pb.
• Del 10 al 16 de noviembre se celebra la campaña comercial "Buen Fin".
• El FMI da a conocer un estudio sobre Pemex en el que entre muchas otras cosas indica que la situación financiera de la empresa no ha mejorado a pesar del apoyo que le ha inyectado el gobierno federal. La empresa ha incrementado en 3 veces la deuda con los proveedores. El reporte habla de un crecimiento estratosférico de los pasivos laborales desde 11,000 mdd en 2018 a 66,000 mdd en la actualidad. Las principales recomendaciones de los expertos del FMI chocan con la estrategia planteada por AMLO y son las siguientes: 1) aumentar la inversión privada en el campo de exploración; 2) reducir inversiones de bajo retorno como la refinería de DB; 3) aumentar la participación del sector privado en la explotación para generar más ingresos son empresas más experimentadas; 4) Venta de activos no esenciales y 5) fortalecer los procesos de gobernabilidad y administración de la empresa.
• El gobierno mexicano invertirá 60,000 mdp en la coquizadora de Tula.
• EEUU mantendrá su respaldo a las empresas de producción de energía eléctrica a través de fuentes renovables.
Asia y otros
• Inicia reunión anual del partido comunista en China.
• Los mercados de capitales cerraron la jornada con movimientos mixtos, el Nikkei 225 bajó 0.35%, el Shanghai Composite subió 0.2%, el Hang Seng bajó 0.4% y el Kospi bajó 0.3%.
Latinoamérica
• Las exportaciones de cobre al mes de octubre en Chile continúan al alza, aunque la balanza comercial presenta un déficit, esta cuenta desde hace 2 años que no presentaba un déficit.
• Uno de os indicadores de inflación en Brasil registró un alza superior a la esperada, 1.60% vs. 1.34%.
Commodities
• Los precios del crudo abren la semana con alzas impulsadas por el alza de precios que se registró en el precio del crudo que Arabia Saudita vende en Asia. El futuro del WTI sube 0.8% a 81.9 dpb. La administración Biden está considerando sacar al mercado parte de sus reservas estratégicas con la intención de bajar el precio.
• El precio del crudo mexicano de exportación registra un alza de 20 centavos en la jornada del viernes 5 de noviembre respecto al precio registrado el miércoles 3 de noviembre.
• Los metales preciosos al alza, el oro sube 0.2% y el oro 0.8%.
• Los precios del cobre también registran alzas, el futuro en NY sube 0.5% a 4.3662 dólares por libra.
• Los futuros del gas natural bajan 1.7%.
Tasas de interés y tipo de cambio
• Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo continúan con sus fuertes bajas, hoy el bono a 10 años baja 3 pb a 1.46%, el bono a 5 años baja 2 pb a 1.09% y el bono a 2 años baja 2 pb a 0.41%.
• Los rendimientos de los bonos soberanos del gobierno mexicano en la jornada del viernes registran francas bajas, el bono MR23 baja 14 pb a 6.40%, el MR26 baja 16 pb a 7.30% y el bono MY31 baja 16 pb a 7.33%.
• El dólar débil, registra pérdidas contra las principales monedas, contra el euro pierde 0.09%, contra el yen 0.23% y contra la libra 0.36%. El real registra una devaluación de 0.4%
• El peso mexicano también se ve afectado junto como otras monedas emergentes, al momento cotiza en 20.37, pierde 3 centavos.
Héctor Chávez Ríos
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chavezrioshector@gmail.com
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