Héctor Chávez Ríos
Después del comunicado de la FED y el discurso de Powell los mercados en el mundo se aliviaron, hoy registramos alzas en capitales, bajas de tasas y revaluación del dólar.
EEUU
• Las nuevas solicitudes de seguros de desempleo para la semana fueron de 269 mil de 275 mil esperadas y 283 mil de la semana pasada. El total de renovaciones fue de 2.105 millones de 2.118 millones esperados y 239 de la semana pasada, El empleo continúa mejorando, mañana tendremos el dato oficial de empleo del mes de octubre, se esperan 400 nuevas plazas en la nómina no agrícola.
• Como se esperaba, la FED inicia la reducción en su programa de compra de activos, reducirá 15,000 mdd mensuales para concluir en junio del 2022. Las tasas se mantienen sin cambios como se esperaba. Continúa con su visión de que la inflación es un fenómeno temporal y una de las cosas que destaca del discurso de Powell es el comentario sobre la recuperación salarial la cual no ha sido uniforme ni suficiente, dándole cierto tono "dovish". Hoy las tasas de los bonos del tesoro registran bajas significativas.
• Los futuros de los mercados de capitales al alza, el futuro del S&P 500 sube 0.4% y del Nasdaq 100 1%.
Europa
• La revisión del PMI de servicios de la eurozona registra un nivel de 54.6 puntos ligeramente por debajo de los 54.7 puntos esperados.
• Las órdenes de fábrica en Alemania al mes de septiembre registran un alza mensual de 1.3% por debajo del 2.0% esperado y después de una fuerte caída de 8.8% durante agosto, es decir, esta recuperación es una pobre recuperación.
• El Banco de Inglaterra anuncia su decisión de política monetaria dejándola sin cambios su tasa de referencia en 0.10% y el monto de compra de activos en 875,000 mdl.
• Los mercados de capitales al alza, el FTSE sube 0.4%, el DAX 0.55% y el CAC 40 0.3%.
México
• El reporte de ayer sobre los daños de la pandemia mejora significativamente y se retoman las tendencia de baja interrumpida las últimas dos semanas. El promedio de fallecimientos baja a 245 personas. Esperemos que así continúe.
• Pemex está cerca de concluir con su programa de coberturas para el 2022, este es un buen nivel de precio ya que el precio programado para el siguiente año es muy bajo, y las coberturas consisten en la compra de opciones put.
• Repartidores de Uber, Didi y Rappi inician paro para exigir por derechos laborales
• El reporte mensual de Volaris registra un incremento en el número de pasajeros de 55.4%, con lo cual continúa superando los niveles prepandemia ya que el tráfico respecto a octubre del 2019 es superior en 25.5%. En el acumulado del 2021 de enero a octubre se registra un crecimiento en el número de pasajeros de 10.3% respecto al mismo periodo del 2019. El mes pasado la subsidiaria de Volaris en El Salvador inauguró vuelos a CDMX, Cancún, San Pedro Sula. También dio a conocer que abrirá la ruta desde el nuevo aeropuerto Felipe Angeles (Santa Lucía) hacia Cancún y Tijuana en marzo del 2021.
• La empresa argentina de servicios financieros Ualá acuerda la adquisición del banco mexicano ABC Capital y además prepara inversión de 150 mdd.
• Nemak planea aumentar el programa de recompra de acciones.
• Deacero abre su primera representación en Washington con la intención de ampliar su presencia internacional.
• Finalmente y después de todo el teatro que se armó, Lozoya va a prisión, a ver si no lo liberan bajo cualquier pretexto.
Asia y otros
• Los mercados de capitales de la región registraron alzas al cierre de la jornada, el Nikkei 225 sube 0.9%, el Shanghai Composite sube 0.8%, el Hang Seng 0.8% y el Kospi 0.25%.
Latinoamérica y Canadá
• La actividad industrial en Brasil al mes de septiembre registra una caída de 0.4% mayor a la esperada de 0.3% y en tasa anual la caída es de 3.9%
• La balanza comercial y las exportaciones e importaciones de Canadá no se ven tan afectadas como en otros países por los cuellos de botella en las cadenas globales de producción. La balanza comercial registra un superávit de 1,860 mdd de un esperado de 1,550 y un reportado previo de 1,510 mdd. Las exportaciones e importaciones bajan ligeramente.
Commodities
• Los precios del crudo recuperan hoy en la apertura los niveles perdidos ayer, el futuro del WTI sube 2.7% a 83.1 dpb. Hoy es la reunión de la OPEP y sus aliados y no se les ven ganas de incrementar la producción como el mercado demanda, así es que seguiremos con precios altos con la recuperación económica.
• El precio del crudo mexicano de exportación cae de la mano de los principales indicadores 2.15 dpb en la sesión de ayer y cierra en 75.47 dpb, casi 4 dólares por debajo del máximo.
• Los metales preciosos al alza, el oro repunte 1.7% y la plata 3.2%
• Los precios de cobre también recuperan terreno con un alza en los futuros de NY de 0.8%.
• Los futuros del gas natural al alza 1%.
Tasas de interés y tipo de cambio
• Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo con bajas significativas después del comunicado de la FED y el discurso de Powell, el bono a 10 años baja 7 pb respecto al cierre, a 1.54%, el bono a 5 años baja 8 pb a 1.11% y el bono a 2 años baja 6 pb a 0.41%.
• Los bonos soberanos del gobierno mexicano en la jornada de ayer registraron alzas en todos sus plazos, a pesar de que los bonos del tesoro gringo no se movieron de manera significativa. El bono MR23 sube 6 pb a 6.37%, el bono MR26 sube 12 pb a 7.34% y el bono MY31 sube 8 pb a 7.59%.
• El dólar fortalecido, le gana al euro 0.53% y a la libra 1.24%, contra el yen pierde 0.2% y contra emergentes gana, el real pierde 0.7%
• El peso mexicano después de la fuerte revaluación de ayer hoy pierde un poco de terreno, 4 centavos y cotiza en 20.58 pesos por dólar, ante la baja en tasas y el optimismo en mercado de capitales yo esperaría que continuara la revaluación del peso.
Héctor Chávez Ríos
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