Héctor Chávez Ríos
La situación de la cuarta ola continúa difícil en Europa, Australia declara un cierre de fronteras y la obligación de la vacuna y en Bruselas hay fuertes enfrentamientos de la policía contra manifestantes en contra de la imposición de controles. En EEUU continúa el repunte de casos.
Parte del mercado considera que la fuerte revaluación del dólar se empieza a evaporar, ojalá, no obstante, el dólar se mantiene fuerte, los mercados de capitales mixtos con bajas en Europa y alzas en América y Asia y las tasas al alza.
EEUU
• El índice de actividad económica nacional de la FED de Chicago de octubre fue de 0.76 puntos, de menos 0.18 del mes de septiembre, en épocas de tranquilidad este índice se mueve entre 1 y menos 1, no considero extraordinario este resultado, pero es bueno. A las 9:00 tendremos el reporte de venta de casas existentes al mes de octubre.
• Los mercados de capitales continúan estableciendo máximos, el S&P 500 sube 0.4% y el Nasdaq Composite sube 0.5%.
Europa
• Esta semana Biden deberá nombrar al nuevo presidente de la FED o ratificar a Powell.
• Monster Beverage Corp está en negociaciones con el fabricante de Corona, Constellation Brand para realizar una fusión, los valores de capitalización de estas empresas son actualmente 47,000 y 44,000 mdd. En este negocio de fusiones y adquisiciones de tamaño mundial está también la posible adquisición de 10,800 mde del capital de KKR por parte de Telecom Italia.
• Los mercados de capitales continúan afectados por el Covid, el FTSE sube ligeramente, el DAX baja 0.2% y el CAC 40 baja 0.1%.
México
• Los contagios y fallecidos por la pandemia encuentran otro escalón. El promedio semanal diario no acaba de romper la línea de las 200 personas fallecidas.
• La SHCP y Banxico anuncian que el FMI renueva la línea de crédito flexible por un monto aproximado a 50,000 mdd. El FMI reconoce la estabilidad fiscal del país y la capacidad del gobierno para sortear la crisis provocada por la pandemia.
• Hoy por la tarde tendremos la encuesta de expectativas económicas que levanta quincenalmente Citibanamex, en la semana tendremos el IGAE, la balanza comercial y la inflación de la primera quincena de noviembre.
• Monreal, siempre negociador aparente, dice que la reforma eléctrica puede mejorar en la parte de revocación de permisos.
• El gobierno mexicano baja estímulo fiscal a gasolina regular y sube el de la premium.
• General Motors condiciona su permanencia en México a la posibilidad de producción de energías limpias.
• Fibra MTY cierra adquisición de edificio industrial por 20 mdd en Ciénega de Flores, Nuevo León.
• Médica Sur recomprará hasta 1.37% del capital a través de su fondo de recompra.
Asia y otros
• El Banco Popular de China decide mantener su tasa de préstamo preferencial sin cambio, en línea con las expectativas del mercado. Se mantiene la tasa en 3.85%. En marzo del 2020 había bajado la tasa 20 pb desde 4.05% a 3.85% y desde entonces no ha cambiado.
• Los mercados de capitales de la región registran movimientos mixtos, más cargados al alza ante la posibilidad de que el BPdC inyecte más liquidez a su mercado. El Nikkei 225 sube 0.1%, el Shanghai Composite sube 0.6%, el Hang Seng baja 0.4% y el Kospi sube 1.4%.
Latinoamérica
• De acuerdo al último conteo con 95%, hasta el momento, será necesaria una segunda vuelta para las elecciones presidenciales de Chile.
• Hoy es festivo en Argentina.
Commodities
• Los precios del crudo estables en un nivel relativamente bajo, al momento el futuro del WTI cotiza en 76.1 dpb sube 0.15%. Japón anunció que está listo para sacar sus reservas estratégicas quizá de manera simultánea con EEUU. Sin duda, este mes la inflación no se verá impactada por el precio de los energéticos.
• Los precios de los metales preciosos con movimientos mixtos, el oro baja 0.65% y la plata sube 0.25%.
• Los precios del cobre otra vez a la baja, el futuro en NY baja 0.65% a 4.37 dólares por libra.
• Gas natural con ligeras bajas, el futuro en NY baja 0.3%.
Tasas de interés y tipo de cambio
• Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo continúan con el repunte del viernes, al momento el bono a 10 años sube 3 pb a 1.60%, el bono a 5 años sube 5 pb a 1.29% y el bono a 2 años sube 3 pb a 0.56%.
• Los rendimientos de los bonos soberanos del gobierno mexicano en la jornada del viernes registran alzas en los cortos y medianos plazos, y estabilidad en el largo, la curva se continúa aplanando entre el mediano y largo plazos. El bono DC23 sube 5 pb a 6.78%, el Bono MR27 sube 3 pb a 7.32% y el bono MY31 sin cambio cerró en 7.46%.
• Las posiciones largas en dólares en Chicago empiezan a bajar después del fuerte repunte de la moneda, no obstante, hoy todavía registramos revaluación del dólar, el euro pierde 0.13%, el yen 0.14%, la libra 0.04% y el real gana 0.72%.
• El peso mexicano continúa debilitado y al momento pierde 12 centavos, cotiza en 20.95 pesos por dólar.
Héctor Chávez Ríos
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