Héctor Chávez Ríos
Las preocupaciones sobre ómicron han bajado significativamente. Pfizer afirma que su tercera dosis neutraliza la variante.
Los mercados con ciertas preocupaciones: el sector inmobiliario en China, la inflación en EEUU y las decisiones de los bancos centrales que se tendrán la próxima semana. Capitales registra bajas, el dólar presenta un comportamiento mixto y las tasas relativamente estables.
EEUU
• Las nuevas solicitudes de desempleo de la semana fueron de sólo 184 mis de 215 mil esperadas y 227 mil de la semana pasada. El nuevo dato es inferior a los registros prepandemia. El total de renovaciones fue de 1.992 millones por arriba de 1.900 millones, este dato todavía se encuentra como 300 mil seguros por arriba del dato normal, que no es mucho comparado con las fuertes alzas registradas a lo largo de la pandemia.
• Mañana el reporte de inflación al mes de noviembre, todo mundo expectante.
• La semana siguiente tendremos la decisión de política monetaria de la FED con una probable aceleración en el ritmo de recompra de papel.
• Los mercados de capitales abren con bajas, el S&P 500 baja 0.2% y el Nasdaq Composite baja 0.1%.
Europa
• El comercio internacional de Alemania al mes de octubre tiene un muy buen desempeño con un crecimiento de 4.1% en exportaciones de 0.9% esperado y una caída en septiembre de 0.7%, las importaciones crecen mes a mes 5.0% de sólo 0.4% esperado y 0.4% de septiembre. Para las exportaciones el registro es el más alto desde julio del 2020 y para las importaciones desde marzo 2021. Dado este desempeño en exportaciones e importaciones el superávit es más bajo de lo esperado y continúa con una ligera tendencia de baja.
• La próxima semana tendremos reunión de política monetaria del BCE y se espera que anuncie el inicio en la reducción en el programa de recompra de papel forzada por la situación de la pandemia.
• Los mercados de capitales bajan, el FTSE 0.3%, el DAX 0.3% y el CAC 40 0.2%.
México
• En el país no hay registro de un alza de la variante ómicron y los números de personas fallecidas se han estabilizado alrededor de las 200. Alto.
• La inflación nuevamente por arriba de lo esperado con un registro para el mes de noviembre de 1.14% de 1.00% esperado y 0.69% del mes de octubre. La inflación últimos doce meses fue de 7.37%, la inflación subyacente registró un alza mensual de 0.37% de 0.32% esperado y una tasa 12 meses de 5.67% ligeramente superior a la de octubre de 5.53%. En el mes las mayores alzas se registran en frutas y verduras al crecer en el mes 7.97%, los luego energéticos con 3.69% de alza. Los bienes del grupo del índice subyacente registraron alzas moderadas comparadas con las anteriores. https://www.inegi.org.mx/contenidos/saladeprensa/boletines/2021/inpc_2q/inpc_2q2021_12.pdf
• El director del INEGI Julio Santaella indica que los ponderadores de las distintas mercancías que integran el INPC podrían cambiar a partir de los resultados de una encuesta en los hogares realizada por el Instituto.
• Ayer Banxico dio a conocer el reporte de estabilidad financiera y en resumen podemos indicar que la estabilidad del sistema financiero es sólida con niveles de capitalización y liquidez superiores a los mínimos regulatorios. Sin embargo enfrenta 4 riesgos importantes: 1) Endurecimiento de las condiciones financieras mundiales; 2) Menor vigor y disparidad en la recuperación económica; 3) Impacto por debilidad en la recuperación del consumo y la inversión y 4) potenciales alzas en primas de riesgo de nota soberana y de Pemex. Aquí está la liga. https://youtu.be/7J2p9pTW8AA
• Hoteleros y trabajadores piden modificar trazo de tramo del Tren Maya que pasa por Tulum. Esto significa un retraso que le molestará al presidente.
• Pemex coloca bono en mercados internacionales por 1,000 mdd, como parte de su programa de refinanciamiento.
• Santander anuncia inversión por 11,000 mdp en sistemas, infraestructura y desarrollo digital. En su segundo intento por adquirir todas las acciones de Santander México, la casa matriz logra subir su participación de capital de 91.6% a 96.2%.
Asia y otros
• En China la base monetaria M2 de noviembre registra un crecimiento de 8.5% de 8.87% esperado y de 8.7% de octubre.
• Fitch cambió la calificación de Evergrande a grado default después de haber expirado el periodo de gracia del pago de intereses de un bono el lunes pasado. Podría haber más bajas de calificación para otras empresas inmobiliarias.
• Después de que China anunció que la actividad de minería de las criptomonedas, la cual demanda una cantidad de energía extraordinaria, Canadá, Texas y Kazajistán son los ganadores con aumentos significativos en la actividad.
• Los mercados de capitales registran bajas después de dos días de buenas alzas y ante la situación del sector inmobiliario en China. El Nikkei 225 bajó 0.5%, el Shanghai Composite bajó 1%, el Hang Seng 1.1% y el Kospi 0.9%.
Commodities
• Los mercados de crudo a la baja por cierto pesimismo de los mercados, el futuro del WTI baja 0.8% a 71.8 dpb.
• El precio del crudo mexicano de exportación subió a 67.45 dpb de 67.00 de la cotización previa.
• Los metales preciosos a la baja, el oro baja 0.2% y la plata 1.6%.
• Cobre afectado por los problemas de la industria inmobiliaria en China, el futuro en NY baja 1.6%. a 4.32 dólares por libra.
• El gas natural presenta ligeras alzas, en NY cotiza 0.3% arriba.
Tasas de interés y tipo de cambio
• Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo relativamente estables registran ligeras bajas y están a la espera de los datos de inflación, el bono a 10 años sin cambio cotiza en 1.49%, el bono a 5 años baja 2 pb a 1.25% y el bono a 2 años baja 2 pb a 0.68%.
• Los rendimientos de los bonos soberanos del gobierno mexicano en la jornada de ayer registran ligeras bajas, el bono DC23 baja 2 pb a 6.81%, el bono MR27 ajó 3 pb a 7.19% y el bono MY31 bajó 2 a 7.37%.
• El dólar con movimientos mixtos, le gana al euro 0.27%, con el yen pierde 0.26%, con la libra pierde 0.04% y con el real gana 0.47%
• El peso mexicano pierde 5 centavos y cotiza en 20.98 pesos por dólar.
Héctor Chávez Ríos
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