Héctor Chávez Ríos
GlaxoSmithKline anunció que su tratamiento es efectivo contra ómicron. Mientras que en Sudáfrica se confirma que esta variante provoca daños leves sobre los infectados. Trabajadores de empresas privadas en NY deberán estar obligatoriamente vacunados.
Los mercados al alza. Optimismo económico con noticias sobre ómicron, buenos resultados económicos y anuncios en China impulsan a los mercados de capitales, las tasas al alza y el dólar fortalecido por esta subida de tasas.
EEUU
• Las exportaciones al mes de octubre registran un crecimiento mes a mes de 8.1% y las importaciones un crecimiento de sólo 0.9%. Con estos datos el déficit de la balanza comercial mejora significativamente a 67,100 mdd de 81,400 del mes, es el dato más bajo desde el registrado en diciembre del 2020.
• Hoy a las 9:00 horas Biden realizará una video conferencia con Putin. La tensión entre ambos países es alta y se prevé que Biden advierta a Putin de las sanciones económicas que pudiera acarrear una invasión a Ucrania, especialmente a los bancos rusos. Mientras el gobierno ruso alega que el despliegue de tropas alrededor de la frontera ucraniana se debe al cuidado de las fronteras del país.
• Los mercados de capitales al alza, el S&P 500 sube 1.4% y el Nasdaq Composite 2.1%.
Europa
• En la revisión del PIB del tercer trimestre de la UE se registró un mejor desempeño de lo esperado, 3.9% contra 3.7%.
• El índice ZEW de confianza del inversionista para diciembre en la UE mejora a 26.26.8 puntos de 25.9, es el segundo mes de recuperación después de un tropezón en octubre.
• El mismo índice para Alemania registró 29.9 puntos de 25.1 esperados y 31.7 de noviembre. El crecimiento de actividad industrial al mes de octubre en este país fue 2.8% en tasa mensual, por arriba del esperado de 0.8% y de la caída de 0.5% de septiembre.
• Los mercados de capitales registran alzas significativas, por buenos números económicos y por las noticias sobre la intensidad de ómicron, el FTSE sube 1.1%, DAX 2.1% y CAC 40 2.3%.
México
• Sin comentario.
• El reporte de inversión fija bruta al mes de septiembre registró un crecimiento de 9.9% en tasa anual por debajo del esperado de 11.9% y por debajo del 13.9% de agosto. Mes a mes cae 1.6%, mayor a la caída esperada de 0.6%.
• El reporte de crecimiento en consumo privado al mes de septiembre registró un crecimiento mes a mes de 0.9% en cifras desestacionalizadas, el crecimiento anual fue de 8.2%. Este reporte mejora la tendencia registrada en los meses previos.
• Ayer Pemex anunció una operación de recompra y manejo de pasivos con los objetivos de reducir el riesgo de refinanciamiento y el monto de la deuda. La operación consiste en: 1) ofrecer un intercambio a los tenedores de los bonos con vencimientos entre el 2024 y 2030 por una combinación de bonos a 10 años y dinero en efectivo y 2) recompra de bonos con vencimientos entre 2044 y 2060. Para realizar estas transacciones el Gobierno Federal realizaría una nueva aportación patrimonial de hasta 3,500 mdd (aprox 75,000 mdp) a la empresa. La operación no contempla refinanciar los vencimientos de deuda para el 2022 y 2023 ya que el gobierno federal garantizó aportaciones patrimoniales para liquidar esos vencimientos. En fin, el gobierno federal es el que va seguir capitalizando a Pemex, ¿con que recursos? yo supongo que con los recursos que le pida al Banco de México para que el Banco de México sea quien queda endeudado con el FMI. Si no es así, le pediría a la SHCP fuera más explícita.
• El análisis de la reforma eléctrica iniciará en enero, se votará hasta junio de acuerdo a declaraciones de R. Moreira.
• Gobierno invertirá más de 1,000 mdp en el aeropuerto de la CDMX.
• Ayer reportó Volaris tráfico de pasajeros al mes de noviembre con un crecimiento anual de 47% y 27.1% de crecimiento si se compara con el tráfico de noviembre del 2019. El crecimiento de pasajeros en vuelos internacionales fue de 62.2% y de pasajeros en vuelos nacionales 44%. La ocupación registra un avance de 8 puntos porcentuales respecto a noviembre del 2020.
• Alsea emitirá bono por 500 mdd. Los recursos serán usados para el pago de su deuda que asciende a 55,690 mdp. Fitch califica la emisión con BB-.
Asia y otros
• El Buró Político del Partido Comunista de China reafirma la prioridad de mantener la estabilidad y el crecimiento económico del país. El Premier Li Keqiang indicó que todavía hay espacio para el manejo de la política monetaria después de la medida adoptada con la reducción de la relación de reservas de los bancos, la cual la bajaron, como se comentó ayer, en 0.5 puntos porcentuales inyectando a la economía alrededor de 180,000 mdd. Con estos anuncios los mercados de China registran alzas encabezadas por las empresas financieras
• Los mercados de capitales con alzas, el Nikkei 225 sube 1.9%, el Shanghai Composite sube 0.2%, el Hang Seng 2.7% y el Kospi 0.6%.
Latinoamérica
• Las exportaciones e importaciones de Chile al mes de octubre registran crecimientos respecto al mes previo y alcanzan niveles históricamente altos, la balanza comercial resultó con un superávit de 830 mdd que no es sorprendente, como sus partes, es más, es un nivel bajo respecto a los registros que se han obtenido a lo largo de la pandemia.
• Canadá también presenta crecimientos en sus exportaciones e importaciones.
Commodities
• Con el optimismo sobre la levedad de ómicron los mercados de crudo vuelven a despegar, el futuro del WTI sube 2.5% a 71.2 dpb
• El precio del crudo mexicano de exportación registra un alza de 2.61 dólares a 64.478 dpb apoyado por el alza de los principales indicadores.
• Los metales preciosos con ligeras alzas, el oro sube 0.1% y la plata 0.6%.
• Cobre al alza, el futuro en NY sube 0.1%.
• El precio del gas natural ante la expectativa de sanciones a Rusia. El futuro en NY sube 2.4%.
Tasas de interés y tipo de cambio
• Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo al alza ante refuerzos de una política monetaria más estricta, el bono a 10 años sube 3 pb a 1.46%, el bono a 5 años sube 4 pb a 1.24% y el bono a 2 años sube 4 pb a 0.67%.
• Los rendimientos de los bonos soberanos del gobierno mexicano en la jornada de ayer registran bajas de tasas significativas, el bono DC23 baja 10 pb a 6.84%, el bono MR27 baja 10 pb a 7.20% y el bono a MY31 baja 6 pb a 7.35%.
• Con el alza en tasas el dólar se ve fortalecido, gana 0.38% frente al euro, 0.19% frente al yen, 0.32% frente a la libra, el real gana 0.65%.
• El peso mexicano pierde frente al dólar, afectado por noticias nacionales, especialmente los apoyos gubernamentales a Pemex que debilitan las finanzas del gobierno, al momento se pierden casi 4 centavos, cotiza en 21.24 pesos por dólar.
Héctor Chávez Ríos
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