Héctor Chávez Ríos
Los contagios y el número de países que reportan casos de omicron va en aumento. El próximo canciller de Alemania está por la vacunación obligatoria.
Powell ayer quitó el título de temporal a la inflación y las tasas vuelven a repuntar, hoy amanecen estables, con mercados de capitales al alza y dólar con pérdidas.
EEUU
• La encuesta de empleo al mes de noviembre realizada por ADP registra un aumento de empleo de 534 mil plazas en la nómina no agrícola de 525 mil esperadas y 570 mil del mes anterior. Es un buen número, esperaremos el reporte oficial que se dará a conocer el viernes con un estimado de 530 mil nuevas plazas en la nómina no agrícola.
• Las tasas de interés ayer volvieron a repuntar después de las declaraciones de Powell que dice "es momento de retirar la expectativa de que el fenómeno inflacionario es temporal". De acuerdo a las valuaciones ya hay un 50-50 de probabilidad de alzas de tasas en mayo por parte de la FED.
• Yellen y Powell regresan al Comité de Finanzas del Congreso.
• El S&P abre con una alza de 1.0% y el Nasdaq Composite sube 1.2%
Europa
• El PMI de manufacturas de la zona euro se mantienen en buenos niveles al registrar 58.4 puntos de 58.6 esperados y 58.6 del mes de octubre.
• El PMI manufacturero de Alemania de noviembre igualmente registra un buen nivel con 57.4 puntos de 57.6 estimado y 57.6 de octubre.
• El mismo indicador para el RU registró un nivel de 58.1 puntos de 58.2 esperados y 58.2 de octubre.
• Ventas minoristas en Alemania al mes de octubre cayeron 2.9% en tasa mensual, más del 2.0% de baja esperada y baja de 0.6% de septiembre, sin duda el repunte en los contagios afectó la labor comercial.
• Los mercados de capitales con alzas importantes, el FTSE sube 1.3%, el DAX 2.0% y el CAC 40 1.8%.
México
• Los indicadores de la pandemia se mantienen estables sin manifestar mejora ni una situación de repunte, pero seguimos con un registro oficial de personas fallecidas superior a 200, lo cual sigue siendo grave.
• El índice de pedidos manufactureros, el PMI al mes de noviembre registra un nivel de 52.9 puntos sube 0.3 puntos respecto al de octubre.
• El índice de confianza empresarial de noviembre continúa con su recuperación al registrar un nivel de 52.2 puntos de 0.5 puntos por arriba de octubre.
• Se presenta el reporte de finanzas al mes de octubre con los siguientes resultados: Ingresos totales (enero-octubre) 4.756 billones de pesos (bdp) de ingresos crecen 5.1% en tasa real respecto al mismo periodo del año pasado, el crecimiento registrado en el periodo enero -octubre fue de 5.6%, los ingresos petroleros fueron de 0.776 mdp con un crecimiento de 64.3%, los ingresos tributarios fueron de 2.955 bdp crecen 1.6%, ISR creció 0.1%, IVA 11.5% y IEPS cayó 14.5%. El gasto total enero-octubre fue de 5.137 bdp creció 5.0%, los renglones con mayor crecimiento fueron Pemex que crece 23.7% y CFE 11.8%. La deuda pública como porcentaje del PIB pasa de 51.5% al cierre del 2020 a 49.9 % en octubre del 2021.
• Hoy Banxico dará a conocer su Informe Trimestral. La conferencia inicia a las 12:30. El reporte de las reservas internacionales de Banxico registra un crecimiento de 724.3 mdd en la semana, un buen salto a pesar de los impactos sobre el peso.
• OCDE estima un crecimiento para el PIB de México de 5.9% en 2021 y 3.3% para 2022. La inflación es la mayor preocupación. Recomienda aumentar recaudación.
Asia y otros
• Los mercados en Asia cerraron con ligeras recuperaciones después de las pérdidas del inicio de semana. El Nikkei 225 subió 0.4%, el Shanghai Composite 0.4%, el Hang Seng 0.8% y el Kospi 2.1%.
Latinoamérica
• El PMI manufacturero de Brasil a noviembre ya cayó por debajo de los 50 puntos con un nivel de 49.8 de 51.7 de octubre.
• Las bolsas de valores de Chile, Colombia y Perú se fusionan.
Commodities
• Con la volatilidad de los mercados del crudo, ahora, con el optimismo de regreso, registramos buenas alzas en todos los indicadores, el futuro del WTI sube 3% a 68.1 dpb. Hoy es la reunión de la OPEP+ para la revisión de los niveles de producción, pero la presión se mantiene a la baja con la salida de reservas estratégicas al mercado y con el avance de las pláticas sobre energía nuclear con Irán.
• El precio del crudo mexicano de exportación cayó en la jornada de ayer a 63.16 dpb. 3.33 dólares. Ya se han perdido más de 16 dólares desde el nivel máximo del año, esperamos que ya hayan hecho todas las coberturas para el siguiente año.
• Los metales preciosos con movimientos mixtos, el oro sube 0.7% y la plata cae 0.2%.
• Cobre al alza, el futuro en NY sube 0.3% a 4.295 dólares por libra.
• Gas natural continúa con su baja, el futuro en NY baja 3.3%.
• BIVA supera a la BMV en emisiones registradas durante noviembre. Que se cuide la bolsa que le van a quitar la cartera.
• Las autoridades de EEUU retrasan la adquisición de la refinería de Deer Park de Shell por parte de Pemex.
• Aeromar pretende un crédito por 75 mdd de Bancomext.
• Honda reanuda exportación de motos a EEUU desde su planta en México.
• Aeroméxico inaugura nueva ruta en enero de Guadalajara a Cancún.
Tasas de interés y tipo de cambio
• Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo hoy registran ligeras bajas después del repunte de ayer provocado por las declaraciones de Powell, el bono a 10 años baja 1 pb a 1.47%, el bono a 5 años baja 1 pb a 1.20% y el bono a 2 años sin cambio, cotiza en 0.29%.
• Los rendimientos de los bonos soberanos del gobierno mexicano en la jornada de ayer registran bajas pero hoy debemos registrar alzas considerando el repunte en las tasas de los bonos del tesoro. El bono DC23 cerró con una baja de 1 pb en 6.83%, el bono MR27 bajó 6 pb a 7.38% y el MY31 bajó 9 pb a 7.57%.
• El dólar pierde terreno, 0.04% con el euro, 0.11% con el yen, 0.28% con la libra y con el real 0.07%.
• El peso mexicano mantiene su racha de recuperación de la semana, al momento gana 29 centavos, cotiza en 21.15 pesos por dólar, guauuuuu, casi 80 centavos en tres días.
Héctor Chávez Ríos
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