Héctor Chávez Ríos
El reporte de empleo con resultados mixtos mantiene alza en mercados de capitales, suben ligeramente tasas y dólar se mantiene firme.
EEUU
• El reporte de nóminas no agrícolas registra un aumento de sólo 210 mil plazas muy por debajo del esperado de 550 mil y por debajo del reporte del mes de octubre de 540 mil. No obstante este resultado la tasa de desempleo baja a 4.2% de 4.5% esperado y 4.6% de septiembre. Con lo cual podemos decir que el reporte tiene resultados mixtos. Los futuros de los mercados de capitales reaccionan al alza con este resultado y las tasas de los bonos del tesoro con ligeras alzas.
• Los mercados de capitales con alzas, el S&P 500 sube 0.7% y el Nasdaq Composite 0.6%.
Europa
• Lagarde ve pocas probabilidades de un incremento de tasas en el 2022, pero asegura que actuará de manera rápida si la inflación presiona.
• El PMI de servicios, al igual que el de manufacturas, ligeramente por debajo de expectativas, 54.9 de 55.6, pero mejor a los 54.2 puntos de octubre.
• El Mismo indicador de el RU en línea con expectativas al registrar 58.5, por debajo del mes anterior de 59.1 puntos.
• En Alemania el mismo indicador en 52.2 de 52.8 esperados y 52.0 anteriores.
• Los mercados de capitales con alzas, el FTSE sube 0.45%, el DAX 0.53% y el CAC 40 0.50%.
México
• La pandemia en un impasse. Ni para atrás, por fortuna, ni para delante, por desgracia.
• Los senadores avalan a Victoria Rodríguez Ceja como integrante de la junta de gobierno. "Esta designación es la única para la cual tiene competencia el Senado, no para la designación del gobernador del Banco de México", declaran. Ahora el presidente deberá proponerla o nombrarla como la nueva gobernadora, pero no me queda claro que así vaya a ser, me da la impresión que el presidente está midiendo el agua a los tamales.
• La Secretaría de Economía está lista para levantar una controversia a la luz del T-MEC y frente a la OMC en caso de que se apruebe una ley, propuesta por Biden, para financiamiento preferencial en EEUU de carros eléctricos con mayor contenido de ese país.
• Las ventas de autos durante el mes de noviembre fueron de 82,829 vehículos, esta cifra es superior en 8.1% a la registrada en octubre pero es la cifra más baja de ventas de autos durante un mes de noviembre desde 2012, durante este mes tradicionalmente se incrementan las ventas respecto a octubre por la campaña comercial del Buen Fin, pero este año el desempeño fue bajo ante la falta de oferta de autos nuevos.
• Juan Pablo Botton se va a la Subsecretaría de Egresos de la SHCP, sale de la dirección de Nafin y Bancomext, anteriormente trabajó en el SAT Planeación y Administración de Datos donde fortaleció el sistema de manejo de información.
• OMA propondrá en su asamblea del 22 de diciembre un dividendo de 11.20 pesos por acción lo que equivale a 8.9% de rendimiento. El 14 de diciembre se pagará un dividendo pendiente de 5.13 pesos por acción.
• Profeco advierte a viajeros de Viva Aerobus del cobro por maletas de mano.
• Antonio del Valle, presidente del consejo de administración de Interjet sale del país después de salir del reclusorio donde permaneció 2 meses acusado de fraude genérico.
• Con la aprobación del gobierno de AMLO, EEUU reinstaura el programa de migración "Quédate en México" de Donald Trump, El gobierno de EEUU se compromete a subsidiar la estancia de los migrantes centroamericanos en el país.
Asia y otros
• Didi anuncia que planea deslistarse de los mercados internacionales con lo que el precio de la acción repunta 14%, No le será barato a la empresa adquirir las acciones que puso en circulación. Este es el inicio de la salida de los mercados internacionales de muchas empresas chinas. Didi indica que se listará en el mercado de Hong Kong a partir de marzo.
• Los mercados de capitales de la región con alzas en su mayoría, el Nikkei 225 sube 0.9% al igual que el Shanghai Composite, el Hang Seng baja 0.1% y el Kospi sube 0.8%.
Latinoamérica y Canadá
• En Brasil un mal resultado en actividad industrial al mes de octubre con una caída mes a mes en octubre de 0.6% de un crecimiento esperado de 0.6%. En tasa anual la caída fue de 7.8%, de 4.0% de baja de septiembre, en agosto también se registra una caída anual en la actividad industrial. El cuarto trimestre no será un buen trimestre.
• El reporte de empleo a noviembre fue muy bueno con una generación en la nómina no agrícola de 153 mil plazas de 35 mil esperados. La tasa de desempleo baja sustancialmente a 6.0% de 6.6% previo.
Commodities
• Los mercados de crudo repuntan por segundo día consecutivo después de alcanzar mínimos de los últimos tres meses, el futuro en NY sube 2.8% a 68.4 dpb. La OPEP+ acuerda mantener su plan de aumento de 400 mil barriles al mes hasta enero.
• El precio del crudo mexicano de exportación cerró en 61.59 dpb, 36 centavos por arriba del cierre de ayer.
• Los metales preciosos vuelven a iniciar el día con movimientos mixtos en sus precios, el oro sube 0.35% y la plata baja 0.25%.
• Cobre con ligeras alza al momento cotiza en 4.299 dólares por libra.
• Gas natural sube 2.4%.
Tasas de interés y tipo de cambio
• Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo registran alzas después de asimilar el reporte de empleo al mes de noviembre, el bono a 10 años sube 2 pb a 1.45%, el de 5 años sube 2 pb a 1.22% y el reporte a 2 años sube 1 pb a 0.64%.
• Los rendimientos de los bonos soberanos del gobierno mexicano en la jornada de ayer nuevamente con movimientos mixtos, alzas en el corto plazo, el bono DC23 subió 8 pb a 6.95%, el bono MR27 bajó 1 pb a 7.32% y el bono MY31 bajó 2 pb a 7.48%.
• El dólar gana terreno frente a monedas fuertes, el euro pierde 0.04%, el yen 0.27% y la libra 0.27%. El real gana 0.40%.
• El peso mexicano gana 4 centavos, cotiza en 21.21 pesos por dólar.
Héctor Chávez Ríos
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