Héctor Chávez Ríos
Ómicron sigue con su expansión alrededor del mundo. Nuevos máximos en Alemania, Francia, Hungría y México entre otros países con problemas.
La inflación sigue subiendo, las tasas en todo el mundo continúan al alza, el bono a 10 años, del tesoro gringo, puede superar 2.0% en marzo y ya se ven probabilidades de la FED en ese mes aumente 50 pb, en Europa se estima que el apretón del BCE iniciará antes de lo previsto. Por lo pronto, hoy las tasas abren a la baja, con cierta debilidad del dólar y mercados de capitales en Europa y América al alza.
EEUU
• Permisos de construcción de diciembre sube a 1.873 millones de 1.701 esperados y 1.717 del mes previo. El inicio de construcción de casas también por arriba de expectativas, con 1.702 millones de 1.650 esperados.
• Hoy reportó Morgan Stanley con resultados por arriba de expectativas con lo cual sus acciones registran una ligera alza. Los ingresos totales fueron de 14,500 mdd de 13,600 del cuarto trimestre del 2020, la utilidad por acción fue de 2.01 dólares de 1.81 estimados en promedio.
• Bank of America también presenta un buen reporte mejor a las expectativas, sus ingresos crecen 10% respecto al mismo trimestre del 2020, la utilidad por acción fue de 82 centavos de dólar de 77 esperados. Las acciones del banco suben 3% antes de la apertura.
• Hoy se presenta un buen paquete de reportes entre los que destacan Alcoa, Procter & Gamble, Intel y otros bancos.
• Los futuros de los mercados de capitales al alza, el del S%P 500 sube 0.45% y el del Nasdaq 100 sube 0.6%.
Europa
• Inflación mensual de diciembre en el RU otra vez por arriba de expectativas, sube 0.5% de sólo 0.3% esperada, en tasa anual sube a 5.4% de 5.1% de noviembre. Esta es la tasa de inflación más alta en 30 años.
• En Alemania la inflación mes a mes fue de 0.5% en línea con expectativas, en tasa anual sube a 5.3% de 5.2% de noviembre.
• Los mercados de capitales al alza, el 0.7%, el DAX 0.7% y el CAC 40 0.9%.
México
• Nuevos máximos de contagios que a nadie sorprende y se registra ayer un máximo de personas fallecidas de 320, cifra no registrada desde noviembre del año pasado. Esperemos algo de preocupación por parte de las autoridades.
• El crecimiento nominal de las ventas a mismas tiendas durante diciembre del 2021 de las empresas comerciales afiliadas a la ANTAD fue de 13.7% y a tiendas totales fue de 16%. Diciembre del 2021 se vio favorecido con un viernes más que diciembre del 2020. El renglón con mejor desempeño fue el de ropa y calzado. En el acumulado anual el crecimiento nominal a tiendas iguales fue de 13.0% y a tiendas totales 15.0%. El mejor desempeño se registró en tiendas departamentales. Reporta una inversión de sólo 1,400 mdp que es 30% por debajo de lo proyectado. Tache.
• Las reservas internacionales de Banxico aumentan 147 mdd a 202,100 mdd.
• De acuerdo al reporte de la SHCP los ingresos tributarios en el 2021 crecieron 1.1% impulsados por el IVA 7.7% y por el ISR 1.7% mientras que el IEPS registra una contracción de 18%.
• BofA considera que el banco mejor posicionado para quedarse con Banamex es Banorte, si este fuese el caso, sería el más grande del país en muchos rubros. Otros especialistas ven a Scotia Bank como el más probable.
• Gentera realiza una inversión adicional en ConCrédito, compañía que ofrece servicios financieros al mercado de bajos ingresos.
• INE confirma que se logró el número de firmas para la revocación del mandato.
Asia y otros
• Los mercados de capitales movimientos mixtos, el Nikkei 225 cayó 2.8% debido a la fortaleza del yen y a la caída de 7.2% de las acciones de Sony Group después del anuncio de que Microsoft compraría Activision Blizzard, dueña del famoso Candy Crush, por 75,000 mdd. El Shanghai Composite bajó 0.3%, el Hang Seng subió 0.1% y el Kospi bajó 0.8%.
Canadá
• La inflación mensual en Canadá para diciembre registra una baja de 0.1% en línea con lo esperado, en tasa anual la inflación sube a 4.8% de 4.7% de noviembre.
Commodities
• Los precios del crudo continúan al alza con analistas que ya los ven en 100 dólares por barril, la demanda en Asia continúa aumentando, algunos productores con intenciones de reducir producción, hoy tendremos el reporte de inventarios en EEUU. Por lo pronto el futuro del WTI abre al alza 0.45% a 85.22 dpb.
• El precio del crudo mexicano de exportación registró ayer un nivel máximo para todo este sexenio, 80.18 dpb, sube 1.82 dólares respecto al cierre del lunes.
• Los metales preciosos con alzas disparejas, el oro sube 0.7% y la plata 1.7%.
• Cobre también sube, especialmente con el reporte de construcción en EEUU, el futuro en NY registra un precio de 4.465 dólares por libra, 1.9% más que el cierre de ayer.
• Los precios del gas natural a la baja a diferencia de todos los otros commodities que registran alzas, el futuro en NY baja 0.5%. Ayer Alemania amenazó con detener uno de sus principales gasoductos provenientes de Rusia si este país ataca Ucrania. Sin embargo, Alemania ha sido acusada de mostrar una posición débil ante el conflicto entre Ucrania y Rusia.
Tasas de interés y tipo de cambio
• Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo abren con bajas, el bono a 10 años baja 2 pb a 1.86%, el bono a 5 años baja 3 pb a 1.64% y el bono a 2 años baja 2 pb a 1.03%.
• Los bonos soberanos del gobierno mexicano en la jornada de ayer registran un repunte en sus tasas, el bono DC23 sube 6 pb a 7.41%, el bono MR27 sube 6 pb a 7.68% y el bono MY31 sube 9 pb a 7.77%.
• El dólar débil, gana el euro 0.13%, el yen 0.08%, la libra 0.24% y el real 0.83%.
• El peso mexicano presionado a diferencia de las otras monedas, al momento cotiza en 20.41pesos por dólar, sube 3 centavos.
Héctor Chávez Ríos
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