Héctor Chávez Ríos
Ómicron continúa haciendo de las suyas, especialmente en países donde se tienen políticas de cero contagios los cuales se ven obligados a cerrar actividades económicas más fácilmente. Por otra parte, Alemania registra ya tres días seguidos de contagios récord. En México el repunte de contagios continúa igualmente fuerte. Por el contrario, el RU parece superar la ola de ómicron.
Malos reportes de bancos y malos datos económicos provocan bajas en los mercados de capitales, dólar y tasas con comportamientos mixtos.
EEUU
• Ventas al menudeo cayeron mucho más de lo esperado durante diciembre -1.9% de 0.1% de caída esperada, las ventas excluyendo energéticos cayeron más, 2.5%. Malos datos.
• Los comentarios de los integrantes del comité de tasas de la FED continúan echándole leña al fuego, ahora Christopher Waller en una entrevista dice que no sería sorprendente registrar 3 alzas de tasas en el año y que si la inflación sigue presionando podrían llegar hasta 5.
• Reporta JPMorgan una caída de 16% en ingresos mayor a la esperada por los analistas de 13.5%. En general los resultados del banco fueron sorpresivamente débiles. La sorpresa más relevante viene por el lado de los gastos no referidos a tasas de interés que repuntan 5%, utilidad total cae 11% de 9% esperado
• El reporte de Citi no fue tan malo como el del JPMorgan pero si registra caídas respecto al reporte del 4to trimestre del 2020. La utilidad neta por acción cayó de 1.92 dólares del año pasado a 1.46 dólares, el estimado promedio por los analistas fue de 1.37 dólares, los ingresos se incrementaron a 17,000 mdd de 16,850 del año pasado. A pesar de relativamente buen reporte las acciones de la empresa caen antes de la apertura 3.8%. Sin duda no se augura un buen año para los bancos y para la economía.
• Por el contrario las acciones de Wells Fargo registran un incremento antes de apertura de 0.8%. Este banco también presentó su reporte para el cuarto trimestre del año superando las expectativas de los analistas. La utilidad por acción fue de 1.38 dólares de 1.11 dólares estimados y los ingresos totales suben 20,000 mdd de 18,800 esperados.
• Reportó BlackRock el manejador de fondos más importante del mundo con resultados que superan expectativas pero sus acciones registran caída de más de 4%. BR incrementa su tenencia de activos que superan ya los 10 billones de dólares. Las utilidades superan las expectativas de los accionistas pero como ya dijimos sus acciones caen.
• Los mercados de capitales abren con bajas, el S&P 500 baja 1.42% y el Nasdaq 2.5%.
Europa
• La balanza comercial de la UE registra de manera sorpresiva un déficit de 1,300 mde de un superávit esperado de 7,600 mde
• La actividad industrial en el RU creció 1.0% en tasa anual durante el mes de noviembre por arriba de 0.2% esperado y cayó en octubre de 0.5%, la tasa anual fue de 0.1%. El sector servicios también registra un buen desempeño al crecer a una tasa de 1.3% de 1.0% esperado, las acciones de la empresa caen 3.8% antes de la apertura.
• Los problemas de suministro de energéticos se incrementan con el riesgo de un conflicto armado entre Ucrania y Rusia.
• Los mercados de capitales a la baja, el FTSE baja 0.4%, el DAX 1.0% y el CAC 40 0.9%.
México
• Continuamos con altos niveles de contagios y un ligero repunte en el número de personas fallecidas.
• INE solicita formalmente 1,743 mdp para llevar a cabo la consulta de revocación de mandato y el Secretario de Hacienda en la mañana que está presidiendo se lo niega con todo respeto.
• Inmediatamente después de que sale un tuit de Salinas pliego anunciando que está dispuesto a pujar por Banamex y que va con todo, AMLO da a conocer un video donde aplaude la actitud de este "patriota" de volver a mexicanizar Banamex también le hecha porras a los dueños de Banorte a Slim y a José Javier Garza Calderón. La pregunta relevante es de donde sacarán Salinas Pliego u otros participantes mexicanos 12,500 mdd para pagarle a Citi Group el valor de Banamex.
• Legisladores de EEUU vuelven al ataque con sus preocupaciones por competencia desleal en el sector energético en México.
• La farmacéutica suiza Novartis invertirá 50 mdd en México para actividades de investigación y remodelación de sus laboratorios.
• Alsea coloca 300 mde con bono a 5 años.
Asia y otros
• Los mercados de capitales en la región con caídas generalizadas, el Nikkei 225 bajó 1.3%, el Shanghai Composite 1.0%, el Hang Seng 0.2% y el Kospi 1.4%.
Latinoamérica
• Las ventas al menudeo de Brasil para noviembre registraron una caída de 4.2% de una caída esperada de 6.5%, en tasa anual el registro fue de un crecimiento de 0.6% de una baja esperada de 0.2%.
Commodities
• A pesar de los temores sobre la economía que se ciernen con ómicron y con los reportes de bancos en EEUU los precios del crudo al alza, el futuro del WTI sube 0.1% a 82.2 dpb.
• El precio del crudo mexicano de exportación registró una baja de 22 centavos para cerrar el día en 76.75 dpb.
• El precio del cobre con una fuerte caída afectado por la baja en las expectativas de crecimiento económico. El futuro en NY baja 2.8% a 4.421 dólares por libra.
• El precio del gas natural continúa con su ajuste. En NY baja 1.8%.
Tasas de interés y tipo de cambio
• Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo a pesar de los comentarios de Christopher Waller registran ligeras bajas, el bono a 10 años baja 2 pb a 1.71%, el bono a 5 años baja 2 pb a 1.48% y el bono a 2 años sin cambio en 0.91%.
• Los rendimientos de los bonos soberanos del gobierno mexicano en la jornada de ayer vuelven a bajar a los largo de toda la curva, el bono DC23 baja 7 pb a 7.31%, el bono MR27 baja 7 pb a 7.61% y el bono MY31 baja 5 pb a 7.69%.
• El dólar con movimientos mixtos, ganan al euro 0.15%, pierde con el yen 0.50%, gana con la libra 0.09% y gana 0.19% con el real.
• El peso mexicano mejora ligeramente con una cotización al momento de 20.30, gana 4 centavos respecto al cierre..
Héctor Chávez Ríos
http://comentario-financiero.blogspot.com
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