Reportes PMIs mixtos, mejoras en EEUU y bajas en Europa. Tasas a la baja, dólar se mantiene fuerte y mercados de capitales a la baja.
En México bajó la actividad económica. Nombramientos de algunos miembros del gabinete de CS, provocan cierta tranquilidad en los mercados financieros. Peso se fortalece.
EEUU
• El PMI de manufacturas al mes de junio fue de 51.7 puntos por arriba del 51.0 esperado y 51.3 puntos de mayo. Buen resultado, especialmente porque se refirma en la zona de crecimiento. El PMI de servicios también presentó buenos resultados para junio, con un nivel de 55.1 puntos de 53.4 puntos esperados y 54.8 puntos para mayo. Como era de esperarse este resultado sube un poco las tasas que en la apertura registraban una baja importante.
• Hoy tenemos triple vencimiento en los mercados de futuros y opciones, esta situación siempre ha generado volatilidad en los mercados. Mes a mes vencen los contratos de los futuros, pero el tercer viernes de marzo, junio, septiembre y diciembre vencen además opciones de índice y acciones.
• Los mercados de capitales abrieron con bajas, el momento el S&P 500 baja 0.2% y el Nasdaq Composite baja 0.4%.
México
• El Índice General de Actividad Económica al mes de abril registró una baja de 0.4% mes a mes y sólo un crecimiento anual de 5.6%, se esperaba una baja de sólo 0.2% mensual y un crecimiento de 3.2% anual. Todas las grandes divisiones económicas cayeron mes a mes, las actividades primarias (agrícola, pecuaria y otras) cayeron 2.5%, las actividades industriales bajaron 0.5% y las de servicios 0.6%. No es un buen resultado. IGAE
• CS dio un primer avance de su gabinete, nombró a 6 miembros, en general no fueron sorpresa, creo que ya en todos los pronósticos se mencionaban estos personajes. Ebrard va a la Secretaría de Economía, De la Fuente a Relaciones Exteriores, Julio Berdegué a Agricultura, Alicia Bárcenas a Medio Ambiente y Rosaura Ruiz Gutiérrez a la nueva Secretaria de Ciencia, Humanidades, Tecnología e Innovación y finalmente Ernestina Godoy queda como su consejera jurídica. Realmente faltan muchas carteras importantes que seguramente sigue negociando. Faltan Gobernación, Educación Pública, Obras Públicas, Salud, Defensa, Trabajo y Energía y de pilón Pemex. Ayer, desde mi punto de vista, sólo se nombraron a los titulares de dos Secretarías relevantes: Relaciones Exteriores y Economía. Los otros nombramientos son importantes para la planeación de políticas públicas de mediano y largo plazo: agua (muy relevante), cambio climático, tecnológico y soberanía alimentaria, pero en el corto plazo no resultan tan atractivas especialmente para los mercados financieros. Todavía queda mucho por ver.
• Pemex anuncia otro retraso en la apertura de Dos Bocas, ahora dice que será arrancada en el segundo semestre del 2024, ¡Ah, pero eso sí! (como diría Chava Flores) a fin de año estará produciendo 163,000 barriles diarios de refinados.
• El exsecretario de estado Mike Pompeo critica las reformas que se realizarán en septiembre, dice que AMLO dejará un legado muy negativo a los mexicanos, ya que estas reformas provocarán una caída en la inversión extranjera, un rompimientos de los acuerdos comerciales y un impacto muy negativo sobre la economía mexicana.
Europa
• El PMI manufacturero de la eurozona en junio fue de 45.6 puntos de 48.0 esperados y 47.3 puntos de mayo. El PMI de servicios bajó a 42.6 puntos de 53.5 puntos esperados y 53.2 de mayo. Hoy no hubo divergencias en comparación con los mismos índice correspondientes de Alemania y Francia y hasta el RU que está fuera de la eurozona, con bajas en manufacturas y en servicios. Estos resultados llevan a reforzar las expectativas de una pronta baja en tasas. Hoy las tasas bajan.
• Ventas al menudeo en el RU en mayo registraron un crecimiento de 1.3%, se esperaba una baja de 0.9%. En tasa anual las ventas aumentan 2.9% después de una caída de 1.8%
• Los mercados de capitales con bajas, el FTSE baja 0.4%, el DAX 0.6% y el CAC 0.6%.
Asia y otros
• Los mercados de capitales se ven afectados por el desempeño de ayer de los mercados en Occidente. El Nikkei 225 bajó 0.1%, el Shanghai Composite bajó 0.2% y el Hang Seng 1.7%.
Canadá
• Se une a la imposición de aranceles para los autos eléctricos chinos.
Commodities
• A pesar de la baja en los mercados de capitales los mercados del crudo continúan con su rally, el futuro del WTI sube 0.25% a 81.5 dpb.
• El precio de la mezcla de crudo de exportación de México fue de 76.47 dpb al cierre de la sesión de ayer, nuevamente repunta con el repunte de todas cotizaciones del mercado petrolero.
• Metales preciosos a la baja, el oro baja 0.9% y la plata 3.4%.
• Los precios del cobre ajustan fuerte después de varias sesiones de alza, el futuro baja 2.6%.
Tasas de interés y tipo de cambio
• Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo bajaban de manera significativa en la apertura, pero los resultados del PMI vinieron a afectar la situación y el momento se registran sólo ligeras bajas, el bono a 10 años baja 2 pb a 4.25%, el bono a 5 años baja 1 pb a 4.27% y el bono a 2 años baja 1 pb a 4.73%.
• Los rendimientos de los bonos soberanos del gobierno mexicano en la jornada de ayer volvieron a registrar bajas.
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• Ante una baja mayor de tasas en Europa el dólar registra ganancias, el euro pierde 0.10% y la libra 0.16%. El yen también pierde, 0.23% y el real gana 0.29%.
• El peso mexicano registra buenas ganancias después de los anuncios sobre el gabinete, al momento cotiza en 18.21, 15 centavos por debajo del cierre de ayer.
Héctor Chávez Ríos
http://comentario-financiero.blogspot.com
chavezrioshector@gmail.com
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