Las tasas de interés con movimientos mixtos, bajas en EEUU y alzas en Europa. mercados de capitales con sesgo negativo y el dólar recupera un poco de terreno.
Banxico podría intervenir el mercado de cambios. SHCP adquiere casi 1,000 mdd en operación de recompra de bonos. Sin mucho ánimo el peso recupera un poco de terreno, cotiza en 18.63 pesos por dólar.
EEUU
• Las nuevas solicitudes de seguros de desempleo de la semana fueron de 242 mil por arriba del promedio de las últimas 4 semanas de 227 mil, con este incremento ya son tres semanas de alzas alcanzando un nivel máximo desde agosto del año pasado. El dato no es muy malo, pero sí llama la atención este periodo de aumentos.
• Se reportan los precios al productor al mes de mayo con resultados mejores a los esperados, el índice general bajó 0.2% mes a mes, se esperaba un aumento de 0.1% y en tasa anual el aumento fue de 2.2% de 2.5% esperado y 2.3% de abril.
• Con estos dos reportes, seguros de desempleo y precios al productor las tasas continuaron por su senda bajista.
• Como ya se sabe, la FED mantuvo sus tasas de interés en línea con el consenso de analistas. Powell dijo que el accionar de la FED dependerá en mucho de los datos económicos y aunque se espera una baja en la inflación no se consideran resultados extraordinarios, con estas declaraciones y lo dicho en el comunicado se estima que las tasas de la FED bajen en septiembre 25 pb y dependiendo de los resultados económicos el próximo año podríamos ver una baja de hasta 100 pb.
• Los mercados de capitales con movimientos mixtos, el S&P 500 baja 0.1% y el Nasdaq Composite sube 0.15%, ambos muestran al momento cierta debilidad.
México
• La gobernadora del Banco de México declara que la economía mantiene sus sólidos fundamentos vigentes y el banco está atento al desarrollo de los mercados financieros, que la volatilidad existente es natural, pero podría tomar medidas para controlarlos en caso de que ésta continuara o se acentuara de manera independiente o a través de la Comisión de Cambios, con los recursos que para este fin tiene.
• La SHCP dio inicio al programa de reducción del 100% de los vencimientos de deuda del 2025 con el arranque de un proceso de vencimiento anticipado de un bono que vence en abril del 2025 por un monto de 894 mdd. Con vencimiento en el 2025 ya se habían recomprado 2 bonos por un monto de 2,958 mdd en agosto y noviembre del 2022. En la actual administración se han realizado operaciones de recompra de bonos por 15,055 mdd como se puede ver en el comunicado emitido ayer por la SHCP. Operaciones de recompra. SHCP
• Slim confirma la adquisición del 3.2% del capital de British Telecomm, a través de su empresa Control Empresarial de Capitales.
Europa
• La actividad industrial de abril en la eurozona registró una baja de 0.1% de un aumento esperado de 0.1%, en tasa anual registró una caída de 3.0% de sólo una baja de 1.2% de marzo.
• Los precios al productor de Alemania en mayo aumentaron 0.1% de un aumento esperado de 0.3%, en tasa anual este indicador registró una baja de 0.7% de una baja de 1.8% de abril.
• La inflación en España en línea con expectativas subió en mayo 3.6% de 3.3% de abril.
• Las preocupaciones sobre la inflación en la región continúan y uno de los miembros del consejo del BCE, Nagel, dice que se evaluarán cuidadosamente las condiciones económicas para tomar sus decisiones de política, con este anuncio los mercados se ven afectados y las tasas de interés repuntan a pesar de las bajas de tasas en EEUU, además de esto, las tasas de interés se vieron afectadas cuando el MSCI (Morgan Stanley Capital International) anunció sorpresivamente que no incluirá en su índice de deuda gubernamental a los bonos de la UE.
• Los mercados de capitales a la baja, el FTSE baja 0.7%, el DAX baja 1.5% y el CAC 40 1.7%, este último índice reafirma su tendencia de baja que ya cumple un mes, provocada por diversos factores ya comentados.
Asia y otros
• Los mercados de capitales de la región cerraron con movimientos mixtos, el Nikkei cayó 0.4%, el Shanghai Composite bajó 0.3% y el Hang Seng se despachó un alza de 1.0%.
Latinoamérica
• Milei obtiene importante triunfo en el Senado con la aprobación de la llamada Ley Bases la cual deberá regresar a la Cámara de Diputados para revisar los cambios introducidos por los senadores. Esta ley constituye los cimientos del programa libertario del presidente argentino.
Commodities
• Los precios del crudo estables después de varias sesiones de alza, el futuro del WTI cotiza en 78.5 dpb, sin cambio respecto al cierre de ayer.
• El precio del crudo mexicano de exportación al cierre de la sesión de ayer fue de 73.29 dpb, subió 56 centavos.
• Oro registra una baja de 1.3% y la plata de 3.7%
• El cobre baja 1.0%.
Tasas de interés y tipo de cambio
• Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo con bajas, el bono a 10 años registró una baja de 3 pb a 4.27%, el de 5 años de 2 pb a 4.27% y el de 2 años baja 2 pb a 4.71%.
• Los rendimientos de los bonos soberanos del gobierno mexicano en la jornada de ayer con movimientos mixtos, alzas en el mediano plazo, bajas en el corto y largo plazo.
Bono Cambio (pb) Tasa
DC24 -2 11.38%
MR26 5 11.03%
JN27 5 10.68%
MR29 3 10.55%
MY31 -4 10.38%
NV34 -6 10.34%
•
• El dólar recupera algo de terreno después de la debilidad de ayer, hoy el euro pierde 0.22%, el yen 0.27% y la libra 0.21%. El real gana un poco, 0.4%.
• El peso mexicano amanece con una recuperación de más o menos 7 centavos, al momento cotiza en 18.63 pesos por dólar. Tal vez el discurso de la gobernadora del banco central, tal vez el optimismo en los mercados financieros de EEUU ayuda, pero no podemos decir que se haya acabado la volatilidad, creo que tendremos que vivir con ella por unos meses.
Héctor Chávez Ríos
http://comentario-financiero.blogspot.com
chavezrioshector@gmail.com
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