Tasas a la baja, mercados de capitales a la baja y dólar fortalecido ante las expectativas generadas por la decisión y los comentarios de política monetaria de la FED mañana después de medio día.
No da tranquilidad a los mercados en México la conferencia de prensa de Sheinbaum, el peso cotiza cerca de 18.50 pesos por dólar, dos pesos por arriba del mínimo alcanzado la semana previa a las elecciones. Se dieron a conocer cifras sobre producción industrial y recaudación tributaria.
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| (Gráfica Bloomberg 1 año) |
EEUU
• Hoy no tenemos indicadores económicos relevantes, mañana temprano el anuncio de inflación de mayo y a las 12:00 horas el anuncio de política monetaria de la FED, en el consenso de analistas no se esperan cambios en las tasas. Hoy registramos ligeras bajas de tasas después de varias sesiones de alza.
• Los mercados de capitales a la baja, el S&P 500 baja 0.3% y el Nasdaq Composite 0.1%.
México
• INEGI reportó la actividad industrial de abril con un crecimiento mensual de 0.5% y un crecimiento anual de 5.1%. En el desglose de crecimiento mes a mes la minería cayó 0.4%, Agua, gas, electricidad cayeron 1.5%, construcción creció 1.8% y manufacturas cayó 1.5%. La industria de la construcción sigue apoyando la actividad industrial, sin ese buen desempeño en abril habríamos registrado una mayor caída. La expectativa promedio de los analistas era de un crecimiento mes a mes de 0.2%. Producción industrial abril
• Presentó el SAT los resultados de recaudación al mes de mayo con 2.130 billones de pesos recaudados de enero a mayo, un resultado muy apegado al presupuestos con movimientos mixtos entre ISR, IVA e IEPS respecto a este presupuesto. La recaudación total superó por 5.8% real los ingresos registrados en el mismo periodo del 2023.
• Después de su comida con el presidente AMLO Claudia Sheinbaum dijo que la próxima semana nombrará su gabinete de gobierno. También le pidió al presidente que junto con el envío del proyecto de sus reformas envíe proyectos para nuevos programas sociales: 1) apoyo a las mujeres de 60-64 años previo a la pensión a adultos mayores de 65 años y 2) beca universal a los niños de primaria y secundaria. También enviará una reforma a la ley del ISSSTE para aumentar las pensiones a los maestros. Fue enfática con la reforma a la ley del poder judicial y abrirá una amplia discusión sobre la misma a todos los niveles de la sociedad, pero no dijo que las observaciones de esas discusiones y análisis se incorporarán al proyecto de ley. Quedan muchas dudas sobre la independencia de CS de AMLO, entiendo que es un mismo "proyecto", pero parece que siempre pedirá el consejo a AMLO. Por lo pronto veremos una demostración de su independencia con los nombres de su gabinete de gobierno. En la sesión se le preguntó sobre el financiamiento de las pensiones y no hizo ninguna alusión al déficit fiscal, le dio la vuelta diciendo que las finanzas y la economía mexicana estaban bien y que por eso nombraba a Ramírez de la O para r con una la economía sin sobresaltos. Esto ya lo veremos en la planeación del presupuesto del próximo año.
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Europa
• La tasa de desempleo del RU subió en mayo al 4.4% de 4.3% esperado y registrado en abril.
• En los mercados financieros de Europa continúa las preocupaciones después de los resultados de la elección del parlamento europeo, con bajas en mercados de capitales, los mercados de Francia son los más afectados, allí registramos alzas en tasas a diferencia de sus pares europeos.
• El FTSE registra una baja de 1.1%, el DAX de 0.8% y el CAC 40 de 1.2%.
Asia y Medio Oriente
• Netanyahu acepta el plan de alto al fuego propuesto por Biden la semana pasada, falta acuerdo con Hamas y que Israel deje de bombardear el territorio de Gaza.
• Hoy los mercados de capitales de la región cerraron con movimientos mixtos, luego del festivo de los mercados chinos ayer. El Nikkei 225 subió 0.25% mientras que el Shanghai Composite bajó 0.8% y el Hang Seng bajó 1%.
Latinoamérica
• La inflación mensual a mayo en Brasil fue de 0.46% por arriba del 0.42%, en tasa anual subió a 3.93% de 3.69% de abril.
Commodities
• Después del repunte de ayer, hoy los mercados del crudo con ligeros cambios, el futuro del WTI baja 0.3% a 77.4 dpb.
• La mezcla mexicana de crudo de exportación, al igual que los principales marcadores ayer registró una importante subida, con 1.71 dólares arriba, cerró en 72.20 dpb.
• Oro sube 0.15% y plata baja 1.9%.
• Los precios del cobre registran otro ajuste, el futuro cae 1.4%.
Tasas de interés y tipo de cambio
• Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo con ligeras bajas, el bono a 10 años baja 2 pb a 4.44%, el bono a 5 años baja 3 pb a 4.45% y el bono a 2 años baja 3 pb a 4.85%.
• Los rendimientos de los bonos soberanos del gobierno mexicano en la jornada de con ligeros cambios.
Bono Cambio (pb) Tasa
DC24 -2 11.38%
MR26 2 10.84%
JN27 3 10.43%
MR29 1 10.33%
MY31 0 10.21%
NV34 -1 10.19%
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• El dólar fuerte apoyado por las expectativas de la decisión de mañana de la FED de no cambiar tasas de interés. El euro pierde 0.38%, el yen pierde 0.12%, la libra 0.12% y el real gana 0.33%.
• El peso mexicano se vio afectado luego de la conferencia de prensa de ayer de CS después de su reunión con AMLO. Ayer alcanzó cotizaciones cercanas al 18.60, hoy cotiza al momento en 18.45 pesos por dólar, 24 centavos arriba del cierre.
Héctor Chávez Ríos
http://comentario-financiero.blogspot.com
chavezrioshector@gmail.com
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