Hoy comunicado de la FED. Tasas a la baja, excepto en Japón. Los mercados de capitales se ven favorecidos por empresas tecnológicas y el dólar pierde terreno frente a todas las monedas, con el yen pierde más.
En México mejoran un poco las finanzas públicas de junio, apenas para encarrilar al déficit hacia la meta del año. Peso se alivia.
EEUU
• El cambio en el desempleo de la nómina no agrícola registró un aumento de 122 mil plazas por debajo de las expectativas que en promedio estimaban 147 mil y por debajo del reporte de junio de 155 mil. Este resultado, aunque no es significado de deterioro del mercado laboral, afianza las expectativas de una baja de tasas en septiembre por parte de la FED. El viernes tendremos el reporte oficial de empleo para el cual se espera una generación en la nómina no agrícola de 177 mil plazas.
• Hoy tenemos el comunicado de política monetaria de la reunión de la FED que inició ayer. No se esperan cambios, pero se espera el comunicado para tratar de averiguar lo que hará este instituto en la reunión de la FED, aunque a estas alturas la probabilidad de la reducción de tasas en septiembre ya es muy alta. Una indicación en contra de este accionar podría provocar un rebote fuerte de tasas.
• Reuters dijo que el gobierno de EEUU planea eximir al Japón, a los Países Bajos y a Corea del Sur de las restricciones en las exportaciones de chips que había impuesto a estos y otros países los cuales no se mencionan.
• Las acciones de Microsoft a la baja, la empresa tuvo ingresos ligeramente por arriba de lo esperado y lo mismo pasó con las utilidades, pero los ingresos de Azure, su división de informática en la nube, quedaron por debajo de expectativas.
• Por el contrario, las acciones de Meta y Apple al alza con buenos resultados en general y buenas expectativas para la demanda de IA.
• Los "swing states" o estados indecisos que se pueden ir con demócratas o republicanos se encuentran empatados ante el buen trabajo de Kamala Harris, especialmente entre los grupos negros y de origen latinoamericano.
México
• La SHCP presentó su reporte de finanzas públicas al mes de junio con los siguiente resultados relevantes:
o Ingreso total de junio creció 5.3% en tasa anual
Petroleros: -12.5%
Tributarios: 8.0%; ISR 2.3%, IVA 12.2% y IEPS 26.1%
o Gasto total de junio cayó 7.5% en tasa anual
Corriente -11.2%
Capital -22.1%
Costo financiero 3.5%
Como se puede observar en los datos expuestos y en la gráfica más abajo las finanzas públicas en junio redujeron un poco el déficit que se registraba hasta el mes de mayo, sin embargo, los requerimientos financieros del sector público en los primeros seis meses del año fueron de 821 mil mdp, 51.6% más que los requerimientos de los primeros seis meses del 2023. Esperamos que en lo que resta del año se reduzcan las necesidades y podamos alcanzar el déficit fiscal que originalmente fue el objetivo. Finanzas públicas junio y primer semestre
• Pemex apenas puede con la exploración, explotación, procesamientos y comercialización de petróleo y Sheinbaum quiere que se encargue del Litio. jajaja. En vez de incursionar en nuevos negocios debería arreglar y mejorar sus divisiones petrolíferas.
Europa
• La inflación de julio en la eurozona fue de 2.6% anual de 2.5% esperado y 2.5% para el mes de junio. A pesar de este resultado las tasas registran bajas importantes, el bono a 10 años del RU baja 6 pb y el bono de Alemania baja 4 pb.
• El cambio en el empleo en Alemania en julio fue de un aumento de 18,000 plazas muy cerca de lo esperado, la tasa de desempleo se mantiene en 6.0%.
• Los mercados de capitales al alza, el FTSE sube 0.8%, el DAX 0.2% y el CAC 40 sube 0.6%.
Asia y otros
• El BoJ subió sus tasas sorpresivamente, de 0.10% a 0.25%, alza extraordinaria que provoca un fuerte repunte en el yen, al momento registra un alza de 1.6%. Los mercados de capitales. Además del alza de tasas el BoJ anunció un recorte a la mitad del programa de compra de bonos con lo que empuja al alza a las tasas y ayuda a la revaluación del yen.
• Los mercados de capitales se vieron favorecidos, especialmente las acciones tecnológicas, por el anuncio de Reuters sobre chips (ver arriba). El Nikkei 225 subió 1.5%, el CSI 300 subió 2.2% y el Hang Seng subió 2.0%
Latinoamérica
• Lula y Biden coinciden en solicitar a la autoridad electoral de Venezuela divulgue los datos completos y detallados de los resultados de la votación
• La producción de Chile en junio cayó 1.2% anual y la producción manufacturera 4.8%, las expectativas no eran tan pesimistas.
Commodities
• Después del asesinato del Líder de Hamas en Irán y que le achacan la culpa a Israel, los precios del crudo vuelven a repuntar, el futuro del WTI sube 3% a 2.25dpb.
• La mezcla mexicana de crudo de exportación registró otra baja, como siempre de la mano de los principales marcadores mundiales, la baja fue de 1.07 dólares a 69.52 dpb.
• Metales
Tasas de interés y tipo de cambio
• Las tasas de los bonos del tesoro gringo registran bajas, el bono a 10 años baja 5 pb a 4.09%, el bono a 5 años baja 3 pb a 4.00% y el bono a 2 años baja 1 pb a 4.00%
• Los rendimientos de los bonos soberanos del gobierno mexicano en la jornada de ayer continuaron con sus bajas apoyados por las bajas en los bonos del tesoro gringo.
• El dólar registra ligeras ganancias con las monedas europeas, las tasas en Europa bajan más que en EEUU, el euro gana 0.26% y la libra 0.01%. El yen gana 1.76%. El real pierde 0.43%.
• El peso mexicano finalmente presenta un día con ganancias en la apertura, cotiza en 18.69 pesos por dólar, gana 7 centavos.
Héctor Chávez Ríos
http://comentario-financiero.blogspot.com
chavezrioshector@gmail.com
No hay comentarios:
Publicar un comentario