Buenos reportes del PIB en Europa y México, EEUU queda por debajo de expectativas.

EEUU

• De acuerdo con la encuesta del ADP la nómina no agrícola al mes de octubre registró un aumento de 233 mil plazas de una expectativas de solamente 110 mil y un registro para el mes de septiembre de 159 mil. Esta encuesta es previa al reporte oficial de empleo que se presentará el jueves. Las tasas no presentaron un repunte porque 15 minutos más tarde se dio a conocer el reporte preliminar del PIB con datos no tan buenos. 

• El PIB del 3T registró un crecimiento anualizado de 2.8% de un 3.0% y 3.0% de 2T. (Este dato corresponde a un crecimiento t/t de 0.7% como en México se calcula). La principal razón de que no se alcanzara la meta fue el crecimiento en el gasto del consumo personal que creció sólo 1.5% y se esperaba un crecimiento de 2.7%

• Las acciones de Alphabet al alza 6% luego de que ayer martes, después del cierre de sesiones, presentara su reporte de resultados al tercer trimestre del año los cuales superan las expectativas, las inversiones en IA comienzan a dar frutos. Los ingresos en el trimestre fueron a 88,270 mdd de 86,300 mdd esperados y la utilidad por acción fue de 2.12 dólares de 1.85 dólares esperados.

• Al cierre esperamos los resultados de Microsoft, Meta y Starbucks.

• Los mercados de capitales nuevamente abrieron con bajas y al momento ya se recuperan, el S&P 500 sube 0.255 y el Nasdaq Composite sube 0.4%.

México

• El estimado del PIB del 3T que presentó el INEGI registró un crecimiento de 1.0% t/t de un esperado de 0.8% y en tasa anual registró un crecimiento de 1.5% de un esperado de 1.2% y un crecimiento del segundo trimestre de 1.2%. Podemos decir que es un buen resultado después de los reportes individuales de muchas variables que hacían prever ese resultado tan bajo. En el desglose las actividades primarias fueron las que se llevaron las palmas con un crecimiento t/t de 4.6% y anual de 3.8%, mientras que las industriales crecen 0.9% y 0.5% y las de servicios 0.9 y 1.9%. PIB 3T INEGI

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• Hoy por la tarde SHCP dará a conocer las finanzas públicas al cierre de septiembre.

• Pemex reporta al cierre del tercer trimestre su segunda mayor pérdida trimestral histórica. Las ventas se reducen 7.7%, las exportaciones se reducen 17.8%. La pérdida del trimestre fue de 161 mil mdp. El patrimonio total de Pemex es negativo y es por 1.74 billones de pesos (84 mil mdd aprox.).  Aquí la liga del reporte:  REPORTE PEMEX 3T

• Banorte registró durante el 3T del 2024 una utilidad de 14,238 mdp, 7% más que la del 3T del 2023.

Europa

• El PIB de la eurozona registra un crecimiento t/t de 0.4% de 0.2% esperado y crece 0.9% en tasa anual, en el segundo trimestre este crecimiento fue de 0.6%.

PIB Eurozona (crecimiento trimestral %) 

• El crecimiento del PIB del 3T de Alemania fue superior al estimado en esta entrega preliminar con un crecimiento de 0.2% t/t de una caída esperada de 0.1% y después de una caída de -0.3% del segundo trimestre. La tasa de desempleo en octubre subió a 6.1% de 6.0%.

• Los datos preliminares del PIB al 3T de Francia y España fueron igualmente buenos, el que quedó por debajo de expectativas fue el italiano.

• Otro dato no tan bueno en Alemania fue la inflación que al mes de octubre repuntó 0.4% de un esperado de sólo 0.2%, la tasa anual se sube a 2.4% después de que en septiembre ya había sido de 1.8%.

• Las tasas a la baja, de manera más pronunciada en el RU, los mercados de capitales a la baja, el FTSE baja 0.5%, el DAX 0.9% y el CAC 40 1.3%. 

 

Asia y otros

• Hoy tendremos el anuncio de política monetaria del Banco de Japón.

• Los mercados de capitales en la región cerraron con movimientos mixtos, el Nikkei 225 subió 0.9%, mientras el CSI 300 bajó 1.0% y el Hang Seng 1.55%.

Commodities

• Los precios del crudo vuelven a subir, el futuro del WTI sube 1.4% a 68.1 dpb.

• La mezcla mexicana de crudo de exportación registró una baja adicional de 30 centavos para registrar un precio mínimo de muchas semanas atrás de 62.20 dpb.

• Metales

Tasas de interés y tipo de cambio

• Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo registran movimientos mixtos, bajas en el largo plazo y alzas en el corto. El bono a 10 años baja 3 pb a 4.22%, el bono a 5 años baja 1 pb a 4.07% y el de 2 años sube 2 pb a 4.12%.

• Los rendimientos de los bonos soberanos del gobierno mexicano en la jornada de ayer registraron bajas de la mano de los bonos gringos.

• El dólar debilitado a pesar de que las bajas de tasas se acentúan más en Europa, el euro gana 0.27%, el yen gana 0.15%, la libra 0.08% y el real pierde 0.08%.

• El peso mexicano pierde 6 centavos, al momento cotiza en 20.15 pesos por dólar.

Héctor Chávez Ríos

http://comentario-financiero.blogspot.com

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