Semana muy importante en EEUU. Las tasas en EEUU siguen al alza, el dólar con movimientos mixtos y los mercados de capitales al alza impulsados por aerolíneas y tecnológicas.
Buen reporte de comercio internacional en México y peso reciente volatilidad de las elecciones en EEUU.
EEUU
• Hoy pocos datos económicos.
• En esta semana tendremos noticias económicas muy relevantes para la FED y para los mercados, el jueves el primer estimado del PIB del tercer trimestre y el viernes el dato de empleo de octubre.
• Entre los reportes de empresas tendremos los de Google, el martes, Microsoft y Meta el miércoles y Apple y Amazon el jueves.
• Esta semana es la última semana completa que le queda a Harris para recuperar el terrenos que ha perdido en las últimas dos, hace un mes se veía la elección muy pareja y ahora con lo que parece haber recuperado Trump en encuestas y en los "swing states” hace más probable el triunfo del expresidente que de la vicepresidenta.
• Los mercados de capitales al alza, el S&P 500 sube 0.6% se ven impulsado principalmente por el buen desempeño de las acciones de las aerolíneas y el Nasdaq Composite sube 0.75% impulsado por las buenas expectativas de los reportes de las grandes tecnológicas que presentan resultados esta semana.
México
• Se reduce significativamente el déficit de balanza comercial en septiembre a 559 mdd de los 4,868 mdd de agosto, el déficit esperado era cercano a los 2,000 mdd. El mejor desempeño de la balanza se generó por un nulo crecimiento de las exportaciones y una caída de 1.8% en tasa anual de las importaciones. El déficit acumulado de los 9 primeros meses del años no es despreciable, es de 11,016 mdd, aunque tampoco es de alarmarse ante la fuerte cantidad de remesas que entran al país. El mejor desempeño de las exportaciones frente a las importaciones se debe a un crecimiento de 26.7% de las exportaciones extractivas no petroleras y de las exportaciones manufactureras no automotrices de 8.7%, mientras que las exportaciones petroleras cayeron 44.9% en tasa anual y las automotrices 7.4%, en el desagregado de las importaciones las exportaciones petroleras cayeron 33.8%, Bs. de consumo 5.3%, Bs intermedios 0.7% y Bs de capital 4.5%.
• Balanza Comercail septiembre.
• Gasolinas y diésel se quedan otra semana sin estímulo fiscal al IEPS.
• Fuerte derrama económica para la CDMX del Gran Premio de Fórmula 1 con una asistencia en los 3 días de espectáculos de 404,958 personas, cifra ligeramente superior a los 404,639 del 2023.
• Se atoró en la Cámara de Diputados la Ley de Supremacía Constitucional del Poder Legislativo que en la de Senadores se aprobó en un tris. De cualquier forma, hoy o mañana quedará aprobada.
Europa
• Las tasas a la baja y los mercados de capitales con movimientos mixtos, el FTSE sube 0.05%, el DAX 0.2% y el CAC 40 0.30%.
Asia y otros
• En Japón la coalición gobernante no ganó la mayoría en la Cámara Baja con lo que el Primer ministro promete mantener la estabilidad política para mantener el poder. El yen pierde terreno en el día, pero los mercados de capitales cerraron con fuertes ganancias, el Nikkei 225 subió 1.8%. Esta semana tendremos la decisión de política monetaria de BoJ, no se esperan cambios en tasas.
• Los mercados de capitales de China cierran con ligeras alzas, el CSI 300 sube 0.2%. El Hang Seng subió 0.4%.
Américas
• En Uruguay ninguno de los candidatos obtiene la mayoría requerida y habrá segunda vuelta el próximo mes.
Commodities
• Los precios del crudo con bajas significativas ya que se informó que los ataques israelíes a objetivos iraníes no tocaron instalaciones petroleras, nucleares y civiles en línea con las peticiones del presidente Biden. El futuro del WTI baja al momento 5.6% a 67.7 dpb, cae un poco más de 4 dólares por barril.
• La mezcla mexicana de crudo de exportación registró el viernes de la semana pasada un precio de 66.91 dpb, 1.37 dólares más que el jueves previo.
• Metales
Tasas de interés y tipo de cambio
• Las tasas de los bonos del tesoro gringo continúan con su paso alcista, hoy suben poco, pero siguen arriba. El bono a 10 años sube 1 pb a 4.25%, este bono a mediados de septiembre registró una tasa de 3.62%, es decir, en 6 semanas ha subido 63 pb, ¡muchísimo!, el bono a 5 años sube hoy 1 pb a 4.07% y el de 2 años sube 1 pb a 4.11%
• Los rendimientos de los bonos soberanos del gobierno mexicano en la jornada de
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• El dólar con movimientos mixtos pierde frente a las monedas europeas a pesar del alza de tasas en EEUU y baja de tasas en Europa, el euro gana 0.20% y la libra 0.13%, el yen pierde 0.42%. La moneda brasileña gana 0.1%.
• El peso mexicano pierde 4 centavos y cotiza en 20.03 pesos por dólar, este resultado se da a pesar del buen resultado en balanza comercial, sin duda las expectativas de un triunfo de Trump generan mucha incertidumbre.
Héctor Chávez Ríos
http://comentario-financiero.blogspot.com
chavezrioshector@gmail.com
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