Héctor Chávez Ríos
El reporte de empleo ADP en EEUU sorprende a la baja y los mercados toman precauciones con ajustes en tasas. Sigue el debate por la Ley Fiscal de Trump. Mercados de capitales al alza y dólar débil.
En México reportes de inversión, consumo y ventas de vehículos sin sorpresas.
EEUU
• La nómina no agrícola de la encuesta del ADP que, a mi parecer, sin una comprobación estadística, nunca ha sido un buen predictor del dato de empleo mensual, registró para mayo un incremento de 37 mil nuevas plazas de 111 mil esperadas y 60 mil de abril. Para la nómina no agrícola de mayo que se publicará el viernes 6 de junio se esperan 130 mil nuevas plazas. Ya comentaremos, por lo pronto los mercados se previenen ante el resultado de hoy y las tasas bajan.
• El PMI de servicios de mayo sube a 53.7 puntos, una subida importante desde el dato preliminar de 50.8 puntos.
• Hoy EEUU impone 50% a todas las importaciones de acero y aluminio. Hasta el momento la única nación exenta es el RU al que solo se le aplica el 25%.
• Elon Musk critica el gran y magnifico proyecto de ley fiscal de Trump diciendo que es una abominación que presenta un gasto enorme, escandaloso lleno de prebendas que es una vergüenza para quienes votaron por Trump. La vocera de Trump trató de reducir el impacto mediático de estas declaraciones diciendo que el presidente ya conocía la posición de Musk y que no afecta en nada su proyecto.
• Los mercados de capitales abren con alzas y hasta el momento parece que aguantan, el S&P 500 sube 0.2% y el Nasdaq Composite sube 0.15%.
MÉXICO
• INEGI presentó el reporte de Inversión Fija Bruta con un aumento mes a mes de 0.3% de 0.1% esperado y en tasa anual de 4.7% de 7.8% de febrero. Inversión Fija Bruta marzo INEGI
• Inegi presentó los datos sobre consumo al mes de marzo con un crecimiento de con una caída de 0.2% mes a mes y 1.3% en tasa anual. El Consumo de bienes nacionales cayó en el mes 0.5% mensual mientras que el de bienes importados subió 0.4%, las tasas anuales muestran una historia un poco diferente con caídas de 0.4% y 6.1% respectivamente. Consumo Privado marzo INEGI
• Un reporte más que presentó INEGI fue el de las ventas de autos en el mercado nacional con un total de 119,961 unidades vendidas en mayo no muy por debajo de mayo del 2024 cuando se vendieron 120,452 unidades y por arriba de las 108,298 unidades vendidas en abril. El reporte no es malo considerando la situación económica, el viernes se publica el reporte completo, con producción y exportaciones de vehículos ligeros y podremos ampliar el comentario del sector.
• Ebrard pedirá a Trump que exente a México de los aranceles de 50% al acero y al aluminio ya que son injustos al ser México deficitario frente a EEUU en el intercambio comercial de estos metales. Esperemos que nos oiga.
EUROPA
• El PMI de servicios de la eurozona en su nueva revisión registró una ligera baja en mayo, de 50.1 puntos a 49.7, solo para rebasar la línea que divide crecimiento de contracción.
• Este mismo dato en Alemania registró una baja un poco más pronunciada de 49.0 puntos a 47.1 puntos.
• En el RU por el contrario los servicios se recuperan según este índice que pasa de 49.0 puntos a 50.9 puntos.
• Las tasas en la región relativamente estables a pesar de la baja en EEUU, el bono alemán a 10 años sin cambio, cotiza en 2.53%, el bono del RU baja 2 pb a 4.62% y el bono francés cotiza en 3.20 con un alza de 1 pb.
• Los mercados de capitales al alza, el FTSE sube 0.3%, el DAX sube 0.5% y el CAC 40 sube 0.6%.
ASIA
• La tensión comercial entre EEUU y China continúa, el ministro de relaciones exteriores de China Wang Yi se reunió en Pekín con el nuevo embajador de EEUU en el país, David Perdue y pidió que EEUU construya las condiciones necesarias para que las relaciones vuelvan al camino correcto. No obstante, Trump espera realizar una reunión telefónica con Xi Jinping este fin de semana.
• Los mercados de capitales de región cerraron con alzas, el Nikkei 225 subió 0.8%, el CSI 300 subió 0.4% y el Hang Seng subió 0.6%.
COMMODITIES
• Los precios del crudo suben por tercer día consecutivo, el futuro del WTI sube 0.7% a 63.80 dpb.
• La mezcla mexicana de crudo de exportación registró un alza de 92 centavos a 59.15 dpb al seguir a los principales marcadores en su movimiento de alza.
• Metales
AMÉRICAS
• El banco central de Canadá mantuvo sin cambio su tasa de interés en 2.75%.
TASAS y MONEDAS
• Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo con bajas significativas después del reporte de empleo del ADP.
• Los rendimientos de los bonos soberanos del gobierno mexicano en la jornada de ayer siguieron bajando a la espera de que en la reunión del 26 de junio Banxico baje su tasa de referencia otros 50 pb.
• El dólar pierde con la baja de tasas tan pronunciada, el euro gana 0.43%, el yen gana 0.56%, la libra 0.33%, el dólar canadiense gana 0.39% y el real 0.18%.
• El peso mexicano baja hasta 19.17 pesos por dólar recupera 7 centavos respecto al cierre de ayer.
Héctor Chávez Ríos
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