Héctor Chávez Ríos
Ligeras mejoras en manufacturas en Europa y EEUU. Inician pláticas de paz entre Rusia y Ucrania después de fuertes ataques.
Los mercados de capitales registran bajas, las tasas suben y el dólar pierde.
En México malos datos económicos.
EEUU
• La revisión del PMI de manufacturas de mayo sin grandes cambios bajó a 52.0 puntos el dato previo de 52.3 puntos, el dato de abril fue de 50.2 puntos. Sin sorpresas.
• Trump aumentará de 25% a 50% los aranceles del acero y el aluminio.
• Las expectativas de JPMorgan en el verano para los mercados bursátiles no son buenas, considera que podría darse una etapa de estanflación y advierten sobre un entorno más complejo de lo esperado lo que limitará las ganancias en los mercados financieros gringos.
• Trump elimina 3,700 mdd de subsidios dados a proyectos de energía limpia., afecta proyectos de hidrógeno, reciclaje y captura de carbono, entre las empresas más afectadas están Exxon, Kraft Heinz y Heidelberg.
• Los mercados de capitales que abrieron con pérdidas importantes han recuperado terreno y el momento el S&P pierde solo 0.27% y el Nasdaq Composite pierde sólo 0.05%.
MÉXICO
• La SHCP presentó los resultados de finanzas públicas al mes de abril del 2025 y esos son los principales datos: Ingresos Presupuestales del Sector Público -4.7% en tasa anual, petroleros -8.2% Tributarios -8.2% (ISR -17.1%, IVA 2.6% y IEPS +14.8%) y no tributarios +61.8%. Los gastos públicos del Sector Público crecieron 3.8%, gasto corriente creció 11.8% en tasa anual, gasto en capital cayó 34.5% y el gasto financiero aumentó 0.7%. Finanzas Públicas abril SHCP
• Banxico presentó su reporte del Crédito bancario al Sector Privado no Bancario al mes de abril con una caída de 8% en tasa anual real, en el desglose, el crédito al consumo cayó 10.4%, el crédito a empresas 9.6% y el crédito a la vivienda 2.4%. Son claras las muestras de desaceleración sino es que de recesión de la economía mexicana al segundo trimestre del año.
• La confianza empresarial logró repuntar un poco durante mayo, 0.1 puntos respecto a abril, pero la tendencia sigue siendo marcadamente a la baja, no se ve en el corto plazo como pueda mejorar.
• Ebrard se lamenta ante las declaraciones de Trump y dice que a pesar de que México es deficitario en el comercio del acero y el aluminio también se les aplicarán el aumento a los aranceles a las exportaciones de las empresas mexicanas.
• Se realizó la elección de 3396 jueces, todo el Poder Judicial del País, desde Magistraturas de circuito hasta la Suprema Corte de Justicia. Se estima una participación de entre 8 y 13% de los votantes, sin tomas en cuenta muchas boletas que seguramente fueron canceladas, muchas más que en cualquier otra elección.
EUROPA
• El PMI de manufacturas correspondiente a mayo mejora un poco respecto a su reporte preliminar, ahora tenemos 49.4 puntos de 49.0 dados a conocer el 22 de mayo, la mejoría se debe principalmente al impulso dado por la mejoría en Francia que originalmente se reportó un PMI manufacturero de 48.7 y ahora de 49.8 puntos, mientras que los de Alemania e Italia cayeron ligeramente.
• Esta semana tendremos la decisión de política monetaria del BCE, dada la baja en la inflación los mercados ya descuentan una reducción de tasas de 25 pb.
• El PMI de manufacturas del RU de mayo también registró una mejoría de 45.4 puntos a 46.4.
• Rusia y Ucrania intensificaron la guerra en vistas de las conversaciones de paz, las cuales ya dieron inicio hoy en Estambul. Las expectativas de que se llegue a un acuerdo son pocas.
• Los mercados de capitales a la baja, el FTSE baja 0.25%, el DAX baja 0.8% y el CAC 40 baja 0.7%. Las tasas al alza, el bono alemán a 10 años sube 3 pb a 2.53%, el bono británico sube 2 pb a 4.66% y el bono francés sube 3 pb a 3.19%.
ASIA
• Día festivo en China.
• China acusó a EEUU de violar su reciente acuerdo comercial y prometió tomar medidas para defender sus intereses, lo que redujo las expectativas de una pronta comunicación telefónica entre Jinping y Trump. El Ministerio de Comercio emitió un comunicado este lunes en el que rechaza la afirmación de Trump en la que acusa al país de haber incumplido el acuerdo alcanzado en Ginebra.
• Los mercados de capitales de la región cerraron con bajas, el Nikkei 225 bajó 1.3% y el Hang Seng perdió 0.6%, los mercados en China no abrieron este día.
AMÉRICAS
• La actividad manufacturera de Brasil en mayo pasó a zona de estancamiento al registrar un nivel de 49.4 puntos en su índice PMI de 50.3 de abril.
COMMODITIES
• Los precios del crudo rebotan fuerte ya que en la reunión de la OPEP+ el incremento en la producción fue inferior a lo esperado, el futuro del WTI sube 3.0% a 62.55 dpb.
• La mezcla mexicana de crudo de exportación registró otra baja en la semana en la sesión del viernes al registrar 57.12 dpb, y bajar 36 centavos.
• Los precios de los metales también rebotan fuerte.
TASAS y MONEDAS
• Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo con ligeras alzas.
• Los rendimientos de los bonos soberanos del gobierno mexicano en la jornada del viernes registraron alzas.
• El dólar pierde, el euro gana 0.82%, el yen 0.97%, la libra 0,70%, el dólar canadiense 0.26% y el real 0.59%.
• El peso mexicano gana 23 centavos, 1.2%, cotiza en 19.21 pesos por dólar.
Héctor Chávez Ríos
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