Inician pláticas Irán y EEUU. Mercados de capitales rebotan, tasas en el mundo con movimientos mixtos, el dólar pierde contra todas las monedas.
Baja confianza del consumidor en México.
EEUU
• Hoy a las 9:00 tendremos el reporte de confianza del consumidor de la U de Michigan.
• Los analistas inversionistas y demás personajes del mercado están preocupados ante los datos laborales, no solamente por los datos que conocimos ayer y que hemos conocido a lo largo de la semana sino por el dato que se presentó ayer por la tarde de despido de personas de empresas elaborado por la firma Challenger, Gray & Christmas que muestra para enero del 2026, un despido de 108,435 mil personas representando un aumento de 118% respecto a enero del 2025 y es el dato más alto de despidos para un enero desde la recesión del 2009.
• Philip Morris (PM): Publicó resultados mejores de lo esperado impulsados por sus productos sin humo, pero registra una reacción negativa antes de la apertura, sus acciones caen más de un 2%. Hoy reportan otras muchas empresas.
• Ayer por la tarde reportó Amazon con una utilidad por debajo de los estimados de los analistas y anunciando un gasto de 200,000 mdd en infraestructura especialmente para IA con lo cual los inversionistas la han castigado y al momento registra un ajuste de 8% después de todo el ajuste que ha registrado en los últimos días.
• Entre Alphabet, Amazon, Meta y Microsoft planean para este año inversiones por más de 650,000 mdd inversiones sin precedentes en lo que va de este siglo. La mayor parte de la inversión se va a ir a centros de datos e infraestructura de IA. Este es un gran episodio de inversión estructural como hace mucho no se había visto.
• Los mercados de capitales abren al alza, el S&P 500 sube 0.6% y el Nasdaq Composite 0.8%
MÉXICO
• Presentó INEGI su encuesta de Confianza del Consumidor con otra caída, al mes de enero cayó a 44.0 puntos, 0.6 puntos menos que diciembre y 2.7 puntos menos que enero del 2025. Seguirán los líderes de la 4T muy fuertes en sus encuestas, pero si la confianza del consumidor y, peor aún, sí el consumo sigue cayendo no creo que se mantengan por mucho tiempo más en sus pedestales. Estos son números elaborados por un organismo dentro del gobierno, nadie los inventó.
• Banxico hace una pausa en su ciclo de baja de tasas y reconoce un repunte en la inflación para el 2026 postergando el alcance del objetivo de inflación hasta el 2027. La tasa de referencia de Banco de México se mantiene en 7.00%, la decisión fue tomada por unanimidad. La inflación para el 2026 en el nuevo estimado el Banco la está colocando en 3.5% cuando el estimado previo era del 3.0%. Dadas los nuevos estimados de inflación, así como los resultados que hemos tenido hasta el momento yo no creo que en marzo Banxico baje su tasa de referencia a menos que el mercado laboral en EEUU estuviera tan mal que provoque bajas en tasas por parte de la FED en su próxima reunión.
• Después de todo lo que se dio a conocer desde el miércoles, Ebrard informó ayer que México negociará un acuerdo multilateral sobre minerales críticos con varios países, entre ellos EEUU, Canadá, Japón, los integrantes de la UE y otros más. Debemos participar en la mesa de negociación, "porque si no somos parte de la mesa somos parte del menú". Toda la negociación se hará tomando como base el diálogo, nuestras Leyes y nuestra Constitución, cuidando la soberanía del país. Esto que expone Ebrard no tiene nada en concreto, pero al menos está señalando que es el inicio de una negociación a diferencia del anuncio dado a conocer antier en el cual nada quedaba claro.
EUROPA
• En Alemania la actividad industrial de diciembre cayó mucho más de lo esperado 1.9% contra 0.2% de las expectativas, en noviembre creció 0.2%. En contraste con estas cifras las de balanza comercial de diciembre fueron buenas, con un crecimiento en exportaciones de 4.0% en el mes y 1.4% de crecimiento de las importaciones el superávit de la balanza comercial fue de 17,100 mde de 14,100 esperado y 13,600 de noviembre.
• La balanza comercial de Francia en diciembre registró un déficit de 4,800 mde de 3,800 esperados y 4,000 del mes de noviembre, las importaciones subieron 3.0% y las exportaciones sólo 1.7%. En parte, este mal desempeño se debe a la política de tarifas de Trump sobre los productos europeos que le pegan especialmente a Francia, que en el trimestre registra una caída de 47% en bebidas alcohólicas, 39% en vinos y 25% perfumes y cosméticos.
• Los mercados de capitales en la región recuperan un poco del terreno perdido en la semana, el FTSE sube 0.1%, el DAX 0.4% y el CAC 40 0.05%.
• Tasas a la baja el bono soberano a 10 años de Alemania y Francia baja 1 pb y el del RU baja 4 pb.
ASIA y MEDIO ORIENTE
• Reporta Toyota con una caída de 43% en su utilidades y esto parece que fue la razón principal para sustituir a su CEO por su CFO
• Ya empiezan a levantar su voz los miembros de la junta de gobierno del Banco de Japón, uno de ellos ha mencionado la necesidad de incrementar las tasas de interés.
• Este próximo domingo son las elecciones en Japón convocadas por la primera ministra, Sanae Takaichi, quien espera mejorar su posición en el parlamento.
• EEUU e Irán inician hoy la primera ronda de conversaciones para desescalar las tensiones que se habían generado. Teherán afirmó que hay posibilidades de mantener reuniones y que estas podrían ser la primera etapa de un proceso diplomático de largo plazo. Los analistas se muestran un poco escépticos por alcanzar un buen resultado.
• Los mercados de capitales de Asia cerraron con movimientos mixtos, el Nikkei 225 subió 0.8%, el CSI 300 bajó 0.57% y el Hang Seng bajó 1.2%.
AMÉRICAS
• Canadá reportó al mes de enero un caída en el empleo de 24,800 plazas, se esperaba un crecimiento de 5,200 nuevos puestos de empleo y en diciembre el incremento fue de 8,200. Paradójicamente la tasa de desempleo baja a 6.5% de 6.8% del mes de diciembre.
• Continúan la resistencia a invertir en Venezuela, ConocoPhillips exige al país pagos millonarios antes de reinvertir en su petróleo.
COMMODITIES
• Los precios del crudo a la baja ante la distensión en Medio Oriente, el futuro del WTI baja 0.8% a 62.82 dpb.
• La mezcla mexicana de crudo de exportación registró en la sesión de ayer un ajuste en precio de la misma magnitud que el alza que había registrado el miércoles, baja 2.05 dólares a un precio de 58.93 dpb.
• Metales. Los precios del oro logran parar su caída.
TASAS y MONEDAS
• Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo con ligeras alzas después del fuerte ajuste de ayer.
• Los rendimientos de los bonos soberanos del gobierno mexicano en la jornada de ayer registraron mayores ajustes que las alzas registradas el miércoles.
• El dólar pierde terreno, con el euro 0.36%, con el yen 0.11%, con la libra 0.52% y con el real 1.11%.
• El peso mexicano gana 21 centavos, cotiza en 17.30 pesos por dólar.
Héctor Chávez Ríos
http://comentario-financiero.blogspot.com
chavezrioshector@gmail.com
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