Héctor Chávez Ríos
El tesoro gringo anuncia recompra de bonos de largo plazo.
Tasas a la baja, mercados de capitales con sesgo positivo y el dólar en mínimos desde mayo.
TC peso/dólar en mínimos desde mayo del 2024.
EEUU
• Los bonos del tesoro de largo plazo registran un rally el día de hoy ante el anuncio del secretario del tesoro, Scott Bessent, de la intención de duplicar el volumen máximo de recompra de los bonos de esos plazos, el bono a 10 años baja 7 pb y el bono a 30 años baja. La medida busca reforzar la liquidez en esos plazos donde se han registrado fuertes demandas en las últimas semanas.
• Hoy se publica la minuta de la última reunión del Comité de Tasas de la FED.
• Los mercados de capitales se ven favorecidos por los movimientos en tasas y registran alzas, el S&P 500 sube 0.5% y el Nasdaq Composite sube 0.20%.
MÉXICO
• Omar Harfuch presentó la estrategia de México contra el narco en Buenos Aires y éste fue alabado por el titular de la DEA, Terrance Cole, presente en la misma reunión, destacando el trabajo del funcionario mexicano y calificándolo de "socio de confianza", Harfuch destacó la estrategia mexicana que ahora no sólo se encarga de las cabezas de los cárteles, sino que ataca finanzas, cadenas de suministro, infraestructura de producción, logística y redes de distribución para controlar las operaciones nacionales e internacionales de estos cárteles.
• Etileno XXI complejo petroquímico de para la producción de etileno solicitó la protección del Chapter 11 en Texas, la empresa está con grandes problemas de liquidez y con un alto endeudamiento, productos de varios factores, entre los que destaca la falta de suministro de etano que Pemex se comprometió a entregar a la empresa, le baja de precios de sus productos e inversiones que se tuvieron que realizar para abastecer la falta de suministros. Esperemos que salga pronto de esta declaración de quiebra ante la necesidad que tiene el país en abastecimiento de etileno.
• De enero a julio casi 1.25 millones de personas hicieron retiros de sus Afores por encontrarse desempleadas, en el año se han retirado 27,202 mdp y en julio el retiro alcanzó un nivel récord de 4,633 mdp.
EUROPA
• La inflación en el RU repuntó al mes de julio con una tasa anual de 2.9% de 2.6% de junio y en línea con las expectativas, este repunte se debe al repunte que han tenido los precios de la energía y que la situación se pone más grave conforme avanza el año por la llegada del invierno. A pesar de este anuncio las tasas registraron bajas en este país debido al anuncio del Tesoro gringo.
• El dato final de la inflación de julio para la eurozona fue de 2.9% igual al estimado preliminarmente y por arriba del 2.8% de junio, la inflación subyacente final quedó en 2.5% de 2.4% de junio. La tasa de inflación se mantiene por arriba del objetivo del BCE.
• Los rendimientos de los bonos soberanos a 10 años registran bajas afectado por la baja de tasas en EEUU.
ASIA y MEDIO ORIENTE
• La empresa SK Hynix de reciente colocación en bolsa en NY anunció una recompra de acciones por 29,000 mdd. Después de una caída de 9.2% en el precio de las acciones en la sesión de ayer en NY, hoy antes de la apertura ya suben 4.8%.
• En la tarde anuncio de tasas en China.
• Sin novedades en relación con el conflicto en Medio Oriente.
• Como un reflejo más volátil de lo sucedido en los mercados de EEUU, los mercados de capitales de Asia registraron bajas significativas, el Nikkei 225 bajó 3.2%, el CSI 300 bajó 2.9%, el Hang Seng subió 0.1% y el Kospi bajó 5.8%.
AMÉRICAS
• EEUU detiene la entrada en vigor de aranceles por 50% para productos canadienses por 3 días, Trump dice que se han alcanzado acuerdos y que están por terminarse, Por su parte el primer ministro canadiense, Mark Carney, no fue tan optimista al decir que hay progresos en las negociaciones, pero todavía falta mucho por hacer.
COMMODITIES
• Los precios del crudo registran alzas, el futuro del WTI sube 0.7% a 84.67 dpb.
• La mezcla mexicana de crudo de exportación registró 60 centavos de alza en la jornada de ayer para alcanzar los 80.50 dpb.
• Los precios de los metales preciosos al alza, el cobre baja.
TASAS y MONEDAS
• Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo afectados por el anuncio de Bessent registran bajas exceptuando los cortos plazos.
• Los rendimientos de los bonos soberanos del gobierno mexicano en la jornada de ayer registraron ligeras alzas a lo largo de la curva.
• El dólar se ve muy afectado por la baja de tasas, el euro gana 0.81%, el yen 0.83%, la libra 0.67% y el real 0.83%. El índice DXY alcanza mínimos desde mayo.
• El peso mexicano gana 10 centavos y cotiza en 16.96 pesos por dólar, cotización no registrada desde mayo del 2024.
Héctor Chávez Ríos
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chavezrioshector@gmail.com
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