Palabras de Trump y expectativas de empresas animan a los mercados, pero no bajan tasas.
Tasas con movimientos mixtos, suben en EEUU y bajas en Europa, dólar con cambios mixtos y mercados de capitales al alza.
Importante crecimiento del empleo del IMSS en septiembre.
EEUU
• La confianza del consumidor al mes de octubre de la U. de Michigan registró una baja a 46.3 puntos de 48.1 de septiembre y de 47.9 esperada por el consenso. Con este resultado se mantiene la tendencia de baja mostrada desde inicios del 2025, es decir, con el mandato de Trump. En los últimos 6 meses se rondan los niveles mínimos de esta variable desde hace al menos 10 años.
• Como ya lo habíamos mencionado, la temporada de resultados del tercer trimestre de manera significativa da inicio la semana entrante, el martes, con los reportes de JP Morgan, J&J, Citi y Goldman Sachs.
• Para OpenAI se estiman 70,000 mdd de ingresos para el 2026 con lo cual alcanzará un gran crecimiento respecto al 2025. La empresa está en negociaciones para salir a Bolsa colocando 30,000 mdd con una valuación aproximada de 1,400,000 mdd.
• Las acciones de Apple a la baja ante la reducción en sus estimados de ventas de su iPhone 18 Pro y iPhone 18 Pro-Max ante la debilidad de la demanda. Estos modelos salieron a la venta el 18 de septiembre.
• Los mercados de capitales al alza, el S&P 500 sube 0.34% y el Nasdaq Composite sube 0.40%.
MÉXICO
• Ayer el IMSS reportó un crecimiento, muy fuerte, de 128,803 nuevas plazas formales con lo cual se acumulan en el año 410,200 nuevas plazas. (Ese volumen hubiera sido sensacional para el reporte de EEUU en septiembre). Con esto se alcanza un registro máximo de 22,927,276 puestos de trabajo.
• Banxico publicó ayer la minuta de la última reunión de política monetaria de la cual ya sabíamos que la votación para mantener la tasa sin cambio en esa reunión fue unánime, pero se manifiesta que 3 de los 5 miembros consideran factible bajar la tasa de referencia del banco, dicen que la política monetaria del México no tiene por qué seguir mecánicamente a la de la FED. Sólo dos miembros, Heath y Borja consideran que persisten los riesgos de inflación y la necesidad de mantener mayor cautela. Con la publicación de la minuta y con la baja en las tasas de los bonos del tesoro gringo a los cuales no los sigue mecánicamente los papeles del gobierno registraron fuertes bajas a lo largo de toda la curva.
• Las importaciones de gas desde EEUU alcanzaron su volumen máximo histórico en julio de este año se importaron en promedio 7,341 millones de pies cúbicos diarios y en el año el promedio de importación diaria alcanza los 6,800 millones de pies cúbicos diarios. Esto refleja la dependencia económica mexicana de los EEUU, pero también refleja que este año la actividad económica sigue en crecimiento.
EUROPA
• El responsable de las finanzas de la UE pide a sus asociados mantener las reglas presupuestarias que se han impuesto cuando Grecia e Italia pugnan por un alivio de estas.
• Los mercados de capitales registran alzas, el FTSE sube 1.2%, el DAX sube 1.4% y el CAC 40 sube 1.2%.
• Los bonos soberanos registran bajas ante el optimismo que se registra en los mercados.
ASIA
• China afirma que su fuerte capacidad exportadora no depende de su política cambiaría sino del crecimiento en su productividad industrial. Con lo cual trata de echar por tierra el argumeto ya trillado que el tipo de cambio ha favorecido significtivamente las exportaciones de ese país.
• Los mercados de capitales registraron movimientos mixtos el Nikkei 225 bajó ligeramente, el Hang Seng subió 1.8% y el CSI 300 subió 0.2% y los mercados en Corea no abrieron.
Medio Oriente
• Lo esperado y ya sabido, aunque el ejército y la armada americana se preparan, Trump declaró que no atacará a Irán antes de las elecciones intermedias del 3 de noviembre. Con esto los mercados se han aliviado un poco.
AMÉRICAS
• La inflación en Brasil repuntó a 4.58% en septiembre de 4.22% de agosto y ligeramente arriba del 4.50%. El alza en los precios estuvo impulsada por la subida en los precios de alimentos y bebidas y transporte, impulsado a su vez por el aumento en los precios de los energéticos.
• Bolsonaro se ha posicionado como eventual ganador de la segunda vuelta y afirma que trabaja junto con Estados Unidos y China en su mandato.
• El empleo en Canadá cayó en 68,300 plazas de 65,000 esperadas y después de una caída de 41,700 de agosto y la tasa de desempleo subió en septiembre a 6.5% de 6.4% reportada previamente y en línea con las expectativas.
COMMODITIES
• Con las declaraciones de Trump los precios del crudo se han aliviado ligeramente, el futuro del WTI baja 0.3% a 91.2 dpb.
• La mezcla mexicana de crudo de exportación registró repuntó ayer 4.07 dólares de la mano de los principales marcadores, cerró la jornada en 94.95 dpb.
• Los precios de los metales están al alza.
Tasas de interés y tipo de cambio
• Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo registran alzas, parece que no hay mucha confianza en los dichos por Trump sobre Medio Oriente.
• Los rendimientos de los bonos soberanos del gobierno mexicano en la jornada de ayer bajaron de manera significativa después de darse a conocer la minuta de Banxico y ante la baja en los bonos del tesoro gringo.
• El dólar cotiza con ligeros movimientos mixtos, gana al euro 0.12%, al yen 0.30%, con la libra pierde 0.02% y con el real pierde 0.65%.
• El peso mexicano que ya se había afectado ayer por los dichos de los miembros del banco central hoy acentúan esas pérdidas y ya cotiza en 18.35 pesos por dólar.
Héctor Chávez Ríos
http://comentario-financiero.blogspot.com
chavezrioshector@gmail.com
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