EEUU
· El reporte de órdenes de bienes durables al mes de septiembre
registra un crecimiento de 0.8% de un estimado de 1.5%. sin considerar equipo
militar y aeronáutica se registra una caída de 0.1%, para este conjunto se
estimaba un aumento de 0.5%, el mes pasado en estos bienes se registró una baja
de 0.2%.
· La directora de la CIA se reúne con el presidente Trump y confirma
que el periodista gringo fue interrogado y asesinado en la embajada árabe de
Estambul. El príncipe saudita Mohamed bin Salman promete castigar a los
culpables de este crimen atroz y tiene una comunicación telefónica con el
presidente turco con la intención de reducir la tensión entre sus dos países.
Trump por lo pronto no responde al discurso de Salman.
· Con la caída de ayer el S&P 500 pierde toda la ganancia que
acumulaba en el año. Hoy parece que tendremos un rebote técnico porque no hay
muchos fundamentos para hacer cambiar la dirección de los mercados.
· Ayer Microsoft presenta resultados trimestrales que superan las
expectativas de los analistas. Hoy tenemos otro buen paquete de reportes de
empresa al tercer trimestre entre los que destacan, Amazon, Intel, Snap y
Twitter.
· Los futuros de los mercados de capitales han reducido el
entusiasmo con el que abrieron, el momento el S&P registra un alza de 0.55%
y el del Nasdaq de 0.85%.
Europa
· Este jueves el BCE anuncio dentro del programa de compra de bonos
la adquisición de 15,000 mde en bonos mensualmente hasta el mes de diciembre. No
hubo cambios en tasas y se menciona que no habrá cambios al menos hasta el
verano del 2019.
· Ahora el índice IFO de confianza en los negocios en Alemania
registra una baja a 102.8 durante el mes de octubre de 103.7 del mes anterior,
se esperaba un índice en 103.2. Parece que la economía entra en una etapa de
desaceleración.
· Los mercados de capitales en la región con movimientos mixtos, el
FTSE baja un poco, el DAX sube 0.2% y el CAC 40 sube 1.1%.
México
· Hoy el reporte de ventas al menudeo registra un crecimiento de
3.5% más o menos en línea con expectativas. Personal ocupado crece 1.3% y remuneraciones
reales suben 0.2%.
· Hoy da inicio el proceso de consulta sobre el NAICM.
· AMLO está en un callejón sin salida (aparente) Por un lado el
proceso de consulta para justificar la cancelación del proyecto está sujeto a
un cúmulo de críticas por diversos sectores y si decide continuar la obra
tendrá problemas al menos con sus más fervientes seguidores.
· Suprema Corte analiza estatus de preponderancia de AMX.
· BBVA abrirá 75 módulos bancarios en centros comerciales.
· GMéxico Transportes presenta un resultado sin sorpresas con un
buen trimestre, anuncia la inversión de 9,000 mdp en el 2019 como parte de su
estrategia de crecimiento en todo el territorio nacional.
· Mexichem registra un incremento de 25.4% en su flujo operativo
respecto al año pasado. Este incremento se debe principalmente a la
contribución de la consolidación de su adquisición Netafim.
· Alsea mejora márgenes de ganancia a pesar de los malos resultados en
los países de Latinoamérica. Buen reporte. Ventas bajan ligeramente pero ebitda
y utilidad neta mejoran.
· Buen reporte de Ienova con mejoras en ventas y crecimiento de
utilidad operativa y ebitda. La compañía sigue consiguiendo nuevos contratos
que garantizan sus ingresos en el mediano y largo plazos.
· Bimbo con buen reporte impulsado por la demanda en México, el
crecimiento de los ingresos en EEUU especialmente por valuación cambiaria.
Ventas crecen 8.5%, ebitda 14.3% y utilidad neta 22.7%.
· Los resultados de OMA muy en línea con expectativas, crece
ingresos 15.8%, ebitda 23.8% y 24.9 la utilidad neta.
Asia
y otros
· Después de las fuertes caídas de los mercados de capitales en América
en la sesión de ayer la mayoría de los mercados en la región registran bajas
significativas empezando con los japoneses. El Nikkei 225 baja 3.7%, el Hang
Seng baja 1.0% y el Kospi baja 1.6%. Los mercados en China registran ligeros
movimientos mixtos, el Shanghai Composite sube menos de 0.1%.
Commodities
· Los precios del crudo al alza por segundo día consecutivo, el
futuro del WTI sube 0.7% a 67.26 dólares
· La mezcla mexicana de exportación de crudo registra una nueva baja
en la sesión de ayer con un precio de 70.66 dólares, 77 centavos por debajo del
registro previo.
· Con un dólar a la baja los precios del oro y la plata suben, oro
0.3% y plata 0.6%-
· Los precios del cobre estabilizados en mínimos del mes. Hoy suben
en NY 0.2%.
Tasas
de interés y tipo de cambio
· Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo con alzas después
de la fuertes bajas de ayer impulsadas por el “fly to quality”, el bono a 10
años sube 3 pb a 3.14%, el bono a 5 años sube 4 pb a 2.98% y el bono a 2 años
sube 3 pb a 2.86%.
· Los rendimientos de los bonos gubernamentales mexicanos en la
jornada de ayer con más alzas afectados por las presiones sobre el peso y sobre
los mercados emergentes. El bono JN20 sube 3 pb a 8.10%, el bono DC24 sube 2 pb
a 8.23% y el bono NV47 sube 2 pb a 8.52%.
· Las posiciones de los futuros de los bonos gubernamentales en
Mexder registran nuevamente como ayer a la apertura bajas en tasas.
· El peso se mantiene con relativo alivio al cotizar en 19.51 pesos
por dólar, 9 centavos por debajo del cierre de ayer.
Héctor Chávez
Ríos
chavezrioshector@gmail.com
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