EEUU
· La encuesta del ADP que realiza sobre el empleo mensualmente y
previa al reporte oficial registra solo una generación de 67 mil plazas de un
esperado de 140 mil y un dato previo de 121 mil. Este resultado genera cierta
preocupación sobre el resultado de empleo que se dará a conocer el viernes 6
para el cual se espera una generación de casi 200 mil plazas.
· Hoy a las 9:00 horas tendremos el reporte del PMI no
manufacturero, se espera un nivel de 54.5 puntos.
· A pesar de todo el ruido que se registró ayer con las
declaraciones de Trump, la cámara de representantes votando a favor de
sanciones a China por las protestas en HK y demás asuntos adversos, hoy hay
rumores de que las pláticas entre negociadores están por concluir para alcanzar
las primera fase del acuerdo comercial entre China y EEUU antes del 15 de
diciembre, es decir antes de 11 días. Los mercados financieros se tornan
optimistas.
· Hoy da inicio una etapa más del impeachment con las audiencias
públicas frente al comité de la judicatura en Washington.
· Amazon registra el mayor día de ventas en su historia durante el
Cyber Monday.
· Los mercados de capitales registran alzas entusiasmados por la
posibilidad de firma del acuerdo China-EEUU. El futuro del S&P sube 0.5% y
el del Nasdaq sube 0.65%.
Canadá
Hoy reunión de política monetaria, no se
esperan cambios en tasa de referencia, deberá mantenerse en 1.75%
Europa
· El PMI compuesto (servicios y manufactura) del RU registra un
nivel de 49.3 puntos de un esperado de 48.5, la baja en la actividad no fue tan
fuerte como se estimaba. En octubre este indicador registra un nivel de 50.0
puntos.
· Sin mucho entusiasmo y a pesar de todo lo sucedido, inicio en
Londres la reunión de la OTAN.
· Los mercados de capitales de la región con alzas, el FTSE sube
0.1%, el DAX 1.0% y el CAC 40 1.1%.
México
· No tenemos indicadores económicos relevantes.
· Pemex a pesar de ser el consentido registra un subejercicio de 72%
en obra pública. Si estamos muy mal, es la única dependencia pública que podría
haber empujado la inversión y presenta este subejercicio, de 271,700 mdp
asignados solo ejerce 76,000. Se dice que los controles anticorrupción y el
desconocimiento de los procesos han provocado la situación.
· Economistas de S&P estiman un PIB para México de entre 0.4% y
1.0% de crecimiento en el 2020. Consideran que todavía hay muchos elementos de
incertidumbre y que de materializarse un escenario adverso el crecimiento será
bajo.
· El senado metió freno a la iniciativa de Napo sobre las
consideraciones el “outsuorcing” que resultaba muy costosa para las empresas en
México. La Secretaria del Trabajo presentará otra propuesta y la actual se
analizará nuevamente.
· La aprobación del T-MEC sigue trabada especialmente por dos
posturas, una es la forma de definir las violaciones a la ley y la otra es la
posibilidad de que el gobierno de EEUU haga inspecciones en plantas mexicanas.
AMLO ha rechazado la intromisión en las normas laborales. México envía a
negociadores.
· Mejora el perfil de la deuda de los estados. Nuevo León y CDMX con
la mayor carga, Querétaro prácticamente no tiene deuda.
· Vista Oil & Gas invertirá 32 mdd en Águila Mora, Neuquén,
Argentina para un proyecto de exploración no convencional.
· Volaris incrementa en 15.7% su tráfico de pasajeros para el mes de
noviembre.
· VivaAerobus crece en 19% el tráfico de sus pasajeros para el mes
de noviembre en comparación con mismo mes del 2018.
· Grupo Angeles vende a Grupo Caliente el club de futbol Querétaro.
·
· Asia y otros
· Los mercados de capitales en la región registran bajas en su
mayoría al seguir el comportamiento de ayer de los mercados en América y Europa
y no haber alcanzado a conocer de los rumores sobre la posible conclusión del
acuerdo comercial. El Nikkei 225 baja 1.05%, el Shanghai Composite baja 0.2%,
el Hang Seng 1.25% y el Kospi 0.7%.
Latinoamérica
· La producción industrial en Brasil al mes de octubre registra un
crecimiento de 1.0% de un esperado de 1.4% y un previo de 1.1%.
Commodities
· Ante la expectativa de un mayor recorte en la producción de la
OPEP+ y con el entusiasmo de hoy en los mercados financieros los precios del
crudo abren al alza, sería sesión de alza consecutiva después del zapotazo de
la semana pasada. Los futuros del WTI suben 1.5% a 56.92 dólares.
· El precio de la mezcla mexicana de exportación registra ayer una
jornada estable baja solo 3 centavos respecto al precio previo, cotiza en 50.95
dólares por barril.
· Oro y plata estables por lo pronto aunque podrían bajar si se
confirma la firma de un acuerdo comercial. El oro sube 0.15% y la plata baja
0.02%.
· Cobre con un alza de 0.8% en NY
Tasas
de interés y tipo de cambio
· Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo con alzas, el bono
a 10 años sube 3 pb a 1.74%, el bono a 5 años sube 3 pb a 1.57% y el bono a 2
años sube 2 a 1.56%.
· Los bonos del gobierno federal cerraron la jornada de ayer con comportamientos
mixtos. El bono DC21 sube 2 pb a 6.85%, el bono DC24 baja 3 pb a 6.69% y el
bono NV47 sube 3 pb a 7.40%.
· Los futuros de los bonos del gobierno federal registran bajas en
la apertura de la sesión.
· El peso mejora su desempeño ante el optimismo en los mercados
financieros mundiales, al momento cotiza en 19.47 baja 7 centavos.
Héctor Chávez
Ríos
chavezrioshector@gmail.com
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