Héctor Chávez Ríos
marzo 15
Preocupaciones inflacionarias en el mundo presionan tasas, el dólar con movimientos mixtos y los mercados de capitales con bajas.
Peso estable.
EEUU
• El índice de manufacturas del estado de NY, el Empire State, registró un nivel de -20.9 puntos, ya lleva 4 meses con registros negativos, se esperaba que sólo fuera de -7.0 puntos.
• El índice de Confianza del Consumidor de la U de Michigan de marzo fue de 76.5 puntos por debajo del 77.1 esperado y por debajo de 76.9 de febrero.
• Con los datos de inflación y empleo recibidos desde la semana pasada la FED tiene elementos suficientes para no anticipar una baja de tasas, por esta razón es que las tasas en la semana han repuntado, en el caso del bono del tesoro a 10 años el repunte ha sido de 20 pb en la semana. Para la reunión de tasas de la FED que se realizará el martes y miércoles de la próxima semana se espera que la tasas se mantengan, lo relevante será el comunicado para tratar de definir si en mayo o después se realizará el primer recorte de tasas.
• Después de haber alcanzado niveles máximos históricos, Bitcoin registra hoy un ajuste importantes.
• Los mercados de capitales a la baja, el S&P 500 baja 0.5% y el Nasdaq Composite baja 0.8%.
México
• Reporta INEGI el índice oportuno de consumo privado de febrero con un nivel de 110.3 puntos ligeramente mejor al de enero de 102.2 puntos.
• La empresa estadounidense Sempra Infraestructura anunció el proyecto eólico Cimarrón en Baja California por un monto de 550 mdd. Se espera que el desarrollo inicie la producción a finales del 2025. Parece que la energía no es para el país, la empresa cuenta ya con un acuerdo de 20 años con Silicon Valley Power. En la nota que leí no se indica cuáles son los beneficios para el país además de la generación de 2,000 empleos directos e indirectos en construcción y operación de la planta.
Europa
• Inflación en Francia en febrero fue de 0.8% en línea con expectativas y la inflación anual fue de 3.0% de 3.1% de enero.
• La inflación en Italia fue de sólo 0.1%, así era esperado, la tasa anual de inflación de este país quedó en 0.8%.
• Dio inicio la jornada electoral de tres días para elegir al líder ruso, por mucho se espera la reelección de Putin.
• Se reúnen los líderes europeos para discutir el apoyo a Ucrania. En Medio Oriente Hamas pide un cese al fuego y Netanyahu pidió a su gabinete de guerra que discuta el tema.
• Los mercados de capitales mixtos, el FTSE baja 0.1% mientras el DAX sube 0.25% y el CAC 40 sube 0.4%, estos dos últimos índices siguen con su rally.
Asia y otros
• Hoy en Japón se dieron a conocer niveles de negociaciones salariales con aumentos importantes que contribuyen a que el Banco de Japón incremente sus tasas en la reunión de la semana siguiente, como ya se especulaba desde hace 2 semanas. Este incremento sería el primero desde el 2007. Hoy la tasa del bono a 10 años repunta 5 pb, la tasa ha repuntado 10 pb desde el cierre de febrero, estos cambio son muchos si consideramos que la tasa de este bono se ha movido en los últimos 5 años entre -0.30% y +0.90%.
• En respuesta a las presiones americanas sobre la industria tecnológica china el gobierno chino acelera los programas de investigación, desarrollo y producción de chips, así como los incentivos para que los productores locales de manufacturas utilicen chips producidos en el país.
• Por lo pronto los mercados de capitales con movimientos mixtos, en Japón el Nikkei 225 baja 0.3% afectado principalmente por las empresas exportadoras. En China el Shanghai Composite subió 0.5% y el Hang Seng registró una baja de 1.4%. El Kospi cae 1.9%.
Commodities
• Los precios del crudo registran ajustes, pero el WTI se mantiene por arriba de los 80 dpb, al momento baja 0.8% y cotiza en 80.6 dpb.
• El precio del crudo mexicano de exportación en la jornada de ayer junto con los principales marcadores registró un repunte extraordinario de 3.47 dólares para marcar un máximo desde noviembre del año pasado en 75.89 dpb.
• Hoy el oro registra ligeras bajas, mientras que la plata sube 1.5%.
• Los precios del cobre continúan con su repunte, el futuro está cerca de cotizar en 4.10 usd/lb.
Tasas de interés y tipo de cambio
• Los rendimientos de los bonos del tesoro gringo siguen al alza ante el temor de que la baja en tasas se retrase, el bono a 10 años sube 2 pb a 4.31%, el de 5 años sube 4 pb a 4.33% y el de 2 años sube 3 pb a 4.72%.
• Los rendimientos de los bonos soberanos del gobierno mexicano en la jornada de ayer finalmente subieron, a pesar de declaraciones de miembros de la Junta de Gobierno de Banxico, a los bonos en México no les quedó más remedio que seguir el alza de la semana de los bonos gringos.
Bono Cambio (pb) Tasa
DC24 1 10.98%
MR26 7 10.01%
JN27 7 9.51%
MR29 9 9.29%
MY31 8 9.22%
NV34 7 9.26%
•
• El dólar mixtos, con el euro pierde 0.09%, con la libra gana 0.02% y 0.36% con el yen y con el real pierde 0.05%.
• El peso mexicano estable en 16.70 pesos por dólar.
Héctor Chávez Ríos
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